03 outubro 2016

FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 26/set a 02/out/16

Na semana de  26/set a 02/out/16, foram anunciadas 24 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 13 setores.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações.


NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

  • Itaú fecha compra de participação do BMG no Banco Itaú BMG Consignado. O Itaú Unibanco a compra da totalidade da participação detida pelo BMG no Banco Itaú BMG Consignado S.A.  correspondente a 40% do capital total, passando a deter, após a conclusão da aquisição, 100% do capital total do Itaú BMG Consignado. O Itaú Unibanco pagará aproximadamente R$ 1,28 bilhão ao BMG.  29/09/2016
  • State Grid assumirá controle da CPFL em negócio que pode superar R$ 25 bi. Bonaire Participações e Energia SP FIA foram os últimos a aceitarem a oferta da estatal chinesa. A estatal chinesa State Grid, maior elétrica do mundo, fechou a compra da fatia dos controladores da maior empresa privada do setor no Brasil, a CPFL Energia, em um negócio que pode ultrapassar 25 bilhões de reais.  28/09/2016

"Market Movers” - Exterior

  • IBM adquire Promontory para expandir recursos de IA do Watson na área financeira. A IBM anunciou nesta quinta-feira, 29, a compra consultoria Promontory Financial Group, especializada na área financeira para questões regulatórias, gestão de risco, compliance, reestruturações, aquisições, due diligence e segurança cibernética. As empresas não divulgaram os detalhes financeiros do acordo, que está sujeito a aprovações dos órgãos reguladores. A previsão é que o negócio seja concluído até o final do ano. Em comunicado, a IBM diz que a ideia é unir a competência da Promontory em questões regulatórias da área financeira com os recursos do Watson, sistema de computação cognitiva da IBM baseado em inteligência artificial. Com isso, ainda segundo a empresa, será possível atender a crescente demanda dos bancos de adequação de seus processos às exigências regulatórias em áreas como sistemas antilavagem de dinheiro, bancos de dados com reclamações dos consumidores e os chamados testes de estresse.29/09/2016
  • Deutsche Bank vende filial de seguros Abbey Life por € 1 bi. O Deutsche Bank anunciou nesta quarta-feira a venda de sua filial britânica de seguros Abbey Life para a seguradora britânica Phoenix Life Holdings por 1,085 bilhão de euros. "De acordo com as condições da negociação, a Phoenix Life Holdings Limited vai adquirir 100% da Abbey Life por 935 milhões de libras (1,085 bilhão de euros, 1,213 bilhão de dólares), com base nas taxas de câmbio atuais", informou o maior banco da Alemanha em um comunicado.  28/09/2016
  • Atos compra Anthelio Healthcare por US$ 275 milhões. A Atos assinou um acordo de aquisição da Anthelio Healthcare Solutions, o maior fornecedor de soluções tecnológicas para o setor da saúde na América do Norte. O negócio custará US$ 275 milhões. A aquisição pretende colocar a Atos numa posição privilegiada para alargar sua base de clientes no setor da saúde nos EUA, reforçando a abrangência e o foco da sua oferta de serviços. A Anthelio gera um volume de receitas anuais de US$ 200 milhões e vem crescendo 8% ao ano. O grupo prevê que sua nova unidade de negócio recém criada nos EUA duplique a taxa de crescimento orgânico em 2018. 26/09/2016
HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

