Shuanghui compra Smithfield por US$ 4,72 bilhões

A Shuanghui International anunciou nesta manhã a aquisição da Smithfield, gigante americana de processamento de suínos, por US$ 4,72 bilhões.O negócio visa elevar o fornecimento de proteína animal ao país asiático, maior consumidor mundial de carnes. A empresa chinesa é acionista majoritária da Henan Shuanghui Investment & Development Co., maior companhia de processamento de carnes da China com capital aberto. As ações da Smithfield registraram valorização de 25% após o anúncio.

 Sob os termos do acordo, aprovado por unanimidade por ambas as empresas, a Shuanghui International irá adquirir 100% das ações da Smithfield, a US$ 34 por ação, que passará a ser uma subsidiária da companhia chinesa. O preço representa um prêmio de aproximadamente 31% sobre o fechamento do mercado ontem, último dia de negociações no pregão antes do anúncio da fusão.

 De acordo com as empresas, a fusão criará uma companhia global com ativos, produtos e alcance geográfico sem igual nesse mercado. 

“Estamos satisfeitos em ter alcançado esse acordo com a Smithfield, representando uma oportunidade histórica para ambas as companhias”, afirmou Wan Long, chairman da Shuanghui. “A Shuanghui é a principal produtora de suínos na China e pioneira na indústria de processamento de carnes. Juntos poderemos atender à demanda crescente por suínos na China importando os produtos de alta qualidade dos Estados Unidos, sem esquecer o mercado americano e o resto do mundo”.

 “Essa é uma grande transação para os stakeholders da Smithfield, assim como para produtores americanos e para a agricultura americana”, disse C. Larry Pope, presidente e CEO da Smithfield, que manterá os dois cargos. “Levamos a Smithfield ao patamar de liderança global na cadeia de processamento de suínos, e estamos felizes com o fato de a Shuanghui reconhecer nossa qualidade de operação e práticas de segurança alimentar e nossos 46 mil dedicados colaboradores. Será ‘business as usual’, mas melhor ainda, na Smithfield. Não antecipamos qualquer mudança em como fazemos negócio”, acrescentou.

 A Shuanghui afirmou que irá honrar os acordos coletivos que beneficiam os funcionários da empresa americana, assim como os salários atuais e o pacote de benefícios para empregados não representados. O acordo não prevê o fechamento, tampouco, de plantas da Smithfield ou o desligamento da equipe atual da companhia. 

A transação será financiada através de uma combinação de aportes por parte da Shuanghui, rolamento de dívidas existentes da Smithfield como também o financiamento da dívida pelo Morgan Stanley Senior Funding, e sindicato de bancos. Por Bettina Barros
 Fonte: Valor Econômico 29/05/2013

30 maio 2013