Foram anunciadas com destaque pela imprensa 14 operações de Fusões e Aquisições na semana passada - 20 a 26/mai/13, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 10 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais constatações
Dos dez setores, os de TECNOLOGIA DA INFORMACÃO (TI) e IMOBILIÁRIO foram os mais ativos e representaram 43% do total.
A maior operação na semana foi a formalização do contrato de venda, pela União, de ações do IRB , equivalente a 21,24% do capital total da companhia, para o braço de seguros do BB - BB Seguridade - por R$ 547,4 milhões.
TOPs - MAIORES TRANSAÇÕES EM VALOR
A maior operação divulgada nesta semana foi a formalização do contrato de venda, pela União, de ações do IRB , equivalente a 21,24% do capital total da companhia, para o braço de seguros do BB - BB Seguridade - por R$ 547,4 milhões. Em seguida vem a operação da GP investimentos comprando 26,7% da Apen, companhia de investimentos sediada na Suíça, por US$ 33 milhões. Foi também a maior transação realizada por Fundos Private Equity & Venture Capital.
Já as transações envolvendo empresas estrangeiras adquirindo de brasileiros merece ressaltar a operação em que a Statoil Tanzania AS comprando da Petrobras participação no Bloco 6 na costa da Tanzânia. Destaque também para americana H.B. Fuller Company comprando a fabricante de adesivos Plexbond Química, empresa especializada em produtos de poliuretano e resinas de poliéster.
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil. - A Tecnoset, integradora de soluções de outsourcing de impressão a laser, gestão documental, networking e segurança digital, adquiriu a fábrica de etiquetas e ribbons da Prime Interway, que auta no mercado brasileiro de impressão térmica.
- Abril Mídia compra distribuidora de livros digitais Xeriph. A Abril Mídia comprou o controle da Xeriph, uma das principais distribuidoras de livros digitais do Brasil.
- Petrobras vende participação em bloco na Tanzânia. A Petrobras comunicou que a sua subsidiária integral, Petrobras Tanzânia, assinou um contrato de farm-out para a venda de 12% de participação no Bloco 6 na costa da Tanzânia para a Statoil Tanzania AS.
- Yahoo confirma aquisição de Tumblr por US$ 1,1 bilhão. O Yahoo confirmou hoje a aquisição do Tumblr, administrador de microblogs, por US$ 1,1 bilhão.Segundo a empresa, a maior parte da transação será paga em dinheiro e a marca será mantida, com o atual presidente, David Karp, permanecendo no cargo. O Tumblr é uma rede social na qual informações são divulgadas de maneira rápida e condensada, geralmente acompanhadas de uma foto.
- América Móvil compra americana Star Wireless. A operadora de telecomunicações América Móvil anunciou que chegou a um acordo para comprar a companhia de telefonia móvel norte-americana Star Wireless.
- Samsung compra 10% das ações da Pantech A empresa coreana Samsung está com os bolsos abarrotados de dinheiro graças ao sucesso de sua linha de smartphones Android, detalhe que proporcionou a compra de 10% das ações da sua compatriota Pantech, que custaram à Samsung o montante de 53 bilhões de Wons, moeda sul-coreana, pouco mais de 47 milhões de dólares.
- Google adquire empresa de energia eólica. O Google incorporou a empresa de energia eólica Makani Power. A Makani Power é uma startup desenvolvedora de turbinas de vento fixadas no solo como se fossem pipas. A aquisição irá munir a companhia de “recursos para acelerar o trabalho de produzir energia competitiva àquela vinda de combustíveis fósseis”.
- Accenture compra empresa de marketing digital Acquity Group por US$ 315 milhões. A consultoria global Accenture anunciou intenção de comprar o Acquity Group, especializado em marketing digital e e-commerce, em uma transação avaliada em US$ 315 milhões. Trata-se de mais um passo da Accenture em direção à meta de consolidar-se como uma provedora de serviços de marketing digital. A meta é expandir a sua solução de marketing digital Accenture Interactive incorporando os recursos da companhia adquirida.
HUMORES & RUMORES
- Cruzeiro do Sul está de olho em mais aquisições Após concluir a compra da Unifran (Universidade de Franca) no começo deste mês, o Grupo Cruzeiro do Sul Educacional já está prospectando novas aquisições.
