20 maio 2013

FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 13 a 19/mai/13

Foram anunciadas com destaque pela imprensa 20 operações de Fusões e Aquisições na semana passada - 13 a 19/mai/13, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 14 setores.


ANÁLISE DA SEMANA 
 Principais constatações



Dos catorze setores, os de PETRÓLEO E GÁS, OUTROS, IMOBILIÁRIO, SEGUROS e TECNOLOGIA DA INFORMACÃO (TI) foram os mais ativos e representaram 60% do total.
A maior operação na semana foi a compra da Credicard pelo Itaú Unibanco por R$ 2,767 bilhões.


TOPs - MAIORES TRANSAÇÕES EM VALOR 

A maior operação divulgada nesta semana foi a compra da Credicard pelo Itaú Unibanco por R$ 2,767 bilhões, e envolve a marca Credicard, do banco Citicard e da promotora Citifinancial, com 96 pontos de venda. Foi também a maior aquisição realizada por empresa brasileira junto a investidores estrangeiros.
Em seguida vem a transação da GDF vendendo a fatia de 20% na hidrelétrica de Jirau para Mitsui. O acordo foi feito com base em um valor de capital próprio de 5,7 bilhões de reais correspondente a 100 por cento do projeto. Foi também a maior aquisição realizada por empresa estrangeira.
Já as transações envolvendo empresas estrangeiras adquirindo de brasileiros merece ressaltar a venda pela Votorantim do projeto de minério de ferro por US$390 milhões para a Honbridge Holdings, de Hong Kong (em 20/04/2013).
Quanto às transações com participação de Fundos Private Equity & Venture Capital destaca-se a operacão da Log, controlada da MRV, recebe capitalização de R$ 278 milhões, sendo R$ 128 milhões a ser desembolsado pelo fundo de private equity Bradesco BBI.

NEGÓCIOS DA SEMANA 
"Market Movers" - Brasil. 

