Fusões e Aquisições - destaques da semana 05 a 11/ago/2019

Divulgadas 27 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de  05 a 11/ago/2019.  Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 13 setores.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

• Softys compra a paranaense SEPAC, dona da Duetto e Paloma, por R$ 1,3 bilhão - Maior fabricante de papel tissue no Brasil, a Softys anunciou nesta terça-feira (6) a finalização da aquisição da empresa paranaense SEPAC, proprietária das marcas Duetto, Paloma, Stylus e Maxim. O papel tissue é usado na produção de papel higiênico, papel toalha, fraldas e lenços de papel. Segundo a multinacional, o valor total do negócio foi de R$ 1,312 bilhão.  06/08/2019

"Market Movers” - Exterior

• Saudi Aramco compra 20% de refinaria indiana por US$ 15 bilhões - A Saudi Aramco comprou uma participação de 20% da refinaria do conglomerado industrial indiano Reliance Industries. O valor da operação é estimado em cerca de US$ 15 bilhões, incluindo dívidas 12/08/2019
• Broadcom compra divisão da Symantec por US$ 10,7 bilhões - A Broadcom fechou acordo para adquirir a divisão de segurança para empresas da Symantec por US$ 10,7 bilhões. Para o presidente da companhia, Hock Tan, disse, em comunicado, que a compra é um passo lógico na estratégia de crescimento. A operação será paga em dinheiro.  .. 09/08/2019
• Salesforce adquire Clicksoftware por US$ 1,3 bilhão - O movimento acontece dois meses após a compra da Tableau por US$ 15,7 bilhões. A Salesforce firmou um acordo para a aquisição da Clicksoftware por US$ 1,3 bilhão. O movimento acontece dois meses após outra grande compra da gigante de CRM, que arrematou a Tableau por US$ 15,7 bilhões. 09/08/2019
• Gannett e GateHouse, rivais na imprensa dos EUA, anunciam fusão - A Gannett, editora do jornal USA Today, aceitou nesta segunda-feira (5) se fundir com a rival GateHouse – um acordo que unirá dois gigantes da imprensa americana. A New Media Investment, matriz da GateHouse, comprará a Gannett por cerca de US$ 1,4 bilhão entre dinheiro e ações, o que vai criar uma empresa de 263 jornais que atinge 145 milhões de consumidores. 05/08/2019
• Mastercard compra participação em empresa de pagamentos por US$3,19 bi - A aquisição compreende os serviços de compensação, pagamento instantâneo e as soluções de faturas eletrônicas do negócio de serviços corporativos da Nets. A processadora de pagamentos Mastercard informou nesta terça-feira que vai comprar parte majoritária da empresa de serviços corporativos do grupo escandinavo de pagamentos Nets por cerca de 3,19 bilhões de dólares, ampliando seu impulso nos mercados nórdicos. 06/08/2019

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

• Engie negocia e deve vender complexo termelétrico no RS ainda em 2019 - A Engie Brasil Energia (EBE) espera fechar ainda em 2019 a venda do complexo termelétrico a carvão de Jorge Lacerda, no Rio Grande do Sul, afirmou nesta quarta-feira o diretor-presidente da empresa, Eduardo Sattamini.  ..  07/08/2019
• Dona do Ibmec coloca ativos no Brasil à venda  - A rede de educação americana Adtalem Global Education —a antiga DeVry — está colocando seus ativos brasileiros à venda, quatro anos depois de desembolsar R$ 700 milhões na compra do Ibmec. A informação foi dada em primeira mão pela Reuters. O grupo é dono de três instituições de ensino superior no Brasil com 16 campi e mais de 120 mil alunos.06/08/2019
• BR Malls negocia venda dos shoppings São Luis e Via Brasil  - A administradora de shopping centers BR Malls negocia a venda do São Luis Shopping (MA) e do Via Brasil (RJ), disse nesta segunda-feira, em teleconferência com analistas, o presidente da companhia, Ruy Kameyama. .. Leia  05/08/2019
• Petrobras inicia fase vinculante de venda de campos Peroá e Cangoá - A Petrobras informou nesta segunda-feira o início da fase vinculante do processo de venda da totalidade de suas participações nos campos de produção de Peroá e Cangoá, e na concessão BM-ES-21  (Plano de Avaliação de Descoberta de Malombe), localizados na Bacia do Espírito Santo. 05/08/2019

