Cade aprova operação entre Click-Rodo e 8M

Na prática, a operação permite o ingresso das Lojas Americanas no segmento de entregas rápidas de mercadorias, ramo de atuação da Click-Rodo

 Com a operação, a Click-Rodo será controlada pela 8M, holding indiretamente controlada pelas Lojas Americanas

 A aquisição de 100% da cotas da Click-Rodo Entregas pela 8M Participações foi aprovada, sem restrições, pela Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

 A decisão está publicada em despacho no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 28.

 Com a operação, a Click-Rodo será controlada pela 8M, holding indiretamente controlada pelas Lojas Americanas. Na prática, a operação permite o ingresso das Lojas Americanas no segmento de entregas rápidas de mercadorias, ramo de atuação da Click-Rodo.

 A operação foi analisada no órgão antitruste pelo rito sumário, pelo qual casos simples do ponto vista concorrencial são avaliados pela Superintendência do Cade em uma tramitação mais rápida.

 O negócio foi notificado ao Cade porque as empresas se enquadram nos limites de faturamento previstos na nova lei do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, segundo os quais deverão ser submetidas ao órgão as operações em que, cumulativamente, uma das empresas envolvidas tenha apresentado faturamento anual de R$ 400 milhões ou mais no ano anterior ao da realização da operação e de R$ 30 milhões para a outra empresa envolvida no negócio.

 Segundo informações de documento apresentado ao Cade, no ano passado, o Grupo Lojas Americanas registrou faturamento no Brasil superior a R$ 750 milhões e o Grupo Click-Rodo, superior a R$ 75 milhões. Luci Ribeiro, do Estadao
Fonte: exame 28/05/2013

28 maio 2013

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FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 20 a 26/mai/13

Foram anunciadas com destaque pela imprensa 14 operações de Fusões e Aquisições na semana passada - 20 a 26/mai/13, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 10 setores. 

ANÁLISE DA SEMANA 
 Principais constatações

Dos dez setores, os de TECNOLOGIA DA INFORMACÃO (TI) e IMOBILIÁRIO foram os mais ativos e representaram 43% do total.
A maior operação na semana foi a formalização do contrato de venda, pela União, de ações do IRB , equivalente a 21,24% do capital total da companhia, para o braço de seguros do BB - BB Seguridade - por R$ 547,4 milhões.

 TOPs - MAIORES TRANSAÇÕES EM VALOR 

A maior operação divulgada nesta semana foi a formalização do contrato de venda, pela União, de ações do IRB , equivalente a 21,24% do capital total da companhia, para o braço de seguros do BB - BB Seguridade - por R$ 547,4 milhões. Em seguida vem a operação da GP investimentos comprando 26,7% da Apen, companhia de investimentos sediada na Suíça, por US$ 33 milhões. Foi também a maior transação realizada por Fundos Private Equity & Venture Capital.
Já as transações envolvendo empresas estrangeiras adquirindo de brasileiros merece ressaltar a operação em que a Statoil Tanzania AS comprando da Petrobras participação no Bloco 6 na costa da Tanzânia. Destaque também para americana H.B. Fuller Company comprando a fabricante de adesivos Plexbond Química, empresa especializada em produtos de poliuretano e resinas de poliéster.

 NEGÓCIOS DA SEMANA 

 "Market Movers" - Brasil. 

• A Tecnoset, integradora de soluções de outsourcing de impressão a laser, gestão documental, networking e segurança digital, adquiriu a fábrica de etiquetas e ribbons da Prime Interway, que auta no mercado brasileiro de impressão térmica.
• Abril Mídia compra distribuidora de livros digitais Xeriph. A Abril Mídia comprou o controle da Xeriph, uma das principais distribuidoras de livros digitais do Brasil.                       
• Petrobras vende participação em bloco na Tanzânia. A Petrobras comunicou que a sua subsidiária integral, Petrobras Tanzânia, assinou um contrato de farm-out para a venda de 12% de participação no Bloco 6 na costa da Tanzânia para a Statoil Tanzania AS.

