FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 26/dez/16 a 01/jan/2017 ~ Fusões & Aquisições

Anunciadas 23 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 26/dez/16 a 01/jan/2017. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 13 setores.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações.

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

Petrobras aprovou venda da Suape e Citepe por US$385 mi. O Conselho de Administração da Petrobras aprovou a assinatura de contrato de venda da Petroquímica Suape e da Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco (Citepe) para o Grupo Petrotemex e a Dak Americas Exterior, subsidiárias da Alpek. O valor total da venda é de 385 milhões de dólares. 28/12/2016
Petrobras fecha acordo para vender fatia na Guarani à Tereos por US$202 mi. A Petrobras informou que fechou contrato para a venda da totalidade de sua participação na Guarani ao grupo francês Tereos por 202 milhões de dólares. A fatia negociada pela Petrobras, de 45,97 por cento do capital da Guarani, vai se somar aos 54,03 por cento de participação que a Tereos já detém na companhia. 28/12/2016

"Market Movers” - Exterior

Thunder Software adquire empresa finlandesa de software para carros. A companhia chinesa de sistemas operacionais para dispositivos móveis Thunder Software Technology (Thundersoft) disse nesta segunda-feira que concordou em adquirir a empresa finlandesa de softwares automotivos Rightware por 64 milhões de euros. O software "Kanzi", da Rightware, é usado por mais de 20 marcas automotivas globais para interfaces como painéis digitais e sistemas de entretenimento, disse a empresa finlandesa. O acordo representa a primeira aquisição da companhia chinesa no exterior e a Rightware permanecerá como uma empresa independente com sua atual administração após a compra, que deve ser fechada no início de 2017. 19/12/2016
Snapchat compra startup israelense de realidade aumentada. Snapchat: com sede na Califórnia, a empresa deve listar ações em março, com valor estimado em até 25 bilhões de dólares. O Snapchat está comprando a startup israelense de realidade aumentada Cimagine Media por cerca de 30 milhões a 40 milhões de dólares, na primeira aquisição do aplicativo em Israel, informou o jornal Calcalist na edição de domingo.26/12/2016

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

Canal brasileiro mais influente do YouTube pode ser vendido, diz jornal. O canal do YouTube Porta dos Fundos está prestes a ser vendido à uma empresa norte-americana, de acordo com informações do colunista Lauro Jardim, do O Globo. O canal estaria em fase final de negociação com a Viacom, um conglomerado da mídia americana. Segundo o colunista, com o acordo ficou definido que os integrantes do Porta dos Fundos, como Gregório Duvivier, ficarão com 49% da empresa e a Viacom, com 51%. 26/12/2016
Vendas da Lava Jato ficaram para ano que vem. As vendas de ativos de empresas envolvidas na Lava Jato, que eram esperadas pelo mercado em 2016 e não aconteceram, devem ser feitas em 2017, segundo advogados especializados em aquisições. No começo, havia a expectativa de que os grupos iriam se desfazer de algumas de suas empresas para fazer caixa. “Foi um início com visão otimista, mas tivemos frustrações”, diz Fernando Alves Meira, da Pinheiro Neto. Com a investigação em curso, os advogados afirmam ter dificuldades para passar segurança aos investidores. 27/12/2016

M & A - COMPRA

Empresas pouco endividadas e conservadoras foram às compras. Grupos com dinheiro em caixa usaram oportunidade para crescer. Empresas que se prepararam para a crise aproveitaram para ir às compras em 2016. Em junho, o Grupo Ultra, dono da rede de postos de combustíveis Ipiranga, adquiriu a concorrente Ale por R$ 2,1 bilhões. Em novembro, foi a vez de a Ultragaz incorporar a Liquigás por R$ 2,8 bilhões. André Pires, diretor financeiro e de Relações com Investidores da companhia, explica que a estratégia foi investir em mercados já conhecidos. Além de distribuir gás de cozinha (GLP) e combustíveis, o grupo atua nos segmentos de armazenagem para granéis líquidos (Ultracargo), indústria química (Oxiteno) e varejo farmacêutico (Extrafarma). 26/12/2016

IPO/OPA

Casino lança oferta para fechar capital da Cnova na Nasdaq. Casino lançou hoje uma oferta pela totalidade das ações da varejista online Cnova, para tirar a empresa da listagem da Nasdaq. O conglomerado varejista francês Casino Guichard-Perrachon, controlador do Grupo Pão de Açúcar no Brasil, lançou hoje uma oferta pela totalidade das ações de sua subsidiária de varejo online Cnova, que é listada na Nasdaq. 27/12/2016

