Anunciadas 12 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 09 a 15/jan/2017. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 10 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações.
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil
- BRF entra na Turquia com aquisição de empresa de aves Banvit. A multinacional de alimentos BRF anunciou a compra do controle da produtora carne de aves Banvit, na Turquia, empresa avaliada em 470 milhões de dólares. Cálculos feitos pela Thomson Reuters estimam um desembolso aproximado de 160 milhões de dólares pela participação da BRF na primeira etapa da compra da Banvit. 09/01/2017
- Audio.Ad, empresa de áudio digital, recebe aporte de US$ 2 milhões. A Audio.Ad, empresa líder em publicidade de áudio digital na América Latina, acaba de receber um investimento de US$ 2 milhões da Cisneros Interactive para expansão de suas operações no Brasil, na América Central e para fortalecer sua posição no mercado hispânico dos Estados Unidos. Parte dos fundos também será destinado para desenvolvimento de produtos. Fundada por German Herebia e Carlos Cordoba, a Audio.Ad é a primeira rede de áudio na América Latina e mercado hispânico dos EUA, permitindo que os anunciantes façam campanhas em spots de áudio de emissoras de rádio tradicionais e serviços de streaming de áudio digital disponíveis em diversos dispositivos, como computadores, laptops, smartphones, tablets e smartTVs. Em março de 2015 a Cisneros Interactive adquiriu uma participação maioritária na Audio.Ad. Presente no Brasil desde setembro de 2015, a empresa iniciou sua operação montando a rede de parceiros afiliados. 11/01/2017
- Sueca iZettle recebe aporte para expansão na Europa, México e Brasil. A sueca iZettle, fintech que atua na área de pagamentos móveis, recebeu um novo aporte de recursos, no total de 60 milhões de euros, para financiar seu crescimento e apoiar pequenas empresas na Europa, México e Brasil. Os recursos, que compreendem a quarta rodada de investimentos desde a sua fundação, em 2010, foram injetados pelo fundo americano Victory Park Capital, que se junta a outros investidores como o banco Santander, que tem 50% da empresa no Brasil, além de MasterCard e Intel Capital 11/01/2017
- Citrix adquire empresa de gerenciamento de aplicativos. A Citrix anunciou a aquisição da Unidesk, criadora da tecnologia de packaging e gerenciamento de aplicativos do Windows conhecida como estratificação (layering). O objetivo da operação é simplificar e facilitar a implementação e a administração segura de aplicativos e desktops através do XenApp e do XenDesktop para os parceiros e clientes. 10/01/2017
- Alibaba compra Intime. A varejista digital chinesa Alibaba disse que se juntará ao fundador da chinesa Intime Retail para retirar a varejista física do mercado de capitais chinês. A decisão faz parte dos planos da gigante do comércio eletrônico para ampliar seu domínio também no mundo físico. A Alibaba e o fundador da Intime, Shen Guojun, vão pagar 19,8 bilhões de dólares de Hong Kong (US$ 2,6 bilhões) para retirar da bolsa a cadeia de lojas cotada em Hong Kong.
- Microsoft e Qualcomm investem em empresa de segurança israelense. Team8 informou que os investimentos das duas empresas de tecnologia elevam o total levantado para mais de 92 milhões de dólares. Os braços de investimentos da Microsoft e da Qualcomm investiram na Team8, uma criadora israelense de empresas de cibersegurança, com o objetivo de ficarem próximas da crescente indústria de segurança digital de Israel. A Team8, que também anunciou nesta segunda-feira parceria estratégica com o Citi para ajudar no desenvolvimento de produtos, informou que os investimentos das duas empresas de tecnologia elevam o total levantado para mais de 92 milhões de dólares.09/01/2017
- TOP 10 - Os 10 maiores negócios de M&A, anunciados em 2016. A atividade de fusões e aquisições no mundo, em 2016, de acordo com a Reuters, registrou queda de 16% em relação ao ano de 2015. Em relação a quantidade de negócios anunciados verificou-se um aumento de 1% em relação ao ano passado. TOP 10 - Os 10 maiores negócios globais de M&A, anunciados em 2016. Ruy Moura Fonte blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT 09/01/2017
