Fusões e Aquisições - destaques da semana 25 a 31/mar/2019 ~ Fusões & Aquisições

Divulgadas 20 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 25 a 31/mar/2019. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 10 setores.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

Rumo vence leilão de trecho da ferrovia Norte-Sul com lance de R$ 2,72 bilhões - Este foi o primeiro leilão do setor ferroviário nos últimos 12 anos. A Rumo (RAIL3) venceu nesta quinta-feira (28) o leilão do trecho de 1,5 mil quilômetros da Ferrovia Norte-Sul. 28/03/2019

"Market Movers” - Exterior

Saudi Aramco leva controle da Sabic por US$ 69 bilhões - A Saudi Basic Industries Corporation (Sabic), uma das maiores petroquímicas do mundo, confirmou em comunicado que seu maior acionista, o fundo soberano da Arábia Saudita (Public Investment Fund of Saudi Arabia), chegou a um acordo para venda da fatia de 70% que detém na companhia para a estatal Saudi Aramco. O valor do negócio, que tende a acelerar o crescimento da Sabic, é de US$ 69,1 bilhões. 29/03/2019
ZF fecha acordo para comprar Wabco por US$ 7 bilhões - Duas empresas somam forças no fornecimento para veículos comerciais que podem gerar vendas de € 40 bilhões. A ZF prossegue em sua rota de expansão global via aquisições bilionárias de empresas que complementam o seu já extenso portfólio de produtos. Na quinta-feira, 28, a companhia alemã anunciou que fechou acordo para comprar a Wabco por valor estimado de US$ 7 bilhões, em dinheiro. A fusão cria uma nova gigante no fornecimento de componentes e sistemas para veículos comerciais, que terá faturamento estimado em € 40 bilhões, segundo comunicado divulgado pela ZF. Com sede global em Berna, na Suíça, mas de origem nos Estados Unidos e ações negociadas na Bolsa de Nova York (por isso o preço de aquisição é fixado em dólares), a Wabco é uma das maiores fornecedoras para veículos comerciais pesados de sistemas de atuação em direção, freios, válvulas, ABS, controle eletrônico de estabilidade (ESC), centrais eletrônicas de controle de transmissões, entre outros itens. 28/03/2019
Lyft é avaliada em US$24,3 bi em sua estreia na bolsa - A Lyft foi avaliada em 24,3 bilhões de dólares nesta quinta-feira, na primeira oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de uma startup de mobilidade urbana. O IPO da Lyft prepara terreno para a estreia do rival maior Uber no mercado de ações, cujas fontes dizem que deve acontecer em abril. Segundo executivos de bancos, o Uber pode ser avaliado em até 120 bilhões de dólares. A avaliação da Lyft faz dela a maior empresa a abrir capital desde o Alibaba, em 2014. Isso abre caminho para empresas do Vale do Silício que querem entrar no mercado de ações este ano, incluindo Pinterest, Slack e Postmates.
Uber paga US$ 3,1 bilhões por concorrente no Oriente Médio na maior aquisição de sua história - Empresa anunciou a compra da Careem Networks, que atua em 15 países na região. OUber anunciou nesta manhã a maior aquisição de sua história. A empresa comprou a Careem Networks FZ, concorrente direta no Oriente Médio, por US$ 3,1 bilhões, dos quais US$ 1,4 bilhão serão pagos imediatamente em dinheiro. 26/03/2019
Spotify adquire terceira empresa de podcast em 2 meses - A Parcast é especializada em contar histórias de temáticas criminais, envolvendo serial killers e teorias da conspiração. O Spotify oficializou nesta terça-feira (26) a compra do estúdio Parcast, terceira aquisição de empresas de podcast realizada pela companhia sueca nos últimos dois meses. Os termos da transação ainda não foram divulgados. Em 2019, já foram confirmadas as compras da Gimlet Media, empresa de mídia digital focada na produção de podcasts narrativos, e da Anchor, aplicativo que permite gravação e distribuição de podcasts. Segundo o portal Recode, a compra da Gimlet ultrapassou os US$ 200 milhões e deve ser a maior aquisição da história feita pelo Spotify. Neste mês, o serviço anunciou que pretende investir US$ 500 milhões em podcasts ao longo do ano e se tornar a maior plataforma de áudio do mundo. A Parcast, fundada em 2016, é especializada em contar histórias com temáticas criminais, envolvendo serial killers e teorias da conspiração. Sua compra pelo Spotify ultrapassou os US$ 100 milhões, segundo o Financial Times.26/03/2019
McDonald's compra startup de Big Data - Fast food aposta cada vez mais em tecnologia. Fast food está na linha de frente do uso de tecnologia. O McDonald's pagou US$ 300 milhões pela Dynamic Yield, uma empresa israelense que usa algoritmos e inteligência artificial para analisar vendas. A Dynamic Yield já tem 300 clientes, incluindo nomes como Ikea, Sephora, Urban Outfitters, entre outros. 26/03/2019