M & A  - COMPRA

• Exame: Madero negocia compra do Beto Carrero World - A oferta chega meses depois do Madero receber aporte de R$ 700 milhões do fundo Carlyle. A aquisição pode chegar a custar R$ 1 bilhão. Segundo informações do site da Exame, a rede de restaurantes Madero estaria negociando a compra do complexo de entretenimento Beto Carrero World, que fica na cidade de Penha, litoral norte de Santa Catarina. A apuração afirma que a negociação gira em torno de R$ 1 bilhão, e que deve ser concretizada até o final de agosto. A notícia meses após o fundo de private equity Carlyle aportar R$ 700 milhões na rede fundada por Junior Durski, assumindo participação de 23,3% da rede de hamburgerias, que após a movimentação, foi avaliada em R$ 3 bilhões. 08/08/2019
• A mudança radical da Sapore para se tornar digital - O empresário Daniel Mendez vai dividir a companhia em startups, compra novas empresas, transforma o modo de contratação, cria uma companhia de educação e se prepara para abrir o capital na Bolsa. O empresário Daniel Mendez, fundador e controlador da Sapore, maior empresa de alimentação do Brasil, não é de ficar se lamentando sobre o que passou. Depois da frustrada tentativa de comprar a International Meal Company (IMC), dona das redes Viena e Frango Assado, que acabou nas mãos do grupo Sforza, de Carlos Wizard, ele diz ter tirado boas lições do episódio. 09/08/2019
• "Ativos muito caros paralisam investidores”  - Abilio Diniz: “Há um medo no mercado de que possa haver um ajuste de preços em bolsa, como em 2008. Mas provavelmente não será algo assim”. O empresário Abilio Diniz, um dos maiores acionistas do Carrefour e da BRF, acha que as cotações das ações no Brasil e no exterior estão elevadas demais e que, por isso, haverá “ajuste de preços”. Essa probabilidade de revisão, segundo Diniz, gera insegurança e coloca investidores em compasso de espera. Nas últimas semanas, circularam informações sobre possível aquisição do Casino, controlador do Pão de Açúcar, pelo Carrefour. 08/08/2019
• IRB vai às compras e mira acordos na América do Sul - O ressegurador IRB Brasil Re confirmou dois movimentos estratégicos após se tornar uma companhia de controle pulverizado com a saída da União e do Banco do Brasil do bloco de controle. Os planos não param por aí e há tratativas sigilosas para mais contratos nesta área não somente em território nacional, mas também junto a nomes da América do Sul. Executivos do IRB conversam com pelo menos duas instituições financeiras brasileiras e uma de um vizinho sul-americano. 06/08/2019
• Taesa mantem interesse em aquisição de ativos - Empresa vê potencial de venda em ativos que somam R$ 5,6 bilhões em RAP A Taesa continua de olho na aquisição de ativos de transmissão que aparecerem o mercado. Em teleconferência para analistas de mercado realizada nesta terça-feira, 6 de agosto, o diretor-presidente Raul Lycurgo revelou que há uma base de 82 pequenos e médios players cujas Receitas Anuais Permitidas somam R$ 5,6 bilhões que podem estar no alvo da empresa. “É um campo fértil para um processo de M&A. A todo momento existe a possibilidade de ter um”. 06/08/2019
• Brookfield do Canadá negocia aquisição de 30% de participação em empresa de saneamento no Brasil - A Brookfield Asset Management do Canadá (BAMa.TO) está em negociações para adquirir uma participação de 30% na empresa brasileira de saneamento Brookfield Ambiental do FGTS, duas pessoas com conhecimento do assunto. Um acordo poderia valorizar a participação na BRK Ambiental, como a empresa é conhecida, em cerca de 2 bilhões de reais (US $ 520 milhões), disseram as fontes, que pediram anonimato porque as negociações são privadas 05/08/2019
• Chinesa Cofco prevê ampliar aportes no Brasil; espera ambiente de negócios melhor - A companhia está avaliando investimentos como novos armazéns e melhorias em sistemas de transporte no Brasil. A negociante chinesa de commodities Cofco planeja aumentar os investimentos em suas operações no Brasil, uma vez que o ambiente de negócios local deve melhorar após a aprovação de importantes reformas econômicas no país, disse o presidente do conselho da empresa, Johnny Chi, nesta segunda-feira. 05/08/2019