- Compro a sua faculdade O grupo educacional Uniesp dobrou o número de alunos em um ano com uma estratégia agressiva de aquisições - uma média de dez por mês. Seu plano agora é chegar aos Estados Unidos. O acordo para a aquisição de outra instituição em São Paulo já havia sido acertado. Outras duas estavam em fase final de acertos. Apenas nos primeiros dez dias de maio, quatro novos estabelecimentos de nível universitário passaram a fazer parte da coleção da Uniesp.
- De olho na agricultura, Bayer vislumbra novas aquisições. Para presidente da Bayer Brasil, a estratégia para que a unidade brasileira se mantenha na disputa pela liderança do setor de CropScience no mundo vem sendo a aquisição e os acordos de licenciamento agregadores que impactaram o Brasil nos últimos anos. Estamos focados em fazer aquisições que nos agreguem. As recentes compras foram relacionadas a empresas que fornecem novas tecnologias que possam alavancar o desempenho da empresa no país.
- BB negocia aquisições nos EUA, Chile e Colômbia. O Banco do Brasil mantém negociação para aquisições nos Estados Unidos, na Colômbia e no Chile, dentro de sua estratégia de aumentar a fatia internacional em seus resultados. O objetivo é ter instituições financeiras completas em cada país, que atuem com varejo e atacado.
- Infraero mantém conversas com 7 possíveis sócios para subsidiária. A Infraero mantém conversas com sete empresas para a escolha de um sócio minoritário para sua subsidiária Infraero Serviços. A Infraero Serviços deverá atuar com foco nos aeroportos regionais em meio ao plano do governo de incentivo à aviação regional.
- Petrobras rejeita propostas para vender ativos na Argentina. A Petrobras recusou as propostas recebidas por seus ativos na Argentina e decidiu não aprovar a venda. No dia 14 de maio, a mídia da Argentina informou que a estatal brasileira havia vendido alguns de seus ativos no país, mas a presidente da companhia, Maria das Graças Foster, negou no mesmo dia a decisão.
- Graça não confirma venda da MontevideoGas para a Ancap. A presidente da Petrobras, Graça Foster, não confirmou a informação de que a estatal teria vendido suas operações da estatal uruguaia empresa Montevideo Gas para o governo do Uruguai.
- Basf procura opções de aquisição no setor de inseticidas. A empresa química alemã Basf busca opções de aquisição no setor de produção de inseticidas no mundo.
- Empresas de pagamentos por celular esperam investimentos. Pequenas empresas que criam aplicativos, identificadores de cartões e outros tipos de tecnologias para executar pagamentos por celular receberam bem a Medida Provisória 615, publicada na última semana.
- Project A Ventures chega ao Brasil com fundo global de €50 mi de euros para investir em negócios de internet. A Project A Ventures se encaixa em uma nova categoria de empresas conhecidas como “company builder”, que englobam investimento venture capital e desenvolvimento de empresas. Com aporte de €50 milhões do Grupo Otto para investimento nos dois países, o Project A está aberto a três diferentes frentes de negócio: investimento em startups brasileiras; joint-venture com empresas online de outros países interessadas no mercado brasileiro e parceria com lojas brasileiras que tenham potencial para entrar no mercado online.
- Quality Software vai ao Bovespa Mais. A Quality Software será a próxima empresa da carteira do BNDES a listar ações no Bovespa Mais. A Quality é especializada em terceirização de projetos e implantação de equipamentos, softwares e sistemas, como bancos de dados, redes locais, de longa distância e privativas virtuais, entre outros. O faturamento da Quality passou para R$ 25 milhões em 2012. A companhia também pretende buscar aquisições, concentradas em empresas que possam ampliar a carteira de produtos e serviços que já oferece.
- CPFL Renováveis retoma planos de IPO. A CPFL Renováveis, empresa de energia renovável do grupo CPFL Energia, fez o registro de oferta pública inicial de ações à CVM, retomando os planos de IPO após desistência no ano passado.
- Azul quer captar R$ 1 bi com abertura de capital. A companhia aérea Azul decidiu finalmente abrir seu capital na bolsa de valores e pretende captar algo em torno de R$ 1 bilhão com a operação.Terceira maior empresa aérea do País, no ano passado a Azul juntou suas operações às da Trip. Juntas, as duas empresas faturaram cerca de R$ 4 bilhões em 2012.