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

Petrobras dá início ao processo de venda da Liquigás - A Petrobras anunciou na manhã desta sexta-feira o início do processo de venda de sua subsidiária integral Liquigás, que atua no engarrafamento, distribuição e comercialização de gás liquefeito de petróleo (GLP..29/03/2019
Caixa analisa operações que somam R$ 100 bi e que serão levadas ao mercado - A Caixa pretende utilizar a rede de distribuição para levar, por exemplo, fundos imobiliários ao varejo e ao público de mais alta renda, com perfil mais longo. O vice-presidente da Caixa, André Laloni, afirmou que o banco tem em análise cerca de 38 operações que somam R$ 100 bilhões em posições que a instituição possui, entre as quais em fundos e acionárias, que fazem parte do processo de monetização e que serão levadas ao mercado por meio de estruturas de mercado de capitais de ações, dívida e fusões e aquisições. "São mais ou menos R$ 100 bilhões, envolvendo estratégias de mercado de capitais de dívida e ações, de subsidiárias das Caixa e em fundos de governo administrados pela Caixa, no mesmo racional do IRB, de venda de participação", comentou Laloni. 29/03/2019
Oi poderá vender fatia da telefonia móvel e fixa, dentre outros ativos - A Oi, maior concessionária de telefonia do país, tem planos de vender diversos ativos em 2019. Incluindo parte das operações de telefonia fixa e móvel. As informações são do jornal “O Globo”. “Estamos explorando todos os ângulos de criação de valor, o que inclui também venda de ativos. Não vamos ter preconceito. Estamos numa fase preliminar de estudos estratégicos. Pode ser a venda da operação móvel, parte da móvel, parte da operação fixa, desde que gere valor e fortaleça a empresa. Podemos vender até a rede de cobre e de fibra ótica ou parte dela, como a parcela que está ociosa, uma prática comum do mercado”, afirmou o diretor financeiro da companhia, Carlos Brandão. Dentre os outros ativos, estão:• seis mil quilômetros de fibra óptica em São Paulo; • cinco data centers espalhados pelo Brasil; e • um conjunto de 400 torres. 27/03/2019
Em estratégia de 'fatiamento' da abril, 'Exame' deve ficar com o BTG - A Editora Abril, que está em recuperação judicial, deve repassar ao banco de investimentos BTG Pactual a revista de economia e negócios "Exame", apurou o jornal O Estado de S. Paulo com fontes a par do assunto. O processo de fatiamento da Abril faz parte da estratégia de Fábio Carvalho, novo controlador da companhia. Segundo uma fonte, o empresário deve buscar compradores não só para a "Exame", mas também para outras unidades de negócio, como a Casa Cor e o Guia do Estudante. Nesses casos, dentro da recuperação judicial, a empresa pode fazer a venda de unidades produtivas isoladas em formato de leilão. No caso da "Exame", no entanto, o BTG já manifestou interesse claro, apurou a reportagem. Esse leilão de unidades pode ser realizado no curto prazo. Outra "vantagem" para o BTG ficar com a "Exame" é o fato de o banco ter financiado o aporte que Carvalho está fazendo na Abril, de R$ 70 milhões. A companhia entrou em recuperação judicial, com dívida de R$ 1,6 bilhão, e foi arrematada por Carvalho pelo valor simbólico de R$ 100 mil. O executivo de 41 anos, que é sócio das varejistas Leader e Casa & Vídeo, assumiu a presidência da companhia. 24/03/2019