PRIVATE EQUITY

• Vinci Partners prepara novo investimento de fundo de R$4 bi, diz presidente - O fundo aplicou recursos em empresas como Unidas e Burger King Brasil (Imagem: Vídeo institucional do Burger King) Até o fim do ano a Vinci Partners vai realizar mais uma operação de investimento em uma empresa por meio do fundo de private equity 3, que concluiu captação de 4 bilhões de reais neste ano, disse a jornalistas o presidente-executivo da Vinci, Alessandro Horta, nesta quinta-feira. Desde a criação do Fundo 3, a Vinci já fez investimentos em redes de fastfood (Domino’s), medicina diagnóstica (Cura) e em telecomunicações (Vero). Cada investimento envolveu em média 300 milhões a 400 milhões de reais. 08/08/2019

IPO

• Grupo investidor de concessões faz pedido de companhia aberta na CVM  - A Congem Investimentos, empresa que investe em negócios de concessões públicas e parcerias público-privada (PPPs), protocolou na terça-feira, 6, na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pedido de registro de companhia aberta. A solicitação foi para a categoria A, que permite a emissão de qualquer tipo de valores mobiliários. ..  07/08/2019
• Banco Pan confirma que avalia eventual oferta pública de ações - O Banco Pan, controlado pelo BTG Pactual e pela Caixa, divulgou fato relevante nesta terça-feira no qual afirma que “tem avaliado alternativas no mercado de capitais para a recomposição do percentual mínimo de suas ações em circulação (free float), incluindo eventual oferta pública de ações ou outras transações que visem o mesmo propósito”.  06/08/2019