"Market Movers” - Exterior 

 HUMORES & RUMORES


  • Amanco tenta comprar duas fábricas de PVC. Dono da marca de tubos e conexões Amanco, o grupo petroquímico mexicano Mexichem decidiu ampliar sua presença no país. A empresa disputa a compra de duas fábricas de PVC colocadas à venda pela belga Solvay Indupa. Segundo especialistas do setor, esses ativos valem entre US$ 600 milhões e US$ 800 milhões.  
  • ID Logistics mira aquisições em 2013, incluindo no Brasil. A francesa ID Logistics quer fazer aquisições ainda neste ano para obter novos clientes nos mercados doméstico e internacional, mantendo o ritmo de crescimento de vendas de dois dígitos, disse seu presidente-executivo."Nosso cenário ideal seria ter diversas aquisições, mas um negócio maior pode acontecer", disse Hemar em uma entrevista à Reuters, acrescentando que está olhando para empresas puramente de logística e com preços razoáveis. 
  • Braskem deve ser sócia de fábrica na Venezuela. A empresa brasileira aporta­ria seu conhecimento em enge­nharia e construção e a estatal seria responsável pelo forneci­mento de matéria-prima. A Braskem compõe o grupo por causa de sua experiência em de­senvolvimento de projetos pe­troquímicos. 
  • Magazine Luiza tem interesse em lojas da Viavarejo. A Viavarejo terá que se desfazer de lojas da Casas Bahia e Ponto Frio em 54 cidades do país e o Magazine Luiza está de olho em algumas delas. Segundo Luiza Helena Trajano, presidente do conselho da varejista, o que não está nos planos da companhia é comprar novas bandeiras, mas adquirir unidades avulsas seria o mesmo que crescer organicamente. “Já avisei o presidente da Viavarejo que estamos no jogo. Temos interesse em algumas unidades, principalmente no Rio de Janeiro. 
  • Ex-presidente do Banco Central poderá comandar polo de TI em Brasília. A Gávea Investimentos, de propriedade do ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, e o BTG Pactual, do banqueiro André Esteves, são as duas principais concorrentes de uma licitação que envolverá quase R$ 1,5 bilhão de reais no Distrito Federal. Trata-se do contrato para construção da infraestrutura e administração da Cidade Digital, projeto que pretende dobrar o faturamento do setor na cidade, hoje em torno de R$ 2,5 bilhões. 
  • Desoneração do Plano Brasil Maior reduz receita da Senior Solution. O Plano Brasil Maior, de incentivos do governo federal para o desenvolvimento da indústria e do comércio, gerou um efeito negativo sobre a receita da Senior Solution, desenvolvedora de softwares. A empresa afirmou que, tendo em vista a captação de recursos com a oferta pública, a Senior Solution está intensificando a busca de oportunidades de aquisição. A companhia já tem mapeadas cerca de 40 oportunidades de negócio. No primeiro trimestre, iniciou processo de diligência em duas empresas. 
  •  BR Insurance passará a comprar corretora pequena. A holding de corretoras de seguros Brasil Insurance está mudando sua estratégia de aquisições e vai passar a comprar também corretoras de pequeno porte, com faturamento entre R$ 1 milhão e R$ 2,5 milhões por ano. Para essas compras, tem um orçamento de R$ 40 milhões para os próximos 12 meses. Até então, o foco da companhia era adquirir empresas de médio porte, com receita anual entre R$ 2,5 milhões e R$ 20 milhões, para as quais tem R$ 200 milhões em 2013 para aquisições. O modelo de aquisição de médias empresas da Brasil Insurance prevê metade do pagamento em dinheiro e metade em ações da companhia. Com as pequenas corretoras, a parte do pagamento em dinheiro será maior (80%). 
  •  CSN negocia compra de ativos da ThyssenKrupp nos EUA e no Brasil A CSN está negociando a compra de ativos de siderurgia da ThyssenKrupp nos Estados Unidos e no Brasil. As discusões sobre os termos e condições da operação ainda não foram concluídas. Também informou que poderá desfazer a "parceria estratégica" com as empresas Itochu Corporation, Nippon Steel Corporation, JFE Steel Corporation, Posco, Sumitomo Metal Industries Ltd., Kobe Steel Ltd. e Nisshin Steel Co. Ltd. para desenvolvimento dos negócios da Nacional Minérios S.A. (Namisa). 
  • A escalada internacional da Gol Companhia aérea brasileira negocia venda de participação minoritária com a alemã Lufthansa e com a francesa Air France/KLM e estuda a criação de nova empresa na República Dominicana 
  •  Petrobras diz ter recebido proposta por subsidiária argentina. A presidente da Petrobras, Graça Foster, confirmou que a companhia recebeu proposta para a venda de ativos na Argentina. "Temos uma proposta na mesa para a Pesa (Petrobras Argentina), com algumas empresas interessadas", afirmou. 
  • Marfrig não descarta vender ativos operacionais. O presidente da Seara Foods e futuro presidente (CEO) do Grupo Marfrig, Sergio Rial, afirmou que, para acelerar o processo de desalavancagem da companhia, a empresa seguirá nos planos de reaver seu portfólio e vender ativos operacionais e não operacionais. 
  •  Endividada, Unigel coloca ativos à venda. Um dos grupos mais tradicionais do setor químico no Brasil, o Unigel, está em busca de soluções para seu futuro, que podem culminar na saída completa do fundador, Henri Slezynger, desse ramo. A companhia, que no ano passado teve receita líquida de R$ 2,4 bilhões, tem dívidas totais que ultrapassam R$ 1,7 bilhão, para uma posição de R$ 177 milhões em caixa. A solução pode ser, inclusive, a venda integral da companhia. 
