06 maio 2013

FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 29/abr a 05/mai/13

Na semana de 29/abr a 05/mai/13, foram anunciadas com destaque pela imprensa 13 operações de Fusões e Aquisições, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 10 setores.

 ANÁLISE DA SEMANA 
Principais constatações



Dez setores realizaram 13 operações nesta semana. Os setores SHOPPING CENTERS, PETRÓLEO E GÁS e TECNOLOGIA DA INFORMACÃO (TI) representaram 45% do total.
A maior operação divulgada esta semana foi a Almeida Junior recomprando 50% do grupo e encerra parceria com a gigante australiana de shoppings Westfield. Em agosto/2011, quando foi formada a joint venture, o negócio avaliado em cerca de R$1,5 bilhão.



 TOPs - MAIORES TRANSAÇÕES EM VALOR 
A maior operação divulgada esta semana foi a Almeida Junior recomprando 50% do grupo e encerra parceria com a gigante australiana de shoppings Westfield. Em agosto/2011, quando foi formada a joint venture, o negócio avaliado em cerca de R$1,5 bilhão. Vale mencionar também a compra pela Randon de 49,99% do capital social da americana Suspensys Sistemas Automotivos pelo valor de US$ 195 milhões. Ambas operações também se destacam por serem transações envolvendo a aquisição de empresas estrangeiras por parte de companhias brasileiras. Em relação às aquisições de empresas brasileiras por companhias estrangeiras merece ressaltar a venda pela Petrobras de blocos no Golfo do México por US$ 110 milhões. Os blocos integram o ativo denominado Gila, e têm como operadora a British Petroleum (BP).

 NEGÓCIOS DA SEMANA 
 "Market Movers" - Brasil. 
 "Market Movers” - Exterior 
HUMORES & RUMORES 
  •  Thyssen pode vender parte da CSA para CSN, mas continuar sócia. Uma das opções que emergiram é que a ThyssenKrupp venderia uma participação de um terço para a CSN. Vale e Thyssen também ficariam com um terço cada. 
  • CPFL avalia aquisição de cooperativas de distribuição. A CPFL Energia avalia a aquisição de cooperativas de distribuição de energia elétrica próximas a suas áreas de concessão e já mantém negociações visando ampliar a sua base de ativos.  
  • Reestruturação da Rossi leva a apostas em retomada de lucro. A Rossi está em negociações com fundos de private equity para vender uma participação na Rossi Urbanizadora, que constrói bairros planejados, disse Diniz, sem dar mais detalhes.  
  • Raízen e IMC preparam joint venture. A Raízen, joint venture formada entre os grupos Cosan e Shell, e a International Meal Company (IMC), dona da rede Frango Assado, estão em negociações avançadas para criar uma empresa para operar lojas de conveniência instaladas em postos de gasolina. 
  •  Pfizer deve assumir 100% da Teuto. Ao concluir a compra de 40% do laboratório goiano Teuto, especializado em genéricos no fim de 2010, a americana Pfizer não tinha ideia da dimensão que esse negócio tomaria para a multinacional.  
  •  Líder em celulose, Fibria abre os olhos para fusões. Fibria se prepare para um movimento previsto para acontecer daqui a dois ou três anos: uma nova rodada de consolidação do setor de celulose. O presidente da companhia, Marcelo Castelli, espera que a empresa esteja 100% pronta para um possível processo de fusão e aquisição.A ideia da companhia é entrar numa consolidação como "mandante", e não como negócio a ser incorporado.  
  •  Venda de torres e antenas não está no foco da TIM. Por entender que as torres e antenas são ativos estratégicos da empresa e por não ter "pressão sobre o caixa", a TIM não estuda nem pretende vender suas antenas ou torres, afirmou hoje seu presidente, Rodrigo Abreu. 

POSTAGEM MAIS LIDA NESTA SEMANA 

Votorantim mira IPO de pequenas empresas. Prevê uma nova onda de IPOs de médias empresas, que pode trazer ao mercado mais de 20 operações em 18 meses. 

