Fusões e Aquisições - destaques da semana 15 a 21/jun/2020 ~ Fusões & Aquisições

Divulgadas 15 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 15 a 21/jun/2020. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 8 setores e um investimento da ordem de R$ 7,6 bilhões.

Covid-19 - Foco da semana: (i) Abril foi ‘com certeza’ o fundo do poço da atividade, diz Silvia Matos - Economista do Ibre/FGV acredita que a contração no segundo trimestre deve ficar próximo a 10%. Os indicadores disponíveis sobre o mês de maio sugerem que a queda da atividade econômica em abril foi o “fundo do poço” da crise, disse a economista Silvia Matos. “Tudo indica, portanto, que o país mostra uma saída mais lenta da pandemia, inclusive do que outros países”, disse Silvia Matos. O Ibre/FGV prevê retração de 6,4% do PIB brasileiro neste ano. Segundo ela, os impactos serão grandes porque as medidas de isolamento social alcançaram o setor de serviços, que representa mais de 70% do PIB pela ótica da oferta, além de 70% dos empregos existente no país. (ii) Para fazer caixa, empresas fazem 'liquidação' de ativos considerados não essenciais - Investidores especializados estimam um mercado de cerca de R$ 4 bilhões em 'ativos problemáticos', como imóveis, galpões abandonados, ações judiciais e precatórios. Imóveis, galpões abandonados, ações judiciais que se arrastam por anos, precatórios. Esses ativos entraram na mira das empresas nos últimos meses como uma alternativa para extrair uma dose de liquidez e atravessar a turbulência ocasionada pela pandemia do novo coronavírus. O resultado dessa verdadeira caça começa, agora, a ser oferecido a investidores especializados, que vislumbram um horizonte de cerca de R$ 4 bilhões em 'ativos problemáticos', do inglês, distressed, que são aqueles em situações especiais. (iii) Brasil passa a ter juro real negativo com nova Selic; O Brasil entrou no grupo de países com juro real negativo, após o Banco Central decidir cortar a taxa básica de juros (Selic) de 3% para 2,25% ao ano. Com isso, a taxa real do país ficou negativa em 0,78% ao ano, segundo ranking divulgado. Na última década, o Brasil figurou entre os países com os maiores juros reais do mundo, mas a situação mudou drasticamente desde que o BC iniciou um agressivo ciclo de corte de juros, em julho de 2019. Com o novo corte da Selic, o Brasil fica na 27ª colocação do ranking mundial de juros reais, que inclui 166 países. (iv) KPMG analisa a retomada de diversos setores da economia brasileira - KPMG realizou um levantamento sobre os impactos do isolamento provocado pela pandemia da covid-19 nas indústrias brasileiras. Varejo, mídia, telemedicina, químico, entrega de alimentos, educação digital e alimentos e bebidas são os setores que devem ter uma retomada dos negócios mais efetiva pós covid-19. Na outra ponta, estão áreas como aeroportos, outros segmentos de varejo, hotéis, governo, mercados industriais, esporte e mídia que podem ter um processo mais longo de reinício das atividades. O documento estipulou quatro diferentes tipos de padrão de retomada para as empresas: crescimento, retorno ao normal, transformar para emergir e reiniciar.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

Via Varejo capta R$4,45 bi em oferta de ações, diz fonte - A Via Varejo captou 4,45 bilhões de reais com a venda de 297 milhões de ações, informou uma fonte próxima à empresa nesta segunda-feira. A alta demanda permitiu à Via Varejo aumentar em 35% o número de ações vendidas. 15/06/2020

"Market Movers” - Exterior

Fintech Greensill compra colombiana Omni e quer chegar ao Brasil - A Greensill Capital, que tem como sócio o SoftBank Group Corp e provê crédito para empresas, está adquirindo a Omni Latam, com sede na Colômbia, para acelerar seu crescimento na América Latina. As fintechs não-negociadas em bolsa não divulgaram um preço do negócio, que envolve apenas ações e visa ajudar a Greensill, com sede em Londres, a crescer na América Latina, incluindo Brasil e México. A Omni fornece capital de giro para pequenas e médias empresas na Colômbia e no Chile, e a Greensill oferece o chamado financiamento da cadeia produtiva globalmente, no qual as empresas tomam empréstimos para pagar seus fornecedores. A Omni, fundada em 2018 em Bogotá, ajudou a fornecer cerca de US$ 300 milhões em capital de giro para pequenas e médias empresas que são fornecedoras de grandes empresas no Chile e na Colômbia. A fintech coleta dados digitais como faturas e formulários fiscais para ajudar a tomar decisões de crédito com base nos clientes, vendas e funcionários do possível tomador de empréstimo.16/06/2020