 "Market Movers” - Exterior 

• Yahoo confirma aquisição de Tumblr por US$ 1,1 bilhão. O Yahoo confirmou hoje a aquisição do Tumblr, administrador de microblogs, por US$ 1,1 bilhão.Segundo a empresa, a maior parte da transação será paga em dinheiro e a marca será mantida, com o atual presidente, David Karp, permanecendo no cargo. O Tumblr é uma rede social na qual informações são divulgadas de maneira rápida e condensada, geralmente acompanhadas de uma foto. 
• América Móvil compra americana Star Wireless. A operadora de telecomunicações América Móvil anunciou que chegou a um acordo para comprar a companhia de telefonia móvel norte-americana Star Wireless. 
• Samsung compra 10% das ações da Pantech A empresa coreana Samsung está com os bolsos abarrotados de dinheiro graças ao sucesso de sua linha de smartphones Android, detalhe que proporcionou a compra de 10% das ações da sua compatriota Pantech, que custaram à Samsung o montante de 53 bilhões de Wons, moeda sul-coreana, pouco mais de 47 milhões de dólares. 
• Google adquire empresa de energia eólica. O Google incorporou a empresa de energia eólica Makani Power. A Makani Power é uma startup desenvolvedora de turbinas de vento fixadas no solo como se fossem pipas. A aquisição irá munir a companhia de “recursos para acelerar o trabalho de produzir energia competitiva àquela vinda de combustíveis fósseis”. 
• Accenture compra empresa de marketing digital Acquity Group por US$ 315 milhões. A consultoria global Accenture anunciou intenção de comprar o Acquity Group, especializado em marketing digital e e-commerce, em uma transação avaliada em US$ 315 milhões. Trata-se de mais um passo da Accenture em direção à meta de consolidar-se como uma provedora de serviços de marketing digital. A meta é expandir a sua solução de marketing digital Accenture Interactive incorporando os recursos da companhia adquirida. 

 HUMORES & RUMORES 

• Cruzeiro do Sul está de olho em mais aquisições Após concluir a compra da Unifran (Universidade de Franca) no começo deste mês, o Grupo Cruzeiro do Sul Educacional já está prospectando novas aquisições. 
• Compro a sua faculdade O grupo educacional Uniesp dobrou o número de alunos em um ano com uma estratégia agressiva de aquisições - uma média de dez por mês. Seu plano agora é chegar aos Estados Unidos. O acordo para a aquisição de outra instituição em São Paulo já havia sido acertado. Outras duas estavam em fase final de acertos. Apenas nos primeiros dez dias de maio, quatro novos estabelecimentos de nível universitário passaram a fazer parte da coleção da Uniesp. 
• De olho na agricultura, Bayer vislumbra novas aquisições. Para presidente da Bayer Brasil, a estratégia para que a unidade brasileira se mantenha na disputa pela liderança do setor de CropScience no mundo vem sendo a aquisição e os acordos de licenciamento agregadores que impactaram o Brasil nos últimos anos. Estamos focados em fazer aquisições que nos agreguem. As recentes compras foram relacionadas a empresas que fornecem novas tecnologias que possam alavancar o desempenho da empresa no país. 
•  BB negocia aquisições nos EUA, Chile e Colômbia. O Banco do Brasil mantém negociação para aquisições nos Estados Unidos, na Colômbia e no Chile, dentro de sua estratégia de aumentar a fatia internacional em seus resultados. O objetivo é ter instituições financeiras completas em cada país, que atuem com varejo e atacado. 
•  Infraero mantém conversas com 7 possíveis sócios para subsidiária. A Infraero mantém conversas com sete empresas para a escolha de um sócio minoritário para sua subsidiária Infraero Serviços. A Infraero Serviços deverá atuar com foco nos aeroportos regionais em meio ao plano do governo de incentivo à aviação regional. 
• Petrobras rejeita propostas para vender ativos na Argentina. A Petrobras recusou as propostas recebidas por seus ativos na Argentina e decidiu não aprovar a venda. No dia 14 de maio, a mídia da Argentina informou que a estatal brasileira havia vendido alguns de seus ativos no país, mas a presidente da companhia, Maria das Graças Foster, negou no mesmo dia a decisão. 
• Graça não confirma venda da MontevideoGas para a Ancap. A presidente da Petrobras, Graça Foster, não confirmou a informação de que a estatal teria vendido suas operações da estatal uruguaia empresa Montevideo Gas para o governo do Uruguai. 
• Basf procura opções de aquisição no setor de inseticidas. A empresa química alemã Basf busca opções de aquisição no setor de produção de inseticidas no mundo. 
• Empresas de pagamentos por celular esperam investimentos. Pequenas empresas que criam aplicativos, identificadores de cartões e outros tipos de tecnologias para executar pagamentos por celular receberam bem a Medida Provisória 615, publicada na última semana. 
• Project A Ventures chega ao Brasil com fundo global de €50 mi de euros para investir em negócios de internet. A Project A Ventures se encaixa em uma nova categoria de empresas conhecidas como “company builder”, que englobam investimento venture capital e desenvolvimento de empresas. Com aporte de €50 milhões do Grupo Otto para investimento nos dois países, o Project A está aberto a três diferentes frentes de negócio: investimento em startups brasileiras; joint-venture com empresas online de outros países interessadas no mercado brasileiro e parceria com lojas brasileiras que tenham potencial para entrar no mercado online.
• Quality Software vai ao Bovespa Mais. A Quality Software será a próxima empresa da carteira do BNDES a listar ações no Bovespa Mais. A Quality é especializada em terceirização de projetos e implantação de equipamentos, softwares e sistemas, como bancos de dados, redes locais, de longa distância e privativas virtuais, entre outros. O faturamento da Quality passou para R$ 25 milhões em 2012. A companhia também pretende buscar aquisições, concentradas em empresas que possam ampliar a carteira de produtos e serviços que já oferece. 
• CPFL Renováveis retoma planos de IPO. A CPFL Renováveis, empresa de energia renovável do grupo CPFL Energia, fez o registro de oferta pública inicial de ações à CVM, retomando os planos de IPO após desistência no ano passado.  
• Azul quer captar R$ 1 bi com abertura de capital. A companhia aérea Azul decidiu finalmente abrir seu capital na bolsa de valores e pretende captar algo em torno de R$ 1 bilhão com a operação.Terceira maior empresa aérea do País, no ano passado a Azul juntou suas operações às da Trip. Juntas, as duas empresas faturaram cerca de R$ 4 bilhões em 2012. 
• Credit Suisse sobe previsão de IPOs no Brasil a até US$15 bi. Os preços baixos têm atraído os investidores de volta ao mercado de capitais brasileiro, o que deve fazer as IPOs movimentarem de 12 bi a 15 bi de dólares em 2013. Os estrangeiros absorveram mais de três quartos dos IPOs brasileiros entre 2006 e 2008, mas essa fatia caiu para uma média de 45 %no ano passado. 

