Fusões e Aquisições - destaques da semana 01 a 07/abr/2019 ~ Fusões & Aquisições

Divulgadas 22 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 01 a 07/abr/2019. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 10 setores.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

Petrobras confirma venda da TAG para Engie e Caísse de Dépôt por US$ 8,6 bi - A Petrobras confirmou que o grupo Engie, conjuntamente com o fundo canadense Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), apresentou a melhor proposta no processo de venda de 90% da participação da estatal na Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG). A proposta representou um valor da empresa (enterprise value) de R$ 35,1 bilhões para 100% da TAG, na data base de dezembro de 2017. 05/04/2019
Stone movimenta US$ 789,7 milhões em oferta secundária de ações - A credenciadora de cartões Stone precificou nesta quarta-feira sua oferta subsequente de ações (follow-on). A companhia vendeu 19,5 milhões de ações classe A, a US$ 40,50 cada, movimentando assim US$ 789,750 milhões. 03/04/2019
Linx compra desenvolvedora de software por até R$ 50 milhões - A Linx, empresa de sistemas de gestão para o varejo, anunciou na manhã desta terça-feira, por meio de fato relevante, a compra da empresa Hiper Software. Pela aquisição, a Linx pagará o total de R$ 17,7 milhões à vista. A transação, no entanto, pode chegar a R$ 50 milhões. 02/04/2019

"Market Movers” - Exterior

Italiana Ferrero adquire divisão de biscoitos da Kellogg - A gigante italiana do ramo de alimentos Ferrero anunciou nesta segunda-feira que chegou a um acordo para a aquisição da divisão de biscoitos, snacks de fruta e sorvetes da multinacional americana Kellogg. A Ferrero adquiriu esse setor da Kellogg por 1,3 bilhão de dólares, informou a marca italiana em comunicado. 01/04/2019

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

Takeda coloca à venda divisão de MIPs na América Latina - Mais uma indústria farmacêutica decide rever seus investimentos no Brasil e na América Latina. Segundo informações do Valor PRO, a Takeda está à procura de um comprador para a divisão de medicamentos isentos de prescrição no continente. A expectativa da companhia japonesa seria obter US$ 1 bilhão com a transação e a EMS é considerada uma das favoritas a adquirir os ativos. Fontes ligadas ao setor e ao mercado financeiro relatam que o negócio chegou a ser oferecido também à Biolab e à Eurofarma. No entanto, ambas teriam desistido de apresentar uma proposta por demonstrarem interesse somente nas operações de OTC fora do Brasil. Já a EMS aposta no portfólio da Takeda, constituído de marcas como Eparema e Neosaldina, para crescer nesse segmento – que responde por até 30% do faturamento do laboratório asiático. 04/04/2019
Caixa mira venda da Alupar para seguir com desinvestimentos - A Caixa Econômica Federal deve seguir com a estratégia de desinvestimento de fundos governamentais, segundo o “Estadão”, nesta quinta-feira (4). Após a IRB Brasil (IRBR3) e a Petrobras (PETR4), o alvo da Caixa é a empresa de transmissão de energia elétrica Alupar (ALUP11).O FI-FGTS, responsável por administrar os recursos dos trabalhadores brasileiros detém 12% da companhia. No entanto, a ação do banco deve ocorrer após o follow on da Petrobras, que terá a apresentação dos bancos assessores a partir de amanhã (5) e irá até o final de semana. A operação tem potencial de alcançar cerca de R$ 9 bilhões e por ser maior que a da Alupar, R$ 800 milhões, acontecerá primeiro. A meta da Caixa é movimentar R$ 15 bilhões em operações até junho. Junto às ofertas de Petrobras e Alupar, também está somado o IRB Brasil Re, feita em fevereiro que gerou R$ 2,5 bilhões aos cofres da instituição. 04/04/2019
Banco do Brasil vai vender participação na Neoenergia até junho - Segundo o presidente do banco, Rubem Novaes, a saída vai ocorrer por meio da abertura de capital da Neoenergia. O presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, afirmou que já está acertado o primeiro desinvestimento de sua gestão que será a Neoenergia por meio de uma oferta de ações (IPO, na sigla em inglês) no primeiro semestre. Os bancos, inclusive, já foram contratados, conforme ele são: o próprio Banco do Brasil, o Bank of America Merrill Lynch (BofA) e o JPMorgan.02/04/2019
Estermann: Foco é vender Via Varejo para estrangeiro - Às segundas e quartas, dá expediente em São Paulo, na sede do Grupo Pão de Açúcar (GPA). Às terças e quintas, vai até São Caetano Sul tocar a Via Varejo. Às sextas, divide-se entre ambas. Nas duas companhias, Peter enfrenta realidades bem distintas: o GPA acertou o pé no ano passado, com ganhos de receita e rentabilidade, e precisa apenas de pequenos ajustes. Já a Via Varejo demanda mais cuidados: o chefe de Peter, Jean-Charles Naouri, do Casino, quer vender a dona das Casas Bahia e do Ponto Frio...... 03/04/2019
Governo deve levantar R$ 500 bi com privatizações, segundo Bradesco - Estimativa de banco é que R$ 220 bilhões sejam arrecadados ainda nos dois primeiros anos da gestão de Bolsonaro. O Bradesco espera que o governo de Jair Bolsonaro consiga arrecadar R$ 500 bilhões com a venda de empresas estatais ou de economia mista durante os quatro anos de mandato. A cifra foi calculada com base no orçamento e em ativos já divulgados e que contabilizam entre R$ 700 bilhões e R$ 800 bilhões, de acordo com o vice-presidente do banco, Marcelo Noronha. “Há um potencial que pode alavancar bem o Brasil com a decisão do governo de sair de determinados ativos. Investidores internos e externos têm interesse em colocar dinheiro no Brasil”, disse Noronha, em coletiva.. 02/04/2019
Caixa busca bancos para venda de fatia na Petrobras, diz fonte - Oferta pode envolver cerca de R$ 9 bilhões. A Caixa Econômica Federal já começou a convidar bancos de investimento para apresentar propostas para coordenar a venda de sua participação de cerca de R$ 9 bilhões na Petrobras, disse uma fonte com conhecimento do assunto nesta segunda-feira. A Reuters informou em fevereiro que a Caixa estava perto de vender uma fatia de 2,3% na petroleira. A oferta pode envolver cerca de R$ 9 bilhões. 01/04/2019