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

A dinamarquesa Palsgaard adquire Candon Aditivos para Alimentos. A dinamarquesa Palsgaard, especialista em emulsificação, adquiriu uma participação majoritária na empresa brasileira de ingredientes alimentícios Candon Aditivos para Alimentos. A Candon é fornecedora de uma variedade de ingredientes e pré-misturas especiais, bem como de uma série de emulsificadores de panificação, para a indústria de alimentos brasileira. A transação foi concluída em dezembro, mas foi anunciado hoje. A empresa dinamarquesa não divulgou quaisquer detalhes financeiros da transação.02/01/2017
Gráfica Santa Marta e Intergraf criam empresa única A GSM e a Intergraf unem forças e regiões do Brasil para atender todos os clientes com mais qualidade, agilidade e uma estrutura ainda maior. Novidades estão por vir... 25/11/2016
Americanos compram fatia da Ediouro na HarperCollins Brasil. A HarperCollins Brasil, editora que era uma joint-venture entre a casa americana de mesmo nome e a brasileira Ediouro, agora passa ser totalmente controlada pelos americanos. A editora carioca vendeu sua participação na empresa, que era de 25%. A sociedade havia sido iniciada em 2015. “Nós vemos o Brasil como uma área de crescimento, tanto para os... 03/01/2017
WPP compra controle da brasileira de marketing digital Pmweb. A gigante do mundo da publicidade WPP anunciou hoje que sua subsidiária Wunderman comprou uma participação majoritária na empresa brasileira de marketing digital Pmweb comunicação por um valor não revelado. A companhia de 20 anos é especializada no monitoramento de campanhas digitais em diferentes telas, permitindo que eles façam alterações nas 03/01/2017
Britânica Britvic faz oferta de R$218 mi para compra de Bela Ischia Alimentos. O grupo britânico Britvic fez oferta de 218 milhões de reais para comprar a fabricante brasileira de sucos Bela Ischia Alimentos, em estratégia para expandir sua presença no maior mercado mundial de sucos concentrados. A oferta veio depois que a empresa comprou em 2015 a Empresa Brasileira de Bebidas e Alimentos (ebba), detentora da tradicional marca de sucos Maguary, por 580 milhões de reais. Segundo comunicado da Britvic divulgado nesta terça-feira, a aquisição da Bela Ischia vai expandir a atuação do grupo britânico no Brasil em áreas como Rio de Janeiro e Minas Gerais, complementando a presença que havia obtido com a compra da ebba em São Paulo e no Nordeste. Nos últimos 12 meses, a Bela Ischia teve faturamento de 160 milhões de reais e lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de cerca de 18,5 milhões. 03/01/2017
Empresa internacional anuncia a compra da Bigsal. . H.I.G. Capital (H.I.G.), empresa mundial de investimento de capital privado, com mais de 20 bilhões de dólares em capital social sob sua gestão, anunciou na última semana que adquiriu a marca Bigsal, indústria líder em nutrição animal na região Norte do Brasil. Fundada e sediada em Ji-Paraná, interior de Rondônia, em 2003, a Bigsal baseou-se na alta qualidade dos produtos, na incrível capacidade de distribuição e serviço de suporte aos clientes para se tornar líder de mercado no segmento de nutrição animal na região. Com foco em ruminantes, a companhia também produz suplementos de alta qualidade para peixes, pets e outras espécies animais, sendo balcão de negócios para seus clientes e parceiros comerciais, entre os quais estão alguns dos mais renomados e confiáveis produtores e representantes de vendas.02/01/2017
Goleiro de Aluguel: aporte via Shark Tank. A startup Goleiro de Aluguel recebeu um investimento de R$ 250 mil por 50% de participação no negócio. O aporte foi conquistado no programa Shark Tank Brasil, do canal Sony. Eugen Braun e Samuel Toaldo, sócios da Goleiro de Aluguel. Foto: Divulgação. Com um app e um portal, o sistema da startup conecta defensores amadores a times de futebol para jogos entre amigos. Samuel Toaldo e Eugen Braun, sócios da startup, chegaram ao programa com o objetivo de receber R$ 250 mil por 10% da Goleiro de Aluguel. Na atração, eles apresentam o negócio para cinco potenciais investidores. 02/01/2017
Depois de comprar Paranapanema, CTG vende um terço para fundo chinês. A China Three Gorges (CTG) informou que negociou um terço do total das ações que detém na Duke Energy Paranapanema para o Fundo Chinês para Investimento na América Latina (Clai Fund). Segundo a CTG, o Clai Fund desembolsará o mesmo preço que a atual controladora pagou por ação da geradora de energia. A CTG informou em outubro que pagou US$ 10,80 02/01/2017
