27 maio 2019

Fusões e Aquisições - destaques da semana 20 a 26/mai/2019

Divulgadas 17 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 20 a 26/mai/2019.  Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 6 setores.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações




NEGÓCIOS DA SEMANA

 "Market Movers" - Brasil
  • Natura acerta acordo com Avon para formar grupo de US$ 10 bilhões - Acionistas da Natura terão 76% da companhia combinada. Fato Relevante confirmando as negociações entre Avon e Natura, a transação representa um prêmio de 28% para os acionistas da Avon e implica um múltiplo Ebitda de 9,5 vezes, ou de 5,6 vezes, presumindo o impacto total das sinergias esperadas. Com base nos preços de fechamento de 21 de maio, a transação avalia o enterprise value da Avon em US$ 3,7 bilhões, e o grupo combinado em aproximadamente US$ 11 bilhões.  22/05/2019
"Market Movers” - Exterior
HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA
  • Petrobras aprova venda de fatia na BR por meio de oferta secundária - A Petrobras informou nesta quarta-feira que seu conselho de administração aprovou o modelo de venda adicional de sua participação na BR Distribuidora, a ser conduzida por meio de uma oferta pública secundária de ações, em importante etapa de seu plano de desinvestimentos. Após a oferta, a participação remanescente da Petrobras no capital social da BR será inferior a 50%, disse a empresa em fato relevante, confirmando sinalização anterior de um executivo da estatal. A Petrobras, que detém 71,25 por cento do BR, maior distribuidora de combustíveis do país, poderia levantar cerca de 6 bilhões de reais se vendesse uma fatia superior a 21,25 por cento na companhia, considerando com valor de mercado da empresa, de 27,3 bilhões de reais.i 22/05/2019
  • Nestlé e Fonterra avaliam venda de joint venture de latícinios no Brasil - A Nestlé e a produtora de laticínios da Nova Zelândia, Fonterra, vão rever opções estratégicas para a joint venture Dairy Partners Americas (DPA) no Brasil, o que poderia incluir uma venda potencial. A Nestlé está atualmente simplificando seu portfólio e desinvestiu vários negócios de baixo desempenho, incluindo sua unidade de saúde da pele. A revisão deve garantir o crescimento a longo prazo e o sucesso do negócio que registrou receita de 1 bilhão de reais em 2018, disseram as duas empresas em comunicado conjunto. A análise das opções deve ficar pronta no final de 2019.23/05/2019
  • Guedes prevê ‘peixe grande’ em vendas - O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quarta-feira que o governo começará "daqui a pouco" a privatizar peixes grandes, ressaltando que os recursos levantados serão utilizados para o abatimento da dívida pública, diminuindo assim a pesada conta de juros. "Tínhamos botado uma meta de US$ 20 bilhoes de privatizações este ano. Queríamos aí R$ 80 bilhões, quase R$ 100 bilhões e já privatizamos US$ 11 bilhões (de dólares), mais da metade em menos da metade do tempo", afirmou ele, em evento em Brasília. "Por enquanto não tem peixe grande, só coisinha pequena aqui, concessões ali. Daqui a pouco vão entrar os grandes, nós vamos começar os grandes também. Está tudo sendo preparado", completou o ministro, sem citar empresas. 23/05/2019
  • BRF avalia vender participação minoritária em ativos no Oriente Médio - Em busca de sócios para ingressar no mercado de carne de frango da Arábia Saudita, a BRF avalia vender uma participação minoritária de alguns de seus ativos no Oriente Médio, apurou o Valor. 21/05/2019
  • Engie coloca à venda usinas solares no Rio Grande do Norte - A francesa Engie vai colocar à venda um grupo de usinas de energia solar no Brasil, apurou o Valor. A companhia multinacional contratou o Goldman Sachs para realizar o negócio. . 21/05/2019
M & A  - COMPRA
  • Grupo SBF, dono da Centauro, apresenta proposta concorrente pela Netshoes - Proposta do SBF veio após anúncio, ao final de abril, de acordo entre Magazine Luiza e Netshoes, por cerca de US$ 62 milhões. O grupo SBF, dono da rede de lojas de artigos esportivos Centauro, apresentou uma proposta concorrente de 2,80 dólares por ação para aquisição da Netshoes, o que segundo a empresa representa um prêmio de 40% sobre o valor ofertado pelo Magazine Luiza. Segundo fato relevante do SBF, seu conselho de administração deliberou e aprovou por unanimidade a elaboração e encaminhamento à Netshoes de uma proposta concorrente de aquisição da totalidade das ações representativas do capital social da Netshoes, por um total de aproximadamente 87 milhões de dólares. 23/04/2019
