Crescimento de 46,2% dos negócios de fusões e aquisições de empresas no mercado brasileiro no mês de janeiro/20.
Foram realizadas 76 transações, um crescimento de 46,2% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando foram divulgadas 52 operações. Em volume financeiro, essas transações movimentaram cerca de R$ 16,3 bilhões, crescimento de 38,7% em relação ao mesmo mês do ano anterior.
No acumulado dos últimos doze meses sinaliza um crescimento de 2,3% do número de transações, com 1.061 negócios, comparativamente com o acumulado do mesmo mês do ano anterior.
Valor médio das transações no primeiro mês do ano registrou redução de 5,1% em relação ao mesmo período do ano passado.
O maior crescimento do número de transações no mês ocorreu nos negócios de porte superior de R$ 1,0 bilhão, com 8 negócios e crescimento de 166,7%.
TI, Outros e Educação foram os setores mais ativos.
Investidores Estratégicos com 45 operações foram os de maior apetite no mês. Os Financeiros realizaram 31 operações no mês.
Os investidores de Capital Nacional foram responsáveis por 64 operações no mês - crescimento de 88,2%. Os investidores de Capital Estrangeiro realizaram no mês 12 operações.
Por país, foram mapeados 12 negócios realizados por investidores de 7 países. Os EUA, com 5 operações foi o de maior apetite.
Maior transação do mês de janeiro/20, foi a Oi confirmou vendendo sua participação na operadora angolona Unitel por US$ 1 bilhão para a Sonangol, estatal petroleira de Angola.
Foram realizadas 3 operações de Follow-on’s, no montante de R$ 2,7 bilhões, nos segmentos de Carne e Derivados ( Minerva) ; Educação ( Anima) e Computadores e Equipamentos Positivo TEC).
Tops TRENDS - Bancos projetam novo recorde em ofertas de ações - Operações podem somar até R$ 200 bilhões. Na XP Investimentos, a estimativa de ofertas para o ano começou com 40 operações e hoje já projeta quase 80 transações para o mercado brasileiro. São dois efeitos que estamos enxergando no mercado hoje. O primeiro é que muitas companhias que pensavam em IPO em 2021 ou 2022 estão antecipando esse movimento, para aproveitar essa janela forte de mercado, e que há um interesse crescente em follow-ons também, para as companhias se capitalizarem para o crescimento da economia.
Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira no decorrer do mês de JANEIRO de 2020.
ANÁLISE DO MÊS
Concentração setorial - Os 5 setores mais ativos responderam por 67,1% do total das operações e 39,4% do valor total dos investimentos.
Crescimento de 46,2% do número de operações em relação ao mês anterior. Foram divulgadas com destaque pela imprensa neste mês 76 transações em 21 setores da economia brasileira, registrando uma queda de 34,5% em relação ao mês anterior ( 116 operações). No confronto com o mesmo mês do ano anterior, constata-se um crescimento de 46,2%, quando foram apuradas 52 negócios.
Evolução nos últimos 5 anos - Constata-se uma mudança de patamar significativa do volume de operações nos mês de janeiro/20, nos últimos os quatro anos.
Maiores apetites x maiores quedas. Setores mais representativos. No gráfico dos setores mais ativos no acumulado do corrente ano, além de TI, destacam-se Outros e Educação.
O acumulado do volume de transações dos últimos doze meses com viés de alta. O mês sinaliza um crescimento de 2,3% do número de transações de M&A acumuladas nos últimos doze meses - janeiro de 2020, com 1.061 operações, comparativamente com o mesmo período do mês anterior.
No gráfico do acumulado, pode-se inferir ciclos distintos de crescimento e queda do número de transações. Destaca prováveis fatores que mais estão repercutindo nas expectativas de investimentos e, no detalhe, a evolução da série histórica do índice BOVESPA (desempenho das ações negociadas na B3), no mesmo período.
Porte das transações - Maior parte das transações no mês são de porte até R$ 50 milhões - Das 76 transações apuradas no mês, 47 são de porte até R$ 49,9 milhões - 61,8% do total e responderam por 3,9% do seu valor. Este porte apresentou crescimento de 56,7% em relação ao ano anterior.
A maior queda foi constatada no volume de transações de porte entre 500,0 milhões e um bilhão de reais. Neste intervalo não foram constatadas transações
No topo da pirâmide foram apuradas, no acumulado do ano, 8 transações com porte acima de R$ 1,0 bilhão, representando 10,5% do número de operações e responderam por 76,3% do valor das transações.
Os investimentos alcançaram R$ 16,3 bilhões em janeiro/20, representando uma queda de 62,3% em relação ao mês anterior, e um crescimento de 38,7% em relação ao mesmo mês do ano anterior.