  • Unimed-Rio avalia venda de ativos. Às voltas com um passivo de R$ 1,9 bilhão, a Unimed-Rio estuda, no médio prazo, vender parte do seus ativos - avaliados em R$ 1 bilhão - para quitar débitos. Com uma carteira 828 mil beneficiários, a Unimed-Rio enfrenta um impasse causado pela rejeição de seus cooperados à proposta de aportar R$ 500 milhões na cooperativa de saúde, em assembleia encerrada na madrugada de quarta-feira. A injeção de recursos pelos cooperados seria uma forma de reduzir o endividamento. Segundo a cooperativa, a alienação de ativos é uma possibilidade "a partir do momento em que a desmobilização represente a entrada efetiva de novos recursos para o caixa e não traga perda de valor para as negociações". A Unimed-Rio admitiu negociações para viabilizar outras alternativas que equacionem sua situação financeira mas acrescentou que não comentaria estas oportunidades "para não gerar interferências na condução de cada caso." 30/09/2016
  • Mais uma Unimed em negociação. A Unimed Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, está negociando a venda de sua carteira de clientes e hospital. A transação pode ser fechada com uma operadora de plano de saúde que não seja uma cooperativa médica, segundo o Valor apurou. 30/09/2016
  • Petrobras pretende unir térmicas em empresa e busca investidores. Depois de oferecer sem sucesso suas térmicas ao mercado, a Petrobras decidiu mudar de estratégia para vender os ativos. A ideia agora é agrupar todas as unidades em uma única empresa, para oferecer depois uma participação a outro investidor. A estatal tem hoje 20 usinas térmicas, com uma capacidade instalada de 6.239 megawatts (MW), de acordo com dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Juntas, essas usinas formam a sexta maior empresa do setor elétrico, em capacidade de geração do país (veja quadro ao lado).27/09/2016
  • Setor de bens de consumo deverá ser o próximo a ter onda de reestruturações. Em grave situação financeira, parte desses setores ainda não fez ajustes e terá de se reorganizar a partir deste semestre, estima Marcelo Gomes, da Alvarez & Marsal. "Após a crise, eles ficaram com uma estrutura instalada bem acima do necessário e ainda precisam se adequar.” Esse segmento foi o que mais sofreu e agora deverá olhar para dentro de casa e rever custos operacionais, avalia José Braga, da PwC. 27/09/2016
  • Avianca Brasil quer mais de US$ 150 mi por até 20% da cia: A Avianca Brasil, uma das empresas aéreas controladas por José e Germán Efromovich, está buscando vender uma participação de até 20 por cento na empresa por mais de US$ 150 milhões, disse uma pessoa com conhecimento direto do assunto. A empresa aérea contratou a assessoria do UBS Group para a potencial transação e o processo de venda já começou, disse a pessoa, que pediu anonimato porque as discussões são privadas. Um acordo daria ao ofertante vencedor acesso à nova frota da Avianca Brasil, de 41 aeronaves Airbus, com foco principal em viagens de negócios.  27/09/2016
  • CSN pode vender 25% da Congonhas Minérios para chineses, dizem fontes. A CSN está considerando vender parte de sua participação na Congonhas Minérios, segunda maior produtora de minério de ferro do Brasil, para a China Brazil Xinnenghuan International Investment (CBSteel), afirmaram duas fontes com conhecimento do assunto nesta segunda-feira. Segundo as fontes, a CBSteel está interessada em comprar cerca de 25 por cento da Congonhas Minérios diretamente da CSN. O grupo brasileiro de siderurgia, que detém 88 por cento da Congonhas Minérios, seguiria no controle da mineradora, disseram as fontes, acrescentando que as negociações estão lentas e podem não render necessariamente em um acordo. A primeira fonte afirmou que qualquer acordo avaliando a Congonhas Minérios como valendo cerca de 20 bilhões de dólares tem mais chance de ser bem sucedida.26/09/2016