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES 

 01 - Magnesita Refratários compra controle da Reframec por R$ 12 milhões. A fabricante de refratários Magnesita firmou acordo definitivo para adquirir a Reframec Manutenções e Montagens de Refratários. A companhia pagará R$ 12 milhões para adquirir 51% do capital da Reframec. 29/04/2013
02 - Randon adquire Suspensys Sistemas Automotivos A Randon informou que celebrou contrato de compra e venda das quotas representativas de 49,999% do capital social da Suspensys Sistemas Automotivos, da qual já detinha 50,001%. O valor total englobado da transação é de US$ 195 milhões. 29/04/2013
03 - Lopes compra mais 29% da Itaplan por R$ 1,98 milhão. A Lopes comprou mais 29% da Itaplan, por R$ 1,976 milhão, elevando sua parcela na empresa para 80%, com o objetivo de fortalecer sua área de atendimento.Cyro Naufel Filho, atual diretor de atendimento da Lopes, assumirá o cargo de diretor-geral da Itaplan. Fabio Rossi, que estava à frente da Itaplan até então, irá para o conselho de administração da imobiliária. Após a venda dos 29% adicionais, Rossi fica com 20% da Itaplan. 29/04/2013
 04 - SAP compra participação em empresa brasileira de gestão de impostos. A subsidiária brasileira da alemã SAP, empresa de softwares empresariais, anuncia a compra de uma participação acionária na All Tax Platform, empresa especializada em gestão de impostos. A SAP não revelou quanto foi investimento . 29/04/2013
 05 - Almeida Junior recompra 50% do grupo e encerra parceria com a gigante Westfield. O empresário Jaimes Almeida Junior, dono de 50% do grupo, recomprou a outra metade da gigante australiana de shoppings Westefield. As negociações sobre a cisão começaram no final do ano passado e o motivo é a diferença de estratégia. 29/04/2013
06 - Petrobras vende blocos no Golfo do México por US$ 110 milhões. A Petrobras informou que assinou contrato de compra e venda para alienação de sua participação de 20% nos blocos exploratórios no Golfo do México, Estados Unidos. Os blocos integram o ativo denominado Gila, e têm como operadora a British Petroleum (BP). A Petrobras receberá US$ 110 milhões pelos blocos, e uma participação em um bloco exploratório, adjacente ao campo de Tiber.A operação faz parte do programa de desinvestimento da Petrobras. 30/04/2013
07 - Mobly recebe aporte de US$ 10 mi de grupo venezuelano. O e-commerce especializado na venda de móveis e itens de decoração recebeu nova rodada de investimentos do grupo venezuelano Cisneros. A empresa já recebeu investimentos da Rocket Internet, do banco JP Morgan e do fundo sueco Kinnevik. O aporte será usado para a expansão da plataforma e ampliação de produtos. Além disso, será destinado para aumentar a equipe, ações de marketing e novos projetos. No ano passado, a startup teve faturamento de 180 milhões de reais. A expectativa para esse ano é de faturar 450 milhões de reais. 30/04/2013 h

  08 - Gardline Marine Sciences do Brasil, mais uma empresa do Grupo OceanPact. A OceanPact e a inglesa Gardline Marine Sciences – maior grupo privado dedicado as investigações submarinas do mundo, com um corpo técnico de mais de 1800 profissionais das áreas de geologia, geofísica, oceanografia, geotecnia e meio ambiente – anunciam formação de uma joint venture para atuar no segmento de Marine Survey no Brasil. A OceanPact é uma empresa brasileira dedicada ao gerenciamento e resposta a emergências e ao desenvolvimento e implantação de soluções ligadas ao meio ambiente marinho e costeiro, principalmente para as indústrias marítima, portuária, pesqueira e de óleo e gás. 02/05/2013
09 - Nelson Global adquire a gaúcha Envall. A Nelson Global Products, fabricante de componentes para veículos rodoviários e fora-de-estrada, com atuação global nas áreas de OEM e aftermarket, anunciou a aquisição da metalúrgica Envall, de Santa Rosa (RS), especializada na conformação de tubos destinados a sistemas hidráulicos e mecânicos.03/05/2013
10 - O Wolf Group da Estônia entrou como novo sócio na ELASTEQ com 40% de participação. O Wolf Group da Estônia entrou como novo sócio na ELASTEQ com 40% de participação.Distribuição Mundial Wolf Group: 5 Fábricas. 8 Empresas de vendas. 4 Marcas. Empresas em 9 países e exporta para 50 mercados. 01/05/2013
11 - Jereissati com novos sócios. Os três shoppings da Calila Participações têm agora novos sócios. São Fundos de investimentos controlados pela Gávea Investimentos e alimentados por recursos captados no Exterior. O tamanho da participação de cada fundo em cada shopping do grupo é uma informação guardada por acordo de confidencialidade, assim como quanto significa em valores absolutos. Os três centros de compra são o Iguatemi Fortaleza, Bosque dos Ipês (Campo Grande -MS) e o Grão Pará (Belém-PA). 21/04/2013
12 - Colombo recebe aporte e renegocia dívida A Gávea Investimentos fechou um novo aporte de recursos na Camisaria Colombo, maior rede de varejo de moda masculina do país. A gestora também converteu em ações o investimento inicial, realizado em 2011 sob a forma de debêntures, e se tornou sócia da companhia. O valor do negócio não foi divulgado, mas a estimativa é que os aportes somem pelo menos R$ 150 milhões. 06/05/2013
13 - HRT compra 60% do campo de Polvo da BP por US$ 135 milhões. A HRT Participações em Petróleo celebrou contrato de compra e venda com a BP Energy do Brasil para adquirir 60% de participação no Campo de Polvo no valor de US$ 135 milhões, com data de vigência em 1º de janeiro de 2013.

RELATÓRIOS - DESTAQUES 


 M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ 
 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity - dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é precisa a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para a exatidão e transparências das informações.

06 maio 2013



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