PetroRio anuncia acordo para comprar fatia adicional na Brasoil. A petroleira PetroRio anunciou nesta segunda-feira acordo para adquirir participação adicional de aproximadamente 29,21 por cento na Brasoil do Brasil Exploração Petrolífera, segundo fato relevante. Com a fatia adquirida do Fundo Brascan de Petróleo, Gás e Energia, a PetroRio passará a deter uma participação total na Brasoil de 52,40 por cento. No dia 21, a PetroRio havia anunciado acordo para adquirir fatia indireta equivalente a 23,19 por cento detida pelo Goldman Sachs & Co na Brasoil. 02/01/2017
Oficialmente Itapemirim confirma fusão com a Kaissara e venda para grupo de investidores. Empresa já foi a maior da América Latina Empresa já foi a maior da América Latina. Nomes dos sócios não foram divulgados, mas informações do mercado dão conta que empresários são do ramo de transporte de cargas. Ônibus usados da Cometa foram comprados pela Itapemirim. A Viação Itapemirim deixa de ser da família Cola. A assessoria de imprensa da Viação Itapemirim confirmou ao Diário do Transporte na tarde desta quinta-feira, 29 de dezembro de 2016, fusão com a Viação Kaissara, sendo vendida para um grupo de investidores. A companhia de forma oficial não quis revelar os nomes dos compradores. Informações do mercado de transportes dão conta que entre os investidores estão Sidnei Piva de Jesus, Milton Rodrigues Júnior e Camila de Souza Valdívia. O processo de venda da Viação Itapemirim, para os novos controladores, e sua fusão com a Kaissara, está em andamento.29/12/2016
Acionista controlador do Hopi Hari vende 80% das ações. Segundo o fato relevante, a operação "é um passo importante no plano de capitalização e reposicionamento do Hopi Hari”. O Hopi Hari, em recuperação judicial, informa que o acionista controlador, Luciano Correa, vendeu 75% das ações da controladora indireta do parque, a HH Participações, para o empresário do setor imobiliário José Luiz Abdalla. Outros 5% foram vendidos para Marcel Andre Molon, diretor da companhia. O novo projeto inclui um complexo hoteleiro com 1,2 mil apartamentos, área de lazer, centro de convenções, eventos e exposições.30/12/2016
Agência de viagens CVC compra rival Experimento por R$41 mi. A agência de viagens CVC anunciou nesta quinta-feira a compra da rival de menor porte Experimento, focada no segmento de intercâmbios, por 41 milhões de reais. "A aquisição permite a expansão da CVC no mercado de viagens de intercâmbio e fortalece ainda mais a relação com seus parceiros comerciais e canais de distribuição", disse a empresa, em nota. Os acionistas controladores da CVC, Carlyle Group e o investidor brasileiro Guilherme Paulus, levantaram 381 milhões de dólares em agosto ao vender parte de suas participações na CVC. 29/12/2016
Startup recebe mais de 30M de reais para ajudar pequenos negócios a encontrar clientes. “Nós da StarOfService estamos trabalhando duro para melhorar cada vez mais os nossos serviços, buscando os melhores profissionais, para tornar a vida mais fácil para as pessoas em todo o mundo.”, comentou Toni Paignant, cofundador da StarOfService. Na internet podem ser feitas várias ações nesse sentido. Uma bem simples é se cadastrar em plataformas especializadas em conectar profissionais que prestam serviços a clientes que os necessitam. Uma opção é a StarOfService, startup de serviços locais, líder do seu ramo na Europa e com forte presença no Brasil, que recebeu aproximadamente 30 milhões de reais de investimento neste ano para expandir sua atuação pelo mundo.
Petrobras aprovou venda da Suape e Citepe por US$385 mi. A Petrobras disse que seu Conselho de Administração aprovou em reunião nesta quarta-feira a assinatura de contrato de venda da Petroquímica Suape e da Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco (Citepe) para o Grupo Petrotemex e a Dak Americas Exterior, subsidiárias da Alpek, segundo fato relevante divulgado pela petroleira. O valor total da venda é de 385 milhões de dólares, que serão pagos em reais na data do fechamento da operação, com o valor sujeito a ajustes de capital de giro, dívida líquida e impostos a recuperar, complementou a Petrobras, que ressaltou que o negócio faz parte de seu plano de desinvestimentos 2015/16. 28/12/2016