  • Vale e chinesa CCCC vão investir US$450 mi em usina de aço no Pará, diz governo - Usina será instalada em Marabá, sudeste do Estado, de acordo com protocolo de intenções a ser assinado com o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB). O grupo China Communications Construction Company (CCCC) e a mineradora Vale darão nesta quinta-feira o primeiro passo para instalar uma laminadora de aço no Pará, com um investimento de 450 milhões de dólares, informou o governo paraense. A usina será instalada em Marabá, sudeste do Estado, de acordo com protocolo de intenções a ser assinado com o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), afirmou o governo estadual. 23/05/2019
  • Aliansce e Sonae dizem que ainda discutem possível fusão - As administradoras de shopping center Aliansce e Sonae Sierra Brasil informaram nesta terça-feira, em comunicados separados, que os termos definitivos de uma potencial combinação de seus negócios continuam sujeitos à conclusão das negociações dos acionistas controladores. Os comunicados foram divulgados após a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) questionar as duas companhias sobre uma notícia do site . 21/05/2019
  • CPFL Energia negocia compra de ações da State Grid na CPFL Renováveis - A elétrica CPFL Energia anunciou nesta terça-feira memorando de entendimento com sua controladora, a chinesa State Grid, para uma potencial aquisição da totalidade da participação da empresa oriental em sua controlada indireta de energia limpa CPFL Renováveis. "O valor a ser pago pela CPFL Energia pela totalidade das ações de emissão da CPFL Renováveis detidas pela State Grid será negociado e determinado de maneira independente pela CPFL Energia e pela State Grid...observado que a State Grid já declarou que aceita vender as ações a um preço por ação de 16,85 reais", disse a CPFL Energia em comunicado ao mercado. 21/05/2019
  • Cacau show estuda abrir lojas e comprar operações fora do país - A Cacau Show está planejando expandir seus negócios para outros países, o que pode ocorrer por meio da abertura de lojas da própria marca ou por meio de aquisições. No radar estão, principalmente, países da América do Sul como Colômbia e Argentina. A ideia de internacionalização empolga o fundador da Cacau Show, Alexandre Costa...19/05/2019
PRIVATE EQUITY
  • Softbank revela métodos de investimento nas startups da América Latina - O Softbank anunciou, em março deste ano, a criação de um fundo de investimentos específico para startups da América Latina. Chamado de “Innovation Fund”, o fundo de capital de risco terá US$ 2 bilhões. Felipe Fujiwara, porta-voz do Softbank, contou no Fintech Conference da StartSe os principais interesses do grupo japonês de investimentos. Fujiwara contou que a forma de investimento do Softbank não seguirá os métodos tradicionais. O grupo investidor não auxiliará a construir negócios do zero, mas irá usar sua experiência global para sugerir novos modelos de distribuição, por exemplo. O foco é em startups com maior nível de maturidade. “Conseguimos adicionar maior valor se avaliarmos as sinergias com companhias que já estão no nosso portfólio. Já combinamos uma empresa de cuidados com saúde com outra de corridas por aplicativo para melhorar a distribuição da primeira, por exemplo”, contou o porta-voz. 22/05/2019
  • Captação dos fundos de Private Equity cresce 161% em 2018, diz Abvcap - O volume de recursos captados em 2018 para investimento em empresas brasileiras pelos fundos de private equity, que são aqueles que compram participação em companhias, atingiu R$ 13,6 bilhões, aumento de 161% ante o observado um ano antes, de acordo com pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (Abvcap). Com o crescimento da captação no ano passado, esses fundos alcançaram no fim de 2018 R$ 39,3 bilhões disponíveis para novos investimentos no mercado brasileiro, aumento de 28% ante o visto um ano antes. O capital comprometido com o Brasil, assim, atingiu R$ 170,3 bilhões, o maior valor desde 2011.  Os investimentos em participações no ano passado pelo setor também foram elevados, com um montante de R$ 13,5 bilhões, sendo que o setor financeiro foi o que mais recebeu recursos, com 19% do total, seguido pelo de alimentos e bebidas, com 15%. Na outra ponta, os desinvestimentos totalizaram R$ 13,7 bilhões, alta de 34% em relação ao ano imediatamente anterior. "Toda semana tem alguém anunciando um deal", disse. Segundo ele, o gestor que já está no Brasil está aproveitando as oportunidades e fechando negócios. 23/05/2019