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• Petrobras vende 7 campos no RN para 3R Petroleum por US$191 mi; inicia vendas em Campos - A Petrobras assinou contrato nesta sexta-feira com a SPE 3R Petroleum para a venda por 191,1 milhões de dólares de toda a sua participação em um conjunto de 7 campos de produção terrestres e marítimos, o Polo Macau, na Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte, informou a estatal. O Polo Macau engloba os campos de Aratum, Macau, Serra, Salina Cristal, Lagoa Aroeira, Porto Carão e Sanhaçu, que juntos produzem cerca de 5,8 mil barris de óleo equivalente por dia. 09/08/2019
• Startup de educação financeira para crianças recebe aporte de R$ 176 mil no Shark Tank - As crianças hoje em dia são atraídas cada vez mais cedo pelo consumo. E para que elas se tornem adultos conscientes do valor do dinheiro, precisam ser educadas financeiramente. Foi com este propósito que o cientista da computação Eduardo Schroeder, 38 anos, desenvolveu há dois anos um aplicativo para organizar a mesada de seu filho Rafael: o Tindin. Agora, a startup participou do reality show de empreendedorismo Shark Tank Brasil e recebeu um aporte de R$ 176 mil da Chili Beans. O episódio vai ao ar nesta sexta-feira (9/8), no canal Sony.09/08/2019
• Pravaler muda estrutura acionária - A gestora de crédito universitário Pravaler (ex- Ideal Invest) promoveu mudanças em sua estrutura acionária. A IFC, braço do Banco Mundial para negócios privados, e a gestora Principia Capital Partners, que eram acionistas há uma década, venderam suas participações. Os compradores foram o grupo de fundadores, que continua no controle, e o Itaú Unibanco que também já era sócio desde 2012, com uma fatia relevante. A Ribbit Capital, que entrou na sociedade em 2016, manteve sua participação, cujos percentuais não foram revelados. .. 18/07/2019
• Petrobras vende fatia de 50% em empresa de biocombustível para sócia Galp - A Petrobras informou nesta quinta-feira que sua subsidiária Petrobras Biocombustíveis (PBIO) assinou contrato para a venda da sua participação de 50% na empresa Belem Bioenergia Brasil (BBB) para a Galp Bioenergy B.V., que detém os outros 50% na empresa. O valor da operação é de 24,7 milhões de reais, segundo a Petrobras, que disse ainda que os recursos serão retidos pela Galp até dezembro de 2020 para potenciais pagamentos de indenizações. 08/08/2019
• Vivo investe quase R$ 500 mil em startup de IoT para o campo - Vivo anunciou nesta quinta-feira, 08, investimento de quase meio milhões de reais na startup IoTag, no Paraná. O aporte será feito por meio da Wayra – hub de inovação aberta da Vivo, para fortalecer as soluções de telemetria de maquinário da IoTag e dar sequência à ampliação do portfólio de aplicações de IoT para o campo da operadora. A IoTag é uma das empresas selecionadas no início deste ano para participar do Agro IoTLab – iniciativa promovida pela Vivo, através da Wayra, Raízen, por meio do Pulse, Ericsson e Esalq-USP – com objetivo de desenvolver soluções em IoT para o agricultor, em parceria com as empresas. 08/08/2019
• Rede D'Or faz acordo para comprar 10% das ações da Qualicorp - O grupo hospitalar Rede D'Or São Luiz assinou contrato nesta quinta-feira para comprar cerca de 10% das ações da Qualicorp, afirmaram as companhias por meio de fato relevante. A Qualicorp afirmou que as ações serão compradas do acionista e atual presidente-executivo da companhia, José Seripieri Junior. Ele seguirá no cargo e como membro do conselho da empresa até o fechamento da operação. Depois, seguirá como acionista, com cerca de 10% das ações. 08/08/2019
• Ame Digital: a nova fintech de Jorge Paulo Lemann - Aplicativo de serviços financeiros da B2W e Lojas Americanas será uma empresa independente até o fim de agosto, negocia parcerias com outros varejistas e pode até ter sócio estratégico. A Ame Digital vai se tornar uma empresa independente, controlada pela Lojas Americanas. Lemann, que tem participação indireta na B2W, dona das marcas Submarino e Americanas.com, por meio da Lojas Americanas, está prestes a ser sócio de um novo negócio digital na área financeira. Trata-se da Ame Digital, um aplicativo que surgiu como uma plataforma de cashback desenvolvida pela B2W, dona das marcas Submarino e Americanas.com, mas que evoluiu rapidamente para se transformar em um ecossistema de pagamento completo. No fim de julho, a B2W e a Lojas Americanas confirmaram, em um comunicado ao mercado, que haviam chegado a um acordo sobre a estrutura societária das duas empresas na Ame Digital. Segundo o comunicado, a Lojas Americanas ficará com 56,92% e a B2W, com 43,08% da nova empresa. “As companhias entendem que esta estrutura societária possibilitará a aceleração do desenvolvimento da Ame, maximizando suas frentes de negócios”, informava a nota, enviada ao mercado. 09/08/2019