M & A - COMPRA

Taesa segue aberta a novas aquisições - Além de focar na entrega dos projetos já existentes, transmissora continuará avaliando participação em novos ativos. Apesar das recentes aquisições em 2018, a transmissora Taesa afirmou que segue aberta para avaliação de novas aquisições de ativos nesse ano e nos próximos anos. A informação foi confirmada nesta sexta-feira, 29 de março, pelo diretor-presidente da empresa, Raul Lycurgo Leite, durante teleconferência destinada à investidores, analistas e imprensa. 29/03/2019
Compra da Avon transformaria Natura na 5ª maior do setor, com US$ 10 bi em vendas - Analistas destacam potenciais problemas consideráveis decorrentes da operação. A eventual compra da Avon pela Natura criaria a quinta maior empresa do setor de beleza mundial, de acordo com uma análise do Bradesco BBI. O banco estima vendas de US$ 10 bilhões e Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de US$ 800 milhões para a “filha” deste casamento. O caminho para uma operação totalmente harmoniosa, porém, pode ser consideravelmente tortuoso. 27/03/2019
Reforma vai estimular fusões e aquisições, diz PwC - As operações de fusão e aquisição de empresas no Brasil podem crescer 20% em 2019 caso o governo consiga aprovar a reforma da Previdência, vista como crucial por investidores nacionais e estrangeiros para estabilizar a economia e criar um ambiente favorável aos negócios. 28/02/2019
Latam não descarta oferta pela Avianca ‘no futuro’ - A Latam Brasil não descarta uma oferta pela Avianca. No momento, porém, considera que o investimento não faz sentido, disse o presidente da companhia aérea, Jerome Cadier, em entrevista ao Estadão/Broadcast. Ele afirmou ainda que tem acompanhado diariamente o noticiário envolvendo o negócio. “É minha obrigação avaliar oportunidades, mas até agora não achamos ser um investimento que valha a pena. Entretanto, isso não quer dizer que no futuro não possa valer.” Cadier disse que a Avianca tem em seus slots (autorizações de pousos e decolagens) ativos valiosos, citando os aeroportos de Guarulhos e Congonhas, terminais nos quais essas autorizações já estão esgotadas. 28/03/2019
Ser Educacional só deve analisar compra de empresas a partir de abril - Potenciais aquisições de instituições de ensino poderão surgir para análise da Ser Educacional a partir de abril, disse Jânyo Diniz, diretor-presidente, em teleconferência com analistas na manhã desta quinta-feira sobre os resultados financeiros de 2018. A Ser é controladora de instituições de ensino como Universidade de Guarulhos (UNG) e Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau). "Normalmente, as instituições devedoras abrem esses processos [de venda] a partir de abril, quando os processos [de captação] 28/03/2019
BDO planeja duas aquisições no Brasil - A BDO, empresa de contabilidade que faturou R$ 240 milhões no ano passado, 9% a mais que um ano antes, estuda a aquisição de duas empresas de pequeno porte nas áreas de auditoria e consultoria, sendo uma na região Norte do país e outra em São Paulo. A primeira compra está prevista para este ano.. 25/03/2019
Cearense Hapvida tenta comprar grupo de São Paulo - O Hapvida – com R$ 3 bilhões no caixa oriundos da recente e exitosa venda de ações na Bolsa de Valores B3 – tenta entrar no mercado do Sudeste, mas até agora não teve sucesso. O grupo cearense Hapvida, dono de um dos maiores planos de saúde do País, com posição de liderança nas regiões Norte e Nordeste, está na batalha pela compra das empresas do grupo paulista São Francisco, com sede em Ribeirão Preto, que tem oito hospitais, 100 unidades de atendimento e um plano de saúde com mais de 1,5 milhão de clientes. O Hapvida – com R$ 3 bilhões no caixa oriundos da recente e exitosa venda de ações na Bolsa de Valores B3 – tenta entrar no mercado do Sudeste, mas até agora não teve sucesso. 22/03/2019