  •  Eletrobrás procura bancos para vender distribuidoras de energia. O Grupo Eletrobrás deu nesta semana o primeiro passo concreto para a venda, parcial ou integral, de seis distribuidoras federalizadas, todas nas regiões Norte e Nordeste. A empresa enviou cartas-convite a alguns bancos para a contratação da instituição financeira que auxiliará na modelagem de reorganização desses ativos.
  •  Iódice está procurando sócio disposto a comprar 30% da grife. A grife brasileira Iódice está à procura de um sócio, que esteja disposto a comprar 30% do negócio. Com a estratégia ,a grife pretende acelerar a expansão e ter pelo menos uma loja em cada capital do mercado brasileiro. A Iódice recebeu proposta de algumas companhia do setor de moda, como a Restoque, dona da LeLis Blanc. Outra interessada na operação era a Orbe Investimentos. 
  • A consolidação do varejo farmacêutico. Pesquisa da Brasilpar mosta que dentro de dez anos as médias e grandes redes terão 70% do mercado. A onda de fusões iniciada no varejo farmacêutico em 2011 com a união entre Drogasil e DrogaRaia, Drogaria São Paulo e a Drogaria Pacheco, além da compra de diversas rede regionais pela Brasil Pharma, iniciou um ciclo de consolidação do setor que neste ano voltou a se movimentar com a compra da Onofre pela americana CVS, sem contar a entrada da Profarma, tradicional distribuidora de produtos farmacêuticos do Brasil, no varejo com as aquisições das Drogasmil, Farmalife e Tamoio. A mineira Araújo, com mais de 106 anos de história, e a gaúcha Panvel, no mercado há quase 40 anos, podem ser os próximos alvos tanto de cadeias nacionais como estrangeiras. Outro provável negócio ainda em andamento é a suposta compra de 30% da rede de farmácias Extrafarma hoje disputada pelos fundos de investimento norte-americanos Texas Pacific Group (TPG) e Warburg Pincus, além do Kinea (Itaú) e o inglês 3i. 
  • Randon desiste de joint venture para fabricação de escavadeiras. A Randon Implementos e Participações informou que, após realizar estudos relativos à constituição de joint venture no Brasil para a fabricação e venda de escavadeiras em conjunto com a empresa chinesa China Sinomach Heavy Industry Corporation, concluiu pela inviabilidade econômica do projeto. 
  • Hora de Buscar novos Negócios. Só Automação Comercial não dá mais! O dono de Revenda de Automação Comercial vive nos dias de hoje, um dilema complicado. Para a grande maioria dos Revendedores apenas a linha de Automação Comercial composta por Impressoras Fiscais, leitores de código de barras, gavetas, teclados e micro computadores já não paga mais as contas. De longe. Então, com a margem caindo e as contas chegando, o Revendedor de Automação Comercial fica em cheque: preciso buscar novos negócios. Mas quais negócios buscar?Abaixo listo algumas opções: - Softwares: - AIDC: - Outsourcing: - TEF e Meios de Pagamento: - Mobilidade:  
  • Fabricantes de PC brasileiros perdem espaço no mercado. Com o crescimento do mercado e os investimentos de concorrentes estrangeiros como Hewlett-Packard (HP), Dell, Lenovo, Asus e Samsung, várias fabricantes brasileiras fecharam as portas ou mudaram de área. Dos 10 maiores vendedores de PCs no Brasil em 2010, seis fabricantes eram brasileiras, segundo a empresa de pesquisa IDC. No fim do ano passado, apenas três nomes nacionais participavam dessa lista: Positivo Informática, CCE e Itautec. A expectativa é que a participação dos fabricantes nacionais fique ainda menor. Na quarta-feira, a Itautec, que no ano passado foi a 7ª maior vendedora de PCs no Brasil, anunciou que encerrará suas operações nos próximos meses. Esse fato, aliado à incorporação da CCE pela chinesa Lenovo - um negócio anunciado em setembro de 2012, e concluído em janeiro deste ano - deixa na lista dos maiores vendedores apenas a Positivo, que é a líder do setor, com 13% de participação. A principal dificuldade para os fabricantes brasileiros é a escala, que se tornou uma condição para ser bem-sucedido. Quem tem escala, consegue melhores condições na hora de negociar com os fornecedores de componentes, o que permite vender os produtos a preços mais baixos e obter margens melhores. Diversificar a oferta de produtos tem sido outra alternativa. Na Positivo Informática, celulares e tablets foram adicionados ao portfólio nos últimos dois anos.  
  •  MV planeja lançar ações na bolsa de valores. Companhia de software de gestão hospitalar projeta uma série de novas aquisições nos próximos anos, associada ao crescimento de, no mínimo, 20% ao ano. A MV em 2012 faturou R$ 154 milhões, crescimento de 54% em relação a 2011. Para os próximos anos, a empresa planeja lançar ações na bolsa de valores, projetando assim uma série de novas aquisições, associada ao crescimento de, no mínimo, 20% ao ano. 
  •  Família Klein vai vender ações da Via Varejo, diz jornal. A família Klein tem interesse em fazer uma oferta pública de ações primária e secundária da rede de lojas de eletrodomésticos Via Varejo (VVAR3), parte do grupo Pão de Açúcar (PCAR4), numa operação que elevará o volume de ações negociadas em bolsa da unidade para cerca de 17%. Os Klein venderão cerca de um terço das ações que possuem na Via Varejo e "uma oferta primária de ações também deve ocorrer". Os cálculos indicaram valor de entre R$ 10 bilhões e R$ 12 bilhões, segundo o jornal.
  • CAB Ambiental recebe registro da companhia aberta. A CAB Ambiental, de saneamento, recebeu o registro da companhia aberta pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A empresa pretende se listar no Bovespa Mais ainda neste ano, mas sem realizar uma oferta inicial de ações. O grupo Galvão considera pouco provável fazer a oferta antes de 2015. 