  • Vinci levanta R$ 4 bi em seu terceiro fundo - A gestora Vinci Partners acaba de concluir a captação de seu terceiro fundo de private equity, no montante de R$ 2,75 bilhões de aporte direto e mais R$ 1,2 bilhão de compromisso de coinvestimentos - somando R$ 3,95 bilhões (cerca de US$ 1 bilhão) para a estratégia de investimentos da casa. É o maior montante da rodada recente para uma gestora brasileira independente. Um fundo da gestora Pátria Investimentos levantou uma cifra relevante - foram US$ 2,7 bilhões na captação encerrada no ano passado -, mas a casa tem a americana Blackstone como acionista, com atuação relevante na atração de investidores. "Captar dinheiro para Brasil por prazo de dez anos é um desafio, considerando que pegamos o período eleitoral e que a economia ainda não retomou crescimento relevante", diz Alessandro Horta, presidente da Vinci Partners. "Demandou muita sola de sapato da equipe. É um volume que nos permite participar desse momento de transição da economia." Quase 70% do capital veio de investidores estrangeiros, com presença maior desta vez de americanos, e 33% de brasileiros. "Pela primeira vez desde que a gestora foi criada conseguimos atrair investidores institucionais brasileiros", conta Horta. 16/05/2019
IPO
  • Afya, do setor educacional, busca em IPO até US$ 400 mi - A Afya, grupo de educação voltado para cursos de medicina, prepara uma oferta pública inicial de ações (IPO) nos Estados Unidos prevista para julho, apurou o Valor. A companhia quer levantar entre US$ 300 milhões e US$ 400 milhões (cerca de R$ 1,2 bilhão a R$ 1,6 bilhão). . 24/05/2019
  • Tivit oficializa desistência de IPO - Pedido de registro feito em outubro passado, ainda antes do desfecho da eleição presidencial, acabou sendo retirado. A companhia de serviços de tecnologia Tivit oficializou nesta segunda-feira (20/5) a desistência de uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), reforçando a frustração dos planos de empresas brasileiras para listar ações na bolsa. Foi a segunda tentativa da empresa, cujo nome oficial é Tivit Terceirização de Processos, Serviços e Tecnologia, de estrear no mercado acionário. Mas assim como na primeira vez, em 2017, o pedido de registro feito em outubro passado, ainda antes do desfecho da eleição presidencial, acabou sendo retirado.A Tivit, que fornece serviços de computação em nuvem e infraestrutura de tecnologia da informação em 10 países da América Latina, faria apenas oferta secundária (ações detidas por atuais sócios), no caso a Apax, que pagou R$ 1,7 bilhão para comprar a Tivit em 2010 dos então acionistas controladores Votorantim e Pátria Investimentos.10/05/2019
  • BB aceita valor menor em IPO da Neoenergia - Bancos que assessoram a oferta pública inicial de ações (IPO) da Neoenergia começaram as conversas com os investidores com um valor patrimonial para a companhia estimado em R$ 18,4 bilhões, apurou o Valor. O Banco do Brasil (BB), um dos acionistas vendedores, queria testar um patamar maior, mas acabou concordando com os assessores em reduzir a estimativa diante do ambiente de maior competição de ofertas. . 20/05/2019
  • Piora na economia não altera interesse por IPO, diz presidente da Bolsa - A piora nas perspectivas para a economia não muda a agenda de IPOs (Oferta Pública Inicial de ações) prevista para esse ano, afirma o presidente da B3, Gilson Finkelsztain. O executivo continua esperando fechar o ano com 20 a 30 operações, que incluem também ofertas subsequentes e não apenas o lançamento de novas ações. Neste ano, a Centauro abriu capital e outras quatro empresas fizeram ofertas subsequentes (Eneva, Burger King, Localiza e IRB). Segundo o presidente da B3, o PIB a 1%, como já preveem economistas para esse ano, ou a 2%, como previsto no começo de 2019, não muda o cenário para a Bolsa.  20/05/2019
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
