06 março 2017

FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 27/fev a 05/mar/2017

Anunciadas 16 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 27/fev a 05/mar/2017.  Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 7 setores.

ANÁLISE DA SEMANA                                                                                                                                                                          

Principais transações.




NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil
  • O gigante hoteleiro francês AccorHotels anunciou ter concluído um acordo com a cadeia hoteleira Brazil Hospitality Group para a compra de 26 de seus hotéis situados, principalmente, no Rio de Janeiro e em São Paulo, por um montante de US$ 63 milhões. 03/03/2017
"Market Movers” - Exterior
  • Tetra Pak anuncia aquisição de fabricante de equipamentos para queijo muçarela. A Tetra Pak anunciou a compra da Johnson Industries International, empresa especializada no design, desenvolvimento e fabricação de equipamentos para produção de queijo muçarela. A companhia também fabrica uma grande variedade de máquinas para cortes, trituração e salga do produto. A aquisição amplia o extenso portfólio da Tetra Pak de tecnologias para produção de queijo e reforça sua posição como um dos líderes mundiais em soluções para essa indústria.03/03/2017
  • Arris compra Ruckus por US$ 800 mi. A Arris anunciou a compra da Ruckus Wireless e da divisão ICX Switch da Brocade Communication por US$ 800 milhões. A Arris acredita que a aquisição vai expandir sua presença em tecnologias convergentes de redes, com e sem fio, para segmentos como educação, locais públicos, empresas, hospitais e Multiple Dwelling Units (MDUs). Com o negócio, uma nova unidade de negócios dentro da Arris será criada para absorver as aquisições. A nova divisão será focada em redes sem fio e tecnologia de comutação com fio. A divisão será liderada pelo COO da Ruckus, Dan Rabinovitsj. 02/03/2017
  • DXC Technology Revelada como Nome para Empresa de Serviços Combinada pela CSC e HPE após Conclusão da Fusão. DXC Technology será o nome da nova empresa formada pela fusão proposta da CSC (NYSE: CSC) e a empresa de serviços Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE) quando a transação foi concluída e que foi anunciada hoje. O lançamento pleno da nova marca irá ocorrer mundialmente com a estreia da nova empresa, esperada para 3 de abril de 2017. A combinação estratégica das duas empresas complementares, que foi anunciada no fim de maio de 2016, irá criar a empresa de serviços de ponta de TI, com independência e liderança mundial. A nova empresa espera ter US$ 26 bilhões em receitas anuais e quase 6.000 clientes em mais de 70 países. Sujeita a aprovações finais, a DXC Technology pretende entrar na Bolsa de Valores de Nova York Stock com o símbolo indicativo DXC. 15/02/2017
HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA
  • Fnac: vamos manter os negócios no Brasil com ou sem investidor. Em entrevista exclusiva a EXAME.com, Fnac conta por que busca um novo sócio no Brasil. Na tarde de terça-feira de Carnaval no Brasil, madrugada na França, Arthur Negri, presidente da Fnac do Brasil há menos de um mês, acompanhava a teleconferência de resultados do grupo francês, sem saber que a empresa cairia na boca do povo no mesmo dia. Uma notícia divulgada pela agência francesa AFP anunciava a saída da varejista do Brasil. Uma nota divulgada hoje, falava que a empresa ficaria, mas com a condição de ter um novo sócio. 01/03/2017
  • Grupo AES está mais perto de vender a Eletropaulo. A distribuidora de energia paulista Eletropaulo está mais próxima de deixar de ser controlada pela americana AES, que excluiu a empresa de suas projeções de resultados. "Como parte da estratégia da companhia de reduzir sua exposição ao segmento de distribuição de energia no Brasil, o 'guidance' de 2017 e as expectativas para 2020 assumem a desconsolidação da Eletropaulo...  01/03/2017 
  • Venda de ativos da Vale em 2017 se limitará a três segmentos. No ano passado, a maior produtora global de minério de ferro chegou a considerar a venda de ativos essenciais, como forma de reduzir sua dívida. A mineradora Vale terá um programa de desinvestimentos muito menor em 2017 do que nos anos anteriores, limitando-se à conclusão da venda de participações em ativos de carvão em Moçambique e de fertilizantes, no Brasil, além de navios, disse nesta quinta-feira o presidente da companhia, Murilo Ferreira. No ano passado, a maior produtora global de minério de ferro chegou a considerar a venda de ativos essenciais, como forma de reduzir sua dívida. No entanto, o cenário de preços de sua principal commodity melhorou e o plano foi suspenso.23/02/2017