 M & A - COMPRA

  • Com sobra de recursos, Itaú Unibanco aproveita crise para ir às compras. O Itaú Unibanco está aproveitando a crise no País, que dificulta a expansão dentro de casa, para crescer por meio de aquisições. Depois de levar no final do ano passado a Recovery, empresa de recuperação de crédito do BTG Pactual, o banco anunciou na noite de quinta-feira a compra da fatia do BMG na sociedade que detinha com a instituição em consignado (empréstimos com desconto em folha). O Itaú negocia ainda, com exclusividade, a operação de varejo do Citi no Brasil, na qual desbancou o Santander Brasil ao fazer uma oferta maior pelo ativo. Neste momento, o Itaú discute os detalhes finais da operação com o Citi, que poderá agregar uma carteira de R$ 8 bilhões, 1 milhão de cartões e uma rede de 71 agências. Se concluída, poderá ser sua 26ª aquisição em mais de 90 anos de história. 01/10/2016
  • Baidu anuncia fundo para investimento de US$ 60 milhões em startups brasileiras. A gigante chinesa da Internet Baidu anunciou nesta terça-feira (27) a criação de um fundo de investimentos para startups brasileiras no valor de US$ 60 milhões (cerca de R$ 190 milhões), o Easterly Ventures. O fundo atuará na aplicação de recursos e na transferência de tecnologia para companhias que já tenham superado seu estágio inicial de desenvolvimento e que tenham sinergia com os negócios do Baidu. 27/09/2016
  • Agente autônomo da XP vai abrir concorrente. Maior agente autônomo pelo critério de patrimônio ligado à XP Investimentos, com R$ 2,1 bilhões em recursos, a Faros Investimentos se associou a dois ex-executivos do Credit Suisse com o plano de criar uma distribuidora de valores (DTVM) própria. A ideia é oferecer serviços de gestão de fundos exclusivos e a estruturação de produtos de renda fixa para clientes de altíssima renda ("private banking”). Para acelerar o processo de aprovação no Banco Central, a empresa avalia a compra de uma distribuidora não operacional, cujo nome não foi revelado. Enquanto não sai a autorização do regulador, os novos sócios da Faros pretendem constituir uma gestora de recursos, que deve começar a operar no início do ano que vem. Questionado como pretende viabilizar o negócio, Petersen diz que a Faros já conseguiria operar a DTVM nas condições atuais. Em todo caso, a empresa também negocia receber um aporte de um executivo do setor de educação, cujo nome não foi revelado. "A entrada do investidor ocorreria mais pela visibilidade que ele daria ao projeto do que pela viabilidade financeira", afirma. 27/09/2016

IPO

  • Eldorado Brasil estuda possibilidade de abertura de capital em SP e em NY. A Eldorado Brasil está se preparando para fazer uma listagem dupla em uma possível oferta inicial de ações, na BM&FBovespa e em Nova York, disse o presidente da empresa, José Carlos Grubisich, ao Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado) na premiação Estadão Empresas. A companhia, dependendo das condições do mercado local, pode optar, inclusive, por colocação somente no exterior. "A Bolsa de NY seria uma vitrine, já que 100% das receitas estão em dólares", afirmou. 29/09/2016
  • Sanepar prepara oferta de ações que pode movimentar R$ 1,5 bi. Inspirada no modelo da Sabesp, empresa de saneamento do Estado de São Paulo, a Sanepar prepara uma oferta de ações que deve movimentar cerca de R$ 1,5 bilhão, segundo o Valor apurou junto a bancos. Se concretizada nesse valor, essa operação se firmará como a maior oferta de ações realizada neste ano. A operadora de turismo CVC movimentou R$ 1,23 bi... 27/09/2016
  • Tenda se prepara para abrir capital.A Tenda, braço de baixa renda da Gafisa, começou a se estruturar para abrir seu capital, o que poderá ocorrer ainda neste ano, a depender de condições de mercado.A companhia já contratou Bradesco BBI, Itaú BBA, Votorantim, Banco do Brasil e Bank of America Merrill Lynch para coordenarem a operação, conforme fontes. Assim, a companhia se une a uma fila de empresas que voltaram a mirar a Bolsa para captar recursos.