- McDonald's vende operações na China a Carlyle e Citic por US$ 2,08 bilhões. O gigante do fast-food McDonald's, abalado por uma feroz concorrência, venderá 80% de suas operações na China continental e em Hong Kong ao grupo Citic e ao fundo americano Carlyle Group, por 2,08 bilhões de dólares, anunciaram as empresas nesta segunda-feira. A transação, que será realizada em dinheiro e em ações, dará origem a uma sociedade que administrará a franquia chinesa, controlada por Citic com 52% dos ativos, à frente do Carlyle, com 28%, e do McDonald's, com 20%.09/01/2017
- Cade aprova venda de negócio de bateria da Sony à Murata Manufacturing. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a compra pela Murata Manufacturing de negócio de baterias pertencente à Sony Corporation. A decisão foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União (DOU). Após a operação, a Murata fabricará certas baterias da marca Sony e as fornecerá de forma não exclusiva à Sony. A Murata é especializada no projeto, fabricação e fornecimento de materiais eletrônicos avançados, componentes eletrônicos de ponta e módulos multifuncionais de alta-densidade que podem ser encontrados em aplicações como telefones celulares, eletrodomésticos, assim como aplicações automotivas, sistemas de gerenciamento de energia e dispositivos para cuidados da saúde. O Grupo Murata detém as seguintes empresas que atuam no Brasil: Korea Murata Electronics Company, Murata Electronics Trading (Shanghai), Murata Electronics North America, Murata Electronics Singapore, Murata World Comercial e Toko. 11/01/2017
M & A - VENDA
- Setor sucroalcooleiro sai do radar das multinacionais. Os estrangeiros estão presente direta ou indiretamente em metade dos dez maiores grupos em operação no País. As multinacionais reduziram seu apetite no setor de açúcar e álcool no Brasil. Responsáveis por ajudar a impulsionar a expansão do setor entre 2003 e 2010, período marcado pela retomada do consumo de etanol com os carros flex e a promessa de que o combustível renovável se tornaria uma commodity global, tradicionais indústrias do País e novos investidores fizeram aportes estimados em cerca de R$ 15 bilhões para construção de usinas, fusões e aquisições nesse segmento. Empolgadas com o potencial mercado que se abria para o consumo do etanol, grandes produtoras de grãos – como as tradings ADM, Bunge, Cargill e Louis Dreyfus – fizeram pesadas apostas e inflacionaram o setor com a compra de usinas e a construção de novas unidades, incentivando outros grupos estrangeiros a investir no setor no País, como a indiana Shree Renuka, uma das maiores produtoras de açúcar da Índia, fundos de investimentos e até petroleiras gigantes, como Shell (sócia da Cosan), BP e a própria Petrobrás. O capital estrangeiro responde por uma participação relevante da produção de cana do País – cerca de 30% -, mas deve reduzir esse porcentual, uma vez que o setor continua mergulhado em uma forte crise, que provocou o fechamento de 80 unidades produtoras levou boa parte das usinas a pedir recuperação judicial.12/01/2017
- Petrobras tem US$ 42 bilhões em ativos que podem ser vendidos. Entre os projetos que a empresa quer colocar à venda estão Braspetro e a participação da Petrobras na Brasken, braço da Odebrecht. A Petrobras tem uma carteira de ativos de US$ 42 bilhões que podem ser vendidos, segundo o diretor financeiro da companhia, Ivan Monteiro. O valor inclui US$ 1,5 bilhão, referente a parte que não foi cumprida do plano de desinvestimento para o período 2015/2016, cuja meta era vender US$ 15,1 bilhões, mas fechou em US$13,6 bilhões em operações de venda. O valor da carteira de ativos supera ainda a meta de se desfazer de US$ 21 bilhões de ativos no biênio 2017/2018. 11/01/2017
- Three Gorges, SPIC avaliam oferta final por Santo Antonio, dizem fontes. A China Three Gorges e a State Power Investment estão entre as empresas que pretendem apresentar ofertas pelo controle da geradora de energia hidrelétrica brasileira Santo Antônio Energia, segundo pessoas com conhecimento do assunto. As duas companhias estatais chinesas pretendem submeter ofertas pela fatia majoritária da Santo Antônio no fim deste mês, disseram as pessoas. A Brookfield Asset Management e a State Grid Corporation of China, que participaram do processo inicial de ofertas, saíram da disputa, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque a informação é privada.O acordo pode envolver até R$ 10 bilhões (US$ 3,1 bilhões), dependendo da fatia que os controladores estiverem dispostos a vender, disseram as pessoas. Nenhuma decisão final foi tomada e não há certeza de que as ofertas conduzirão a uma transação, segundo as pessoas. A Santo Antônio Energia anunciou em junho que alguns investidores informaram a companhia a respeito dos planos de venderem suas participações. 13/01/2017