POSTAGEM MAIS LIDA NESTA SEMANA 

Nova Opersan compra dois ativos da Haztec 

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES 

 01 - Wolters Kluwer compra brasileira Prosoft. A editora holandesa especializada Wolters Kluwer anunciou a compra da produtora brasileira de software tributário e de contabilidade Prosoft Tecnologia. O valor da operação não foi divulgado. A Prosoft emprega 250 funcionários, tem 30 mil clientes e 150 mil usuários. 20/05/2013 
 02 - Nova Opersan compra dois ativos da Haztec A Nova Opersan, empresa especializada no tratamento de efluentes industriais e controlada pelo P2 Brasil, fundo de infraestrutura gerido pelo Pátria Investimentos e a Promon, caminha para sua terceira e mais representativa aquisição. Em até dois meses, a empresa fecha a compra de dois ativos – HZT Soluções e HAZ – com atuação na área de tratamento de água e efluentes. A compra girou em torno de R$ 60 milhões. A companhia olha cerca de 20 ativos neste momento. “Mais duas compras poderão ser fechadas neste ano.” Para aquisições maiores, acima de R$ 70 milhões, a empresa pretende fazer associações.20/05/2013 
03 - GP Investimentos anuncia aquisição da suíça Apen. A GP investimentos anunciou a compra de 26,7% da Apen, companhia de investimentos sediada na Suíça. O valor do negócio está avaliado em US$ 33 milhões. Segundo a GP, a compra faz parte da estratégia da empresa em aumentar e diversificar seus ativos. A partir da entrada de novos investidores estratégicos, a empresa suíça irá mudar o foco para investimentos e transações secundárias de private equity em mercados emergentes. Também vai atuar complementando as atividades da GP Investments em private equity, imobiliário, infraestrutura e gestão de ativos no Brasil através da BRZ Investimentos. 21/05/2013 
 04 - Tecnoset adquire fábrica de etiquetas e ribbons e cria unidade de negócios. A Tecnoset, integradora de soluções de outsourcing de impressão a laser, gestão documental, networking e segurança digital, adquiriu a fábrica de etiquetas e ribbons da Prime Interway, que auta no mercado brasileiro de impressão térmica há 16 anos com foco em produtos de automação comercial e mobilidade corporativa.O objetivo é ganhar maior competitividade comercial nos projetos de outsourcing térmicos e alcançar participação de 25% no mercado nacional em ribbons e de 4%, no mercado de etiquetas no curto prazo. “ 20/03/2013
05 - Altana e Paladin fecham nova joint venture. A incorporadora Altana e a Paladin Realty Partners formaram a segunda joint venture para desenvolvimento imobiliário. As duas partes vão investir, em conjunto, R$ 120 milhões, para lançar o Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 500 milhões em dois anos.Com a nova parceria, os lançamentos da Altana em conjunto a Paladin ficarão próximos a R$ 1 bilhão no período de seis anos, contados desde 2009. 22/05/2013 
06 - Americana H.B. Fuller compra empresa de Curitiba. A H.B. Fuller Company anunciou a compra da fabricante de adesivos Plexbond Química, empresa especializada em produtos de poliuretano e resinas de poliéster, com sede na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). No ano fiscal de 2012, a empresa gerou negócios estimados em US$ 20 milhões. O valor da transação não foi divulgado. Com receitas líquidas de US$ 1,9 bilhão no ano fiscal de 2012, a norte-americana H.B. Fuller, com sede em Minnesota, é considerada líder de mercado em adesivos e selantes. 22/05/2013 
07 - i2i Events Group compra feira de educação no Brasil. A britânica i2i Events Group, que atua no setor de organização de feiras e grandes eventos, anunciou a aquisição da feira brasileira Educar/Educador - uma das maiores do setor educacional na América Latina. A Educar fará parte do portfólio de educação e tecnologia da empresa, que inclui também o Bett (British Educational Training and Technology Show), um dos principais eventos globais de produtos e serviços educacionais, realizado anualmente em Londres. O mercado de educação no Brasil deverá movimentar 229 bilhões de dólares até 2017. 22/05/2013 