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

  • Cosan vende parte de suas ações na Radar para Mansilla por R$ 1,065 bi. A Cosan informou na noite desta sexta-feira que fechou contrato para venda de parte de suas ações da Radar Propriedades Agrícolas à sócia Mansilla Participações, por R$ 1,065 bilhão. O tamanho da fatia vendida não foi informado, mas a Cosan informa que manterá uma participação em ações ordinárias na Radar, "em função de sua expertise no setor". A Radar é uma gestora de propriedades rurais, criada em 2008. 30/09/2016
  • InfraTI compra X2TI. A InfraTI, uma das maiores parceiras Cisco do Rio Grande do Sul, acaba de adquirir a X2TI, focada na prestação de serviços para clientes de pequeno e médio porte em tecnologias Microsoft, Linux, Asterisk, Grandstream. O negócio será incorporado como uma unidade de negócio dentro da Infra TI. A InfraTI tem 15 funcionários. Além da Cisco, seu principal parceiro, trabalha também com Microsoft, Fujitsu, Peplink, VMWare, Citrix e F5. O foco são clientes de médio e grande porte incluindo Paquetá, Getnet, AES Sul e Banrisul. 30/09/2016
  • J&F amplia participação na Alpargatas para 85,7%. O grupo J&F, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, adquiriu hoje 45,322 milhões de ações da Alpargatas, em leilão da oferta pública de aquisição de ações (OPA). O valor pago foi de R$ 11,02 por ação, atingindo um total de R$ 499,4 milhões.  30/09/2016
  • Com aporte de R$ 226 milhões, fundo americano fica com 52% do St. Marche. O fundo americano Catterton fechou ontem um aporte de R$ 226 milhões no Saint Marché, varejista de alimentos focada nas classes A e B. Segundo apurou o ‘Estado’, após a conclusão do negócio, o fundo de private equity (que compra participações em empresas para, no futuro, revendêlas com lucro) terá 52% da companhia brasileira. Além das 18 lojas com a bandeira St. Marche, o grupo é dono do Empório Santa Maria e do Eataly, mercado de alimentos italianos que abriga também restaurantes. Os recursos serão usados para acelerar o plano de expansão da companhia e para fortalecer a estrutura de capital do St. Marche. O acordo, que avaliou a companhia em cerca de R$ 500 milhões.
  • Itaú fecha compra de participação do BMG no Banco Itaú BMG Consignado. O Itaú Unibanco informou ao mercado que foi celebrado contrato de compra e venda de ações com o Banco BMG, por meio do qual o Itaú Unibanco comprometeu-se a adquirir a totalidade da participação detida pelo BMG no Banco Itaú BMG Consignado S.A.  correspondente a 40% do capital total, passando a deter, após a conclusão da aquisição, 100% do capital total do Itaú BMG Consignado. O Itaú Unibanco pagará aproximadamente R$ 1,28 bilhão ao BMG.  29/09/2016
  • Wow, dona do suco SuFresh, recebe aporte do IFC Brasil. O International Finance Corporation (IFC), braço do Banco Mundial, aprovou um aporte de US$ 40 milhões na Wow Nutrition, fabricante dos sucos SuFresh, do chá Feel Good, das bebidas à base de soja Soyos, dos adoçantes Assugrin, Gold, Tal&Qual e Doce Menor e dos produtos de nutrição infantil Vitalon. Desse recurso, US$ 25 milhões referem-se a um aporte de capital e os outros US$ 15 milhões são um empréstimo. O capital social da companhia é de R$ 351,3 milhões. A Wow Nutrition é uma empresa de médio porte, com faturamento anual de R$ 500 milhões, dos quais 78% vêm do negócio de bebidas. Na categoria de sucos, seu principal negócio, a Wow é a segunda do mercado, com 17,5% de participação, segundo dados da Euromonitor International. A Coca-Cola Femsa (dona da Del Valle) lidera o setor, com 43,8% de participação. A Britvic (dona da Maguary) é a terceira maior concorrente, com 16,1% do mercado.