- IBG prevê restrições do Cade à fusão de Praxair e Linde . A fusão da americana Praxair, que atua no Brasil por meio da White Martins, e da alemã Linde pode ser, afinal, uma oportunidade para a única fabricante brasileira de gases industriais, a Indústria Brasileira de Gases (IBG). O fundador da companhia, Newton de Oliveira, diz acreditar que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) 11/01/2017
- BroadSoft investe no mercado brasileiro. A BroadSoft, fornecedora de serviços de comunicações unificadas (UCaaS) na nuvem, vai investir em sua operação no Brasil com o objetivo de liderar o nicho no País. Parte do plano da companhia passa por adquirir empresas locais. No Brasil, 75% das principais telcos são clientes da BroadSoft. A BroadSoft tem interesse em adquirir companhias no Brasil e continua expandindo suas operações ao redor do mundo por meio da aquisição de outras empresas de soluções em nuvem. Recentemente, a empresa adquiriu a PBXL no mercado japonês, passando a servir o mercado de comunicações unificadas asiático para empresas pequenas e médias. Outra aquisição foi a da empresa VoIP Logic nos Estados Unidos, que aumenta a oferta de PaaS (Platform as a Service) da Broadsoft neste mercado 10/01/2017
- CVC pode comprar empresa internacional este ano. O presidente do Grupo CVC, Luiz Eduardo Falco (foto), reafirmou, em entrevista ao Portal PANROTAS, que, mesmo com a previsão de um 2017 tão difícil quanto 2016, a empresa continua apostando na consolidação, ou seja, na compra de outras companhias, como fez no final de 2016 com a Experimento, comprada por R$ 41 milhões. 10/01/2017
- TOP 10 BRASIL - As 10 maiores Fusões e Aquisições em 2016. As 10 maiores transações de M&A realizadas em 2016, envolvendo empresas brasileiras - com valores divulgados, em levantamento realizado pelo blog fusoesaquisicoes.blogspot, alcançaram o valor de R$ 92,8 bilhões, correspondendo a um aumento de 38% em relação as 10 maiores ao ano anterior. Envolveram 8 segmentos da economia brasileira. Petróleo & Gás e Instituições Financeiras realizaram duas operações cada. Entre os 10 maiores negócios realizados por investidores estrangeiros, a China ficou 26,7%, o Canadá com 18,2% e a França com 12,7%. Somente a China e a França realizaram dois negócios cada. Em 2016, foram realizadas 48 operações com porte acima de R$ 1,0 bilhão, representando 6,1% do número de operações, e respondendo por 71,0% do valor das transações. Equivale a uma queda de 14,3% no número de transacões e um decréscimo de 13,4% no montantes envolvidos, comparado com 2015. Ruy Moura Fonte; blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT 09/01/2017
- Kinea, do Itaú Unibanco, volta a demonstrar interesse na Besni. A Kinea, braço de investimento do Itaú Unibanco, voltou a analisar a aquisição da Besni, varejista de roupas e calçados que possui faturamento perto de R$ 1 bilhão. Há alguns anos, o fundo teria tentado levar a empresa, mas o negócio não vingou. Ao todo, são 37 lojas em São Paulo. 11/01/2017
- JSL aprova venda de até 23,47% da sua fatia na locadora Movida em IPO. A JSL aprovou, em reunião realizada na sexta-feira (13), a venda de até 23,47% de sua participação na oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da locadora de veículos Movida. A fatia correspondente a 33.330.337 ações e a alienação dos papéis foi deliberada por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições. 14/01/2017