• Startup de carros usados Volanty recebe aporte de R$ 70 mi liderado pelo SoftBank - Aporte também envolveu os fundos monashees e Canary. O portal digital de compra e venda de veículos seminovos Volanty recebeu um investimento de 70 milhões de reais, rodada liderada pelos fundos de capital de riscos do SoftBank e do argentino Kaszek. O aporte, que também envolveu os fundos monashees e Canary, revela a aposta de grandes investidores num setor que movimenta cerca de 400 bilhões de reais por ano no país. Criada em 2017, a Volanty une vendedores e compradores de veículos usados numa plataforma digital. Mas diferente dos marketplaces, que servem mais como um portal de classificados, o negócio também tem unidades físicas, encarregadas de avaliar os veículos, precificar, fotografar, negociar propostas e providenciar a documentação necessária para a transferência. Uma vez fechado o negócio, a Volanty oferece ao comprador um ano de garantia para o carro negociado. Pelos serviços, a companhia cobra uma taxa de 7% do valor da transação. 07/08/2019
• Ex-jogador do São Paulo "compra" time em portugal e tenta levá-lo à elite - Enquanto tomava um café em Lisboa ao lado do colega Artur Moraes, ex-goleiro de Cruzeiro, Roma e Benfica, Palhinha comentou despretensiosamente que estava atrás de uma fabricante de material esportivo. Bicampeão mundial com o São Paulo em 1992 e 1993, o ex-atacante havia comprado um clube no futebol português e começava o projeto praticamente do zero. Foi, então, que ele ouviu a sugestão do amigo para procurar um representante local da Adidas. Desde o fim do primeiro semestre, a equipe que milita na quarta divisão local tem concentrado os esforços do ex-craque tricolor para reerguê-la e levá-la até a elite para brigar com os grandes Benfica, Porto e Sporting. Em assembleia de sócios realizada em abril, o negócio de compra foi aprovado, com o repasse de 90% das ações da SAD (sociedade anônima desportiva) para a empresa "Palhinha 9 Sports, Unipessoal Lda" e outros 10% ficando com o clube. Ao todo, conforme apurado pela reportagem, a operação teve um custo inicial de 200 mil euros (R$ 870 mil na cotação atual). 08/08/2019
• Amarillo anuncia captação de US$ 5 milhões para investir no projeto Mara Rosa - A Amarillo Gold anunciou, nesta quinta-feira (8), a assinatura de contrato para a emissão de 25 milhões de ações para a Mackie Research Capital Corporation por um capital de US$ 5 milhões. Os recursos, de acordo com o comunicado da empresa, serão usados para a ajudar na conclusão de estudo de viabilidade e para a solicitação da Licença de Instalação (LI) para o projeto de ouro Mara Rosa, em Goiás. No contrato, a Mackie Research Capital aparece como único subscritor e único bookrunner, que comprará, em uma base comprada, 25.000.  08/08/2019
• AES Tietê investe R$1,5 milhão em startups - A segunda chamada do Programa de Aceleração de Startups da AES Tietê contribuiu para o desenvolvimento de dois projetos com foco em energia. As eleitas foram movE e Mitsidi Brain, respectivamente com iniciativas voltadas para mobilidade elétrica e diagnóstico automatizado para otimização do consumo. O investimento da companhia, que é pioneira no incentivo ao desenvolvimento de novas tecnologias por meio de startups no setor elétrico, é na ordem de R$ 1,5 milhão, sendo R$ 750 mil para cada uma. A movE - Com o objetivo de conectar condutores de veículos elétricos, donos de eletropostos e comercializadoras de energia, monetizando oportunidades do mercado de mobilidade elétrica, a movE desenhou seu projeto de acordo com o mapeamento de oportunidade de negócio com a AES Tietê, sob mentoria de Aline Hayashida, Global C&I Customer Engagement. Mitsidi Brain - desenvolve uma plataforma de diagnóstico automatizado para otimização energética de pequenos e médios consumidores. Como uma alternativa à consultoria de eficiência energética, a solução é replicável e escalável para o mercado.07/08/2019