Springer vende participação na Nova Nordeplast por R$ 14,3 milhões. A fabricante de aparelhos de ar condicionado Springer informou que vai vender sua participação total na Nova Nordeplast, por R$ 14,3 milhões. A Nova Nordeplast é resultado da cisão parcial da Nordeplast Indústria e Comércio de Plásticos com a ACG Pharmapack PVT, com sede na Índia. A Springer detém cerca de 70,35% da companhia. Do valor do negócio .28/12/2016
Petrobras fecha acordo para vender fatia na Guarani à Tereos por US$202 mi. A Petrobras informou nesta quarta-feira que fechou contrato para a venda da totalidade de sua participação na Guarani ao grupo francês Tereos por 202 milhões de dólares, segundo fato relevante da petroleira. A fatia negociada pela Petrobras, de 45,97 por cento do capital da Guarani, vai se somar aos 54,03 por cento de participação que a Tereos já detém na companhia, que possui oito unidades industriais, sendo sete em São Paulo e uma em Moçambique. A venda faz parte do plano de desinvestimentos da estatal para o biênio 2015/16. 28/12/2016
Wixty, de Nova Deli, adquire Kingr , aplicativo brasileiro de redes sociais. Wixty Inc, empresa de software baseada em Nova Delhi, anunciou a aquisição da Kingr, importante plataforma de encontros para promoção de comunicação entre os cristãos do Brasil por 150.000 dólares norte-americanos . Kingr foi fundada por Marco Rocha em Dezembro de 2015, com a finalidade de unir os cristãos em todo o Brasil por meio de interações em tempo real entre eles através desta plataforma namoro. Como outras redes sociais aplicativos, a Kingr é uma plataforma onde as pessoas podem criar seus perfis, fazer amigos, conversar com eles, partilhar os seus pensamentos e se conectar em um nível melhor. 28/12/2016
Ideiasnet vende controlada Officer por preço simbólico de R$ 2 - A Ideiasnet informou há pouco que vai vender a totalidade das ações de sua controlada Officer — em recuperação judicial — para a Meta Fundo de Investimento, pelo valor simbólico de R$ 2. As ações da companhia na Officer são detidas pelo Fundo de Investimento em Participações I 27/12/2016
Queiroz Galvão assume fatia de 35% da Premier Oil no Foz do Amazonas . A Queiroz Galvão Exploração e Produção (QGEP) firmou um acordo para assumir a fatia de 35% da britânica Premier Oil no bloco exploratório FZA-M-90, na Bacia do Foz do Amazonas. Com a operação, a petroleira brasileira passa a deter 100% da concessão. Pelo acordo, diz o fato relevante ao mercado, a QGEP receberá US$ 9,2 milhões — 27/12/2016
Fundos Coliseu e Taurus vendem fatia na Taesa para estatal colombiana. A Taesa informou que os fundos de investimento Coliseu e Taurus chegaram a um acordo para vender a totalidade de suas participações na empresa vinculadas ao bloco de controle para a holding estatal colombiana Interconexión Eléctrica, pelo valor de R$ 1 bilhão.27/12/2017
Neogen adquire Rogama com base no Brasil. A Neogen anunciou a aquisição da Rogama Indústria e Comércio Ltda., uma companhia cbrasileira que desenvolve e fabrica raticidas e inseticidas. Rogama foi fundada em 1979 e oferece mais de 70 produtos registrados para o controle de pragas nos mercados de agronomia, prossional e de varejo do Brasil. 27/12/2016
Empresa francesa Eurofins compra o laboratório brasileiro ASL. O grupo francês Eurofins anunciou nesta terça-feira a compra do laboratório brasileiro ASL Análises Ambientais, especializado em meio ambiente. O ASL tem 250 funcionários e uma previsão de faturamento superior a sete milhões de euros para 2016, afirma um comunicado da Eurofins, que não divulgou o valor da operação. 27/12/2016
Wappa investe R$1,2 milhão em startup de gestão inteligente de despesas para empresas. A Wappa acaba de anunciar o direcionamento de mais R$1,2 milhão de reais para a Expense Mobi, plataforma de gestão de despesas focada no segmento corporativo. No início de 2015, a empresa já havia direcionado R$5 milhões para aquisição de parte da startup. “Este investimento faz parte da nossa estratégia de negócio, que é entregar para as empresas um amplo portfólio que as ajude a gerenciar melhor suas despesas e, assim, tornar a Wappa a maior referência deste mercado. Apostamos nisso e em breve teremos mais novidades”, afirma Armindo Mota Jr., CEO da Wappa e que agora passa a integrar o conselho da Expense Mobi.23/12/2016