- 19 IPOs na fila para 2017 - App Exame. O ano de 2016 pode ter sido agitado para as empresas que têm ações listadas nas bolsas do Brasil e dos Estados Unidos, mas poucas companhias se arriscaram a estrear em meio a um cenário de alta volatilidade. Enquanto por aqui o Ibovespa subiu 38,9% e algumas companhias dobraram de valor, os principais índices americanos bateram recordes de pontuação (o Dow Jones fechou o ano com alta de 13,4% e o S&P 500, de 9,5%). Apesar desses ganhos, apenas a empresa de diagnósticos por imagem Alliar entrou no Ibovespa. O mercado americano teve apenas 128 IPOs e 18,8 bilhões e dólares captados – o pior número desde a crise de 2008. As expectativas para 2017 são mais animadoras: segundo bancos, ao menos 20 companhias estão na fila para fazer um IPO no Brasil. A expectativa é que as ofertas de ações somem 40 bilhões de reais até o fim de 2017. Se o número se confirmar, será o maior desde 2010, quando foram captados 149 bilhões de reais em ofertas públicas. 09/01/2017
- Statoil adquire duas concessões de exploração no Espírito Santo. A Statoil adquiriu a operação de dois novos blocos exploratórios na Bacia do Espírito Santo. A empresa entrou nas concessões BM-ES-40 e BM-ES-41 com uma participação de 50%. A petroleira norueguesa assumiu parte das fatias da OGX e da chinesa Sinochem no projeto e passará a operar as áreas em parceria com a Perenco (50%). Com a aquisição, a Stato.. 13/01/2017
- Selbetti adquire Absoluta. A Selbetti, de Joinville, adquiriu a Absoluta Sistemas de Impressão, empresa de Santa Cruz do Sul. De acordo com o colunista Claudio Loetz, do jornal A Notícia, a aquisição vai gerar acréscimo de R$ 6 milhões ao faturamento anual da companhia catarinense. Com matriz em Santa Cruz, a Absoluta conta com filiais em Lajeado e Candelária, todas no Rio Grande do Sul. A empresa atua com outsourcing de impressão, gestão de documentos e venda de equipamentos (Samsung, Ricoh, HP e Brother). A receita da Selbetti em 2016 foi de R$ 100 milhões, o que representa uma alta de 28% na comparação com o resultado do ano anterior. Para 2017, a meta da empresa é alcançar R$ 130 milhões em receita. Já em 2018, o objetivo é atingir receita de R$ 150 milhões. A empresa aposta na venda de software de BPO e ERP próprios para alcançar estes resultados. Além disso, a companhia tem feito aquisições para acelerar o crescimento. 13/01/2017
- Renova fecha acordo com AES Tietê para venda de parques eólicos na Bahia. Negociação do complexo Alto Sertão II teve preço base de R$ 650 milhões, segundo comunicado divulgado na madrugada desta sexta. Parques Eólicos de Caetité, na Bahia, construídos pela Renova. A empresa detém 14 parques na região. A Renova Energia informou na madrugada desta sexta-feira que fechou acordo com a AES Tietê para venda de conjunto de parques eólicos que formam o complexo Alto Sertão II, no interior da Bahia, por preço base de 650 milhões de reais. Leia mais em dci 13/01/2017
- Água de Cheiro é vendida para Beauty Franchising. O Grupo Água de Cheiro, em recuperação judicial desde agosto de 2014, vendeu seu melhor ativo – os direitos sobre a rede de franquias (royalties) e a exploração de sua marca – para a revendedora de cosméticos e perfumaria Beauty Franchising por 6,6 milhões de reais. A venda, feita em 28 de novembro por leilão, faz parte de seu plano de recuperação. O dinheiro será usado para liquidar 100% do passivo trabalhista em até um ano e o passivo remanescente (bancos e fornecedores) com 75% de deságio e em 15 anos. A dívida da companhia soma 75 milhões de reais. O fundador da Água de Cheiro, Henrique Pinto Alves continua como acionista e a companhia segue em recuperação judicial por, pelo menos, mais dois anos. 12/012017
- ITS Group e Insight: fusão SAP. O ITS Group, parceria da SAP sediada em Porto Alegre, fechou um acordo de fusão com a paulista Insight Inc, outra parceria da multinacional alemã, com expertise nas áreas de soluções analíticas e de planejamento estratégico. Com o negócio, as empresas passam a atuar conjuntamente em um único grupo econômico, somando os 40 colaboradores da Insight Inc com os 220 da ITS, em sedes em Porto Alegre, Curitiba e São Paulo. “Com o negócio teremos um portfólio mais completo e uma presença maior na região Sudeste”, afirma CEO da ITS, Paulo Ronchetti. Ambas empresas já trabalharam juntas no projeto SAP da Agrária, uma cooperativa agroindustrial sediada no Paraná.11/01/2017