  • Libbs investe US$ 1 milhão em startup para promover estudos em terapia celular - LibbsA Libbs Farmacêutica anunciou nesta semana o investimento de R$ 1 milhão na startup Pluricell Biotech. Com o aporte, as duas desenvolverão juntas uma terapia celular regenerativa para doenças cardiovasculares. Segundo a Libbs, os estudos já estão em fase pré-clínica. O investimento faz parte de um programa estruturado para fomento de soluções inovadoras junto a startups. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, as doenças cardiovasculares, afecções do coração e da circulação, representam a principal causa de mortes no Brasil, responsáveis por mais de 30% dos óbitos registrados. O projeto Pluricell Biotech, startup da Incubadora USP/IPEN-Cietec, sediada em São Paulo, tem como objetivo gerar células cardíacas em laboratório, a partir de células-tronco, e colocá-las no coração das pessoas que perderam essas células, restabelecendo pacientes e restaurando a função cardíaca, melhorando consideravelmente o seu estado clínico.  24/05/2019
  • Unilever compra lavanderia SmartLav - A Unilever acaba de fechar a compra da lavanderia “pay per use” em condomínios SmartLav. A SmartLav, que foi assessorada pelo Miguel Neto Advogados na operação, cresceu na esteira do lançamento de apartamentos cada vez menores nas grandes cidades. Procurada, a Unilever confirma aquisição e afirma que “está sempre atenta aos movimentos do mercado, principalmente empresas que ofereçam soluções inovadoras às demandas de consumidores”. A titulação em graduação de Administração de Empresas e Contabilidade, por exemplo, confere habilitação para a Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). . 26/05/2019
  • Celcoin recebe aporte de R$ 6 milhões da Vox Capital - O Celcoin, aplicativo que transforma o celular em uma máquina de recargas e pagamentos, acaba de receber um aporte de R$ 6 milhões da Vox Capital, principal gestora de investimentos de impacto do Brasil. A empresa, que já se encontra no break even operacional, optou pela captação para expandir a atuação e capilaridade de sua rede no território nacional. Lançado em 2016, o Celcoin, com apenas 25 funcionários, construiu uma rede de 15 mil agentes que, por meio do aplicativo, oferecem serviços como recarga de celular, recebimento de contas, jogos, passagens de transporte, planos de TV pré-pago e até mesmo venda de créditos para Uber, Google Play e Netflix. A plataforma já processa mais de R$ 120 milhões por mês e, por causa do volume, protocolou pedido de licença de instituição de pagamento junto ao Banco Central. 23/05/2019
  • Natura acerta acordo com Avon para formar grupo de US$ 10 bilhões - Acionistas da Natura terão 76% da companhia combinada. A Natura anunciou nesta quarta-feira acordo para compra da norte-americana Avon em uma transação baseada em troca de ações e que deverá criar o quarto maior grupo de beleza do mundo, segundo a companhia brasileira. A transação, que une as duas marcas mais populares de maquiagem no Brasil, prevê que os acionistas da Natura terão 76 por cento da companhia combinada, que terá receita anual de mais de 10 bilhões dólares, cerca de 40 mil funcionários e presença em cem países. Segundo a Natura, a transação prevê sinergias anuais de 150 a 250 milhões de dólares por ano. Fato Relevante confirmando as negociações entre Avon e Natura, a transação representa um prêmio de 28% para os acionistas da Avon e implica um múltiplo Ebitda de 9,5 vezes, ou de 5,6 vezes, presumindo o impacto total das sinergias esperadas. Com base nos preços de fechamento de 21 de maio, a transação avalia o enterprise value da Avon em US$ 3,7 bilhões, e o grupo combinado em aproximadamente US$ 11 bilhões. Após o fechamento da transação, as ações de Natura Holding S.A. serão listadas na B3, com 55% do capital em circulação, além de ADRs listadas na NYSE. Os acionistas da Avon terão a opção de receber ADRs negociados na NYSE ou ações listadas na B3. 22/05/2019
  • Duratex compra Cecrisa em operação de R$ 1 bi - A Duratex anunciou, ontem, a compra da fabricante de revestimentos cerâmicos Cecrisa, cujo controle pertencia à Vinci Partners, por R$ 539 milhões. A operação chega a quase R$ 1 bilhão incluídas as dívidas de R$ 442 milhões. Uma das principais ceramistas do país, a Cecrisa é conhecida pelos porcelanatos premium da marca Portinari. A Duratex comprou a totalidade da empresa, sendo que 77% pertenciam à Vinci e 23% à família Borges de Freitas...o 23/05/2019