M & A - COMPRA

Concessão de Congonhas entra na lista de prioridades da Votorantim - O grupo Votorantim, que agora quer investir com força na disputa por negócios de infraestrutura, tem Congonhas no alto da lista de prioridades. O aeroporto central da capital paulista vai entrar na sétima rodada de concessões, com leilão previsto para 2022. Na concorrência pela Cesp (Companhia Energética de São Paulo), em outubro, a Votorantim Energia arrematou o controle em um consórcio com um fundo canadense. 04/04/2019
Votorantim lucra R$ 2 bi e vai às compras - Após obter seu melhor resultado financeiro desde 2007 - quase R$ 2 bilhões de lucro líquido em 2018 -, a prioridade da Votorantim é sua consolidação como uma holding de investimentos, com visão de longo prazo, disse ao Valor seu presidente, João Miranda. Uma das diretrizes é continuar avaliando a aquisição de empresas que contribuam para a geração de renda. Isso inclui a expansão dos negócios de energia, desenvolvimento de ativos imobiliários próprios e oportunidades em infraestrutura. "Buscamos maior estabilidade no fluxo de dividendos", disse o executivo.. 03/04/2019
Gol e Latam entram na disputa por ativos da Avianca Brasil - A Gol e a Latam Brasil mostraram interesse nesta quarta-feira nos ativos da Avianca. As duas são propostas alternativas à feita pela Azul, de pagar US$ 105 milhões por uma unidade produtiva isolada que conteria todos os ativos da Avianca e excluía suas dívidas. A Gol assinou um acordo vinculante com os fundos de investimentos Manchester Securities, Elliott Associates e Elliott International para fazer uma proposta alternativa para adquirir parte dos ativos da Avianca Brasil. .03/04/2019
Gigantes do petróleo buscam ativos renováveis para aquisição no Brasil, dizem fontes - Grandes petroleiras globais têm olhado com interesse o mercado de energia do Brasil, em busca de novas oportunidades para a aquisição de ativos renováveis no país, visto como um dos mais atrativos do mundo para investimentos em geração solar e eólica, disseram à Reuters duas fontes próximas ao assunto. O movimento envolve pelo menos a francesa Total e a norueguesa Equinor, que já possuem ativos em energia limpa no Brasil, e a Shell, disseram as duas fontes, com uma das delas apontando que a britânica BP também estaria mirando o setor. A estratégia das empresas parece estar ainda em etapa inicial, disseram as fontes, destacando, no entanto, que a iniciativa das estrangeiras contrasta com declarações recentes do presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco. 01/04/2019