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

Petrobras divulga venda de fatias em campos de terra e águas rasas em Alagoas - Além das concessões e suas instalações de produção, está incluída na transação a unidade de processamento de gás natural de Alagoas A Petrobras iniciou a etapa de divulgação da oportunidade referente à venda da totalidade de sua participação em um conjunto de sete concessões de campos em terra e águas rasas localizadas no estado de Alagoas. O Polo Alagoas compreende sete concessões de produção (Anambé, Arapaçu, Cidade de São Miguel dos Campos, Furado, Paru, Pilar e São Miguel dos Campos). O campo de Paru está localizado em águas rasas, com lâmina d’água de 24 metros. Os demais campos são terrestres. Além das concessões e suas instalações de produção, está incluída na transação a unidade de processamento de gás natural de Alagoas, responsável pelo processamento de 100% do gás do polo e pela geração de LGN, cuja capacidade de processamento é de 2 milhões de metros cúbicos por dia. 17/06/2020
Petrobras divulga teaser de E&P em águas rasas - A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que iniciou a etapa de divulgação da oportunidade (teaser), referente à venda da totalidade de sua participação nos Campos de Atum, Curimã, Espada e Xaréu, concessões de produção marítimas em águas rasas localizada na sub-bacia de Mundaú, no Estado do Ceará. O teaser, que contém as principais informações sobre a oportunidade, bem como os critérios de elegibilidade para a seleção de potenciais participantes, está disponível no site da Petrobras. As principais etapas subsequentes do projeto serão informadas oportunamente ao mercado. Essa operação está alinhada à estratégia de otimização do portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, passando a concentrar cada vez mais os seus recursos em águas profundas e ultra profundas, onde a Petrobras tem demonstrado grande diferencial competitivo ao longo dos anos. Operando desde a década de 80, o cluster, que compreende os campos de Atum, Curimã, Espada e Xaréu, localiza‐se a uma distância de 30 km da costa do estado do Ceará, em lâmina d’água entre 30 e 50 metros. A produção média em 2019 foi de 4,2 mil bpd de óleo e 76,9 mil m3/d de gás, através de nove plataformas fixas. 19/06/2020
AES negocia bloco de ações do BNDES na geradora Tietê - Americana contratou os bancos Credit Suisse e Goldman Sachs como assessores para aquisição de participação de 28,41% do capital. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) deu início a um processo competitivo para a venda de sua participação na geradora de energia AES Tietê. O negócio foi engatilhado pelo interesse da ..17/06/2020
Para fazer caixa, Guedes quer privatizar Correios e Eletrobras ainda este ano. O ministro da Economia, Paulo Guedes, planeja fazer quatro grandes privatizações este ano, incluindo Correios e Eletrobras na lista. A decisão foi tomada na última reunião do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), na semana passada. Parte dessas privatizações, como a da Eletrobras, porém, precisa passar pelo Congresso Nacional, e há dúvidas sobre o apoio dos parlamentares à venda das estatais. Guedes incluiu novas empresas na lista de privatizações, antecipando processos que estavam previstos para os próximos anos. .17/06/2020
Petrobras planeja vender fatia na BR Distribuidora no 2° semestre - A estatal Petrobras (PETR4; PETR3) está retomando os planos de venda de sua participação remanescente na BR Distribuidora (BRDT3), segundo duas pessoas com conhecimento do assunto. A empresa pretende tentar vender sua fatia no segundo semestre, numa data ainda não definida, afirmaram as fontes, que pediram anonimato para expor conversas privadas sobre o assunto. A BR Distribuidora foi privatizada no ano passado por meio de uma oferta de ações. Agora, a Petrobras quer vender o máximo que conseguir da participação remanescente de 37,5% na distribuidora, que opera 7.700 postos de combustíveis em todo o país, segundo informações de seu website. 17/06/2020
Oi revela plano de reestruturação e quer vender telefonia móvel por R$ 15 bi - A Oi apresentou na segunda-feira (16) um plano de reestruturação com o objetivo de quitar dívidas e encerrar o processo de recuperação judicial. A ideia é dividir a empresa em quatro grandes áreas e vender o negócio de telefonia móvel por pelo menos R$ 15 bilhões. A proposta da Oi é a de formar quatro unidades produtivas isoladas (UPIs): Ativos Móveis; Torres, que inclui as torres de transmissão externas e internas da companhia; Data Center, com suas cinco centrais de processamento de dados; e Infra, a infraestrutura de telefonia e internet fixa. Dessas quatro divisões, três poderiam ser vendidas integralmente. A empresa, porém, quer manter controle de pelo menos 49% do capital econômico da área de Infra e reter os dividendos da parte que for vendida. Todo o resto seria repassado, sendo o ativo mais caro o de telefonia móvel. A Oi espera concluir o leilão das três divisões que estão à venda até o final de 2020 e terminar de concretizar as vendas até o final de 2021. 16/06/2020