PRIVATE EQUITY

Fundos têm US$ 6 bi travados, à espera da reforma da Previdência - Os fundos de private equity, que compram participações em empresas, estão com apetite reforçado para o Brasil. Eles captaram US$ 6 bilhões para investir em companhias brasileiras em 2018. É o volume mais alto desde 2011 e representa alta de 267% em relação ao ano anterior, segundo a Emerging Market Private Equity Association (Empea), associação que monitora o setor. Além deste montante, Pátria, Gávea e Kinea têm fundos em fase de captação. A avaliação de profissionais ouvidos pelo Estadão/Broadcast é que esses recursos só se transformarão em investimentos com a aprovação da reforma da Previdência. 31/03/2019
Distrito e Parallax se unem para investir em fintechs - A plataforma de inovação Distrito e a Parallax Ventures fecharam uma parceria estratégica para investir até R$10 milhões em fintechs nacionais. A ideia é aplicar o recurso em startups que estejam em seus períodos iniciais de desenvolvimento (fases chamadas de Seed e Series A). “Queremos encontrar as melhores oportunidades de negócio em conjunto”, disse Gustavo Gierun, managing partner do Distrito. “O anúncio de hoje é só o primeiro de uma série que pretendemos desenvolver a partir desta parceria estratégica”, completou Fabio Dutra, cofundador da Parallax. A aposta no segmento financeiro se deve a três fatores: quantidade e maturidade dos empreendedores se dedicando às soluções das ineficiências do mercado; evolução da regulação brasileira e avanço do Open Banking e alta concentração de mercado o que gera oportunidades de grande potencial. 25/03/2019

IPO

Empresas adiam abertura de capital - As dúvidas que rondam a tramitação no Congresso da reforma da Previdência estão fazendo com que empresas brasileiras adiem seus planos para entrar na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. Companhias como a XP, maior grupo de investimentos do país, Smart Fit, principal rede de academias esportivas da América Latina, e a Neoenergia, maior grupo privado do setor elétrico brasileiro, estão em compasso de espera, aguardando um avanço mais forte da proposta que prevê profundas mudanças nas regras previdenciárias. Um dos IPOs (oferta pública inicial de ações, na sigla em inglês) mais aguardados pelo mercado, o da XP, deve ocorrer apenas no fim de 2020, sendo que a previsão inicial da empresa era abrir o capital ainda em 2019. Também na área financeira, o banco digital Agibank, que já tem toda a papelada pronta para negociar ações no mercado, é outra companhia que resolveu esperar o desenrolar da reforma, temeroso de que as incertezas contaminem o desempenho de seus papéis e a sua capacidade de atrair investidores. 28/03/2019
Eneva anuncia oferta pública secundária de quase 50 milhões de ações - O Itaú BBA será o coordenador líder da oferta, que terá ainda BTG Pactual, Santander Brasil e Citi como coordenadore. A elétrica Eneva iniciou uma oferta pública secundária com esforços restritos de distribuição de 49,97 milhões de ações ordinárias de titularidade do Itaú Unibanco, da Uniper Holding GmbH, do Banco Pine, da Dommo Austria GmbH e do Banco BTG Pactual, conforme fato relevante divulgado ao mercado na madrugada desta quarta-feira. 27/03/2019
XP Investimentos adia oferta inicial de ações na Bolsa, diz jornal - Incertezas no mercado e falta de necessidade de caixa fizeram os sócios decidirem por adiar a operação até o fim de 2019 ou 2020. A XP Investimentos decidiu adiar sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Segundo publicado hoje no jornal Valor Econômico, os sócios da empresa decidiram empurrar a operação, uma das mais aguardadas de 2019, para o fim do ano. Mas o mais provável é que a oferta fique só para 2020. A expectativa é que a corretora seja avaliada em R$ 50 bilhões na abertura de capital. 26/03/2019
Cenário político pode afetar recorde de ofertas de ações - O volume de ofertas subsequentes de ações (“follow-ons”) até junho pode ser recorde para um primeiro semestre, se todas as operações programadas de fato forem concretizadas. A estimativa é de um total de R$ 27,3 bilhões em ofertas, levando-se em conta as intenções, o que está em preparação e as já realizadas. O desafio é convencer os investidores, principalmente estrangeiros, a aportar recursos no Brasil em meio a turbulências políticas e dúvidas econômicas, dizem os coordenadores. . 24/03/2019