PRIVATE EQUITY

Fundo japonês deve escolher Creditas e Grow - A fintech de crédito Creditas e a startup de mobilidade urbana Grow devem receber os dois primeiros aportes do fundo de US$ 5 bilhões montado pelo grupo japonês SoftBank para investir em empresas iniciantes da América Latina, de acordo com fontes próximas ao assunto. Segundo apurou o jornal O Estado de S. Paulo, o aporte na Creditas já foi assinado e deve ser anunciado nas próximas semanas: a empresa, que oferece empréstimos pessoais a partir de imóveis e automóveis como garantia, deve levantar US$ 200 milhões. Com a rodada, a empresa deve ser avaliada em US$ 500 milhões. Já o aporte na Grow deve girar em torno de US$ 150 milhões e avaliar a empresa em US$ 700 milhões. Inicialmente, os investimentos devem ser feitos por uma linha de crédito, avaliada em US$ 2 bilhões, até que o fundo receba autorização para operar. Assim que isso acontecer, os recursos serão transferidos.04/04/2019

IPO

Linx planeja captar em NY US$ 300 mi - A Linx abriu o capital na Bolsa brasileira em 2013 e tem crescido por meio de aquisições. Especializada em tecnologia para o varejo, a brasileira Linx está avaliando fazer uma emissão de ações (operação conhecida como "follow on") na bolsa de valores Nasdaq, referência internacional de tecnologia, apurou o Estado com fontes de mercado. A companhia pretende levantar entre US$ 250 milhões a US$ 300 milhões para continuar o movimento de expansão. Os bancos Goldman Sachs e Morgan Stanley têm o mandato para conduzir o processo. A estratégia do grupo, segundo fontes, é atrair investidores estrangeiros que não investem em mercados emergentes. A empresa brasileira de meios de pagamento Stone fez o mesmo movimento nessa quarta-feira, 3. 04/04/2019
Oferta para fechar capital da Somos é marcada para 7 de maio - A Saber, braço de educação básica da Kroton, publicou hoje o edital para a oferta pública de ações (OPA) da Somos Educação, adquirida há um ano. O leilão será realizado em 7 de maio. Com a oferta, a Saber pretende cancelar o registro de companhia aberta da Somos e retirar a empresa do Novo Mercado. Conforme as informações que aparecem no edital, a Saber se dispõe a comprar 69.853.431 ações ordinárias, ou 26,65% do capital social da Somos. O preço de aquisição será de R$ 21,37, atualizado da data de fechamento à data de liquidação e pago à vista. Além disso, outros R$ 2,34 por ação serão depositados em conta "escrow", fora do ambiente da B3. 03/04/2019
Lojas Hering fará oferta para fechamento de capital - A companhia catarinense Lojas Hering - empresa que não possui relação com a Cia. Hering - informou hoje, por meio de fato relevante - que publicou edital de oferta pública de aquisição de ações (OPA) para o cancelamento de seu registro de companhia aberta. A CVM aprovou a solicitação de OPA em 22 de março. Conforme edital, a empresa e Edda Elisa Steinbach se dispõem a adquirir até 11.369 ações das espécies ordinária e preferencial, representando 8,67% do capital social da Lojas Hering. O preço de aquisição será de R$ 145 por ação de qualquer espécie de emissão da companhia. O valor será pago na data da liquidação financeira desta oferta, mas o edital não apresenta data para o leilão na B3..03/04/2019
Principais bolsas do Canadá realizarão “roadshow” no Brasil para estreitar relações - A Toronto Stock Exchange e a TSX Venture Exchange, principais bolsas do Canadá, realizarão reuniões na América do Sul nesta semana para intensificar relacionamento estabelecido com agentes do mercado financeiro, no intuito de explorar novas oportunidades, parte da sua estratégia de desenvolvimento internacional. Para Loui Anastasopoulos, presidente da TMX Group, o “objetivo destas reuniões itinerantes é mostrar o âmbito completo dos benefícios oferecidos pelo nosso ecossistema de bolsas, sem igual e em dois níveis”. 01/04/2019

