A Ser Educacional informa que fechou na última sexta-feira, 12, contrato de compra e venda por meio do qual sua subsidiária
Centro Nacional de Ensino Superior Ltda., acordou adquirir 100% do capital social da Sociedade Paulista de Ensino e Pesquisa (APEP), mantenedora da Universidade Guarulhos (UnG), sediada em Guarulhos, por R$ 199.080.600,00.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa detalha que R$ 62.511.300,00 serão pagos na data de fechamento, dos quais será deduzido todo o endividamento líquido, e R$ 136.569.300,00 em cinco parcelas anuais, corrigidas pelo IGPM.
"Eventuais contingências serão garantidas pelas parcelas vincendas do preço, hipoteca de imóvel e aluguéis", informa a empresa, que destaca ainda que a aquisição está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes usuais em operações similares e será implementada e finalizada assim que as mesmas forem cumpridas.
Segundo a Ser Educacional, a UnG é uma universidade tradicional com 5 campi, sendo 3 em Guarulhos (Dutra, Bonsucesso, Centro), um campus na cidade de São Paulo e outro em Itaquaquecetuba, interior de São Paulo. Conforme a empresa, a UnG tem 44 anos de existência, diversidade de cursos de graduação e pós graduação lato e stricto sensu (três programas de mestrado e um de - 2 - Doutorado).
A universidade conta com aproximadamente 18,3 mil alunos matriculados, sendo 17,5 mil estudantes de graduação presencial em 67 diferentes cursos. Aproximadamente 10% da base de alunos utiliza FIES, o que demonstra potencial de crescimento quando comparado a 51,2% da base da Ser Educacional. A receita líquida da UnG em 2013 totalizou R$ 106,5 milhões e seu ticket médio gira em torno de R$ 573.
A Ser informa ainda que a UnG teve recentemente o recredenciamento pelo MEC (dezembro de 2014) com conceito 4 e IGC 3, que possibilitou a adesão aos programas de Fies, Prouni e Pronatec. "Ademais, seu programa de Ensino à Distância foi recentemente aprovado pelo MEC, aguardando publicação da portaria", destaca.
São Paulo
A empresa ressalta que a aquisição marca o ingresso da Ser no Estado de São Paulo, maior mercado de educação superior do País, fazendo com que a companhia deixe de ser uma empresa regional para se transformar numa empresa nacional, o que representa um importante passo na estratégia de expansão da companhia.
Após a conclusão da aquisição, o grupo Ser Educacional passará a ter uma base consolidada de aproximadamente 149,8 mil alunos, sendo 116,2 mil de graduação e 9,4 mil de pós-graduação, 22,1 mil de cursos técnicos, 1,9 mil de ensino a distância e 0,3 mil de cursos livres (considerando a base de setembro de 2014, acrescida de UNAMA e FIT em outubro), com receita líquida de R$ 672,8 milhões em 2013 (Proforma, não auditado) e contará com 35 unidades, presentes em 12 estados e 24 cidades. Por Beth Moreira | Estadão Leia mais em Yahoo 15/12/2014
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