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

Finnet compra a Conciliadora de Cartões por R$ 2,9 milhões - A Finnet – integradora e desenvolvedora de soluções para as áreas financeiras de companhias – anuncia a aquisição da empresa Conciliadora de Cartões, de Belo Horizonte, Minas Gerais. O valor envolvido na operação foi de R$ 2.9 milhões. Com a aquisição, cujo valor não foi divulgado, a Finnet passa a ofertar gestão financeira de forma totalmente integrada com os recebíveis de cartão de crédito, além de garantir melhor gestão e economia as companhias passam a ter o controle das movimentações de cartão de crédito e todas transações confrontadas com suas contas bancárias.Fundada em 2015, a Conciliadora de Cartões alcançou receita mensal de R$ 400 mil no final de 2018 e projeta um considerável incremento no faturamento para esse ano ao se juntar à Finnet.01/04/2019
DMCard faz aquisição em estratégia de compra de carteiras de cartões - A administradora de cartões DMCard acaba de fechar a compra da carteira de cartão de crédito do grupo UnidaSul, do Rio Grande do Sul. O grupo gaúcho, que faturou R$ 1,4 bilhão no ano passado, é dono dos supermercados Supper Rissul e Macromix, que, somados, têm 46 lojas, a terceira mair rede do Estado. Com o negócio, a DMCard acentua a estratégia de crescimento por meio de aquisições de carteiras de terceiros – desde o ano passado, foram mais de dez compras do gênero, incluindo a dos Supermercados BH, de Minas Gerais, a sétima maior rede de supermercados do País. No ano passado, o valor movimentado por cartões de seus parceiros foi de ..31/03/2019
ZF fecha acordo para comprar Wabco por US$ 7 bilhões - Duas empresas somam forças no fornecimento para veículos comerciais que podem gerar vendas de € 40 bilhões. A ZF prossegue em sua rota de expansão global via aquisições bilionárias de empresas que complementam o seu já extenso portfólio de produtos. Na quinta-feira, 28, a companhia alemã anunciou que fechou acordo para comprar a Wabco por valor estimado de US$ 7 bilhões, em dinheiro. A fusão cria uma nova gigante no fornecimento de componentes e sistemas para veículos comerciais, que terá faturamento estimado em € 40 bilhões, segundo comunicado divulgado pela ZF. Com sede global em Berna, na Suíça, mas de origem nos Estados Unidos e ações negociadas na Bolsa de Nova York (por isso o preço de aquisição é fixado em dólares), a Wabco é uma das maiores fornecedoras para veículos comerciais pesados de sistemas de atuação em direção, freios, válvulas, ABS, controle eletrônico de estabilidade (ESC), centrais eletrônicas de controle de transmissões, entre outros itens. 28/03/2019
Pacífico Sul compra empresa de moda fitness e incorpora 300 novos funcionários - A Pacífico Sul deu um novo passo na sua estratégia de expansão. A empresa de moda de Blumenau anunciou que assumiu o controle majoritário da Labellamafia, uma das principais grifes de vestuário fitness da América Latina, criada em 2007 em Florianópolis. O valor da transação e a fatia adquirida não foram revelados, mas as partes falam em quantias “acima do mercado”. O acordo também dá preferência à Pacífico Sul para aquisição de 100% do negócio no futuro. 28/03/2019
Positivo investe em startups de agronegócio com fundo da lei da informática - A Positivo Tecnologia comprou no mês passado participação em duas startups de tecnologia do setor de agronegócios. A companhia adquiriu 12% da Agrosmart e 20% da @Tech, graças ao Fundo de Investimento em Participações (FIP) da Lei de Informática. Os valores não foram revelados, entretanto, o capital reservado para investimentos em empresas que estão começando gira em torno dos R$ 14 milhões. A Agrosmart combina análise de informações genéticas, imagens de satélite e dados de lavouras com previsões meteorológicas para formular modelos adaptados ao microclima da agricultura tropical. Já a @Tech desenvolve modelos de monitoramento da criação animal para otimizar o custo-benefício das necessidades da fazenda, indústria de carnes e mercado. 29/03/2019