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

Fundo Criatec 2 investe R$ 2,5 mi em startup de compra e venda de cota - A Bom Consórcio, startup que atua no mercado secundário de cotas de consórcios, recebeu um aporte de R$ 2,5 milhões do fundo Criatec 2, criado pelo BNDES e gerido pela Crescera Investimentos (antiga Bozano Investimentos). Pelas regras do fundo, o investimento na companhia pode chegar a R$ 6 milhões com aportes subsequentes. Os recursos captados serão usados em marketing e em melhorias na tecnologia da companhia. Criada em 2010 como uma empresa de desenvolvimento de sofware, a Bom Consórcio começou a operar em seu modelo atual em 2014. Hoje, ela tem 34 funcionários. 06/04/2019
Leilão de portos propicia arrecadação de R$ 447,929 milhões em outorga - Além do pagamento da outorga, as empresas deverão realizar investimentos que somam R$ 430 milhões. O leilão de arrendamentos portuários realizado na manhã desta sexta-feira, 5, deve resultar em uma arrecadação de R$ 447,929 milhões ao governo, correspondente à soma dos lances vencedores nos seis lotes ofertados nesta data. O valor mínimo de outorga foi estabelecido em R$ 1,00. - BEL02B - A área BEL02B, de 43.240 m², foi arrematada pela Petróleo Sabbá, empresa controlada pela Raízen, por R$ 60,005 milhões. - BEL04 - A área BEL04, com 26.200 m², foi arrematada no leilão desta sexta na B3 por R$ 87,121 milhões pela Ipiranga, que venceu a disputa com outros três grupos: BR Distribuidora, Petróleo Sabbá e Atem's Distribuidora. - BEL08- A área BEL08, um projeto brownfield com 50.700 m², foi arrematada pela BR Distribuidora, com lance de R$ 50,001 milhões. A proposta superou o lance da Petróleo Sabbá, empresa controlada pela Raízen, que ofertou R$ 30,004 milhões. - BEL09 - A Petrobras Transporte (Transpetro) levou a área BEL09, única instalação na região de Belém apta a fazer a recepção de GLP, em leilão na B3 nesta manhã com lance de R$ 30,283 milhões. - VDC12 - O Terminal Químico de Aratu (Tequimar), do grupo Ultra, levou o bloco greenfield VDC12, de movimentação de combustíveis, localizado no Porto de Vila do Conde, no município de Barcarena (PA) por R$ 180,513 milhões no leilão desta manhã, na B3. 05/04/2019
Petrobras confirma venda da TAG para Engie e Caísse de Dépôt por US$ 8,6 bi - A Petrobras confirmou que o grupo Engie, conjuntamente com o fundo canadense Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), apresentou a melhor proposta no processo de venda de 90% da participação da estatal na Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG), conforme noticiado pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Trata-se da maior operação da Petrobras dentro do programa de desinvestimento. Após os ajustes e atualizações financeiras, a transação, quando concluída, representará para a Petrobras um valor total de cerca de US$ 8,6 bilhões, considerando uma taxa de câmbio de 3,85 reais por dólar. O valor inclui o pagamento, pelo comprador, das dívidas da TAG perante o BNDES, de US$ 800 milhões. A proposta representou um valor da empresa (enterprise value) de R$ 35,1 bilhões para 100% da TAG, na data base de dezembro de 2017. 05/04/2019
Empreendedores apostam em sorvete de baixa caloria e recebem aporte de US$69 mil - Você sabia que o Brasil é o quarto maior mercado do mundo e o segundo maior consumidor de sorvetes das Américas, só ficando atrás dos Estados Unidos? Rodrigo e Luiza então investiram em uma parceria com o experiente Mestre Sorveteiro Francisco Santana, chef glacier à frente da Escola Sorvete, para criar um produto adequado ao gosto do brasileiro. Ele conta que foram inúmeros testes em busca de matérias-primas até conseguirem a fórmula ideal. Com a receita em mãos, eles participaram da aceleradora de startups da Universidade de Chicago, uma das mais prestigiadas dos EUA. Numa competição com 67 startups, em sua maioria americanas, eles ficaram em 4º lugar e ganharam um investimento de 69 mil dólares para impulsionar o negócio.02/04/2019
Hapvida compra Infoway, empresa de gestão de saúde - A operadora de planos de saúde Hapvida anunciou, na noite desta quinta-feira (4) a aquisição da Infoway, empresa de gestão de saúde, por até R$ 20 milhões. É a primeira vez que a Hapvida compra uma empresa fora do seu negócio principal, ou seja, operadora ou hospitais. A negociação envolve pagamento de R$ 12,5 milhões em 12 meses e outros R$ 7,5 milhões a depender do desempenho da empresa nos próximos cinco anos. A Infoway apurou uma receita de R$ 25 milhões no ano passado e conta com uma carteira com cerca de 550 mil usuários . 04/04/2019