• Bionexo compra GTT Healthcare - Empresa atua com soluções de auto identificação para controle de estoques e produtos médico-hospitalares. A Bionexo, multinacional brasileira de soluções digitais para gestão em saúde, acaba de comprar a GTT Healthcare, focada em soluções de auto identificação para controle de estoques e produtos médico-hospitalares. Com a aquisição, a companhia passa a oferecer soluções com foco em internet das coisas (IoT) aos players da cadeia de saúde brasileira e da América Latina. O objetivo da Bionexo é quadruplicar a participação no segmento em três anos. “Nossa estratégia de investimento é encontrar soluções que enriqueçam nossa oferta aos clientes, automatizando a cadeia de valor de ponta a ponta. Estamos investindo, em 2019, cerca de R$ 30 milhões em novas tecnologias, tanto internas quanto via aquisições, reafirmando nosso compromisso com o fomento e valorização da inovação e do potencial empreendedor no Brasil”, explica Rafael Barbosa, CEO da Bionexo. Ao incorporar as tecnologias e experiências da GTT Healthcare, a Bionexo passa a oferecer sistemas de auto-identificação de estoques (tecnologia RFID), monitoramento ambiental (sensometria) e gestão de medicamentos refrigerados. 08/08/2019
• Femsa adquire fatia de 50% na Raízen Conveniências - A companhia mexicana Femsa fechou acordo com o grupo Raízen, do setor de distribuição de combustíveis, para comprar 50% da Raízen Conveniências, em acordo que prevê a formação de uma joint venture entre as duas empresas, segundo fato relevante publicado nesta terça-feira. Para a transação foi considerado um 'enterprise value' de 1,122 bilhão de reais, tendo como premissa a aquisição de participação em uma empresa livre de quaisquer dívidas ou caixa. "Após a implementação da transação, a Raízen Combustíveis e a Femsa Comercio serão, respectivamente, acionistas da Raízen Conveniências na proporção 50/50 do capital social", disse a Raízen, observando que a joint venture contará com estrutura profissional e de governança corporativa próprias. 06/08/2019
• Fundos compram 49% da Unicoba Baterias - As gestoras de private equity GEF e Confrapar fecharam a compra de 49% da Unicoba Baterias, por R$ 100 milhões. Cerca de 70% foi alocado pela GEF. Os fundos compraram a participação que era detida pela One Equity Partners, braço de investimentos em empresas médias do banco J.P. Morgan, e mais algumas ações da família controladora da Unicoba.  07/08/2019
• A James Fisher e Sons adquire 60% do capital da Serviços Marítimos Continental - A James Fisher e Sons Plc ("James Fisher" ou "o Grupo") anunciam a aquisição de 60% do capital social da Continental Participação e Administração Ltda., A holding da Serviços Marítimos Continental SA (em conjunto "Continental") por um contraprestação total em dinheiro de £ 7,5m, £ 4,9m a pagar no final e £ 2,6m pagáveis ​​em janeiro de 2022. A Continental é uma provedora de serviços de mergulho aéreo estabelecida para o setor de petróleo offshore no Brasil. Com sede em Macaé, Estado do Rio de Janeiro, Brasil, a Continental presta serviços de inspeção, reparo e manutenção ("IRM") a terminais de petróleo offshore, principalmente FPSOs. Entre 2016 e 2018, o lucro médio anual antes de juros, impostos, depreciação e amortização da Continental foi de £ 3,1 milhões. 07/08/2019
• Nestlé vende fábricas e licencia produção de leite UHT para Bela Vista - A Nestlé Brasil e o Laticínios Bela Vista, proprietários das marcas Piracanjuba e LeitBom, anunciaram hoje um acordo que firma parceria entre as duas empresas para a produção e distribuição de leite UHT no país. Por meio desse acordo, a Nestlé vai licenciar suas marcas Ninho e Molico, exclusivamente para o segmento de leite líquido no Brasil, para o Laticínios Bela Vista, por um período de dez anos. Pelo acordo entre as empresas, o Laticínios Bela Vista assumirá as unidades da Nestlé que hoje produzem os leites UHT, aproveitando, assim, as linhas já instaladas e, principalmente, absorvendo os funcionários dessas localidades: Três Rios (RJ) e Araraquara (SP) e parte da fábrica de Carazinho (RS). Dessa forma, os colaboradores da Nestlé que atuam nesses sites serão transferidos para a nova empresa e contribuirão para as estratégias de crescimento e aceleração dos negócios no setor. 07/08/2019