POSTAGEM MAIS LIDA NESTA SEMANA 

Geloso compra concorrente e planeja diversificar atuação 

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES 

01 - GDF vende fatia de 20% na hidrelétrica de Jirau para Mitsui. A japonesa Mitsui vai comprar 20 por cento de participação no consórcio responsável pela construção da usina hidrelétrica de Jirau, no rio Madeira (RO), em acordo com o grupo francês GDF Suez. As empresas não divulgaram o valor da transação, informando apenas que o acordo foi feito com base em um valor de capital próprio de 5,7 bilhões de reais correspondente a 100 por cento do projeto em 31 de dezembro de 2012. A hidrelétrica de Jirau terá capacidade para 3.750 megawatts (MW) quando estiver concluída, após investimentos de cerca de 16 bilhões de reais. 13/05/2013 
02 - BR Insurance compra corretora Omega Seguros por R$13 mi. O preço total estimado para essa aquisição é de R$ 13 milhões, sendo 40% pagos em dinheiro e 60% em ações da Brasil Insurance. O valor da parcela inicial desta aquisição é de R$ 2,9 milhões somados a 4 (quatro) parcelas anuais variáveis, calculadas com base em uma estrutura de earn-out, em função dos resultados futuros da corretora. A Omega Seguros, com sede em São Paulo (SP) é uma corretora de seguros especializada em Benefícios, com atuação principalmente no setor de Saúde e Odonto, e carteira atual de cerca de 7 mil vidas.13/05/2013  
03 - UOL Diveo faz parceria e lança empresa de tecnologia para negociar ações. O UOL Diveo, empresa de tecnologia da informação do Grupo UOL, anunciou a criação do UOL Diveo Broker, que vai oferecer estrutura para negociação de ações e derivativos na BM&FBovespa. A empresa promete um sistema que dará mais velocidade para o investidor em Bolsa. O UOL Diveo Broker é uma joint venture com a Ezmarket, que já atua em sistemas de operação para o mercado de capitais. 14/05/2013 
04 - Protege confirma aquisição da Seaviation. O Grupo Protege, um dos maiores em segurança do Brasil, formalizou a compra de 100% da também brasileira Seaviation (SEA), do setor de serviços de apoio terrestre em aeroportos ("ground handling"). A aquisição da SEA, cujo valor não foi divulgado, foi realizada por meio do braço de "ground handling" do Protege, a Proair. Com a compra, a marca Seaviation (SEA) deixa de existir. A Proair atua em 32 aeroportos brasileiros e teve de firmar um acordo de não competição com a SEA em quatro aeroportos internacionais, Guarulhos (Cumbica), Rio de Janeiro (Galeão), Brasília e Porto Alegre. Com o negócio, Baptista estima que o faturamento da Proair, não revelado, poderá crescer 15% no primeiro ano de operações conjuntas. O Protege, mais conhecido pelos carros-fortes, teve faturamento de R$ 1,3 bilhão em 2012. Com a aquisição, a Proair aumenta em duas vezes e meia seu tamanho e estrutura. Passará a contar com 4 mil funcionários, atenderá o check-in de ao menos sete companhias (antes do negócio era apenas uma empresa aérea).14/05/2013  
05 - Itaú compra Credicard por R$ 2,767 bilhões em dinheiro. O Itaú Unibanco confirmou em fato relevante a compra da Credicard por R$ 2,767 bilhões. A operação envolve a compra da marca Credicard, do banco Citicard e da promotora Citifinancial, com 96 pontos de venda.A transação envolve ainda uma carteira de crédito de R$ 7,3 bilhões, com uma base de 4,8 milhões de cartões de crédito. 14/05/2013 
06 - Privalia recebe aporte de € 25 mi de fundo belga. O Privalia, clube de compras online, recebeu uma nova rodada de investimentos, no valor de 25 milhões de euros do fundo belga Sofina. O aporte será utilizado para a expansão da startup, com foco na América Latina. Além do Brasil, a Privalia está presente na Espanha, Itália, Alemanha e México. O maior mercado do site é o brasileiro, onde opera há quatros anos. No ano passado, a empresa cresceu 32% e teve faturamento bruto de 422 milhões de euros. A empresa foi fundada há sete anos, na Espanha. Hoje, possui mais de 15 milhões de usuários cadastrados e vende roupas e calçados de grandes marcas com até 70% de desconto. 14/05/2013 