Valor médio das transações no mês de jan/20, registrou queda de 5,1% em relação ao mesmo mês do ano passado. O valor médio das transações realizadas neste mês alcançou R$ 214,5 milhões, contra R$ 226,1 milhões no mesmo período de 2019, representando uma redução de 5,1%.
A maior queda do valor médio do mês ficou por conta das transações de porte superior a R$ 1,0 bilhão, com queda de 29,9% comparativamente com o mesmo mês do ano anterior.
Investidores Estratégicos predominaram no volume e no montante das operações - O maior apetite neste mês ficou por conta dos investidores Estratégicos com 45 operações (59,2%), e responderam por 64,7% dos montantes investidos.
Os Financeiros realizaram 31 operações no mês de janeiro, no montante R$ 5,7 bilhões, significando um crescimento de 121,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior.
Investidores Nacionais com maior apetite. Os investidores de Capital Nacional foram responsáveis por 64 operações - 84,2%, do total, com crescimento de 88,2% em relação ao ano anterior. Investimento da ordem de R$ 11,8 bilhões, o equivalente a 72,2% do total, correspondendo a um crescimento de 367,5% em relação ao mesmo mês do ano anterior.
Investidores Estrangeiros reduziram seus investimentos. Os investidores de Capital Estrangeiro realizaram no mês, 12 operações no montante de R$ 4,5 bilhões, redução de 50,9% em relação a janeiro do ano passado.
No mês de janeiro, foram mapeados 12 negócios realizados por investidores de 7 países. Os EUA, com 5 operações foi o de maior apetite estrangeiro no mês.
Maior transação do mês de janeiro/2020 - A Oi confirmou nesta sexta-feira, 24, por meio de fato relevante, a venda da sua participação na operadora angolona Unitel por US$ 1 bilhão para a Sonangol, estatal petroleira de Angola. O valor da venda inclui a fatia de 25% da Oi na Unitel. 24/01/2020
Em janeiro de 2020, foram realizadas 3 operações de Follow-on’s, no montante de R$ 2,7 bilhões, nos segmentos de Carne e Derivados ( Minerva) ; Educação ( Anima) e Computadores e Equipamentos Positivo TEC).
Tops TRENDS - Bancos projetam novo recorde em ofertas de ações - Operações podem somar até R$ 200 bilhões. Mesquita, da XP: empresas estão antecipando IPOs previstos para 2021 e 2022. Os bancos de investimento estão preparados para um novo recorde em volume de emissões de ações este ano. Em 2019, o montante emitido no mercado doméstico foi de R$ 89,6 bilhões em 42 operações, superando o desempenho de 2007, conforme dados da B3. Somada a oferta da XP Investimentos na bolsa americana Nasdaq, o total de transações de empresas brasileiras chega a cerca de R$ 98 bilhões. Agora, nas estimativas mais conservadoras, bancos como Itaú BBA falam em volume de R$ 125 bilhões e, nas mais otimistas, instituições como Credit Suisse projetam R$ 200 bilhões em ofertas iniciais e subsequentes (IPOs e follow-ons). Na XP Investimentos, a estimativa de ofertas para o ano começou com 40 operações e hoje já projeta quase 80 transações para o mercado brasileiro. São dois efeitos que estamos enxergando no mercado hoje. O primeiro é que muitas companhias que pensavam em IPO em 2021 ou 2022 estão antecipando esse movimento, para aproveitar essa janela forte de mercado, e que há um interesse crescente em follow-ons também, para as companhias se capitalizarem para o crescimento da economia, diz Pedro Mesquita, chefe da área de emissões de ações da XP.Já na primeira janela de mercado, que vai até o final de abril, usando os balanços do quarto trimestre, devemos ter entre 15 e 20 transações, diz Roderick Greenlees, chefe global de banco de investimento do Itaú BBA. A projeção do Bank of America (BofA) está no meio termo entre as conservadoras e as otimistas. O banco espera R$ 150 bilhões em ofertas de ações até dezembro. Apesar da continuidade dos follow-ons, os bancos esperam uma proporção de IPOs bem mais relevante este ano, em relação ao ano passado.. 09/01/2020
SUMÁRIO DOS DESTAQUES DO MÊS - FUSÕES E AQUISIÇÕES
A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e/ou postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. onde podem ser localizadas.
- Fusões e Aquisições: Fusões e aquisições: 1.037 transações realizadas em 2019. Crescimento de 23,7%
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições em 2019 - crescimento de 44,2% no volume e de 15,4% nos investimentos.
M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
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