• Legaltech Juristas recebe aporte da Bossa Nova Investimentos - Portal Juristas oferece diferentes soluções para facilitar e dar agilidade ao dia a dia dos advogados de forma tecnológica e segura. No mercado atual todo negócio nasce com o propósito de resolver um problema específico e com o Juristas (www.juristas.com.br) não foi diferente. Trata-se de um espaço destinado para todos aqueles que buscam informação, conhecimento e crescimento na carreira profissional, de forma inovadora. 06/08/2019
• Mundo Verde adquire marca Aloha, especializada em cosméticos naturais - O Mundo Verde, rede com mais de 30 anos de experiência no segmento de alimentação saudável, anuncia a aquisição de 100% da Aloha, empresa especializada em óleos essenciais e cosméticos naturais. Para Carlos Wizard Martins, a entrada da Aloha na estrutura do Mundo Verde será benéfica para o crescimento das duas marcas. “A força de distribuição do Mundo Verde complementará o excelente trabalho que vem sendo feito pelos consultores Aloha e fará com que os produtos da marca cheguem a um número ainda maior de consumidores. Acreditamos que esse movimento tem o potencial de fazer a Aloha crescer dez vezes nos próximos cinco anos, atingindo um faturamento de R$ 200 milhões”, afirma. O Mundo Verde faturou R$ 580 milhões em 2018 e a estimativa é de encerrar 2019 com crescimento de 25% em receita, além de 450 lojas. 07/08/2019
• A tech.fit já fez seus usuários perderem 9 milhões de kg. Agora, a Globo ficou sócia. - Em 2005, um grupo de empreendedores lançou o ‘Dieta e Saúde’, um site com conteúdo sobre bem-estar e alimentação saudável. Junto com ele, um serviço de assinatura para quem quisesse receber uma dieta personalizada e acompanhamento nutricional. Quinze anos depois: os três apps da tech.fit, que é a holding desses serviços de assinatura, tem mais de 18 milhões de downloads, 900 mil assinantes – e já fez seus usuários perderam mais de 9 milhões de quilos. Agora, a empresa acaba de receber um aporte de R$ 16 milhões do Grupo Globo para acelerar o crescimento. A maior parte da rodada 'series A'...05/08/2019
• IRB Brasil tem lucro 35% maior no 2º tri, compra 9% de empresa europeia - A resseguradora IRB Brasil teve um salto de 35% no lucro do segundo trimestre e elevou sua previsão de crescimento dos prêmios emitidos para 2019, após anunciar acordos com o grupo C6 e para comprar uma fatia da prestadora suíça de serviços de seguros B3i Services. Dois desses acordos, inclusive, foram anunciados já simultaneamente ao balanço. Um deles, para comprar 8,93% da prestadora suíça de serviços para o setor de seguros e resseguros B3i Services AG, por 3,5 milhões de euros. O outro envolve acordo operacional com o Banco C6 e a C6 Corretora de Seguros, por meio do qual o IRB Brasil será o ressegurador líder de seguro prestamista nos canais de distribuição do C6 por 10 anos. Pelo acordo, 85% dos negócios gerados ficarão com a IRB e a seguradora terá os 15% restantes.Com isso, a IRB elevou sua previsão de crescimento do volume de prêmios emitidos neste ano, da faixa de 17% a 24% para a de 20% a 27%.   05/08/2019
• ThinkSeg expande operação digital compra de 35% da Cilia - A ThinkSeg quer pisar mais fundo no acelerador da experiência digital do mercado de seguros e, para isso, acaba de adquirir 35% de participação da startup goiana Cilia. Segundo André Gregori, sócio fundador e CEO da seguradora on-line, a parceria, entre outros ganhos, vai melhorar ainda mais a funcionalidade do sistema “pague o quanto usa”, ou “pay per use”, como é conhecido em inglês, que será lançado neste mês, pelo qual o cliente pode ligar e desligar a proteção prevista na apólice do veículo e pagar ..05/08/2019
