FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA 27/ago a 02/set/2018 ~ Fusões & Aquisições

Divulgadas 20 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 27/ago a 02/set/2018. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 7 setores.

ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

Ouro Verde faz acordo com Brookfield para venda de controle por R$ 660 mi - A Ouro Verde, empresa do ramo de locação de veículos e gestão de frotas, anuncia acordo de investimento com a Brookfield. Na operação, de subscrição de aumento de capital e aquisição de ações detidas pelos atuais acionistas, a gestora ficará com 55% do capital pelo valor de R$ 660 milhões. 31/08/18

"Market Movers” - Exterior

Coca-Cola comprará rede britânica de cafeterias Costa por US$ 5,1 bilhões - O grupo americano Coca-Cola anunciou nesta sexta-feira um acordo para comprar a rede de cafeterias Costa por 3,9 bilhões de libras (5,1 bilhões de dólares). A informação foi confirmada pelo atual proprietário da rede, o grupo britânico Whitbread, que havia anunciado em abril um projeto de divisão em duas empresas: uma para os hotéis de baixo custo Premier Inn e outra para as cafeterias Costa, a maior rede do setor no Reino Unido e que o grupo decidiu vender. A rede de cafeterias registrou um volume de negócios de 1,29 bilhão de libras no exercício 2017-2018, com um lucro operacional de £ 123 milhões. 31/08/2018
Grupo Zegna compra 85% da marca Thom Browne em negócio de R$ 2 bi - Designer norte-americano é considerado um dos grandes talentos da moda masculina. Sem alarde, discretamente, o grupo italiano Ermenegildo Zegna vem crescendo seu portfólio de marcas. Depois de adquirir participações na grife masculina indiana Raghavendra Rathore Jodhpur, na tecelagem Bonotto, na chapelaria Cappellificio Cervo e na empresa especializada em tecelagem de couro Pele Tessuta, todas italianas, anuncia a compra de 85% da grife Thom Browne. Estimativas apontam que o valor da negociação gira em torno de 500 milhões de dólares 29/08/2018
VMware compra startup CloudHealth de olho em computação em nuvem - A VMware anunciou nesta segunda-feira que comprará a CloudHealth Technologies como parte do esforço da empresa de tecnologia da informação para ampliar seus serviços na área de computação em nuvem. A empresa norte-americana pagará aproximadamente 500 milhões de dólares pela startup sediada também nos Estados Unidos, disseram à Reuters fontes a par do assunto. 27/07/2018
Verscend Technologies empresa de software de assistência médica, compra Cotiviti por US $ 4,9 bilhões. - Verscend Technologies, Inc., conclui a aquisição da Cotiviti Holdings, Inc. A empresa combinada de tecnologia da informação em saúde planeja operar como Cotiviti. A Verscend Technologies, Inc, uma empresa de portfólio da Veritas Capital (“Veritas”) e líder em soluções de assistência médica baseadas em dados, concluiu sua aquisição da Cotiviti Holdings, Inc. (“Cotiviti”), fornecedora líder de precisão de pagamento e soluções baseadas em análise voltadas principalmente para o setor de saúde. 27/08/2018