- Empresas Famastil e Prat-K anunciam fusão. A Famastil Ferramentas e a Prat-K Utilidades, de Gramado, formalizaram oficialmente a fusão das duas empresas. Com o acordo, a Famastil incorporou a Prat-K, e agora as duas passam a ser uma única empresa: a Famastil Prat-k Móveis e Ferramentas. A incorporação vinha sendo estudada desde que a Famastil reassumiu 100% do controle acionário da empresa, em junho, ao comprar as cotas da Forjas Taurus, de Porto Alegre, que detinha 35% das ações da Famastil. "Depois que adquirimos as cotas da Taurus, em junho de 2016, os sócios passaram a ser os mesmos nas duas empresas, e não tínhamos mais por que ter tudo duplicado", explica o diretor da Famastil e da Prat-K Giuliano Tissot. Como ficaria mais fácil operacionalmente fazer a incorporação no final de um exercício, o grupo optou por fazer em 31 de dezembro, complementaA Prat-K Utilidades possui ainda a primeira rede de lojas do Brasil especializada em organização de ambientes como quarto, closet, cozinha, banheiro, lavanderia, office e garagem, entre outros. Em um ano e meio, foram inaugurados três estabelecimentos: em Gramado (abril de 2015), Capão da Canoa (dezembro de 2015) e Porto Alegre (setembro de 2016). Para 2017, já está acertada a abertura da quarta loja, que será no shopping Iguatemi de Caxias do Sul, em abril. Leia mais em jcrs.uol 12/11/2017
- Laboratório Sabin compra do Centro de Medicina Diagnóstica Franco do Amaral. O laboratório Sabin fechou, na terça-feira (10), a compra do centro de medicina diagnóstica Franco do Amaral, em Campinas (SP), que teve receita de R$ 13 milhões em 2016. O valor da aquisição não é revelado.11/01/2017
- Braskem vende quantiQ por R$ 550 milhões. Menos de um mês depois de fechar um bilionário acordo de leniência, a Braskem assinou um contrato para vender a distribuidora de produtos químicos e petroquímicos quantiQ para a GTM Holdings, que tem controle da gestora de fundos de private equity Advent International, por R$ 550 milhões. 11/01/2017
- Sam Zell e Pátria unem negócios de auto-armazenagem no Brasil. O magnata imobiliário Sam Zell e a Pátria Investimentos concordaram nesta quarta-feira em combinar seus negócios de auto armazenagem no Brasil em uma joint venture, com o objetivo de mais do que duplicar a capacidade até 2020. De acordo com o plano, a companhia resultante da fusão da GuardeAqui, de Zell, e da Kipit, da Pátria, devem abrir 30 unidades de armazenamento no período, um investimento que pode chegar a 600 milhões de reais com base no custo médio de construção de uma unidade no mercado local.11/01/2017
- BRF entra na Turquia com aquisição de empresa de aves Banvit. A multinacional de alimentos BRF anunciou nesta segunda-feira a compra do controle da produtora carne de aves Banvit, na Turquia, empresa avaliada em 470 milhões de dólares, no primeiro passo para acelerar o crescimento da sua subsidiária OneFoods e fortalecer a presença no mercado muçulmano. A operação, que marca a entrada da companhia brasileira naquele país, contempla em um primeiro momento a aquisição de 79,5 por cento da Banvit e, posteriormente, uma oferta pública aos 20,5 por cento minoritários restantes, sendo que esta segunda fase está sujeita ao cumprimento de algumas condições. A aquisição será realizada por meio de uma joint venture formada entre a BRF e o fundo soberano do Catar (Qatar Investment Authority – QIA), que terão 60 e 40 por cento da participação societária, respectivamente. Cálculos feitos pela Thomson Reuters estimam um desembolso aproximado de 160 milhões de dólares pela participação da BRF na primeira etapa da compra da Banvit, conforme valor da empresa inclui dívida da empresa turca de 130 milhões de dólares. 09/01/2017
- Multiplan compra fatia do Park Shopping Barigui por R$ 91 milhões .A administradora de shopping centers Multiplan informou nesta segunda-feira que manifestou interesse em exercer o direito de preferência na aquisição da participação de um dos sócios do Park Shopping Barigui, correspondente a 9,33%, por R$ 91 milhões. A Multiplan possui atualmente 84% de participação no empreendimento. 09/01/2017
- SEMANA ANTERIOR >>> 02 a 08/jan/2017>>>
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: FUSÕES E AQUISIÇÕES: 785 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM 2016. QUEDA DE 6,8%
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em novembro/2016
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
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