M & A - COMPRA

Engie vê bom desempenho na TAG e avaliará compra de 10% da Petrobras no ativo - A gente tem também a oportunidade de comprar os 10% da Petrobras, que está em processo de venda. A Engie Brasil(EGIE3) Energia tem verificado desempenho positivo na empresa de gasodutos TAG, adquirida da Petrobras (PETR3)(PETR4)no ano passado, e poderá avaliar a compra de uma fatia de 10% ainda detida pela petroleira estatal no negócio, disse o presidente da Engie nesta quinta-feira. “A operação está melhor do que a gente esperava, especialmente pelo custo de financiamento mais baixo do que a gente tinha traçado. A gente tem também a oportunidade de comprar os 10% da Petrobras, que está em processo de venda”, afirmou o CEO, Eduardo Sattamini, ao participar de transmissão ao vivo online promovida pelo banco Safra. 19/06/2020

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

O Brasil não está barato, mas fundo com US$ 300 bilhões em ativos vai dobrar aposta no País - O CPP Investments, um dos maiores fundos de pensão do mundo, tem parcerias com Votorantim Energia e Cyrela no Brasil, além de investimentos na Aliansce Sonae e na Smart Fit. Em entrevista ao NeoFeed, Rodolfo Spielmann, head para a América Latina, diz que pretende dobrar investimentos no País e fala do interesse em participar das privatizações. O Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) é um dos maiores fundos de pensão do mundo, com ativos da ordem de US$ 300 bilhões. Hoje, 85% dos seus investimentos estão fora do Canadá. E os mercados emergentes, que incluem China, Índia e América Latina, estão cada vez mais ganhando participação na estratégia do fundo. “Hoje, nossos ativos nos mercados emergentes representam 21%. E queremos chegar a 33% até 2025”, afirmou Rodolfo Spielmann, head do CPP Investments para a América Latina, em entrevista ao NeoFeed. “Do nosso portfólio global, aproximadamente 4% está na América Latina. Podemos levar isso para até 8%.” No Brasil, por exemplo, o fundo fez parte do consócio com a Votorantim Energia que comprou a Companhia Energética de São Paulo (Cesp), em 2018. Ele tem também uma joint venture com a Votorantim Energia para a área de energia renovável. 15/06/2020

OFERTA DE AÇÕES

IMC busca R$ 300 milhões em oferta de ações, dizem fontes - Recursos serão usados para fortalecer o caixa, adquirir franqueados e postos de combustível para a expansão da rede Frango Assado. A International Meal Company (IMC) prepara uma oferta subsequente de ações que busca levantar entre R$ 100 milhões e R$ 300 milhões, de acordo com fontes. A empresa é dona de redes de restaurantes como Viena, Pizza Hut, KFC e Frango Assado... 20/06/2020
Quero-Quero retoma planos de IPO - A rede de varejo de material de construção Quero-Quero atualizou o prospecto preliminar para sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), o que abre caminho para a retomada dos planos da companhia, que foram suspensos devido à volatilidade nos mercado com a pandemia do coronavírus. Controlada pela gestora norte-americana de fundos de private equity Advent International desde 2008, a Quero-Quero tem 346 lojas na região Sul do país. A Quero-Quero diz que vai usar os recursos da oferta primária para abrir e reformar lojas, investir em centros de distribuição e reforçar o capital de giro. Cerca de 30 empresas brasileiras que haviam pedido registro para IPO no começo do ano canceleram ou suspenderam seus planos após o cataclisma nos mercados provocado pela pandemia. Com a recuperação parcial dos preços das ações e a queda do juro básico no Brasil e no exterior para perto de zero, com governos flexibilizando a política monetária para tentar aliviar os efeitos de uma recessão, algumas companhias retomaram o projeto de financiar o crescimento captando recursos no mercado. A Allpark, dona da rede de estacionamentos Estapar, concluiu em maio seu IPO com uma oferta de ações de 345,3 milhões de reais. A construtora You Inc e o Grupo de moda Soma também atualizaram os prospectos preliminares para suas ofertas. No começo do mês, o Grupo SBF, dono da rede de lojas de artigos esportivos Centauro e já listado, levantou 900 milhões de reais numa oferta com distribuição primária. 19/06/2020
Bancos de investimento retomam, em ritmo acelerado, ofertas de ações - Dois meses e meio depois de duas dezenas de aberturas de capital terem voltado para a gaveta de forma compulsória diante da pandemia da covid-19, os bancos de investimento voltaram a testar o apetite do mercado para ofertas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês), ou seja, muito antes do que o prognóstico inicial. A retomada das tratativas das ofertas começa de forma seletiva, mas a percepção é de o Ibovespa acima dos 90 mil pontos e o grande fluxo de liquidez no mercado abrirão uma janela para a estreia de mais empresas na Bolsa. Antes que os IPOs cheguem, as ofertas subsequentes (follow ons) já começam a funcionar como abre alas para outras operações. Na semana passada, 15/06/2020