08 - Coty Inc. e Frajo anunciam nova empresa em conjunto no Brasil. Coty Inc., líder global do setor de produtos de beleza, anunciou que está criando uma nova empresa no Brasil em conjunto com a Frajo Internacional, distribuidora líder de cosméticos brasileira. A nova empresa distribuirá e comercializará marcas de massa da Coty no varejo. Esse acordo ampliará as capacidades de entrada da Coty na região. Atualmente, a Coty possui uma parceria comercial no Brasil para distribuir certas marcas através de um modelo de distribuição de porta em porta. A empresa também possui um distribuidor que representa os produtos da Prestige na região. 22/05/2013 
09 - Daten incorpora Zmax para atingir novos mercados. A Daten, fabricante brasileira de equipamentos de informática, anunciou a compra da fabricante de PCs Zmax, cuja operação será realizada por meio da troca de participação societária. As duas companhias estão instaladas no polo tecnológico de Ilhéus, na Bahia, e com a nova distribuição societária, a Daten ficará com 85% do controle da companhia e os antigos sócios da Zmax com os 15% restantes. As companhias atuam nas regiões Norte, Nordeste, com participação menor no Centro-Oeste e Sul do país. 22/05/2013 
10 - RE/MAX Brasil ganha novos sócios. Beto Horst, Fernando Albuquerque e Ricardo Setton - ex-proprietários da Agra e da Agre e ex-executivos da PDG Realty - compraram metade da rede de franquias imobiliárias RE/MAX Brasil por R$ 25 milhões. Os demais 50% continuam com os sócios, que trouxeram a rede para o país em 2009: Renato Teixeira, Paulo Toledo, José Luiz Monteis e José Azevedo Filho. Em três anos, os novos sócios e os que já tinham participação na RE/MAX investirão, em conjunto, R$ 25 milhões. 23/05/2013 
11 - Abril Mídia compra distribuidora de livros digitais Xeriph. A Abril Mídia comprou o controle da Xeriph, uma das principais distribuidoras de livros digitais do Brasil. Na transação também foi incluída a Gato Sabido, pioneira livraria virtual especializada em e-books. A aquisição faz parte da estratégia da companhia no mercado brasileiro de distribuição de conteúdo digital para tablets, smartphones e computadores pessoais. As iniciativas nesse sentido começaram com o iba, lançado em março de 2012, plataforma que agrega ebooks, revistas e jornais digitais, e que vem dando certo.23/05/2013 
 12 - Startup criadora de software para gestão de equipes recebe aporte de R$ 2,1 mi. A Runrun.it, startup criadora de software para gestão de equipes, recebeu aporte de R$ 2,1 milhões dos fundos 500 Startups e Monashees Capital. Esta é a primeira rodada de investimento da empresa, cujos recursos serão utilizados no aprimoramento da plataforma, contratação de profissionais e expansão do negócio, que já conta com mais de mil empresas cadastradas em cerca de 40 países.23/05/2013 
13 - Petrobras vende participação em bloco na Tanzânia. A Petrobras comunicou que a sua subsidiária integral, Petrobras Tanzânia, assinou um contrato de farm-out para a venda de 12% de participação no Bloco 6 na costa da Tanzânia para a Statoil Tanzania AS. O bloco 6 cobre 5.549 quilômetros quadrados da bacia de Mafia na costa da Tanzânia, com uma profundidade de água de 1.800 metros. O consórcio do bloco tem a estatal brasileira como operadora com 50% de participação e a Shell Deepwater Tanzania com os demais 50%.24/05/2013 
14 - União e bancos acertam participação em bloco de controle do IRB. As seguradoras dos bancos Bradesco, Banco do Brasil e Itaú, além do Fundo de Investimento em Participações Caixa Barcelona e a União Federal, assinaram acordo de acionistas visando participar do bloco de controle da maior resseguradora do país, o IRB-Brasil Re, que está em processo de desestatização. Em paralelo, a BB Seguridade e a União assinaram contrato em que o governo vende ações ordinárias do IRB (equivalente a 21,24% do capital total da companhia) para o braço de seguros do BB por R$ 547,4 milhões.Foram vinculadas ao acordo de acionistas ações ordinárias representando 20% do total das ações da BB Seguros, 15% da União, 15% da Itaú Seguros, 20% da Bradesco Seguros, e 3% do FIP Caixa Barcelona. 25/05/2013  