Grupo Gema de Minas compra Café Montes Claros - O grupo Café Gema de Minas, com sede em Capelinha, no Vale do Jequitinhonha, adquiriu a marca Café Montes Claros, que esteve fora do ... 05/04/2019
Itaú e BTG Pactual vendem ações da Eneva em oferta de R$ 1,106 bilhão - O preço de venda por ação da Eneva foi definido em R$ 18,25 e hoje os papéis da empresa de energia reagem em forte alta na bolsa. Os acionistas da empresa de geração de energia Eneva (ENEV3) que venderam ações na oferta realizada pela companhia, entre eles os bancos Itaú Unibanco e BTG Pactual, embolsaram um total de R$ 1,106 bilhão. O preço de venda por ação da companhia foi definido em R$ 18,25, apenas 1,9% abaixo da cotação de fechamento anterior ao anúncio da oferta. 05/04/2019
Startup focada em vendas no digital, Escale levanta R$ 87 milhões - Criada em 2013 por dois americanos que decidiram empreender no Brasil depois de se frustrarem com a compra de produtos e serviços no país, a startup Escale acaba de levantar R$ 87 milhões com fundos de investimento para financiar a expansão de suas operações. A rodada foi liderada pela QED Investors (que já investiu na Nubank, no Quinto Andar e na Creditas) e pela Invus Opportunities (que entrou na edtech Descomplica ano passado) e contou com a participação da Kaszek Ventures, da Global Founders Capital (ligado à alemã Rocket Internet) e da .. 04/04/2019
Multiplan adquire 18,79% da Delivery Center - A Multiplan e a Delivery Center anunciam uma associação que vai adicionar às lojas dos shopping centers a possibilidade de atuar também como centrais de entrega de e-commerce, marketplaces e outros canais digitais. A operação dará acesso para a empresa de tecnologia à rede de usuários dos shoppings e aos lojistas estabelecidos nos empreendimentos Multiplan. O acordo prevê a exclusividade na operação e instalação de centrais de entregas nos 18 shoppings atualmente administrados pela Companhia, além do investimento de R$ 12 milhões, por meio do qual a Multiplan passará a deter uma participação de 18,79% no capital social da empresa Delivery Center Holding S.A. (“Delivery Center”). A conclusão da operação está sujeita ao cumprimento de condições regulatórias. 04/04/2019
Gestora Franklin Templeton investe US$ 30 milhões em fintech especializada em antecipação de recebíveis Weel - Startup foi fundada em 2014 em Tel Aviv pelos brasileiros radicados em Israel Simcha Neumark e Shmuel Kalmus e pelo norte-americano Russell Weiss. Simcha Neumark, CEO e fundador da WEEL: conduta comercial de grandes compradores está relacionada ao rígido planejamento financeiro imposto pelas matrizes internacionais e a dificuldades ligadas ao câmbio e ao fluxo de capitais. A gestora de recursos norte-americana Franklin Templeton fez um aporte de 30 milhões de dólares na fintech Weel, no maior investimento já recebido pela startup especializada em antecipação de recebíveis desde o início de suas operações no Brasil em 2016. O aporte da gestora global é o terceiro obtido pela fintech, depois de um total de 14,5 milhões de dólares em dois investimentos recebidos entre 2017 e o início deste ano. Fundada em 2014 em Tel Aviv pelos brasileiros radicados em Israel Simcha Neumark e Shmuel Kalmus e pelo norte-americano Russell Weiss, a Weel, com escritório e operação em São Paulo, oferece antecipação de recebíveis a empresas com um faturamento anual de uma faixa média de 500 mil a 3 milhões de reais por ano. 04/04/2019
Advent engata a marcha no varejo de autopeças - Fortbras começa a consolidar o setor. A varejista de autopeças Fortbras é uma das empresas menos conhecidas do portfólio Advent – mas sua estratégia de consolidação do setor vem ganhando tração. Nascida em 2016, com a aquisição de cinco varejistas do mesmo dono que atuavam principalmente no Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, a empresa que então faturava R$ 400 milhões deve fechar este ano com receita de R$ 1,25 bilhão. Ontem, a Fortbras fechou sua terceira aquisição, da varejista mineira, a BHZ, de Belo Horizonte. E a pista para mais consolidação continua livre: o mercado de reposição de autopeças movimenta R$ 35 bilhões no Brasil e as 10 maiores varejistas juntas respondem por apenas 11%. Nos Estados Unidos, as top 5 já dominam 70% a 80% do mercado...... Desde então, a companhia fez mais duas aquisições financiadas com novos aportes: a da Menil, no interior de São Paulo, e a da União, forte 02/04/2019