M&A - COVID-19 principais destaques

KPMG analisa a retomada de diversos setores da economia brasileira - KPMG realizou um levantamento sobre os impactos do isolamento provocado pela pandemia da covid-19 nas indústrias brasileiras. Varejo, mídia, telemedicina, químico, entrega de alimentos, educação digital e alimentos e bebidas são os setores que devem ter uma retomada dos negócios mais efetiva pós covid-19. Na outra ponta, estão áreas como aeroportos, outros segmentos de varejo, hotéis, governo, mercados industriais, esporte e mídia que podem ter um processo mais longo de reinício das atividades. O documento estipulou quatro diferentes tipos de padrão de retomada para as empresas: crescimento, retorno ao normal, transformar para emergir e reiniciar. A partir disso, foi feita ainda uma análise detalhada sobre os critérios que devem ser levados em consideração dos seguintes setores: agronegócio; consumo e varejo; energia e recursos naturais; governo; infraestrutura; mercados industriais; private equity e venture capital; saúde e ciências da vida; serviços financeiros; tecnologia, mídia e telecomunicação. “O processo de preparação das empresas para a nova realidade está começando somente agora. Já passamos da fase de adaptação e estamos no momento de retomada. A preocupação delas agora é monitorar as mudanças de consumo, as estratégias digitais e a gestão financeira”. 19/06/2020
Fusões e aquisições: apetite dos investidores diante do impacto do Covid-19 - Muito tem se falado a respeito do que está acontecendo no mercado brasileiro de fusões e aquisições por conta do Covid-19. No início um susto com a velocidade fulminante de cancelamentos e adiamentos das operações em curso. E as maiores preocupações estavam centradas no tempo que seria necessário para a retomada e qual o tamanho do desastre. Em uma avaliação preliminar nestes 90 dias de quarentena dos negócios de fusões e aquisições no Brasil, os investidores estratégicos e os investidores estrangeiros foram os mais afetados. E após 9 semanas os negócios voltaram. E com apetite. A partir dos relatórios publicados pelo blog Fusões & Aquisições, pode-se constatar algumas tendências. E a preponderante, por enquanto, é de que a retomada está sendo cautelosa e menos lenta do que se prenunciava. Bastaram 9 semana para o mercado reagir. 19/06/2020
Para fazer caixa, empresas fazem 'liquidação' de ativos considerados não essenciais - Investidores especializados estimam um mercado de cerca de R$ 4 bilhões em 'ativos problemáticos', como imóveis, galpões abandonados, ações judiciais e precatórios. Imóveis, galpões abandonados, ações judiciais que se arrastam por anos, precatórios. Esses ativos entraram na mira das empresas nos últimos meses como uma alternativa para extrair uma dose de liquidez e atravessar a turbulência ocasionada pela pandemia do novo coronavírus. O resultado dessa verdadeira caça começa, agora, a ser oferecido a investidores especializados, que vislumbram um horizonte de cerca de R$ 4 bilhões em 'ativos problemáticos', do inglês, distressed, que são aqueles em situações especiais. "A pandemia atingiu praticamente toda a economia. A maioria das empresas teve impacto negativo em seu fluxo de caixa, até mesmo aquelas bem geridas e que não estavam alavancadas", observa o sócio da plataforma de investimentos alternativos Jive, Guilherme Ferreira. O especialista analisa quase R$ 3,7 bilhões em oportunidades de investimentos. Somados, esses ativos têm valor que beira os R$ 10 bilhões. "É um volume grande. Nunca vimos um volume tão robusto nesta época do