  • Jive volta a ser sondada por estrangeiros. Desde que perderam para o Itaú Unibanco a disputa pela Recovery, no fim de 2015, os players buscam alternativas no País. Entre os que se interessaram pela Recovery estão a Lone Star, a Apollo Global Management, a ElliotManagement e a Oaktree Capital. Com exceção da Jive, porém, quase todas as demais plataformas atraentes já têm parceiros externos. 02/03/2017
  • Petrobras assina acordo com francesa Total pelo valor de US$ 2,225 bilhões. A Petrobras informa a assinatura de acordo de venda de ativos para a francesa Total, negócio que havia sido anunciado em 21 de dezembro. O valor final ficou em US$ 2,225 bilhões, muito próximo dos US$ 2,2 bilhões estimados na ocasião. O pagamento será composto de US$ 1,675 bilhão à vista, pelos ativos e serviços, uma linha de crédito que pode ser acionada pela Petrobras no valor de US$ 400 milhões, representando parte dos investimentos da Petrobras nos campos da área de Iara, além de pagamentos contingentes no valor de US$ 150 milhões. A transação envolve a cessão de 22,5% dos direitos na área de concessão de Iara, que inclui os campos de Sururu, Berbigão e Oeste de Atapu. A Petrobras continuará como operadora e também deterá a maior participação na área, de 42,5%. A BG E&P Brasil (da Shell), com 25%, e a Petrogal Brasil, com 10%, também fazem parte desse consórcio. Já no campo de Lapa, que iniciou operação em dezembro de 2016, a cessão de direitos é de 35%, com a transferência da operação para a Total e fatia de 10% para a Petrobras. Também participam a BG E&P Brasil com 30% e a RepsolSinopec Brasil, com 25%. Também foi concluída a venda de 50% de participação da estatal para a Total na Termobahia, incluindo as térmicas Rômulo de Almeida e Celso Furtadoduas térmicas estão ligadas ao terminal de regaseificação de São Francisco do Conde, no mesmo Estado. A transação ainda inclui a opção de aquisição de 20% de participação no bloco 2 da área de Perdido Foldbelt, no Golfo do México, "assumindo apenas as obrigações futuras proporcionais à sua participação", como explica a Petrobras no fato relevante divulgado há instantes. 01/03/2017
  • Estrangeiras como axa e aetna são candidatas a levar Notredame Intermédica. Players internacionais como a francesa Axa e a americana Aetna são potenciais candidatos a levarem a operadora de planos de saúde Notredame Intermédica. A brasileira começa nesse mês um roadshow, em Nova York, atrás de compradores, assessorada pela Centerview Partners. Ao mesmo tempo em que procura investidores para uma eventual transação de fusão e aquisição, a companhia planeja uma oferta inicial de ações. Isso significa que o que acontecer primeiro – e a preço adequado, é claro – será a opção vencedora.05/03/2017
 M & A - COMPRA
  • Italiana Azimut quer dobrar gestão de riquezas no Brasil para R$4 bi em 2017. A Azimut, maior gestora independente de recursos da Itália, prevê quase dobrar o volume na área de gestão de riquezas no Brasil neste ano, com um misto de crescimento orgânico e aquisições, disse um executivo do grupo à Reuters. "Vamos seguir agressivos neste ano, tanto em crescimento orgânico quanto em aquisições", disse o presidente-executivo de wealth management da Azimut Brasil, Antonio Costa. "Nossa meta é fechar o ano com cerca de 4 bilhões de reais." 03/03/2017
  • AES Tietê busca aquisições em eólica e solar; tem folga na alavancagem. A geradora AES Tietê segue analisando oportunidades de aquisição nos segmentos de energia eólica e solar do Brasil mesmo após anunciar recentemente um pré-acordo com a Renova Energia para a compra do complexo eólico Alto Sertão II, enquanto tem folga nos indicadores de alavancagem, disseram executivos da companhia em teleconferência com investidores nesta sexta-feira. O presidente da elétrica, Ítalo Freitas, ressaltou que vê esses eventuais negócios como importantes para cumprir uma meta anunciada na divulgação dos resultados da companhia de 2016, de ter até 2020 cerca de 50 por cento da geração de caixa proveniente de empreendimentos não hidrelétricos e com contratos regulados de longo prazo.03/03/2017
  • Shell avalia direito de preferência na compra de parcela do campo de Iara. A Shell vai avaliar a possibilidade do exercício do direito de preferência de compra de uma fatia de 22,5% no campo de Iara, no pré-sal da Bacia de Santos, que a Petrobras negocia com a francesa Total...  03/03/2017