  • Startup brasileira conhecida como o “Airbnb dos jantares” chega à China. O Dinneer – startup que conecta pessoas que amam novas experiências gastronômicas com anfitriões que oferecem almoços e jantares exclusivos -, após entrar em 27 países e ter centenas de refeições mensais realizadas através do site, teve Jardel Mattos, gerente da Pantanal Incubadora de empresas da UFMS, da qual o Dinneer é parceira, enviado para um evento em Shanghai, a capital financeira do país asiático, cumprindo uma agenda de reuniões e rodadas de negociação com diversos empresários e investidores do país, entre as quais apresentou o conceito e as possibilidades de investimento no serviço que revolucionou a forma de lidar com as refeições.  O Dinneer.com é uma startup de economia compartilhada, o Airbnb dos jantares, na qual um anfitrião pode abrir sua casa e receber um visitante para uma refeição, fazendo amizades e lucrando. Em julho deste ano a startup recebeu seu primeiro investimento-anjo, que foi realizado pela BEATS Brasil, por meio da plataforma de relacionamento e investimento DealMatch. 27/09/2016
  • Contabilizei recebe terceiro aporte. A Contabilizei, escritório de contabilidade online para micro e pequenas empresas que atuam nos setores de serviços e de comércio, acaba de receber um novo aporte liderado pelo fundo e.Bricks Ventures e com a participação de dois fundos internacionais, a Endeavor Catalyst e a Kaszek Ventures, que já havia investido na empresa previamente. Com o aporte de capital, a empresa curitibana fortalece seu propósito de democratizar os serviços contábeis no Brasil. Atualmente, a startup tem uma equipe de 70 pessoas e uma base de milhares de clientes espalhados em mais de 30 cidades do País, incluindo as principais capitais. A empresa oferece todos os processos obrigatórios por lei em contabilidade. O serviço é oferecido na nuvem e substitui a figura do contador tradicional por completo, entregando todas as obrigações legais, incluindo cálculo de impostos, entrega do imposto de renda da empresa e demais relatórios contábeis. Com o aporte, a companhia está lançando seu próprio emissor de NF-e, 100% gratuito e desenvolvido especialmente para as empresas de comércio que foram surpreendidas pelo anúncio da SEFAZ sobre a descontinuidade do emissor oferecido gratuitamente pela Secretaria da Fazenda. 29/09/2016
  • Startup Easy Carros recebe investimento do GWC e Sequoia Capital no Vale do Silício.A conteceu em San Francisco – Califórnia, a disputa internacional do G-Startup WorldWide, competição global de startups para encontrar as empresas mais promissoras e inovadoras do mundo. A Easy Carros, marketplace que conecta os melhores profissionais de serviços automotivos a donos de carros, única startup da América Latina na competição, ficou em segundo lugar. A brasileira foi premiada com um investimento de 120 mil dólares do fundo GWC, que tem como maiores investidores a Sequoia Capital, fundo de investimento mais tradicional do Vale do Silício e a Cheetah Mobile, gigante chinesa do setor de tecnologia.  29/09/2016
  • Brasil Brokers anuncia venda de participação. A Brasil Brokers Participações anunciou que concluiu as negociações que resultaram na alienação da totalidade de suas quotas (70%) no capital social da Brasil Brokers Paraná Imóveis , em Curitiba. Tal operação foi firmada com os sócios fundadores da BB Paraná, que reassumirão o controle da imobiliária. Em nota, a empresa afirmou que a venda da participação acima descrita faz parte do planejamento de reestruturação da Companhia 29/09/2016
  • Acionistas da Mundial aprovam venda de subsidiárias nos EUA e na Ásia. A fabricante de artigos de cutelaria Mundial informou nesta quinta-feira que seus acionistas aprovaram a venda de duas subsidiárias indiretas no exterior, a Mundial Inc, nos Estados Unidos, e a Mundial Asia, em Hong Kong, ambas controladas diretamente pela Erbele Equipamentos e Processos. A proposta da venda foi feita pela controladora da Mundial.. 29/09/2016