ano", admite. A lista inclui hotéis, empresas do setor de serviços, entretenimento, grupos de restaurantes e bares, logística e aeronáutico. Dentre as empresas que já têm procurado os investidores estão aquelas dos setores imobiliário e de açúcar e álcool, segundo Rafael Frisch, sócio da gestora Canvas Capital, que investe em créditos problemáticos e tem R$ 11 bilhões sob gestão."Os investidores estrangeiros estão mais reticentes e focados em seus próprios países. Isso abriu oportunidade aos locais que se soma ao aumento de ativos à venda e necessidade de caixa por parte das empresas", afirma Ferreira, da Jive. 19/06/2020
Brasil passa a ter juro real negativo com nova Selic; veja o ranking mundial - Com o novo corte da Selic, o Brasil fica na 27ª colocação do ranking mundial de juros reais. O Brasil entrou no grupo de países com juro real negativo, após o Banco Central decidir cortar a taxa básica de juros (Selic) de 3% para 2,25% ao ano, nesta quarta-feira (17). Com isso, a taxa real do país ficou negativa em 0,78% ao ano, segundo ranking divulgado pela Infinity Asset e pelo site Money You. Juro real é a taxa de juros descontada pela inflação de um período. Quando o juro real fica negativo, significa que a remuneração fixada pelo Banco Central é menor que a desvalorização do dinheiro ao longo do tempo. No caso, o levantamento considera a inflação projetada para os próximos 12 meses, de 3,05%. Na última década, o Brasil figurou entre os países com os maiores juros reais do mundo, mas a situação mudou drasticamente desde que o BC iniciou um agressivo ciclo de corte de juros, em julho de 2019. Com o novo corte da Selic, o Brasil fica na 27ª colocação do ranking mundial de juros reais, que inclui 166 países. São apenas 9 países no mundo, no momento, com juro real positivo. Os juros negativos entraram em cena após a crise internacional de 2008, quando os países desenvolvidos da Europa e os Estados Unidos reduziram suas taxas para estimular as economias, em um ambiente de inflação extremamente baixa.17/06/2020
Abril foi ‘com certeza’ o fundo do poço da atividade, diz Silvia Matos - Economista do Ibre/FGV acredita que a contração no segundo trimestre deve ficar próximo a 10% Os indicadores disponíveis sobre o mês de maio sugerem que a queda da atividade econômica em abril foi o “fundo do poço” da crise, disse nesta quinta-feira a economista Silvia Matos, coordenadora do Boletim Macro do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV). “Abril com certeza é o fundo do poço e o segundo trimestre com certeza será o pior momento. O PIB do segundo trimestre deve contrair algo como 10% em relação ao primeiro trimestre deste ano”, disse a economista, reconhecendo, no entanto, que existem incertezas sobre como será a recuperação. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), divulgado nesta quinta-feira, mostrou uma retração de 9,73% em abril, na comparação dessazonalizada com março, maior queda da série histórica, com início em janeiro de 2003. A pesquisadora afirmou que a crise política cruzada pelo país acrescenta mais incertezas no país, o que pode “cobrar seu preço” para a recuperação econômica. “Tudo indica, portanto, que o país mostra uma saída mais lenta da pandemia, inclusive do que outros países”, disse Silvia Matos. O Ibre/FGV prevê retração de 6,4% do PIB brasileiro neste ano. Segundo ela, os impactos serão grandes porque as medidas de isolamento social alcançaram o setor de serviços, que representa mais de 70% do PIB pela ótica da oferta, além de 70% dos empregos existente no país.18/06/2020

