Hub International Limited (Hub), líder global em corretagem de seguros, anunciou hoje que firmou um acordo para ser adquirida por fundos administrados pela Hellman & Friedman LLC. A operação avalia a Hub em cerca de US$ 4,4 bilhões.
Nos termos do acordo, os fundos de investimento geridos pela Hellman & Friedman terão uma participação majoritária na empresa, enquanto os membros da administração sênior da Hub manterão uma posição patrimonial significativa.
Com mais de 6.500 funcionários nos EUA (incluindo Porto Rico), Canadá e Brasil, a Hub deverá atingir em 2013 uma receita de cerca de US$ 1,2 bilhão, após o impacto anualizado das aquisições.
Martin Hughes, presidente e diretor executivo da Hub comentou, A parceria com a Hellman & Friedman nos permitirá usufruir da nossa estratégia atual de melhorar as capacidades de produtos e serviço e expandir nossa presença geográfica. Estamos entusiasmados que nossos novos parceiros dividam conosco o compromisso de investir em nossos funcionários e oferecer ainda mais valor para os nossos clientes. Ao alinhar nossa empresa com a Hellman & Friedman, estamos posicionando a Hub International para o crescimento e o sucesso contínuos na indústria.
Admiramos a Hub há muito tempo e estamos muito satisfeitos com a parceria com Marty e a toda a equipe Hub, disse David Tunnell, diretor da Hellman & Friedman. "Durante quinze anos a Hub se firmou como corretora de seguros líder de mercado com um objetivo definido no sucesso e crescimento do cliente. Sua presença e capacidade crescentes no mercado permitirão capitalizar oportunidades significativas para o futuro. Nossa empresa tem um longo histórico de investimentos no ramo de seguros e esperamos trabalhar com a empresa para apoiar sua próxima fase de crescimento".
Mitch Truwit, sócio da Apax Partners, disse: "Em parceria com a equipe da Hub International liderada pelo presidente e diretor executivo Martin Hughes, a Apax Funds apoiou a transformação da empresa em uma das dez maiores corretoras de seguros globais nos últimos seis anos. Estamos orgulhosos do enorme crescimento da Hub International, alcançado organicamente e por meio da execução de um programa disciplinado de fusões e aquisições desde nossa aquisição em 2007, e acreditamos que a empresa tem oportunidades excepcionais de crescimento."
A operação está sujeita às condições habituais de fechamento e deve ser concluída antes do final de 2013. A renegociação das dívidas existentes da empresa serão substituídas no fechamento com o novo financiamento da dívida que foi assumida pelo BofA Merrill Lynch, Morgan Stanley Senior Funding, Inc. e RBC Capital Markets.
BofA Merrill Lynch, Morgan Stanley & Co. LLC e Stephens Inc. estão fornecendo consultoria financeira para a Hub e Apax.
Sobre a Hub International Limited
Com sede em Chicago, Illinois, a Hub International Limited é líder global no mercado de corretagem de seguros fornecendo seguros patrimoniais e contra acidentes, vida e saúde, benefícios para funcionários e produtos e serviços de gestão de risco e investimentos com escritórios localizados nos Estados Unidos (incluindo Porto Rico), Canadá e Brasil. Para outras informações, acesse www.hubinternational.com.
Sobre a Hellman & Friedman LLC
Hellman & Friedman LLC é uma empresa líder de investimento em capitais privados com escritórios em São Francisco, Nova York e Londres. Desde a sua fundação em 1984, a H&F levantou e, através de seus fundos de filiados, geriu mais de US$ 25 bilhões de capital comprometido.A empresa se concentra em investir em franquias de negócios superior e servir como um parceiro de valor agregado para a gestão em determinados setores, incluindo serviços financeiros, seguros, software, serviços de marketing e negócios, internet e mídia digital, mídia, saúde, e energia e industriais. Para obter mais informações sobre a H&F, acesse www.hf.com.
Sobre a Apax
A Apax Partners é um dos principais grupos de investimentos em capitais privados do mundo. Opera globalmente e tem mais de 30 anos de experiência com investimentos. Os fundos administrados pela Apax Partners somam mais de US$ 40 bilhões em todo o mundo. Estes fundos oferecem financiamento de capital de longo prazo para a criação e o fortalecimento de empresas de categoria internacional. Os fundos administrados pela Apax Partners investem em empresas dos setores globais de tecnologia e telecomunicações, varejo e bens de consumo, assistência à saúde e serviços financeiros e corporativos. Para obter outras informações sobre a Apax, acesse www.apax.com.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Fonte: agenciaestado 05/08/2013
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Harmonia Corretora anuncia associação à Hub International
Top 10 do setor, grupo quer expandir atuação para a América Latina
SÃO PAULO / CHICAGO – 13 de dezembro de 2011 – A Hub International Limited (Hub) anunciou hoje que a Harmonia Corretora de Seguros Ltda. (Harmonia), empresa full-service de corretagem de seguros, com sede em São Paulo, Brasil, firmou acordo com a Hub para associar-se ao grupo e liderar sua expansão no mercado latino-americano. Essa colaboração estratégica permitirá à Hub, pela primeira vez, estender sua presença para além de EUA e Canadá... Fonte: Harmonia
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