- Credit Suisse sobe previsão de IPOs no Brasil a até US$15 bi. Os preços baixos têm atraído os investidores de volta ao mercado de capitais brasileiro, o que deve fazer as IPOs movimentarem de 12 bi a 15 bi de dólares em 2013. Os estrangeiros absorveram mais de três quartos dos IPOs brasileiros entre 2006 e 2008, mas essa fatia caiu para uma média de 45 %no ano passado.
POSTAGEM MAIS LIDA NESTA SEMANA
Nova Opersan compra dois ativos da Haztec
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
02 - Nova Opersan compra dois ativos da Haztec A Nova Opersan, empresa especializada no tratamento de efluentes industriais e controlada pelo P2 Brasil, fundo de infraestrutura gerido pelo Pátria Investimentos e a Promon, caminha para sua terceira e mais representativa aquisição. Em até dois meses, a empresa fecha a compra de dois ativos – HZT Soluções e HAZ – com atuação na área de tratamento de água e efluentes. A compra girou em torno de R$ 60 milhões. A companhia olha cerca de 20 ativos neste momento. “Mais duas compras poderão ser fechadas neste ano.” Para aquisições maiores, acima de R$ 70 milhões, a empresa pretende fazer associações.20/05/2013
03 - GP Investimentos anuncia aquisição da suíça Apen. A GP investimentos anunciou a compra de 26,7% da Apen, companhia de investimentos sediada na Suíça. O valor do negócio está avaliado em US$ 33 milhões. Segundo a GP, a compra faz parte da estratégia da empresa em aumentar e diversificar seus ativos. A partir da entrada de novos investidores estratégicos, a empresa suíça irá mudar o foco para investimentos e transações secundárias de private equity em mercados emergentes. Também vai atuar complementando as atividades da GP Investments em private equity, imobiliário, infraestrutura e gestão de ativos no Brasil através da BRZ Investimentos. 21/05/2013
04 - Tecnoset adquire fábrica de etiquetas e ribbons e cria unidade de negócios. A Tecnoset, integradora de soluções de outsourcing de impressão a laser, gestão documental, networking e segurança digital, adquiriu a fábrica de etiquetas e ribbons da Prime Interway, que auta no mercado brasileiro de impressão térmica há 16 anos com foco em produtos de automação comercial e mobilidade corporativa.O objetivo é ganhar maior competitividade comercial nos projetos de outsourcing térmicos e alcançar participação de 25% no mercado nacional em ribbons e de 4%, no mercado de etiquetas no curto prazo. “ 20/03/2013
05 - Altana e Paladin fecham nova joint venture. A incorporadora Altana e a Paladin Realty Partners formaram a segunda joint venture para desenvolvimento imobiliário. As duas partes vão investir, em conjunto, R$ 120 milhões, para lançar o Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 500 milhões em dois anos.Com a nova parceria, os lançamentos da Altana em conjunto a Paladin ficarão próximos a R$ 1 bilhão no período de seis anos, contados desde 2009. 22/05/2013
06 - Americana H.B. Fuller compra empresa de Curitiba. A H.B. Fuller Company anunciou a compra da fabricante de adesivos Plexbond Química, empresa especializada em produtos de poliuretano e resinas de poliéster, com sede na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). No ano fiscal de 2012, a empresa gerou negócios estimados em US$ 20 milhões. O valor da transação não foi divulgado. Com receitas líquidas de US$ 1,9 bilhão no ano fiscal de 2012, a norte-americana H.B. Fuller, com sede em Minnesota, é considerada líder de mercado em adesivos e selantes. 22/05/2013
07 - i2i Events Group compra feira de educação no Brasil. A britânica i2i Events Group, que atua no setor de organização de feiras e grandes eventos, anunciou a aquisição da feira brasileira Educar/Educador - uma das maiores do setor educacional na América Latina. A Educar fará parte do portfólio de educação e tecnologia da empresa, que inclui também o Bett (British Educational Training and Technology Show), um dos principais eventos globais de produtos e serviços educacionais, realizado anualmente em Londres. O mercado de educação no Brasil deverá movimentar 229 bilhões de dólares até 2017. 22/05/2013