Cade aprova aquisições pelo XP Malls, HGBS11 e Aliansce no Santana Parque Shopping - Cade aprova aquisições, pelo XP Malls, HGBS11 e Aliansce, da totalidade da participação indiretamente detida pela Malls JV no Santana Parque Shopping. A Operação consiste em uma aquisição de participação societária e abrange parcialmente as atividades da Malls JV e totalmente as atividades da Acapurana. 28/03/2019
Mars investe em serviços pet na América Latina - A Mars, maior empresa de alimentos e cuidados voltados para animais de estimação do mundo, agora ingressa no mercado de serviços na América Latina, firmando parceria com a Cuida Mi Mascota, líder no mercado mexicano e também presente na Argentina, e com a Pet Anjo, player de sucesso no Brasil. Com a fusão dessas empresas, a companhia fez um investimento inicial de R$ 600 mil e prevê crescimento de 200% ao ano durante os próximos cinco anos. Com cerca de 30 milhões de animais de estimação no México, a Cuida Mi Mascota é a principal plataforma de serviços pet do país. São 2 mil petlovers (ou cuidadores) e 700 passeadores de cães envolvidos em atividades como hospedagem domiciliar, passeios e, recentemente, telemedicina. A Pet Anjo, por sua vez, conta com mais de 3 mil Anjos – anfitriões também apaixonados por pets – e chega a 200 mil serviços oferecidos no Brasil. O objetivo da fusão é expandir a atuação das empresas para toda a América Latina, dobrando de tamanho ao longo de 2019. 18/03/2019
Seacor Marine Expande Presença no Brasil ao adquirir a UP Offshore - A SEACOR Marine anunciou a aquisição da UP Offshore (Bahamas) Ltd. («UP Offshore») por uma nova empresa comum que é detida em 49% por uma filial da SEACOR Marine e detida em 51%. por uma filial da Proyectos Globales de Energia y Servicios CME, SA de CV (a seguir «CME»). A UP Offshore é uma provedora líder de serviços de embarcações de apoio offshore para o setor de energia no Brasil, o maior mercado regional da América Latina. Da frota de 14 navios da UP Offshore, 12 embarcações estão localizadas no Brasil e registradas sob a bandeira brasileira. Nove são embarcações de suprimento de plataforma, quatro são embarcações de suporte de ROV e uma é uma embarcação de terminal offshore. O patrimônio da UP Offshore foi adquirido por contraprestação nominal e sua dívida foi refinanciada com aproximadamente US $ 95 milhões de novo endividamento. 28/03/2019
Cade aprova venda de ativos de transmissão da Eletrobras para Apaete - Aquisição será de 49% do capital social da Amazônia Eletronorte Transmissora de Energia. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição, pela Apaete Participações em Transmissão (Apaete), de participação societária de 49% do capital social da Amazônia Eletronorte Transmissora de Energia (Aete), detida pela Eletrobras. A decisão consta de despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU).A Aete é uma concessionária que explora o sistema de transmissão de energia elétrica LT 230 kV Coxipó-Cuiabá-Rondonópolis, em Mato Grosso. A Apaete é uma sociedade de propósito específico que tem como acionistas a Alupar Investimento (25,5%) e o fundo de investimento Apollo 16 (74,5%). Ao Cade, a empresa compradora justificou que a operação lhe permite desenvolver e investir em infraestrutura no setor de energia. Já a Eletrobras disse que o negócio representa oportunidade de reduzir a alavancagem financeira e o endividamento das empresas do grupo... 29/03/2019
Vitacon faz parceria para lançar R$ 2 bi - A incorporadora e construtora Vitacon, do empresário Alexandre Frankel, assinou com o fundo americano 7 Bridges Capital Partners, a formação de uma joint-venture que prevê lançamentos na cidade de São Paulo com Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 2 bilhões nos próximos seis a 12 meses. O aporte total de recursos nessa primeira etapa é de R$ 500 milhões no total dos dois sócios. Os planos, porém, são maiores. "A ideia é deixar a estrutura pronta, dentro dos próximos 18 meses, para um VGV de até R$ 10 bilhões, ou seja, cinco vezes maior que essa primeira tranche", contou Frankel, fundador e presidente da empresa, com exclusividade ao Valor. Todos os lançamentos são projetos desenvolvidos pela companhia paulista, que surgiu na região da Vila Olímpia (Zona Sul da cidade) e ganhou notoriedade por modelos compactos que pregam estilo de vida urbano e com infraestrutura compartilhada. 29/03/2019