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

Com aquisição no Brasil, Unilever estreia em franquias de lavanderias - Empresa comprou 123 lojas do Grupo Acerte, por valor não revelado. A Unilever escolheu o Brasil para sua estreia no ramo de franquias, com a aquisição de uma rede local de lavanderias que renomeará com sua conhecida marca OMO de sabão em pó, como parte da estratégia global de ampliar a exposição ao setor de saúde e higiene pessoal, acelerada após a pandemia da Covid-19. Com a compra de 123 lojas do Grupo Acerte, por valor não revelado, a gigante britânico-holandesa de bens de consumo amplia a aposta num ramo de negócios inaugurado no país em 2019, quando lançou serviço próprio da marca OMO para lavar e passar roupas em áreas comuns de condomínios residenciais. Com a aquisição da franquia, que além da marca Quality de lavanderia de alto padrão, tem lavagem rápida no modelo self service, a Unilever também entra no segmento de lavanderia especializada, de itens como tapetes e cortinas, e no de pequenos reparos de roupas. O serviço pode ser encomendado por meio de aplicativo, que inclui a opção de fazer o pagamento. A meta da Unilever é inaugurar a primeira loja da franquia com a marca OMO já no final de junho, na zona sul da capital paulista. Além da conversão das já existentes, a empresa pretende abrir outras pelos país em locais de grande circulação de pessoas, como shopping centers e hipermercados. Nas contas do Sindicato Intermunicipal de Lavanderias de São Paulo (Sindilav), no Estado existem cerca de 5.225 lavanderias, das quais 4.225 domésticas e 1.000 industriais. Destas, 70% estão localizadas na capital paulista. No Brasil, a entidade estima que setor conta com 8 mil lavanderias, das quais 6 mil domésticas e 2 mil industriais. O faturamento do setor no país estimado em 2018, segundo dado mais recente disponível na entidade, foi de 5,98 bilhões de reais, dos quais 3,96 bilhões no Estado de São Paulo. 19/06/2020
Vale vende fatia em negócio de níquel na Indonésia por US$ 290 milhões - Transação deve ser concluída até o final de 2020. A mineradora Vale informou nesta sexta-feira que sua subsidiária Vale Canada Limited (VCL) assinou acordo, juntamente com Sumitomo Metal Mining, para venda de participação de 20% na produtora de níquel PT Vale Indonesia para a estatal PT Indonesia Asahan (Inalum), segundo fato relevante. Por sua participação, a VCL receberá aproximadamente 290 milhões de dólares em dinheiro após a conclusão da transação, esperada para ocorrer até o final de 2020, após a satisfação de aprovações regulatórias usuais, acrescentou a Vale. A Vale e a SMM passarão a ter uma participação de 44,3% e 15,0% na produtora de níquel da Indonésia, totalizando uma participação de 59,3%. 19/06/2020
PetLove recebe aporte de R$ 125 milhões de fundo estrangeiro L. Catterton - Com centenas de funcionários, a Petlove tem centros de distribuição em vários lugares. Depois de receber um aporte de R$ 250 milhões do Softbank em abril, a PetLove – líder no e-commerce voltado para animais de estimação – recebe agora um novo investimento do fundo de private equity L. Catterton para desenvolver uma nova plataforma no segmento pet. Segundo apurou o Broadcast, o novo aporte, que vem em meio a uma crise global, será de R$ 125 milhões. O valor, porém, não foi divulgado oficialmente. “Acreditamos fortemente no setor de consumo brasileiro, não apenas agora, mas nos últimos cinco anos. Seguimos apoiando o setor para os anos que virão”, afirmou em entrevista exclusiva a sócia da L. Catterton Latin America, Farah Khan. Ela diz que a escolha da empresa foi feita porque o fundo considera que a PetLove estar focada na plataforma digital e no segmento de tutores de animais de estimação é uma posição de vantagem. Atualmente, o fundo tem em seu portfólio empresas brasileiras como o supermercado St Marche e a clínica de depilação Espaço Laser. Os investimentos no país, aliás, devem continuar. “Olhamos para questões políticas locais, estamos atentos. No entanto, nosso trabalho é buscar líderes no setor de consumo para investir. Olhamos para empresas de alimentação, bebidas e a PetLove como uma plataforma na área pet”, diz Farah. Ela afirma ainda que o fundo mantém conversas próximas com empresários e que novos aportes devem surgir. A conversa com a PetLove, especificamente, já existe há cerca de quatro anos. “Sempre fomos abertos a conversar com investidores de fora”, diz o presidente da varejista pet, Marcio Waldman. Ele diz que com o novo investimento a empresa desenvolverá uma nova plataforma que conte com a possibilidade de contratação de serviços veterinários, passeadores e cuidadores. Além disso, a empresa deseja desenvolver o processo de retirada em lojas físicas de parceiros, o chamado “ship from store”. 18/06/2020