  • Startup que descontamina o ambiente recebe R$ 3 milhões. Não é de hoje que a humanidade percebeu (pelo menos na teoria) que precisa cuidar melhor do meio ambiente – afinal, é nele que vivemos. Porém, sair do discurso e buscar soluções práticas para fazê-lo não é assim tão simples. A boa notícia é que tem gente disposta a investir em soluções para problemas ambientais com o auxílio da tecnologia. É o caso da startup brasileira OXI Ambiental, especializada em fazer a descontaminação de áreas afetadas por poluentes como metais pesados e organoclorados. No mercado desde 2011, a empresa recebeu recentemente seu primeiro aporte – 3 milhões de reais vindos do FIP INSEED FIMA, um fundo de investimentos criado pelo BNDES (Banco Nacional Desenvolvimento Econômico e Social) para apoiar negócios focados em soluções para problemas ambientais. 28/09/2016
  • Hiper recebe aporte de R$ 4 milhões. A Hiper, startup catarinense dedicada à gestão de micro e pequenos lojistas, acaba de receber um investimento de R$ 4 milhões. Fazem parte da operação o fundo CVentures Primus, gerido pela CVentures em conjunto com a CRP Companhia de Participações, e a M3 Investimentos, organização de investimento de Marcel Malczewski, fundador da Bematech.  O aporte de R$ 4 milhões será utilizado para acelerar a expansão da base de clientes da Hiper no território nacional e corroborar com o crescimento da base de revendedores e o desenvolvimento de estratégias de marketing digital e de inbound sales. 29/09/2016
  • Invest Tech vende fatia de 30% e mira exterior. A gestora de fundos Invest Tech tem um novo sócio: a Tesalia, empresa de investimentos fundada pelo espanhol Santiago Valbuena, ex-presidente da Telefônica para a América Latina. Cinco meses após sua saída da operadora, o executivo comprou uma participação de 30% na gestora. "O Brasil tem muito a desenvolver nos próximos 15 anos com o envelhecimento ... 29/09/2016
  • Australiana Karoon assume 100% de blocos na Bacia de Santos. A petroleira australiana Karoon anunciou nesta quarta-feira a compra da fatia de 35% da Pacific Exploration & Production nos blocos S-M-1037, S-M-1101, S-M-1102, S-M-1165 e S-M-1166, no pós-sal da Bacia de Santos. A negociação foi fechada por US$ 20,5 milhões. Com a aquisição, a Karoon assume 100% das concessões, que concentram as descobertas de… 28/09/2016
  • State Grid assumirá controle da CPFL em negócio que pode superar R$ 25 bi. Bonaire Participações e Energia SP FIA foram os últimos a aceitarem a oferta da estatal chinesa. A estatal chinesa State Grid, maior elétrica do mundo, fechou a compra da fatia dos controladores da maior empresa privada do setor no Brasil, a CPFL Energia, em um negócio que pode ultrapassar 25 bilhões de reais. Os chineses inicialmente apresentaram uma oferta de quase 6 bilhões de reais pela fatia da construtora Camargo Corrêa na companhia, que foi estendida aos demais controladores, que aceitaram o negócio, o que obrigará a State Grid a fazer uma proposta para aquisição das ações de todos os acionistas minoritários. O bloco de controle da CPFL tinha como membros, além da Camargo, o fundo de previdência dos funcionários do Banco do Brasil, Previ, que anunciou adesão à proposta chinesa na sexta-feira; e Bonaire Participações e Energia SP FIA, que comunicaram suas decisões nesta quarta-feira. O Bonaire, companhia de participações formada por fundos de pensão como Funcesp, Petros, Sistel e Sabesprev, disse que sua decisão refere-se somente às ações vinculadas ao bloco de controle; para os demais papéis, haverá deliberação assim que for apresentada nova proposta de compra pelos chineses.Com atuação em geração, distribuição, comercialização e transmissão de eletricidade, a CPFL Energia possui 31,9 por cento das ações em circulação no mercado. 28/09/2016