BRQ investe em plataforma de recrutamento de pessoal - A Jobecam, plataforma de empregos que busca otimizar os processos de recrutamento e seleção, por meio da ferramenta de vídeo e uso de algoritmos inteligentes, acaba de receber aporte financeiro da BRQ Digital Solutions. O valor não foi revelado. Antes do investimento e da parceria, a marca é cliente da startup. A instituição faz uso da plataforma de vídeo e oferece vagas desde tecnologia a backoffice. Para Cammila Yochabell, fundadora e CEO da Jobecam, a atuação da BRQ vai além do investimento financeiro. A executiva destaca que o modo de atuação da nova parceira na transformação digital das empresas, unindo a paixão em transformar negócios, está alinhado com as crenças da Jobecam, que, segundo ela, vem alterando positivamente os processos de recrutamento nas organizações. 28/03/2019
Warren, fintech de ex-sócios da XP, levanta R$ 25 milhões - A rodada, a primeira da empresa, foi liderada pelos fundos Ribbit Capital e Kaszek Ventures, um dos maiores da América Latina. Afintech Warren anuncia hoje que recebeu R$ 25 milhões em uma rodada de investimentos. Fundada por Marcelo Maisonnave e Tito Gusmão, ex-sócios da XP Investimentos, a empresa é uma corretora digital. Seu principal produto é um robô de investimentos, que promete orientar o usuário a fazer aplicações com maior eficiência. A rodada, a primeira da empresa, foi liderada pelos fundos Ribbit Capital e Kaszek Ventures, um dos maiores da América Latina. "Escolhemos parceiros globais: o Ribbit é um dos principais fundos de fintech do Vale do Silício, enquanto o Kaszek se preocupa muito com produto", diz Gusmão, presidente executivo da Warren. 28/03/2019
Rumo vence leilão de trecho da ferrovia Norte-Sul com lance de R$ 2,72 bilhões - Este foi o primeiro leilão do setor ferroviário nos últimos 12 anos. A Rumo (RAIL3) venceu nesta quinta-feira (28) o leilão do trecho de 1,5 mil quilômetros da Ferrovia Norte-Sul. O lance foi de R$ 2,719 bilhões - o que representa um ágio de 100,92% em relação ao mínimo de T% 1,35 bilhão. O prazo de contrato é de 30 anos. O empreendimento já recebeu R$ 16 bilhões em investimentos públicos e o edital prevê o aporte de mais R$ 2,8 bilhões ao longo do período de concessão. Este foi o primeiro leilão do setor ferroviário nos últimos 12 anos. A estimativa do governo é que, ao final da concessão, o trecho ferroviário tenha demanda equivalente a 22,73 milhões de toneladas. O trecho leiloado tem 1.537 km e vai de Porto Nacional, no Tocantins, a Estrela d'Oeste, em São Paulo. A Norte-Sul é tida como um dos principais projetos para escoamento da produção agrícola do país. 28/03/2019
Red Bull Brasil investe R$ 45 milhões e assume o comando do Bragantino - Num primeiro momento, toda a parte administrativa e de futebol do clube ficará à cargo do Red Bull Brasil, que aos poucos vai assumir o comando geral do clube. Agora é oficial. O Bragantino fechou uma parceria com o Red Bull Brasil, que assume o comando do futebol do clube a partir da Série B do Campeonato Brasileiro - a competição tem início no fim de abril. As duas partes oficializaram o acordo na tarde desta terça-feira e até foram recebidas na prefeitura de Bragança Paulista pelo prefeito Jesus Chedid, que é tio de Marco Chedid, atual presidente do clube. O investimento é da ordem de R$ 45 milhões. Num primeiro momento, toda a parte administrativa e de futebol do clube ficará à cargo do Red Bull Brasil, que aos poucos vai assumir o comando geral do clube. O presidente ainda será Marco Chedid. Existirá um prazo de "ajustamento e transição", pelo qual o controle geral será todo do Red Bull Brasil num prazo estimado de três a cinco anos. 26/03/2019
Startup chapecoense recebe aporte de R$1 milhão - A startup PackID, da cidade de Chapecó, (SC), acaba de anunciar um aporte de R$1 milhão. A rodada atual, liderada pela GV Angels e com coinvestimento dos fundos MOR Capital, Allievo Ventures, M3 e investidores da ACE Sul, surge como um apoio para expansão do negócio em todo o território nacional. De acordo com os sócios Duan Bressan e Thales Akimoto, a PackID já está presente em alguns estados do Brasil, porém, o intuito é ter uma força de venda e abrangência muito maior, além de atingir outros mercados. Hoje a empresa trabalha com frigoríficos, laticínios, produção de sementes, transportadoras e supermercados. Já atua com empresas como Minerva Foods, BRF e Los Paleteros, além de transportadoras como Cordenonsi e Tozzo Transportes. 25/03/2019