08 - Coty Inc. e Frajo anunciam nova empresa em conjunto no Brasil. Coty Inc., líder global do setor de produtos de beleza, anunciou que está criando uma nova empresa no Brasil em conjunto com a Frajo Internacional, distribuidora líder de cosméticos brasileira. A nova empresa distribuirá e comercializará marcas de massa da Coty no varejo. Esse acordo ampliará as capacidades de entrada da Coty na região. Atualmente, a Coty possui uma parceria comercial no Brasil para distribuir certas marcas através de um modelo de distribuição de porta em porta. A empresa também possui um distribuidor que representa os produtos da Prestige na região. 22/05/2013
09 - Daten incorpora Zmax para atingir novos mercados. A Daten, fabricante brasileira de equipamentos de informática, anunciou a compra da fabricante de PCs Zmax, cuja operação será realizada por meio da troca de participação societária. As duas companhias estão instaladas no polo tecnológico de Ilhéus, na Bahia, e com a nova distribuição societária, a Daten ficará com 85% do controle da companhia e os antigos sócios da Zmax com os 15% restantes. As companhias atuam nas regiões Norte, Nordeste, com participação menor no Centro-Oeste e Sul do país. 22/05/2013
10 - RE/MAX Brasil ganha novos sócios. Beto Horst, Fernando Albuquerque e Ricardo Setton - ex-proprietários da Agra e da Agre e ex-executivos da PDG Realty - compraram metade da rede de franquias imobiliárias RE/MAX Brasil por R$ 25 milhões. Os demais 50% continuam com os sócios, que trouxeram a rede para o país em 2009: Renato Teixeira, Paulo Toledo, José Luiz Monteis e José Azevedo Filho. Em três anos, os novos sócios e os que já tinham participação na RE/MAX investirão, em conjunto, R$ 25 milhões. 23/05/2013
11 - Abril Mídia compra distribuidora de livros digitais Xeriph. A Abril Mídia comprou o controle da Xeriph, uma das principais distribuidoras de livros digitais do Brasil. Na transação também foi incluída a Gato Sabido, pioneira livraria virtual especializada em e-books. A aquisição faz parte da estratégia da companhia no mercado brasileiro de distribuição de conteúdo digital para tablets, smartphones e computadores pessoais. As iniciativas nesse sentido começaram com o iba, lançado em março de 2012, plataforma que agrega ebooks, revistas e jornais digitais, e que vem dando certo.23/05/2013
12 - Startup criadora de software para gestão de equipes recebe aporte de R$ 2,1 mi. A Runrun.it, startup criadora de software para gestão de equipes, recebeu aporte de R$ 2,1 milhões dos fundos 500 Startups e Monashees Capital. Esta é a primeira rodada de investimento da empresa, cujos recursos serão utilizados no aprimoramento da plataforma, contratação de profissionais e expansão do negócio, que já conta com mais de mil empresas cadastradas em cerca de 40 países.23/05/2013
13 - Petrobras vende participação em bloco na Tanzânia. A Petrobras comunicou que a sua subsidiária integral, Petrobras Tanzânia, assinou um contrato de farm-out para a venda de 12% de participação no Bloco 6 na costa da Tanzânia para a Statoil Tanzania AS. O bloco 6 cobre 5.549 quilômetros quadrados da bacia de Mafia na costa da Tanzânia, com uma profundidade de água de 1.800 metros. O consórcio do bloco tem a estatal brasileira como operadora com 50% de participação e a Shell Deepwater Tanzania com os demais 50%.24/05/2013
14 - União e bancos acertam participação em bloco de controle do IRB. As seguradoras dos bancos Bradesco, Banco do Brasil e Itaú, além do Fundo de Investimento em Participações Caixa Barcelona e a União Federal, assinaram acordo de acionistas visando participar do bloco de controle da maior resseguradora do país, o IRB-Brasil Re, que está em processo de desestatização. Em paralelo, a BB Seguridade e a União assinaram contrato em que o governo vende ações ordinárias do IRB (equivalente a 21,24% do capital total da companhia) para o braço de seguros do BB por R$ 547,4 milhões.Foram vinculadas ao acordo de acionistas ações ordinárias representando 20% do total das ações da BB Seguros, 15% da União, 15% da Itaú Seguros, 20% da Bradesco Seguros, e 3% do FIP Caixa Barcelona. 25/05/2013
RELATÓRIOS - DESTAQUES
- DA SEMANA SEGUINTE >>> 27/mai a 02/jun/13 >>>;
- DA SEMANA ANTERIOR >>>13 a 19/mai/13 >>>;
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 60 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM ABRIL/13
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em abril/2013
M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br não sendo feita qualquer verificação quanto à sua exatidão. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.
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