  • Engie planeja mais compras. A Engie (antiga GDF-Suez) pretende intensificar aquisições de outras empresas no país como uma de suas estratégias para alcançar faturamento de R$ 1 bilhão com serviços de energia nos próximos três anos. A Engie já está fazendo 'due dilligence' (auditoria interna para avaliar as condições de uma companhia) em uma empresa, disse o diretor responsável pela área, Leonardo Serpa, sem dar mais detalhes. "Até o meio do ano, a ideia é fechar pelo menos uma aquisição e mais duas até o final de 2017", disse o executivo da gigante energética franco-belga. O valor das compras - entre R$ 100 milhões e R$ 300 milhões - não é problema, garantiu. Pelo contrário, por demandar menos capital do que outras áreas como gás, por exemplo, a área pode ter alguma vantagem interna na disputa por "cash".  01/03/2017
PRIVATE EQUITY
  • Brookfield está perto de comprar fatia na Renova, diz fonte. Sob os termos do acordo, que deverá ser anunciado nas próximas semanas, a Brookfield deverá comprar a fatia de 15,7% que a Light tem na Renova. Renova: atualmente, a Light compõe o bloco de controle que tem 64% da Renova. O fundo canadense Brookfield Asset Management está próximo de um acordo para comprar uma fatia de 30 por cento na empresa de energias renováveis Renova Energia, que incluiria injeção de 800 milhões de reais na companhia, disse nesta quarta-feira uma pessoa diretamente envolvida na transação. Sob os termos do acordo, que deverá ser anunciado nas próximas semanas, a Brookfield deverá comprar a fatia de 15,7 por cento que a Light tem na Renova e depois injetar novo capital na companhia, segundo a fonte. 01/03/2017
IPO
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
  • Dinneer recebe aporte de grupo americano. A startup brasileira de jantares compartilhados Dinneer acaba de receber um aporte de fundos de investimentos americanos. Essa é a primeira vez que os fundos Eldar Investments e ECS Capital. A Dinneer conecta anfitriões que oferecem jantares em suas próprias casas – uma espécie de “Airbnb da comida”. A startup brasileira está presente em 270 cidades de 42 países diferentes. No ano passado, a companhia já tinha recebido um aporte da Bossa Nova Investimentos, que lidera um fundo que investiu mais de R$10 milhões em 16 startups. Para usar o serviço como visitante, o usuário pode entrar no site e reservar uma refeição entre as oferecidas, levando em conta os preços, pratos oferecidos, número de visitantes e local do jantar. 03/03/2017
  • São Marcos compra clínica de imagem. A aquisição da Elcordis, em Contagem, pode aumentar os ganhos da empresa em até R$ 10 milhões. Diretor executivo da rede São Marcos, Ricardo Dupin conta que esta é a primeira clínica de imagem adquirida pelo grupo e revela que as inversões no segmento não devem parar por aí .. 03/03/2017
  • Embraco adquire o controle da UpPoints, startup de Florianópolis. Em mais um passo rumo à diversificação de atividades, a Embraco, de Joinville, líder mundial em tecnologia para compressores herméticos de refrigeração, adquiriu o controle acionário da startup de Florianópolis UpPoints, que desenvolveu um sistema inovador de reconhecimento de imagens sobre performance em ponto de venda. A multinacional, que integra o grupo americano Whirlpool, também dono das marcas Consul e Brastemp, não revelou o valor do negócio, mas explicou que a UpPoints foca em tecnologia disruptiva que visa contribuir com o gerenciamento dos negócios de grandes marcas no varejo. Os fundadores da startup Cristian Fernandes e Graciliano Passos seguem como acionistas e diretores da empresa nas áreas comercial e de tecnologia. A startup Farm também segue como sócia.  01/03/2017
  • Grupo francês AccorHotels comprará 26 hotéis da rede brasileira BHG. O gigante hoteleiro francês AccorHotels anunciou nesta quinta-feira (2) ter concluído um acordo com a cadeia hoteleira Brazil Hospitality Group para a compra de 26 de seus hotéis situados, principalmente, no Rio de Janeiro e em São Paulo. A operação deverá ser concluída no quarto trimestre de 2017 por um montante de US$ 63 milhões, informou o grupo francês em um comunicado.  Essa aquisição "nos traz hotéis emblemáticos e permitirá que a notoriedade das nossas marcas cresça de forma significativa em todos os segmentos do mercado", declarou no comunicado o presidente do grupo, Sébastien Bazin. 03/03/2017
  • Bossa Nova Investimentos realizou 16 investimentos nos dois primeiros meses do ano. O ano começou aquecido para a Bossa Nova Investimentos com o anúncio de mais 16 investimentos apenas nos dois primeiros meses do ano, 8 brasileiras e 8 americanas, chegando assim a um total de 112 startups no seu portfólio. Dentre esse total de empresas, 60% são brasileiras e 40% americanas.  Algumas das empresas que entraram para o portfólio da Bossa Nova até o final de fevereiro são: (1) SuperAgendador, (2)  Digital Influencer, (30 Foodster, (4) Automobi, (5)  Track n me, (6) All The Rooms, (7) CloudApp, (8) Evento e (9) Instacarro. No final de 2016, a Bossa Nova que se posiciona como Micro Venture Capital, ampliou suas atividades ao iniciar suas operações nos EUA e diversificar seus investimentos em empresas de vários segmentos, baseadas em soluções B2B e em uma faixa intermediária de investimento de R$300 mil a R$800 mil.20/02/2017