RELATÓRIOS - DESTAQUES 

• DA SEMANA SEGUINTE >>> 27/mai a 02/jun/13 >>>; 
• DA SEMANA ANTERIOR >>>13 a 19/mai/13 >>>; 
• FUSÕES E AQUISIÇÕES: 60 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM ABRIL/13 
• TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em abril/2013 

M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ 

 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br não sendo feita qualquer verificação quanto à sua exatidão. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.

27 maio 2013

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Chilena Falabella compra controle da Dicico por R$388 mi

A varejista Falabella informou nesta ter chegado a um acordo para comprar o controle da empresa de materiais de construção e reforma Dicico no Brasil, marcando a entrada do grupo chileno no maior mercado consumidor da região.

 A companhia, que tem operações na Argentina, na Colômbia e no Perú, além do Chile, detalhou que comprará 50,1 por cento das ações da Construdecor --proprietária da Dicico-- por um total de 388 milhões de reais.

 "Isso dá um novo impulso ao nosso crescimento regional, nos permitindo entrar no principal mercado da América Latina através de uma cadeia de material de construção com forte presença na região de São Paulo, junto a um sócio com ampla experiência e conhecimento local", disse em um comunicado o gerente-geral corporativo da Falabella, Sandro Solari.

 Para assumir o controle da Construdecor, a Falabella vai desembolsar 319 milhões de reais no próximo aumento de capital da companhia brasileira, ao passo que a diferença será por ações atualmente existentes.

 A Dicico opera 57 lojas no Estado de São Paulo, com uma área de vendas de 118 mil metros quadrados e receitas que chegaram a 789 milhões de reais em 2012.

 A aquisição deverá ser financiada em parte por fundos próprios e em parte com recursos bancários. A operação deve ser concluída até 30 de junho. Por Felipe Iturrieta | Reuters
Fonte: bol.uol 27/05/2013

COMENTÁRIOS: 

A Falabella disponibiliza em seu site apresentacão realizada em maio/2013, por ocasião do ItauBBA 8TH AANUAL LATAM CEO CONFERENCE. Abaixo alguns slides extraídos do referido documento.

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Entre aquisições em análise, 'podem existir térmicas', diz Cemig

O presidente da Cemig, Djalma Bastos de Morais, disse nesta segunda-feira que as recentes mudanças nas regras do setor elétrico abriram oportunidades de aquisições para a empresa. "Investidores que têm ativo aqui talvez estejam um pouco preocupados com possíveis mudanças de regras no futuro e nós temos sido realmente procurados numa intensidade um pouco maior do que antes para que possamos adquirir esses ativos", afirmou.

 Bastos disse que entre as possíveis aquisições que estão sendo avaliadas pela Cemig "podem existir térmicas". Mas acrescentou que a empresa vai procurar "sempre ativos, mesmo entre as térmicas, desde que não tenham problemas com o meio ambiente".

 Seguindo ele, o fato de o governo de Minas Gerais ter saldado uma dívida antiga com a empresa ajudou a dar mais estabilidade financeira à Cemig. "Tenho certeza que não vai ser problema de dinheiro que vai nos atrapalhar [em futuras aquisições]", disse Morais.

 O presidente da Cemig disse ainda que a companhia fez aquisições de cerca de R$ 2 bilhões nos últim os três anos e que, para os próximos três anos, "teremos de fazer bem mais e vamos fazer".

