Actis negocia venda da Echoenergia

A gestora de private equity Actis colocou à venda uma de suas companhias de geração de energia, a Echoenergia. O Valor apurou que a gestora contratou o banco de investimento Credit Suisse para assessorá-la na negociação com potenciais compradores.

Conforme duas fontes, a empresa é avaliada em cerca de R$ 6 bilhões, considerando as ações e a dívida.

A Echoenergia tem 973 megawatts (MW) de capacidade de geração de energia eólica, sendo 700 MW em operação e o restante em construção. As unidades ficam no Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Bahia, parte delas adquirida, em 2017, da Casa dos Ventos e do grupo Gestamp. Conforme o balanço de 2018, a empresa tem cerca de R$ 2,5 bilhões de dívida, concentrada em financiamentos dos bancos públicos BNDES e BNB e uma pequena parte em debêntures. A receita operacional líquida anual foi de R$ 675 milhões.

Conforme uma das fontes, esse processo de venda foi antecipado em relação ao que a gestora pretendia, por conta da proposta de um comprador específico. Não há ainda, no entanto, qualquer exclusividade de negociação. Procuradas, Actis e Echoenergia não comentaram.

A Actis é uma gestora britânica que investe principalmente na América Latina, Ásia e África, e tem energia entre seus setores de preferência - já aplicou mais de US$ 6 bilhões no setor. No Brasil, tem participação na varejista Companhia Sulamericana de Distribuição, a rede de idiomas CNA e da processadora de pagamentos Stone, e foi o primeiro fundo a investir na XP Investimentos.

No setor de energia, sua estratégia no país tem sido desenvolver projetos e comprar ativos de energia renovável para formar novas companhias. Além da Echoenergia, controla a Atlas Renewable Energy, que soma 1,2 GW de potencial total de geração de energia solar, e está finalizando a venda da Atlantic Energias Renováveis, sua outra companhia que também é principalmente de geração de energia eólica.

Em fevereiro, a Actis acertou a venda da Atlantic para a chinesa China General Nuclear Power Group. A CGN precisou negociar com os credores de cada projeto da Atlantic para exercer a troca de controlador e a venda está em fase final. Este ano, a Actis captou um novo fundo para investir em energia em diferentes regiões, somando US$ 2 bilhões. Já com esse capital, começou a montar uma nova companhia de ativos eólicos operacionais no Brasil - a primeira aquisição foi o complexo Babilônia, na Bahia, comprado da EDP Renováveis em julho.

A Echoenergia é um dos maiores ativos em negociação no setor, de valor semelhante ao da transmissora de energia Argo, colocada à venda pela gestora Pátria.Actis negocia venda da Echoenergia Valor Econômico - Leia mais em abinee.22/10/2019

22 outubro 2019