  • Odebrecht vende sede em SP e amortiza dívida de R$ 500 milhões - Empresas do grupo seguirão ocupando o edifício localizado às margens da Marginal Pinheiros como inquilinas da SDI Gestão e Barzel Properties. Odebrecht anunciou a venda de seu prédio sede em SP, amortizando dívida de R$ 500 milhões. Embora o valor do negócio seja mantido sob sigilo, sabe-se que a empresa vai amortizar uma dívida de R$ 500 milhões de financiamento tomado para a construção do prédio, inaugurado em 2013. Como locatária, a Odebrecht diz ter assegurado a permanência no prédio por "longo prazo" das empresas do grupo que o ocupam no momento, que são a holding Odebrecht S.A., Braskem, OEC, Atvos, OR, OTP, OCS, Odebrecht Previdência e Ocyan.23/05/2019
  • Social Bank adquire a Vale Presente, maior operação de gift cards da América Latina - O Social Bank – fintech que permite que as pessoas realizem qualquer tipo de transação entre si a partir de uma conta de pagamento digital, acaba de anunciar a compra da Vale Presente, maior operação de gift cards personalizados da América Latina, que pertencia à HUB Fintech. A incorporação da Vale Presente ao Social Bank impulsionará o número de transações realizadas pela Vale Presente, que tem como meta dobrar de tamanho até o 2º semestre de 2020, alcançando movimentação de R$ 600 milhões e conquistando 10 mil novos clientes empresas. Além de oferecer mais robustez nos processos da Vale Presente, o Social Bank também planeja ampliar seu potencial de aplicação de inovações tecnológicas e usá-las na construção de soluções de negócios. 23/05/2019
  • Kinea Investimento adquire 100% da Atrium Faria Lima - Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário – FII  adquiriu 100 % do capital social da Atrium Faria Lima Desenvolvimento Imobiliários, de propriedade da Autonomy Investimentos por R$ 285 milhões..20/05/2019
  • Startup que atua no mercado de Inteligência Artificial recebe aporte de R$2,5 milhões - O Fundo Criatec 2, criado pelo BNDES e gerido pela Bozano Investimentos, gestora de recursos focada em empresas inovadoras, divulgou o investimento de R$2,5 milhões na DataRisk, startup especializada no desenvolvimento de soluções proprietárias que automatizam o desenvolvimento de modelos preditivos a partir de modernas técnicas de Inteligência Artificial. “Olhamos os principais players do mercado de Inteligência Artificial no Brasil e a DataRisk nos encantou pela qualidade e simplicidade das soluções”, destaca Fernando Wagner da Silva, head do fundo Criatec 2 e sócio da Bozano Investimentos. “Sabemos que atualmente existe um hype muito grande ao redor do assunto de Inteligência Artificial, mas acreditamos muito na estratégia da companhia de entregar produtos que solucionem problemas reais e  na capacidade de execução dos empreendedores, explica. O objetivo do investimento é ampliar a carteira de clientes e garantir que estamos na fronteira do conhecimento, completa. 21/05/2019
  • Dislab adquire duas distribuidoras para superar receita - Às vésperas de completar dez anos de operações , a Dislab anuncia a aquisição de mais duas distribuidoras regionais com meta de crescer 12% em 2019. Com matriz em Ribeirão Preto (SP) e atuação em mais de 620 municípios paulistas, a distribuidora comemora a entrada no Mato Grosso, onde assumiu o controle acionário da Disnat; e no Rio de Janeiro, com a aquisição da Megamed Distribuidora. Em janeiro, já havia iniciado incursão no Distrito Federal. Dislab adquire duas distribuidoras para superar receita de R$ 300 mi. Como parte do plano de crescimento, a empresa concluirá neste ano um investimento de R$ 3 milhões iniciado em 2017, com foco em processos de governança corporativa, auditoria, ampliação do centro de distribuição – com 9 mil m² de área de armazenagem –  e implantação de sistemas de inteligência de mercado. Os recursos também foram destinados à formação de uma equipe de consultores exclusivamente para trabalhar a venda de não medicamentos. Hoje, a Dislab distribui em torno de 2,6 milhões de unidades por mês e reúne 7 mil itens no portfólio, entre medicamentos genéricos, similares e não medicamentos.  22/05/2019