• Ânima Educação compra UniAges por R$ 200 milhões e entra no Nordeste - Com aproximadamente 5,6 mil alunos, sendo 206 na Faculdade de Medicina de Jacobina, as instituições estão distribuídas em 6 unidades (Imagem de Arquivo/Agência Brasil). A Ânima Educação (ANIM3) comprou o Centro Universitário Ages (UniAges) por R$200 milhões e entrou no mercado do Nordeste, mostra um comunicado enviado ao mercado. O contrato firmado prevê o pagamento de R$ 49,7 milhões, relativos à aquisição de 74,03% das cotas das sociedades adquiridas, sendo R$ 44,7 milhões 3 dias após a data do fechamento da transação, e R$5 milhões em até 60 dias após a data de fechamento. Além disso, a empresa irá aportar R$ 65,3 milhões nas empresas para pagar dívidas, aí considerados dividendos pretéritos devidos aos vendedores, dívidas bancárias e outros passivos. Por fim, a Ânima irá anuir com o aporte no capital social da Sobepe em R$ 35 milhões. A transação também prevê um pagamento de até R$ 50,0 milhões de earn-out, de acordo com o cumprimento de metas acordadas entre as partes, diretamente relacionadas à operação de medicina e ao crescimento da vertical de saúde. 06/08/2019
• Softys compra a paranaense SEPAC, dona da Duetto e Paloma, por R$ 1,3 bilhão - Maior fabricante de papel tissue no Brasil, a Softys anunciou nesta terça-feira (6) a finalização da aquisição da empresa paranaense SEPAC, proprietária das marcas Duetto, Paloma, Stylus e Maxim. O papel tissue é usado na produção de papel higiênico, papel toalha, fraldas e lenços de papel. Segundo a multinacional, o valor total do negócio foi de R$ 1,312 bilhão. A integração das duas empresas consolida a Softys, presente no mercado brasileiro desde 2009 e dona das marcas Elite e Sublimes, como a maior operadora da indústria de tissue no Brasil" 06/08/2019
• OLX adquire empresa de CRM - A Anapro tem como clientes mais de 200 incorporadoras. A OLX, empresa de classificados online no Brasil, anuncia a aquisição da Anapro, plataforma de CRM e gestão de vendas focada no segmento de lançamentos imobiliários no país. Com a transação, a OLX reforça sua atuação no segmento de imóveis. A vertical teve alta de 50% no número de anúncios na plataforma de classificados no último ano. No início deste ano, a OLX anunciou um investimento de R$ 250 milhões para o ano nas suas operações no Brasil, um aumento de 25% em relação a 2018. O valor tem foco em aumento de equipe, tecnologia e marketing. O faturamento da empresa chegou a R$ 312 milhões em 2018, um valor 70% maior que o acumulado em 2017.06/08/2019
• AJC Group adquire Elastotec em Recuperação Judicial - Empresa fornecedora de artefatos de borracha em Sorocaba repassa controle acionário para o Grupo AJC. A antiga gestão da Elastotec, indústria de artefatos de borracha, assinou na semana passada o contrato de venda da empresa para o Grupo AJC, através da assunção total do risco e da recuperação judicial da empresa. 06/08/2019
• Grupo norte-americano ACCO Brands compra a Foroni -  A ACCO Brands Corporation, uma das maiores empresas de design, marketing e fabricantes do mundo de produtos acadêmicos, de consumo e de negócios, anunciou que adquiriu a Indústria Grafica Foroni Ltda. ("Foroni"), fornecedora líder de notebooks e produtos escolares e de escritório em papel no Brasil , por um preço de compra em dinheiro de aproximadamente US $ 57 milhões, sujeito a capital de giro e outros ajustes. A contribuição incremental de vendas estimada para o ano inteiro para a ACCO Brands seria de aproximadamente US $ 60 milhões, e a transação deverá resultar em um modesto aumento de lucro por ação ajustado e um EBITDA incremental ajustado de US $ 10 milhões em uma base anualizada. s, profissionais de marketing e fabricantes do mundo de produtos acadêmicos, de consumo e empresariais de marca. . 05/08/2019
• Siemens compra 20% de empresa brasileira que fornece baterias - A Siemens adquiriu nesta segunda-feira 20% da Micropower-Comerc, empresa que disponibiliza aos clientes baterias para armazenamento de energia e é remunerada por meio de contratos de performance. Não foram divulgados valores da transação.  A Micropower-Comerc é uma joint venture da brasileira Comerc Energia e da MicroPower Energy, empresa fundada por Marco Krapels, ex-vice-presidente da Tesla Energy... 05/08/2019

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

• SEMANA ANTERIOR >>> 29/jul a 04/ago/2019>>
• Fusões e Aquisições: 101 transações realizadas em julho/19
• TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em junho/2019

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva  informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

15 agosto 2019