 Perguntado sobre especulações recentes do interesse da Cemig nos ativos do Grupo Rede, Morais confirmou que o grupo Rede é um ativo que interessa, mas ressaltou que as negociações estão sendo conduzidas pela Equatorial e pela CPFL. "Se essas empresas tiverem sucesso e nos procurarem também para estarmos presentes nessa aquisição de ativos, vamos estudar". Caso a Cemig seja solicitada a participar, a empresa vai analisar mais detalhadamente os ativos, completou.

 Fernando Henrique Schüffner Neto, diretor de novos negócios da companhia, afirmou mais cedo, que uma das aquisições em discussão poderá ser anunciada já em junho.

 O presidente da Cemig disse também que o objetivo da empresa é voltar ao patamar de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) que tinha até agosto do ano passado, um mês antes de o governo federal ter anunciado seu plano de redução das tarifas de energia elétrica.

 Morais lembrou que, ao longo das discussões sobre a Medida Provisória nº 579, a empresa perdeu quase R$ 10 bilhões em valor de mercado. Ele definiu a MP como "um pequeno tropeço, uma pequena adversidade".

 A Cemig não aderiu às novas regras do governo, no caso das geradoras, e, por isso, se a posição do governo se mantiver, a companhia perderá o direito a três hidrelétricas - São Simão, Jaguara e Miranda.

As declarações foram feitas durante encontro anual com investidores, que ocorre em conjunto com a reunião da Associação de Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec), em Uberlândia, Minas Gerais. Valoronline
Fonte: bol.uol 27/05/2013

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AVG Technologies adquire empresa de privacidade online

A AVG Technologies, fabricante de softwares de segurança para computadores, anuncia a compra da empresa de privacidade online PrivacyChoice. A aquisição agrega ao portfólio de produtos AVG ferramentas desenvolvidas para ajudar os usuários a terem controle sobre sua privacidade, com soluções baseadas na internet e no navegador.

 A companhia focada em soluções de privacidade oferece produtos para uso pessoal ou corporativo e o carro-chefe é um plug-in para navegador que permite que o usuário configure suas opções de privacidade no Facebook, Google, LinkedIn e outros inúmeros websites.

 Os internautas podem administrar sua privacidade por meio de um painel de controle personalizado, podendo visualizar quais empresas estão rastreando seus dados de navegação, quais websites podem estar compartilhando suas informações pessoais e quais deles têm um histórico de violações de dados. 

Com a união das duas companhias, o fundador da PrivacyChoice, Jim Brock, passa a responder pela Vice-Presidência de Produtos de Privacidade da AVG. A solução da empresa já está disponível nos Estados Unidos para Google Chrome e Mozilla Firefox. As versões para Internet Explorer e para demais mercados serão disponibilizadas em breve. Para atender ao aumento exponencial do uso dos dispositivos móveis, também será lançada, até o final de 2013, a ferramenta para iOS e Android.  Risk Report
Fonte: decisionreport 27/05/2013

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Startup Juv&You recebe aporte do e.Bricks Early Stage

A empresa trabalha com venda direta de acessórios e bijuterias

O fundo e.Bricks Early Stage, do Grupo RBS, anunciou um investimento da startup de venda direta de acessórios e bijuterias através da internet Juv&You. O fundo tem foco em empresas digitais ainda em estágio inicial.

 Criada em 2012, a startup tem Livia Abrarpour, Guilherme Chevarria e Kendra Pazello como sócios. A venda online é feita para revendedoras, que podem comercializar os itens também pela internet ou pessoalmente.

 “Acreditamos que a startup tem tudo que buscamos para o nosso portfólio, que tem foco em inovação”, disse em nota Pedro Sirotsky Melzer, diretor do fundo. Rock Content e ZoeMob também fazem parte do portfólio do e.Bricks Early Stage.

 De valor não divulgado, o investimento deve ser usado para reforçar as áreas de vendas e marketing do negócio, além de melhorar o atendimento às revendedoras. A empresa iniciou operação com aporte do fundo ru-Net, em um investimento de 15 milhões de reais. Priscila Zuini
Fonte: exame 27/05/2013

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Valeant compra Bausch & Lomb's por US$ 8,7 bihões

A farmacêutica canadense Valeant Pharmaceuticals International informou nesta segunda-feira que chegou a um acordo para comprar a companhia de produtos oftalmológicos Bausch & Lomb Holdings por US$8,7 bilhões. Segundo a Valeant, cerca de US$ 4,5 bilhões irão para um grupo de investidores liderado por Warburg Pincus, e os outros US$ 4,2 bilhões serão utilizados para pagar as dívidas da Bausch & Lomb''s.

