Veterana do setor de tecnologia no Brasil, a companhia de hospedagem de sites Locaweb atraiu para sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) fundos gringos especializados em tecnologia. Assim, quebra a tese, já disseminada, de que esses investidores não compram diretamente no mercado brasileiro.
A expectativa é que a oferta bem sucedida possa atrair outras empresas do setor à abertura de capital na Bolsa local, ao invés de seguirem o caminho trilhado por outras do ramo recentemente, que o fizeram em Bolsas norte-americanas.
“Empresas de elevado grau de crescimento (high growth) terão boa avaliação no mercado, inclusive na Bolsa brasileira. A demanda do mercado é alta por esse tipo de ativo”, disse uma fonte de mercado, na condição de anonimato. No IPO da Locaweb, os pedidos de reservas superaram os R$ 20 bilhões. A companhia chegará à B3 com um valor de mercado de R$ 2,6 bilhões, múltiplo de mais de 30 vezes o lucro projetado para este ano. Em diversos pontos da faixa indicativa de preço do IPO, que começou em R$ 14,25, a demanda superou o volume ofertado em cerca de dez vezes. A ação foi precificada em R$ 17,25, o ponto máximo do intervalo indicativo. A oferta movimentou R$ 1,18 bilhão, sendo que R$ 575 milhões reforçarão o caixa da companhia. Os recursos serão utilizados, na maior parte, para dar prosseguimento à estratégia de crescimento, em especial por meio de fusões e aquisições. Em sua estreia na B3 o interesse dos investidores também ficou nítido: a ação subiu quase 20% em seu primeiro pregão.
A Locaweb começou a falar com investidores para o IPO em agosto. Fez visitas ao Vale do Silício nos chamados non-deals roadshows, aqueles sem transações acoplada. O resultado foi o sucesso em atrair alguns desses fundos para a oferta. Assim, os estrangeiros ficaram com uma fatia relevante do lançamento: 60% do volume vendido, com a presença de fundos que tradicionalmente não têm o costume em investir diretamente no Brasil.. .. Leia mais em estadao 07/02/2020
0 comentários:
Postar um comentário