Ponta Sul assume 25% de participação nas ações PN do Banco Inter - A Ponta Sul Investimentos assumiu uma participação de 25,22 por cento nas ações do Banco Inter, informou a instituição financeira nesta terça-feira, em comunicado ao mercado. A participação equivale a 12.771.391 ações preferenciais e foi informada ao banco em 1º de abril. “O Ponta Sul Investimentos informou, ainda, que o objetivo da participação acionária acima mencionada é estritamente de investimento, não objetivando alteração do controle acionário ou da estrutura administrativa do banco”, afirmou o Inter no comunicado.. 02/04/2019
Stone movimenta US$ 789,7 milhões em oferta secundária de ações - A credenciadora de cartões Stone precificou nesta quarta-feira sua oferta subsequente de ações (follow-on). A companhia vendeu 19,5 milhões de ações classe A, a US$ 40,50 cada, movimentando assim US$ 789,750 milhões. Há ainda um período de 30 dias no qual poderão ser vendidas mais 2,925 milhões de ações. Inicialmente, a companhia havia informado que seriam vendidas 17,950 milhões de ações e que o lote adicional seria de 2,692 milhões de ações.. 03/04/2019
Oi diz que acordo com Pharol foi homologado - Empresa assinou em janeiro acordo com o grupo para encerrar processos na Justiça, garantindo apoio do acionista no plano de recuperação judicial. A Oi informou nesta quarta-feira, 3, que foi homologado acordo celebrado em janeiro com sua acionista indireta Pharol, iniciando-se assim prazo para cumprimento da segunda parte de obrigações no acordo, incluindo pedido de extinção da totalidade de litígios envolvendo as partes. Também conforme determinado no acordo, a segunda parte prevê a entrega à acionista direta Bratel, subsidiária da Pharol, de 33,8 milhões ações da Oi que estão em sua tesouraria, sendo 32 milhões ações ordinárias e 1,8 milhão de ações preferenciais. A Oi assinou em janeiro acordo com o grupo português para encerrar processos judiciais abertos no Brasil, Portugal e em outras regiões e garantir apoio da acionista para seu plano de recuperação judicial. 03/04/2019
Linx compra desenvolvedora de software por até R$ 50 milhões - A Linx, empresa de sistemas de gestão para o varejo, anunciou na manhã desta terça-feira, por meio de fato relevante, a compra da empresa Hiper Software. Pela aquisição, a Linx pagará o total de R$ 17,7 milhões à vista. A transação, no entanto, pode chegar a R$ 50 milhões. Em comunicado, a Linx explica que o pagamento do valor adicional de R$ 32,3 milhões está sujeito a cumprimento de metas financeiras e operacionais, ligadas à penetração das soluções desenvolvidas para sua base de clientes entre 2019 a 2021. .. 02/04/2019
Grupo de investidores adquire Koch Metalúrgica - A quase centenária Koch Metalúrgica (fundada em 1924), de Cachoeirinha, passou por nova mudança no comando. Em 1980, a companhia foi integrada ao Grupo Habitasul e agora a Impak Holding assumiu o controle. Os diretores da Koch, Pericles Moraes Druck e Magdalena Kuciapa de Ross, que já atuavam na companhia, fazem parte do grupo de investidores da Impak Holding, que conta com mais dois sócios.O grupo vendeu parte da área da sua unidade em Cachoeirinha para que a fabricante de pães Vital instalasse uma planta no local, ficando com uma área de 21 mil m2. - 02/04/2019
Cade aprova venda de fatia da Eletrobras na TME para a Alupar - Empresa já detinha 46% do capital social da Tansmissora Matogrossense de Energia e, com o novo negócio, passará a ter o controle acionário. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a aquisição, pela Alupar, da participação de 49% da Eletrobras na Transmissora Matogrossense de Energia (TME). A Alupar já detinha 46% do capital social da empresa e, com o novo negócio, passará a ter o controle acionário da transmissora. O aval do Cade está formalizado no Diário Oficial da União (DOU). A TME explora o sistema de transmissão de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, cobrindo aproximadamente 348 quilômetros por meio da LT Jauru-Cuiabá e da subestação 500 kV/750 MVA Jauru. 01/04/2019

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

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Fusões e Aquisições: 63 transações realizadas em março/19
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em fevereiro/2019

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

Fusões & Aquisições

09 abril 2019