IG4 fecha acordo para assumir fatia da CLI em terminal de grãos do Maranhão - O fundo de private equity IG4 fechou nesta quinta-feira acordo com a CGG Trading e os bancos para reestruturar e converter dívida em equity e assumir o controle da fatia da CLI no Terminal de Grãos do Maranhão (Tegram), segundo comunicado. O negócio inclui a negociação com credores da CGG Trading e subsidiárias e a aquisição e reestruturação de dívidas da empresa de 236 milhões de dólares. Após conclusão da transação, a gestora deterá 100% das ações da CLI..18/06/2020
Pitang compra participação na BBChain e avança no mercado de blockchain no Brasil e AL - A Pitang Agile IT, especializada criação e desenvolvimento de software, comprou participação acionária na BBChain, especializada na pesquisa blockchain e ...18/06/2020
Grupo mexicano Simec acerta a compra da laminadora de aço Itaúna - Com o negócio fechado agora, Itaúna passará a ser o terceiro ativo de produção de aços longos do grupo Simec no país. Em uma negociação que durou mais de um ano, entre idas e vindas, o grupo siderúrgico mexicano Simec acabou de acertar a compra da laminadora de aços longos Itaúna, que fica em Minas Gerais na cidade do mesmo nome. O valor da transação não foi revelado. 18/06/2020
A canadense Victory Square Health adquire ativos da empresa brasileira que desenvolveu teste sorológico Safetest-Covid19 - A Victory Square Health, com sede em Vancouver, adquiriu ativos e propriedades intelectuais da empresa brasileira Safetest Comércio de Diagnósticos por CAD $ 4 milhões. O teste Safetest-Covid19 ™ pode confirmar se você está infectado com o Covid-19 ou se estava infectado anteriormente e não sabia disso. O teste Safetest-Covid19 ™ é um teste rápido, confiável e de baixo custo para diagnosticar o Covid-19 em 15 minutos. A Safetest enviará seu pedido à Food and Drug Administration (FDA) dos EUA, com suporte com documentação técnica e, mais importante ainda, validação clínica da precisão e especificidade de seu teste. 10/06/2020
Piemonte faz oferta por cinco centros de dados da companhia - Negócio depende ainda de aval da assembleia geral de acionistas e leilão judicial. O grupo Oi aceitou uma proposta vinculante da Piemonte Holding, com sede no Rio de Janeiro, para a compra de cinco centros de dados da operadora, informou a proponente. O valor da transação pode chegar a R$ 425 milhões, incluindo as obrigações e necessidades de investimento na empresa recém-comprada. O preço de compra foi de R$ 325 milhões, sendo R$ 250 milhões no ato do fechamento, à vista, afirmou Alessandro Lombardi, CEO da Piemonte Holding, em nota..17/06/2020
BizCapital levanta R$ 65 milhões - Aporte série B foi liderado pelo DEG e teve participação do MELI Fund. A BizCapital, fintech que concede empréstimo on-line para micro e pequenas empresas, levantou R$ 65 milhões em rodada de investimentos série B liderada pelo DEG, braço de investimento internacional do banco de desenvolvimento alemão KFW. O MELI Fund, fundo de corporate VC do Mercado Livre, também investiu na rodada. Fundada em 2016, a startup carioca oferece linha de crédito de até R$ 200 mil para pessoa jurídica em até um dia. Desde então, ela já cresceu 18 vezes em tamanho, contando com mais de 5 mil clientes espalhados em mais de 1,2 mil cidades brasileiras. 17/06/2020
Startup de transportes Cargo X recebe aporte de R$15 milhões - A startup brasileira de logística Cargo X, que conecta cargas a transportadores, anunciou nesta quarta-feira que recebeu um aporte de 15 milhões de reais da Pattac Empreendimentos. Segundo a companhia, os recursos serão usados para ajudar com capital de giro transportadoras afetadas pelos efeitos da pandemia do coronavírus e que operam no marketplace da startup. A Cargo X tem 450 empregados e conecta cerca de 20 mil empresas de transportes e 400 mil caminhoneiros a cargas, além de oferecer serviços financeiros e de tecnologia. ..17/06/2020
Arena recebe aporte de R$ 11,6 milhões - Com rodada liderada pela Redpoint eventures, startup quer aumentar a presença em mercados globais. A Arena, startup especializada no comportamento de consumidores, acaba de anunciar a captação de R$ 11,6 milhões em sua segunda rodada de investimentos, liderada pela Redpoint eventures, gestora de venture capital com foco em empresas de tecnologia da América Latina. Fundada em 2016 pelos brasileiros Paulo Martins e Rodrigo Reis, a startup tem sede em São Francisco, na Califórnia. Focada na expansão global, a companhia está entrando agora no mercado brasileiro, e já possui escritórios em Minas Gerais. Com mais de 6 mil clientes espalhados por 124 países, sua plataforma de marketing baseada em nuvem utiliza dados e inteligência artificial para entender a jornada do consumidor e criar experiências personalizadas em tempo real. A Arena promete gerar um engajamento superior a 64% e 3 vezes mais conversão de leads.Entre os seus clientes, estão empresas como Rede Globo, Microsoft, Sony Music, Fox Sports, MSN, Rogers Telecom, Turner, Nascar e The Japan Times. 17/06/2020