07 - Itautec vende 70% de automação bancária para Oki Electric. A Itautec, empresa do segmento de tecnologia da holding Itaúsa, firmou um acordo para vender 70 por cento de participação em suas atividades de automação bancária e comercial e de prestação de serviços para a japonesa Oki Electric Industry, por cerca de 100 milhões de reais. A unidade de computação da Itautec será paulatinamente desativada sem qualquer prejuízo ao cumprimento integral de todos os contratos e obrigações. A OKI é uma das maiores empresas de automação bancária do Japão, tendo como carro-chefe caixas de autoatendimento (ATMs) recicladoras de cédulas, e é uma das líderes nos mercados da China, Rússia e Indonésia. Pretende construir uma base sólida no Brasil, atuando com projeto, desenvolvimento, fabricação e oferta de serviços de manutenção de caixas eletrônicos. 15/05/2013 
08 - DeVry Brasil amplia participação na região Nordeste e chega a Teresina com a FACID. A DeVry Brasil anuncia um acordo para a Faculdade Integral Diferencial, FACID, fazer parte do seu grupo de instituições educacionais. A FACID, instituição de ensino superior do mercado piauiense, conta atualmente com cerca de 2.500 alunos. A DeVry Brasil faz parte da DeVry Inc., um provedor global de educação fundado há mais de 80 anos, conta com aproximadamente 120 mil alunos e está presente em 40 países através de suas instituições. A DeVry Brasil atualmente controla cinco faculdades na região Nordeste do Brasil: Fanor, em Fortaleza (CE), ÁREA1 e Ruy Barbosa, ambas localizadas na cidade de Salvador (BA), FBV em Recife e Favip em Caruaru, localizadas no estado de Pernambuco. Ao todo, essas instituições prestam serviços para aproximadamente 29 mil alunos. 14/05/2013 
09 - NBS e Quê anunciam fusão. A nova agência, que manterá o nome NBS, passa a figurar entre as 10* maiores do ranking publicitário no Brasil com mais de 40 marcas no portfólio e cerca de 380 profissionais. NBS e Quê têm 11 anos de atuação no mercado de propaganda. A NBS foi criada para fazer o lançamento da operadora de telefonia móvel Oi. Durante esse período, cresceu 20 vezes de tamanho e de número de clientes. A Quê também comemorou seus 10 anos com o lançamento do projeto Riologia, em parceria com a Casa 7 e jornal O Globo. 15/05/2013 
10 - Salvatore Ferragamo compra controle de suas lojas no Brasil. De olho na ascensão do mercado de luxo no Brasil, a Salvatore Ferragamo fechou acordo para ser a dona direta das operações da grife no por aqui. Desde 2005, a Brasil Frashion era franqueada da marca italiana no país. A Salvatore Ferragamo comprou da Brasil Fashion a distribuição direta e o controle de três lojas que a grife tem no Brasil, duas em São Paulo, nos shoppings Iguatemi e Cidade Jardim, e uma no Rio de Janeiro, no shopping Leblon.16/05/2013 
11 - MPX adquire 50% de participação em blocos na Bacia do Parnaíba. A MPX Energia comunicou que firmou acordo com a OGX Petróleo para adquirir 50% de participação nos blocos exploratórios terrestres PN-T-168, PN-T-153, PN-T-113 e PN-T-114 ("Blocos"), localizados na Bacia do Parnaíba. Os blocos foram adquiridos nesta semana pela OGX através da 11ª Rodada de Licitações da ANP. O valor desembolsado pela MPX será equivalente à metade dos bônus de assinatura e demais compromissos de exploração e desenvolvimento assumidos nas propostas apresentadas pela OGX à ANP.16/05/2013  
12 - IFC investe R$400 mi em fatia de 8% na SulAmérica. A International Finance Corporation (IFC), unidade do Banco Mundial voltada para o setor privado, comprou uma fatia de quase 8 por cento na seguradora SulAmérica por 400 milhões de reais, em seu maior investimento em ações já feito no Brasil. Após o fechamento da operação, o IFC terá uma participação de 7,9 por cento na SulAmérica, ao passo que a ING terá sua fatia direta reduzida de 21,5 por cento para 13,6 por cento, de acordo com o documento.16/05/2013 