A Valeant espera atingir pelo menos US$ 800 milhões ao ano em redução de gastos a partir do fim do ano que vem. A companhia vai financiar o acordo com dívidas e entre US$ 1,5 bilhão e US$ 2,0 bilhões em novas ações. O acordo deve ser concluído até o terceiro trimestre. Por volta das 15h40 (de Brasília) as ações da Valeant subiam 9,86% na Bolsa de Toronto. As informações são da Dow Jones. Fonte: O Estado de Sao Paulo 27/05/2013

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Yahoo oferece até US$800 milhões por rival do Netflix nos EUA, diz site

Segundo All Things D, empresa de Marissa Mayer agora estaria de olho na compra do serviço de streaming de vídeo Hulu.

O Yahoo parece ter aberto a carteira. Uma semana após pagar 1,1 bilhão de dólares pela rede social de blogs Tumblr, a empresa de tecnologia dirigida por Marissa Mayer teria dado um lance entre 600 milhões e 800 milhões de dólares pelo serviço de streaming de vídeo Hulu, segundo informações do All Things D, ligado ao Wall Street Journal.

 A variação no valor do possível lance acontece em razão de diversos fatores, como a duração do licenciamento de conteúdo e o domínio que os donos atuais do Hulu (Comcast, Disney e News Corp) teriam sobre os seus conteúdos após o negócio, informa o All Things D, citando fontes do Yahoo próximas ao assunto.

 Mas o Yahoo não é o único interessado em adquirir o Hulu, um dos principais rivais do Netflix nos Estados Unidos. Empresas como DirecTV e Time Warner Cable já demonstraram interesse por um pedaço do conhecido serviço de streaming (não disponível no Brasil).

 Além de querer comprar o Hulu, o Yahoo também estaria considerando a aquisição de uma empresa mobile e outra de comunicações por valores entre 150 milhões e 200 milhões de dólares, segundo fontes da empresa ouvidas pelo All Things D.
Fonte: idgnow 27/05/2013

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Project A Ventures chega ao Brasil com fundo global de €50 mi de euros para investir em negócios de internet

A empresa abre sede em São Paulo para fazer parte do desenvolvimento dos negócios de internet e mobile no país

 Fundada há 15 meses em Berlim, a Project A Ventures se encaixa em uma nova categoria de empresas conhecidas como “company builder”, que englobam investimento venture capital e desenvolvimento de empresas. Com aporte de €50 milhões do Grupo Otto para investimento nos dois países, a Project A chega com planos de lançar 15 novos negócios no Brasil até o final de 2014.

 Na Alemanha, a empresa possui um portfólio de mais de 15 ventures e 350 colaboradores. Em São Paulo, sua segunda base desde setembro do ano passado, a Project A Ventures conta com um time de mais de 40 pessoas e duas ventures já em operação: um e-commerce de produtos saudáveis, a Natue (www.natue.com.br) e outro de vinhos, a Epicerie (www.epicerie.com.br).

 Para cumprir seus planos ambiciosos, Olivier Raussin, CEO da Project A Ventures para América Latina e ex-diretor do Google e Youtube na França, explica que está aberto a três diferentes frentes de negócio: investimento em startups brasileiras; joint-venture com empresas online de outros países interessadas no mercado brasileiro e parceria com lojas brasileiras que tenham potencial para entrar no mercado online.

 Áreas de atuação 
 A empresa investe em projetos nas áreas de e-commerce, online service, adtech e mobile em estágios de incubação e aceleração. A Project A está também aberta a co-investimento com outros investidores brasileiros.

 “O nosso processo de atuação está todo estruturado em três pilares: recrutamento, TI e marketing. Investimos bastante no processo de seleção para encontrar pessoas que compartilhem com a gente os mesmos valores e a paixão pelo empreendedorismo. Buscamos os melhores profissionais nas áreas em que vamos atuar, com MBA em universidades de ponta, experiência em consultoria e habilidades analíticas”, comenta Olivier. Sobre os outros dois pilares, Olivier destaca a plataforma bastante completa e integrada de TI e o investimento nas ferramentas de marketing online.

 Por que o Brasil? 
 A escolha do Brasil como segunda sede da empresa está alinhada à estratégia de crescimento em mercados de grande potencial. Atrativos como desenvolvimento social, estabilidade econômica e liderança no mercado regional chamaram a atenção dos investidores que agora estudam ampliar as operações na América Latina, com México e Colômbia.NATÁLIA ARAÚJO PILa - INFO & TI
Fonte: segs 26/05/2013

26 maio 2013

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Azul quer captar R$ 1 bi com abertura de capital

Companhia aérea apresentou pedido de IPO à CVM na sexta

A companhia aérea Azul decidiu finalmente abrir seu capital na bolsa de valores e pretende captar algo em torno de R$ 1 bilhão com a operação, disseram ao Estado fontes que acompanham o assunto.