GPA aprova venda de três lojas de subsidiária por R$$ 183 milhões - As lojas são da subsidiária Senda Distribuidora e a venda será feita na modalidade “sale lease back”, em que a empresa ocupante vende o imóvel e continua no local O conselho de administração do Grupo Pão de Açúcar (GPA) aprovou nesta quarta-feira (17) a venda de três lojas da subsidiária Senda Distribuidora, no valor de R$ 183,1 milhões. A venda será feita na modalidade “sale lease back”, em que a empresa ocupante vende o imóvel e continua no local, pagando aluguel à nova proprietária. Em maio, a varejista fechou a venda de cinco imóveis — quatros lojas da bandeira Assaí e uma da bandeira Pão de Açúcar — para a TRX Gestora de Recursos por R$ 190,5 milhões. Em março, o GPA anunciou o repasse de outros 43 imóveis por R$ 1,24 bilhão para fundos de investimento administrados pela BRL Trust Distribuidora e geridos pela TRX Gestora de Recursos. 17/06/2020
Via Varejo capta R$4,45 bi em oferta de ações, diz fonte - A Via Varejo captou 4,45 bilhões de reais com a venda de 297 milhões de ações, informou uma fonte próxima à empresa nesta segunda-feira. A empresa precificou sua oferta a 15 reais por ação, com um desconto de 4% sobre o preço de fechamento de 15,62 reais. A alta demanda permitiu à Via Varejo aumentar em 35% o número de ações vendidas. A ação da Via Varejo subiu 6,7% nesta segunda. 15/06/2020
Fintech brasileira recebe aporte de R$110 milhões - A Remessa Online, plataforma brasileira de transferências internacionais que vem expandindo sua atuação e mudando o setor no país, acaba de concluir uma nova rodada de investimentos no valor que equivale a R$ 110 milhões. A operação foi liderada pela Kaszek Ventures, um dos maiores fundos de venture capital da América Latina, e Kevin Efrusy, sócio do renomado fundo americano Accel, investidor pioneiro do Facebook, com participação da Bewater Ventures. Com o investimento, o executivo Hernan Kazah, cofundador do Mercado Livre e da Kaszek Ventures, se junta ao conselho da fintech, que já conta com outros nomes de peso do ecossistema de startups como André Penha, cofundador do Quinto Andar, e o experiente Fabio Armaganijan, partner da Bewater ventures e ex-COO da Kraft Heinz USA. A empresa, que soma mais de R$ 10 bilhões transacionados desde sua criação em 2016, planeja, após o aporte, acelerar o negócio e investir em novas tecnologias e serviços financeiros voltados principalmente para as pequenas e médias empresas. O objetivo é ajudar na internacionalização desse segmento, com foco no atendimento de empresas que já prestam serviços para o exterior, empresas com gastos e custos em outras moedas ou até mesmo empresas que estejam em processo de captação de recursos. 16/06/2020
Construtora São José compra terreno da Ford em São Bernardo do Campo por R$ 550 milhões - Empresa venceu concorrência disputada com grades nomes do mercado imobiliário, como Brookfield, GLP e Autonomy. A Construtora São José venceu o processo de concorrência para a compra do terreno da Ford em São Bernardo do Campo (São Paulo) por cerca de R$ 550 milhões. A empresa disputava o negócio com grades nomes do mercado imobiliário, como Brookfield, GLP e Autonomy Investimentos, conforme apurou o InfoMoney. A CBRE foi responsável por coordenar o processo de concorrência e a Fram Capital atuou na consultoria de estruturação financeira. Segundo Mauro Cunha Silvestri, sócio da construtora, a transação marca a volta da São José, mais conhecida pelos empreendimentos no segmento de alto padrão, ao setor logístico, que fez parte da história da empresa em seu início. “O mercado está receptivo novamente”, afirmou Silvestri, ao InfoMoney. Segundo ele, além da operação logística, a São José vai buscar negociar com alguma montadora para ocupar parte do terreno, que tem aproximadamente 1 milhão de metros quadrados, com cerca de 500 mil metros de fábrica.16/06/2020

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

Fusões e aquisições: apetite dos investidores diante do impacto do Covid-19 - 16/mar a 14/06/2020
SEMANA ANTERIOR >>> 01 a 07/jun/2020>>
Fusões e aquisições: 74 transações realizadas em maio/20
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em abril/2020

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

Fusões & Aquisições

22 junho 2020