13 - Gráficas Mais e Type anunciam fusão das operações. As gráficas Mais Artes Gráficas e a Type Brasil decidiram unir suas operações. A fusão criou a Mais Type, empresa com R$ 30 milhões em faturamento, 120 funcionários e ganhos competitivos importantes e forte presença no mercado promocional, de publicidade e moda. Já iniciamos com um custo fixo quase 50% menor e uma previsão de crescer 25% em 2014”, afirma Thiago Fernandes, diretor presidente da nova empresa, ao ressaltar que a gestão dos custos internos é fator decisivo hoje para o sucesso dos negócios em um cenário em que as margens estão cada vez mais estreitas. 
14 - GeoPark acerta compra de 10% do Campo de Manati. A GeoPark acertou com a Panoro Energy a compra da participação de 10% que a empresa tinha no BCAM-40, na Bacia Camamu-Almada, onde está o Campo de Manati. GeoPark acordou pagar U$S 140 milhões a Panoro Energy do Brasil, subsidiaria da empresa norueguesa Panoro Energy ASA 17/05/2013 
15 - Kadant Inc. compra CBTI. A CBTI comunicou que a empresa foi adquirida pela Kadant Inc. A negociação foi anunciada como tendo sido um passo importante para evolução da CBTI, que está há mais de 30 anos no mercado e detém licença para comercializar a linha de produtos do Grupo Kadant.O valor da transação foi de US$ 8,0 milhões. 17/04/2013 
16 - Habtec Engenharia Ambiental se une ao Grupo Mott MacDonald. A Habtec Engenharia Ambiental, empresa brasileira de consultoria em engenharia ambiental, está se unindo à Mott MacDonald, uma empresa de consultoria global de gestão e desenvolvimento. A mudança permitirá o crescimento da empresa, a partir do oferecimento de serviços mais amplos e acesso aos recursos globais e multissetoriais do grupo estrangeiro. 22/04/2013 
17 - Log, controlada da MRV, recebe capitalização de R$ 278 milhões. A Log Commercial Properties - controlada da MRV Engenharia focada em ativos para renda, principalmente centros logísticos -, terá capitalização de R$ 278 milhões. Desse total, R$ 150 milhões serão feitos pelos atuais sócios da Log. Os demais R$ 128 milhões referem-se ao valor a ser desembolsado pelo FIP MPLUS - fundo de private equity gerido pelo Bradesco BBI - por 9,9% da Log. 
18 - Votorantim vende projeto de minério de ferro por US$390 mi. A Votorantim Novos Negócios vendeu o projeto de minério de ferro Salinas, no norte de Minas Gerais, para a Honbridge Holdings, de Hong Kong, por 390 milhões de dólares, informaram as empresas em comunicados. Segundo a Honbridge, o pagamento será feito em cinco parcelas que variam conforme o progresso do projeto desde a aprovação dos acionistas da empresa até o início de produção da mina, quando serão pagos 100 milhões de dólares. 20/04/2013 
19 - Klein Tools adquire Civitella & Cia A empresa americana Klein Tools adquiriu Civitella & Cia Ltda, empresa brasileira fabricante de ferramentas e equipamentos. O valor da transação não foi divulgado. Baseada em São Paulo, a Civitella foca no desenvolvimento e fabricação de ferramentas e equipamentos para a indústria de telecomunicações, energia elétrica, petróleo e gás.02/04/2013 
20 - Grupo Pestana alia-se a angolanos e brasileiros para investir 217,3 milhões no Pestana Luanda Bay. O Grupo Pestana celebrou uma parceria com investidores angolanos e brasileiros para investir 280 milhões de dólares (217,3 milhões de euros) no Pestana Luanda Bay, adiantou ao Negócios fonte oficial do grupo turístico nacional. O Grupo Pestana, a angolana GBE e a brasileira Alphaville assinaram com a ANIP-Agência Angolana para o Investimento Privado, um contrato de investimento para a construção do empreendimento Pestana Luanda Bay. 19/05/2013 

RELATÓRIOS - DESTAQUES 


M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ 
 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br não sendo feita qualquer verificação quanto à sua exatidão. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.

20 maio 2013



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