O pedido de registro foi apresentado sexta-feira à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).Terceira maior empresa aérea do País, no ano passado a Azul juntou suas operações às da Trip. Juntas, as duas empresas faturaram cerca de R$ 4 bilhões em 2012.

Fundada em dezembro de 2008 pelo americano naturalizado brasileiro David Neeleman, a Azul é a maior empresa brasileira no segmento de aviação regional.
Fonte: estadao 26/05/2013

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Qatar Telecom levanta US$ 12 bilhões para comprar Maroc Telecom

A Qatar Telecom levantou US$ 12 bilhões em financiamentos para fazer uma oferta para adquirir a participação majoritária na Maroc Telecom. O objetivo é expandir sua operação por meio de aquisições, disse seu executivo-chefe, Nasser Marafih.

A Qatar Telecom, que recentemente mudou seu nome para Ooredoo, planeja concentrar-se na compra de operadoras de telecomunicações no exterior, após uma aumento de participação em empresas no Kuwait, no Iraque e na Tunísia no ano passado, afirmou Marafih em uma entrevista durante o Fórum Econômico Mundial, na Jordânia.

"Estamos conscientes de que não fizemos quaisquer aquisições ultimamente, mas elevamos nossa participação em empresas do portfólio", disse. "Há empresas que estarão disponíveis para consolidação e, quando se tornarem disponíveis, vamos procura-las." A companhia compete com a Emirates Telecommunications Corp. para adquirir a fatia da Maroc Telecom, pertencente ao grupo francês Vivendi e ambas fizeram ofertas de compra em abril.

A Vivendi quer completar a venda até outubro, afirmaram pessoas familiarizadas com a negociação. A Etisalat ofereceu um preço mais alto pela Maroc Telecom do que a Qatar Telecom. A Qatar Telecom submeteu uma "oferta forte e atraente" e levantou o financiamento necessário, disse Marafih. "Nós ainda acreditamos que temos uma forte chance de ganhar desta vez."

A Etisalat obteve US$ 8 bilhões em financiamentos para fazer a sua proposta, afirmaram duas pessoas ligadas à operação que não quiseram ser identificadas. A Qatar Telecom planeja ainda concorrer por uma licença em Mianmar no próximo mês, porque considera ser "um dos últimos mercados inexplorados".

A penetração da telefonia móvel no país é de 5%, disse Marafih. "É uma oportunidade muito boa no sudeste da Ásia", disse. "Em termos de financiamento, temos capacidade de fazer isso." Mais de 91 milhões de clientes da empresa estão em países fora do Catar, incluindo Indonésia, Kuwait, Iraque, Tunísia, Omã e Argélia, de acordo com seu site. As vendas para o mercado interno, de 1,9 milhão de clientes, representaram 18% de sua receita em 2012, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

A Qatar Telecom está em conversações com órgãos regulatórios do Iraque e da Argélia para implantar a telefonia de terceira geração (3G) e aguarda a liberação ainda este ano, disse Marafih. (Bloomberg) Valoronline
Fonte: bol.uol 26/05/2013

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Empresas de pagamentos por celular esperam investimentos

Pequenas empresas que criam aplicativos, identificadores de cartões e outros tipos de tecnologias para executar pagamentos por celular receberam bem a Medida Provisória 615, publicada na última semana.

O texto determinou que o Banco Central tem 180 dias para definir regras para o limite de transações feitas por celulares e que tipos de certificados as fornecedoras de tecnologia deverão ter.

Ainda não há muito definido, mas, segundo Felipe Lessa, 25, presidente-executivo da PagTel, se as regras ficarem "menos nebulosas", os investidores sentirão mais segurança para fazer aportes nas companhias. "O governo vai exigir qualificação [das empresas], com certificados e equipes de atendimento."

Márcio Campos, 37, da Pagpop, elogia a medida, mas afirma estar preocupado em ter sua atuação limitada quando o Banco Central publicar as novas regras.

 As empresas que atuam nesse mercado são voltados a pequenos empreendedores que gostariam de receber com cartão de crédito ou débito, mas não se veem contemplados pelo sistema atual, com a utilização de máquinas.

 É o caso da PagCom, de Gabriel Abdalla, 21. O maior público dele é formado por vendedoras autônomas de produtos cosméticos -segundo ele, pela "facilidade da tecnologia". FELIPE GUTIERREZ Folha de São Paulo
Fonte: portalsoma 26/05/2013

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