  • Unimed Juiz de Fora assume carteira da Unimed Santos Dumont.Com a nova relação de mercado autorizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a Unimed Juiz de Fora passa atuar em 25 municípios e amplia sua liderança, agora como a operadora regional mais forte em uma área com mais de 2,4 milhões de habitantes. “Já somos referência para 300 mil beneficiários Unimed da Zona da Mata e centro Sul Fluminense, e este acordo potencializa nossos recursos. Somado à inauguração do Hospital Unimed, prevista para janeiro de 2018, ele converte eficiência administrativa em melhor atendimento e resultados para toda rede credenciada, atualmente com 150 hospitais, clínicas e laboratórios em Juiz de Fora e Santos Dumont”, comemora Hugo Borges, presidente da Unimed Juiz de Fora e da Intrafederativa Zona da Mata que reúne 12 Unimeds.02/03/2017
  • Saint-Gobain compra Tumelero. A francesa Saint-Gobain fechou a aquisição da Tumelero, tradicional loja de materiais de construção gaúcha com 50 anos de mercado, por um valor não revelado. Com o negócio, a multinacional agrega os 29 pontos de venda da companhia adquirida totalizando 70 pontos de venda em 46 cidades espalhadas pelo Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Minas Gerais. A Tumelero faturou R$ 262 milhões no ano passado. A Saint-Gobain chegou ao país em 2000, com aquisição da Telha Norte, está presente em 67 países e faturou €39,6 bilhões em 2015. 02/03/2017
  • Imaginarium compra a MinD de olho em novos mercados. O Grupo Imaginarium chega a sua terceira aquisição no mercado brasileiro, com a compra da MinD Designs. Com grandes perspectivas, a empresa planeja investir cerca de R$ 3 milhões no negócio, podendo chegar à marca dos R$ 8 milhões até 2019. A Imaginarium, que vende presentes criativos e acessórios para o lar, planeja que a nova associada some 30% do faturamento do grupo nos próximos cinco anos. Para atingir este objetivo, e alavancar o avanço da MinD, a Imaginarium quer estimular a marca com novas franquias espalhadas pelo Brasil. Segundo o CEO do Grupo Imaginarium, Newton Ribeiro, apesar de 2017 ser um ano de adequação do modelo e prospecção, a empresa espera faturar cerca de R$ 5 milhões com a nova aquisição. "A Imaginarium é a marca mãe, a primeira do grupo, depois vieram a Ludi e, agora, a MinD. Nosso planejamento é ser a melhor plataforma de varejo, aproveitando a nossa estrutura multicanal e nosso trabalho de supply chain, com a capacidade de trazer produtos cada vez mais criativos", explica o executivo. 02/03/2017
  • Australiana ALS Food Safety fecha a compra da Tecam Laboratórios. Tecam foi fundada em 1992 e opera dois laboratórios de segurança alimentar no Estado de São Paulo. A companhia de inspeção e verificação ALS anunciou nesta terça-feira a compra da brasileira Tecam Laboratórios em operação que vai expandir a atuação do grupo australiano na área de segurança alimentar no Brasil. O valor da transação não foi revelado. A Tecam foi fundada em 1992 e opera dois laboratórios de segurança alimentar no Estado de São Paulo. A companhia emprega 80 funcionários, segundo comunicado da ALS. 10/01/2017
  • Venda Galpão SBC - BR Properties S.A. BR Properties  informa em continuidade aos fatos relevantes divulgados anteriormente , que foi consumada na presente data operação prevista no contrato de compra e venda de ativos e ações celebrado pela Companhia e pela LPP III Empreendimentos e Participações S.A. - sociedade do grupo GLP (Global Logistic Properties Limited) - em 30 de abril de 2014 ("Contrato"), cujo objeto era a alienação à LPP de determinados ativos de galpões industriais de propriedade da Companhia, com a alienação da totalidade das ações detidas pela Companhia na BRPR 46 Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A., a qual é proprietária de galpão industrial situado em Sã o Bernardo do Campo com 47.353 m² de ABL (sendo que tal transação estava pendente por conta de disputa arbitral, a qual foi finalizada), pelo valor total de R$ 240.248.762,72. - 01/02/2017
RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA
QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva  informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES 

06 março 2017



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