  • Avalara expande no Brasil com aquisições. A Avalara, fornecedora americana de soluções de automação fiscal na nuvem, quer expandir sua atuação no Brasil por meio de aquisições. O portfólio atual da Avalara é nativo das empresas SPL Fiscal, KeepTrue e TaxVision, que se unem à solução da SuitePlus de motor de cálculo de impostos, tecnologia adquirida em 2015 pela Avalara. A Avalara anunciou a aquisição de três empresas para expandir sua atuação no mercado brasileiro. A incorporação dos portfólios das empresas SPL Fiscal, a KeepTrue e a TaxVision ampliam as ofertas de gestão fiscal no modelo software como serviço (SaaS) da Avalara em conformidade com as complexas obrigações legais do sistema tributário brasileiro. A SPL traz especialização em serviços e soluções para as áreas fiscal, contábil e folha de pagamento. Já a KeepTrue, de soluções fiscais em nuvem, oferece sistemas para gerenciamento de XML, controle de obrigações, validação cadastral, gestão de processos, validação tributária e BPO Fiscal. Enquanto isso, a Tax Vision tem experiência de consultoria no relacionamento de empresas com o fisco brasileiro, focando em ações preventivas relacionadas ao negócio para minimizar os riscos tributários
  • Granado vende fatia de 35% para a espanhola Puig por R$ 500 milhões. A Granado, fabricante e varejista brasileira de cosméticos e perfumaria, fechou ontem a venda de uma fatia de 35% da companhia para a espanhola de moda e perfumes Puig, em um negócio avaliado em R$ 500 milhões. Com sede em Barcelona, o grupo espanhol, que faturou 1,65 bilhão de euros em 2015, controla marcas de luxo como Carolina Herrera e Jean Paul Gaultier. 28/09/2016
  • Reclame Aqui compra fatia minoritária da Doutor Já. O Reclame Aqui, site de relacionamento entre empresas e consumidores com tráfego mensal de 15 milhões de visitantes, comprou 10% da plataforma Doutor Já, de agendamento de consultas médicas. O negócio, feito por troca de ações, não teve o valor revelado. Criado em janeiro do ano passado, o Doutor Já é uma plataforma que soma hoje 5 mil médicos e intermediou pouco mais de 60 mil consultas desde o lançamento. Cerca de 70% do universo de médicos e de pacientes estão no Rio de Janeiro. A receita da empresa é gerada por taxa cobrada do profissional de saúde. "Para o médico, nosso tíquete médio, de R$ 100,00, é superior ao pago pelos convênios médicos. Para o paciente, é um custo mais baixo que um plano de saúde", disse o executivo. A meta do Doutor Já é atingir em 2017 um total de 500 mil consultas intermediadas, com incremento da adesão de profissionais de saúde dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e das regiões Sul e Nordeste. O diretor-executivo do Reclame Aqui, Felipe Paniago, disse que o Doutor Já será a quarta empresa da holding Óbvio Brasil, que está buscando sócio investidor para uma injeção de recursos de até US$ 15 milhões por uma fatia minoritária. 27/09/2016
  • Positivo faz sua primeira aquisição em educação. Fundado há quase 45 anos, o Grupo Positivo fechou sua primeira aquisição na área de educação. Trata-se do Colégio Posiville, que tem duas unidades na cidade catarinense de Joinville. A transação marca também a expansão do grupo para fora de Curitiba, onde atualmente estão concentrados os negócios da empresa, que também tem um braço de informática, cujas ações são negociadas em bolsa. Com cerca de 900 matriculados, o colégio de Joinville foi criado em 2001 por seis ex-professores da Positivo e já usava o sistema de ensino do grupo curitibano. "Já estava no nosso radar crescer via aquisições e surgiu a oportunidade de comprar o Posiville, que conhecemos bem", diz Lucas Guimarães, vice-presidente da Positivo Educação. O valor da transação não foi revelado. 27/09/2016
  • Linx confirma que atingiu R$ 444 milhões com oferta restrita. A empresa de tecnologia Linx confirma que a oferta pública de distribuição primária com esforços restritos, atingiu o montante total de R$ 444 milhões. O preço por ação foi fixado em R$ 18,50, e o aumento do capital social foi no valor total de R$ 118,560 milhões, por meio da emissão de 24 milhões de ações ordinárias. As ações foram oferecidas a 75 investidores, mas apenas 50 puderam subscrever os papéis. De acordo com a regras, não há limitação para os investidores estrangeiros.   27/09/2016

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA


QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva  informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES 

03 outubro 2016



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