  • Sinqia compra Softpar - Companhia realiza a décima terceira aquisição, a quarta nos últimos 7 meses. A Sinqia, provedora de tecnologia para o sistema financeiro, comunica hoje a aquisição da Softpar, uma das principais fornecedoras de software para bancos, financeiras e agências de fomento. Esta é a décima terceira aquisição da empresa, a quarta realizada nos últimos 7 meses e a segunda maior de sua história, reforçando o posicionamento de liderança. De acordo com Bernardo Gomes, Diretor Presidente da Sinqia, o principal racional para a aquisição foi ampliar ainda mais o portfólio de produtos. “Nossa oferta está agora ainda mais abrangente”, afirma.Em 2018, a Softpar apresentou receita bruta de R$ 18,2 milhões. O preço de aquisição é de R$ 32,0 milhões, podendo ser acrescido de uma parcela adicional de até R$ 6,0 milhões sujeita ao atingimento de uma meta de receita. A empresa conta com mais de 25 clientes e de 100 colaboradores e está localizada em Curitiba, onde a Sinqia estabelece um novo escritório. 20/05/2019
  • Oi vende fatia na Cabo Verde Telecom por US$26,3 mi - A Oi fechou acordo para vender a participação de 40 por cento detida pela subsidiária PT Ventures na Cabo Verde Telecom por 26,3 milhões de dólares, o que vai encerrar arbitragem em torno do ativo. A participação da Oi, que atravessa recuperação judicial e tem vendido ativos fora do Brasil, será comprada pelos grupos de Cabo Verde Instituto Nacional de Previdência Social e Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea.  21/05/2019
  • Grupo Gowan adquire a Cross Link - Gowan Crop Protection Ltd. anunciou nesta segunda (20) a aquisição da Cross Link Consultoria e Comércio Ltda. (Cross Link), uma empresa familiar envolvida na distribuição de agroquímicos em todo Brasil. Fundada por Rogerio Gabriel, a Cross Link tem sido a distribuidora exclusiva dos produtos da Gowan no Brasil por mais de 25 anos e atingiu, em 2018, aproximadamente US$ 17 milhões de dólares em vendas anuais, com um foco primário no segmento de H&F. Os termos financeiros dessa transação não foram revelados. Ao combinar a expertise comercial da Cross Link com a filosofia da Gowan de pés na terra, lado a lado com os produtores e o nosso enfoque de marketing, estamos criando valor diferenciado para nossos clientes e parceiros e significativa liderança em H&F", ressaltou. . 21/05/2019
  • Dirigido por Mara Luquet, canal MyNews cresce e recebe aporte financeiro do Google - Jornalistas costumam dizer, em tom de brincadeira, ma non tropo, que a profissão de jornalista está em extinção. Na verdade, não está. Mas, sim, está em processo de mudança. O resultado é que as equipes são cada vez menores e menos dispendiosas. Mesmo assim, não se pode falar em atividade em extinção, e sim em novas configurações profissionais. Mara Luquet e Thais Heredia: competentes, brilham fora da TV Globo. Mara Luquet, jornalista especializada em economia, deixou a GloboNews, onde estava bem, e criou o MyNews, canal de notícias baseado no YouTube, com mais cinco profissionais (como Antonio Tabet, um dos criadores do Porta dos Fundos). Por ser considerado como referência, inclusive em outros países, o MyNews recebe aporte financeiro do Fundo de Inovação do Google.  12/05/2019
  • JivoChat adquire MoxChat - A JivoChat é uma ferramenta de comunicação para negócios online que atua no modelo freemium. Com três anos de mercado, a Mox contava com 2 mil usuários ativos e 300 clientes pagantes no momento da fusão entre as empresas. A empresa foi fundada em 2015 por Juliano Ramires, que deixou a operação após o negócio com a JivoChat. Essa aquisição mostra que a JivoChat está empenhada em ser o maior aplicativo de comunicação para empresas na internet no Brasil e não está medindo esforços para trazer ao mercado a solução mais inovadora, com o melhor preço e serviço”, diz Lucas Carvalho, CEO da JivoChat. A partir da aquisição, a JivoChat passa a contar com mais de 18,8 mil usuários ativos. No momento, é a terceira ferramenta de chat para sites mais utilizada no Brasil (de acordo com números do Builtwith). 20/05/2019
  • Omni compra controle da fintech PagBem por R$100 milhões - Criada em julho de 2015, startup adquirida opera principalmente com caminhoneiros, embarcadores, transportadoras e postos de gasolina. A financeira Omni anunciou nesta segunda-feira a compra do controle da fintech PagBem, especializada em pagamentos no setor de transportes, por cerca de 100 milhões de reais. O carro-chefe da companhia é a gestão logística e financeira de operações de frete e pedágio rodoviário.A solução de frete e pedágio da PagBem é feita por um cartão co-branded com a Visa. 20/05/2019
RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA
QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva  informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

27 maio 2019



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