Cemig acerta a compra da Renova - Os valores do negócio não foram divulgados. O Conselho de Administração da Cemig Geração e Transmissão, subsidiária da Cemig, aprovou na quinta-feira a compra de ações ordinárias e preferenciais da Renova Energia S.A., de propriedade do CGI Fundo de Investimento em Participações, contemplando ações pertencentes ao bloco de controle da Renova. Em contrapartida, o CGI receberá títulos da dívida emitidos pela Renova e subscritos pela Cemig GT e Light Energia, também subsidiária da Cemig. “Vamos sanear a empresa para que ela volte a participar de forma competitiva de certames de energia renovável e retome a liderança em geração de energia eólica no país”, destacou o diretor de Gestão de Participações da Cemig, Daniel Faria Costa. Os valores do negócio não foram divulgados. Também foi acertada a venda do Complexo Eólico Alto Sertão III, que fica na Bahia, para a AES Tietê Energia. A Renova foi fundada em 2001 e é uma companhia de geração de energia elétrica renovável com atuação em matrizes eólicas, pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) e solar... 23/03/2019
Taesa e J. Malucelli têm aval do Cade para aquisição de ativos da Eletrobras - A elétrica Taesa e o grupo de infraestrutura J. Malucelli tiveram aval sem restrições do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para aquisição de ativos da estatal Eletrobras, segundo despacho do órgão de defesa da concorrência no Diário Oficial da União desta segunda-feira. As operações envolvem a compra pela Taesa de fatias nas transmissoras Empresa de Transmissão do Alto Uruguai (ETAU) e Brasnorte, nos quais já era sócia, enquanto a J. Malucelli ampliará a participação em ativos de geração eólica no Rio Grande do Norte --Rei dos Ventos, Brasventos Eolo e Brasventos Miassaba. Os três negócios foram fechados em setembro do ano passado, em leilão realizado pela Eletrobras para vender fatias em ativos de geração eólica e de transmissão, em meio a um plano de desinvestimentos que visava redução de dívidas. 25/03/2019
Mercado Livre fará investimento de R$ 3 bi - Após captar US$ 1,85 bilhão (R$ 7,2 bilhões) com investidores, a empresa de comércio eletrônico Mercado Livre vai colocar R$ 3 bilhões na operação brasileira neste ano. Essa quantia representa um aumento de 50% em relação ao montante de 2018 que, por sua vez, já havia sido o dobro do investimento de 2017. Os recursos, que estão vindo também do caixa, serão alocados, principalmente, em duas frentes: serviços financeiros e logística. .o 25/03/2019
Conselho da Algar Telecom aprova aquisição de Smart - O conselho de administração da operadora brasileira Algar Telecom aprovou a compra da totalidade do capital social da Smart Telecomunicações e Serviços, segundo ata de reunião realizada na última sexta-feira e divulgada nesta segunda-feira. A Algar Telecom atua em 15 Estados, oferecendo produtos de telefonia fixa e móvel, além de planos de TV e internet banda larga, de acordo com informações no site da empresa. A Transação poderá, dependendo de eventos futuros, atingir o valor limite de até R$49.800.000,00 22/03/2019
Startup catarinense ClipEscola recebe investimento da Invest Tech - O objetivo é ampliar o portfólio de produtos e acelerar ainda mais a ScaleUp. A empresa de Santa Catarina ClipEscola, plataforma de comunicação e marketing escolar, firmou sociedade com a gestora de investimentos Invest Tech. A participação da Invest Tech foi minoritária e os termos do contrato e valores não foram divulgados. O objetivo da sociedade é ampliar o portfólio de produtos, expandir o time de vendas, e acelerar a expansão dentro do Brasil. A ClipEscola é uma das melhores e maiores plataformas de comunicação e marketing escolar do Brasil, conta atualmente com cerca de 770 mil usuários no Brasil e no exterior, e tem como objetivo melhorar o ensino no mundo por meio do engajamento de pais, alunos e educadores. 22/03/2019

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

Fusões & Aquisições

03 abril 2019