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Após a publicação dos destaque da semana de 26/dez/16 a 01/jan/2017, foram captadas adicionalmente as transações abaixo, realizadas ainda em 2016.

Fundepar investe na Logpyx. Fundepar investe na Logpyx, empresa que oferece solução inteligente de otimização de fluxos internos para o segmento de logística e transporte de cargas. A Fundep Participações S.A. (Fundepar) segue avançando com um dos principais programas de investimento em empresas inovadoras emergentes do país. A parceria da vez é com a Logpyx, startup que apresenta modernas tecnologias de internet das coisas e inteligência computacional para ampliar a produtividade do setor de transporte de cargas. Um dispositivo é instalado no caminhão quando ele chega ao pátio para carregar/descarregar produtos e todo o trânsito do veículo nesse espaço é monitorado pelo sistema, em tempo real. De acordo com os sócios-fundadores Adalci Righi e Eros Viggiano, esse acompanhamento aumenta a eficiência na gestão de pátio, otimizando o fluxo logístico, reduzindo 40% do desperdício de tempo de veículos em pátio, minimizando custos operacionais e, ainda, prevenindo multas referentes à espera do motorista, jornada de trabalho, entre outras questões previstas na Lei do Caminhoneiro. 22/12/2016
RTM investe R$ 3 milhões na Byne. A RTM, provedora de serviços para integração do mercado financeiro, fez um aporte financeiro de R$ 3 milhões na Byne, startup residente na Acate em Florianópolis. Como contrapartida, a empresa poderá ofertar o ControlON, produto da startup, com exclusividade para mercado financeiro e terá, até dezembro de 2019, a opção de compra de 65% a 80% das ações da Byne. Já a Byne oferece soluções de comunicação para ambientes críticos. Criada em 2008 com o objetivo de prover sistemas para grandes empresas, a companhia lançou o ControlONE a partir de uma necessidade específica da Petrobrás 22/12/2016
Cade aprova operação entre Eletromidia e TV Minuto, do Metrô SP. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição pela Eletromidia das ações ordinárias de emissão da TV Minuto, de propriedade da Band Rio. A operação envolve ainda a realização de um investimento na TV Minuto, por meio da subscrição e integralização de novas ações ordinárias. Segundo parecer do Cade, concluída a transação, a Eletromídia passará a deter ações ordinárias representativas de 30% do capital social total e votante da TV Minuto. A Band Rio é uma empresa de radiodifusão sediada no Rio de Janeiro pertencente à Rede Bandeirantes de Comunicação. Já a TV Minuto, subsidiária integral da Band Rio, atua na oferta de conteúdo e publicidade digital de terceiros no tocante a atividades relativas à implantação, operação, manutenção e exploração de mídia em monitores multimídia nos trens das linhas 1, 2 e 3 do Metrô de São Paulo. 09/01/2017
Cade aprova compra de participação de 49,9% na Natural One pela Gávea Investimentos. Aquisição da participação será feita pelo veículo GIF V, que administra R$ 1,1 bilhão. Segundo informações do Cade, a operação foi notificada ao órgão de defesa da concorrência em 29 de dezembro. O valor da transação não foi informado. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a compra de participação minoritária da Gávea Investimentos na fabricante de sucos Natural One, segundo despacho publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. O valor da transação não foi informado. O GIF V vai ficar com uma participação de 49,9 por cento na Natural One, segundo descritivo da operação. Moraes negociou com rivais como Coca-Cola e Britvic, da Inglaterra, mas as conversas não chegaram a termos que fossem do interesse do empresário, afirmaram as fontes da Reuters no início de novembro. Na época, Moraes estava buscando uma avaliação de 150 milhões de dólares por toda Natural One, mas ele ainda não tinha se decidido se venderia o controle ou uma participação minoritária da empresa. 09/01/2017
Dois terços de corretoras digitais já fecharam no país. Após um boom de corretoras de seguros online há cerca de cinco anos, o número de empresas do setor se reduziu a um terço em 2016, segundo executivos da área. Dois terços de corretoras digitais já fecharam no país.“É preciso um alto investimento para atrair clientes ao site e para operar em escala”, afirma o diretor da Bidu Maurício Antunes. Em 2016, a empresa incorporou a carteira de seguros de automóveis da concorrente TaCerto.com, o que impulsionou o crescimento de 50% da receita no ano —foram R$ 75 milhões em prêmios.09/01/2017

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

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FUSÕES E AQUISIÇÕES: 66 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM NOVEMBRO/16
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em novembro/2016

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

Fusões & Aquisições

05 janeiro 2017