Anima Educação compra Instituto Politécnico por R$ 24 milhões

A Anima Educação informou na noite desta segunda-feira que fechou contrato para a compra da totalidade das quotas da Eurolatina Participações e do Instituto Politécnico por R$ 24 milhões.

As companhias são mantenedores da Faculdade Politécnica de ...  Por Thais Carrança | Leia mais em Valor Econômico 03/10/2016
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Anima compra faculdades em MG e GO por R$ 24 milhões

Operação prevê parcela de R$ 4,5 milhões ajustável dependendo de dívida e caixa líquido dos ativos comprados mais 74 prestações mensais

A Anima Educação anunciou nesta segunda-feira a compra de instituições mantenedoras de escolas politécnicas em Minas Gerais e Goiás, por 24 milhões de reais.

A companhia comprou a Eurolatino Participações, controladora da Faculdade Politécnica de Uberlândia (MG) e o Instituto Politécnico, mantenedor da Faculdade Politécnica de Goiás.

O pagamento prevê parcela de 4,5 milhões de reais ajustável dependendo de dívida e caixa líquido dos ativos comprados e o restante será quitado em 74 prestações mensais, corrigidas à taxa de 12 por cento ao ano mais TR. Leia mais em dci 03/10/2016
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Fato Relevante - Anima Educação conclui transação com instituto Politécnico de Uberlândia

A GAEC EDUCAÇÃO S.A. ("Anima Educação"), em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 358, de 3/1/2002, conforme alterada, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral, que assinou nesta data, INSTRUMENTO PARTICULAR DE AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA E OUTRAS AVENÇAS ("Contrato") por meio do qual sua subsidiária integral PGP - Posse Gestão Patrimonial S.A. ("PGP"), celebrou negócio jurídico ("Transação") que resultará na titularidade de todas as quotas e direitos da EUROLATINO PARTICIPAÇÕES LTDA. e INSTITUTO POLITÉCNICO LTDA. ("Instituto Politécnico"), mantenedores da Faculdade Politécnica de Uberlândia e da Faculdade Politécnica de Goiás , sediadas nas cidades de Uberlândia e Catalão, Estados de Minas Gerais e Goiás, respectivamente.

Sobre o Instituto Politécnico

Fundado em 1999, o Instituto Politécnico é hoje uma das principais Instituições de Ensino de Uberlândia e conta com aproximadamente 2,3 mil alunos matriculados, distribuídos em 14 cursos de graduação presencial, incluídos neste portfólio 4 cursos de Engenharia, Direito, Administração, Ciências Contábeis, entre outros. No total são 2.240 vagas anuais autorizadas, sendo 1.840 nas duas unidades de Uberlândia e 400 na unidade de Catalão.
Em 2015, o Instituto Politécnico apresentou Receita Líquida de R$ 13,7 milhões e EBITDA ajustado de R$ 0,6 milhão.

Estrutura da Transação

A Anima Educação entende que a transação representa um importante passo em sua estratégia de consolidação no interior de Minas Gerais, passando a atuar na segunda maior cidade do estado, sempre com um foco em ensino de alta qualidade a partir do investimento em sua comunidade acadêmica e times de gestão. A transação oferece também alto potencial de crescimento e geração de valor por meio de sinergias e compartilhamento de melhores práticas. Mais informações sobre o Instituto Politécnico e o racional da transação podem ser encontrados na apresentação ao mercado disponível no site da Companhia e da CVM.

A Anima Educação adquirirá, nesta Transação, 100% das quotas da EUROLATINO PARTICIPAÇÕES LTDA. e do INSTITUTO POLITÉCNICO LTDA. por R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais), sendo uma parcela única de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais ), que poderá ser ajustada conforme apuração de dívida ou caixa líquido, na data do fechamento da operação, e R$ 19.500.000,00 (dezenove milhões e quinhentos mil de reais), a serem pagos em 74 prestações mensais, corrigidos à taxa de 12% a.a. (doze por cento ao ano) mais correção pela TR.

A transação seguirá todas as condições usuais para operações similares e já está sendo implementada a partir desta data.

Por não atingir os critérios dos incisos do art. 256 da Lei das S.A., a transação não depende de deliberação da assembleia-geral da Anima Educação, portanto, não há que se falar em direito de retirada da companhia mediante reembolso do valor das ações.

A Anima Educação manterá o mercado informado acerca da evolução das matérias tratadas no presente fato relevante.

Por fim, ciente da responsabilidade em dar sequência ao legado de uma das mais conceituadas e respeitadas instituições de ensino superior do interior de Minas Gerais, a Anima Educação reitera seu compromisso em oferecer educação de mais alta qualidade em conjunto com toda comunidade do Instituto Politécnico.

A Anima Educação acredita que esse é mais um importante passo no propósito de Transformar o País pela Educação.

Para acessar a apresentação da Transação ao mercado clique aqui.  Abaixo alguns slides extraídos do referido documento.
Leia mais em animaeducacao 03/10/2016

03 outubro 2016