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

Ansiedade eleitoral paralisa US$ 33 bi em transações no Brasil - Uma joint venture de US$ 4,8 bilhões entre a Boeing e a Embraer pode ser considerada uma ameaça à segurança nacional do Brasil, a entrega de um tesouro nacional ou um benefício que fortaleceria ambas as empresas e o país. Depende de para qual candidato presidencial é dirigida a pergunta. As eleições de outubro no Brasil decidirão mais do que simplesmente quem lidera a maior economia da América Latina. Pelo menos US$ 33 bilhões em fusões, aquisições, emissão de ações e títulos de dívida estão na balança, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. Além da Boeing e da Embraer, gigantes corporativos como a Eletrobras, a Petrobras e a LyondellBasell também estão com transações paradas até que os eleitores decidam quais serão as perspectivas para os mercados e a economia.
Pernambucana In Loco negocia aportes para abrir operação nos EUA - Dona de uma tecnologia de geolocalização mais precisa que o GPS, a pernambucana In Loco negocia com fundos de venture capital uma captação de US$ 20 milhões a US$ 30 milhões. O aporte, que deve ser fechado nos próximos meses, servirá para a empresa iniciar uma operação nos Estados Unidos, com a abertura de escritórios em Nova York e no Vale do Silício (Califórnia). 27/08/2018
Presidente do GPA nega estar negociando venda da Via Varejo para Amazon - Peter Estermann reiterou, porém, que grupo está procurando comprador para dona das redes Casas Bahia e Pontofrio. O diretor-presidente do Grupo Pão de Açúcar, Peter Estermann, disse ao jornal francês Les Echos que o GPA não está negociando com a Amazon a venda de sua unidade de comércio de móveis e eletrodomésticos Via Varejo . Uma fonte familiarizada com a situação disse à Reuters em março que a Amazon e a rede francesa Casino, controladora do GPA, estavam negociando um acordo no Brasil de parceria ou venda da Via Varejo, dona das marcas Casas Bahia e Pontofrio. Estermann disse que o GPA ainda está procurando um comprador para a Via Varejo, e que a venda vai permitir que o GPA se concentrar no varejo de alimentos. "Estamos focados nesta venda, isso vai acontecer. Não alimentar não é o núcleo de nossas atividades", 27/08/2018
Farallon oferece R$ 1,5 bi por ativo da Odebrecht - A gestora Farallon fez uma proposta à Odebrecht Transport (OTP) para aquisição da concessionária de rodovias Rota das Bandeiras por R$ 1,5 bilhão. Isso considera aproximadamente R$ 650 milhões de empréstimos que a concessão tem com a Farallon, pagamento em dinheiro e um montante vinculado ao desempenho do ativo após a aquisição ("earn out"). 27/08/2018

M & A - COMPRA

Chinesa State Grid poderá ter de pagar mais R$ 585 mi pela CPFL Renováveis - A bilionária chinesa State Grid poderá ter de desembolsar quase R$ 585 milhões a mais pelas ações da CPFL Renováveis, cuja oferta inicial era de R$ 2,97 bilhões. A companhia informou nessa terça-feira, 28, que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) deu prazo de duas semanas para que os cálculos da oferta sejam refeitos. Pelos parâmetros definidos pelo órgão regulador, o preço subiria de R$ 13,81 para R$ 14,60 por ação. A decisão faz parte de mais um capítulo da briga entre State Grid e os minoritários da Renováveis que perdura desde o ano passado. A mudança nos valores da oferta pública foi definida pela área técnica da CVM e está baseada nos relatórios apresentados pela State Grid em meados de junho. De acordo com o ofício enviado na segunda-feira à CPFL e seus assessores financeiros, os cálculos devem ser feitos com base no IFRS (normas contábeis internacionais), que consolida os números de todas as controladas da CPFL.
Startups brasileiras fazem fusões e aquisições para acelerar crescimento - Ir às compras para adquirir empresas mais novas ou receber propostas de aquisição começa a fazer parte da rotina de startups brasileiras. Nas últimas semanas, companhias criadas nesta década, como Resultados Digitais, Descomplica e iFood fecharam a compra de outras startups ainda mais jovens. O movimento é resultado do amadurecimento desse setor, novo no Brasil, que passou a atrair mais investimentos e, com isso, viabilizar esse tipo de transação, segundo Luís Gustavo Lima, sócio da aceleradora de novos negócios ACE. "Em vez de desenvolver funcionalidades internamente e gastar milhões, pode valer mais a pena comprar uma startup com ideia testada.” A Descomplica, de aulas online, reservou parte dos US$ 20 milhões (cerca R$ 82 milhões) que captou com investidores no ano passado para a compra de outras startups, diz o sócio Marco Fisbhen. A empresa comprou recentemente a PaperX, especializada na elaboração de avaliações online, e quer fazer mais três aquisições neste ano. O empresário diz que a estratégia de comprar startups mais jovens é um diferencial competitivo. Ela permite entrar em novos mercados, desenvolver novas tecnologias e trazer pessoas inovadoras.Em geral, startups precisam de ao menos sete anos para se tornarem maduras e serem vendidas por valor alto, segundo Thees. A maioria das brasileiras de destaque no setor não chegou nessa idade. 29/08/2018
Indústrias se aproximam de startups para conseguir soluções com rapidez - A atualização tecnológica da BRF para atingir os padrões tecnológicos da indústria 4.0 passa por uma série de projetos-piloto envolvendo novas tecnologias. A empresa do setor de alimentos vem experimentando sensores para medir a temperatura da carne quando ela é congelada, software para que técnicos recebam instruções de especialistas remotos para fazer ajustes em máquinas usando óculos de realidade virtual e serviço de análise de informações de sua produção. Indústrias que adotam o serviço de empresas como essas afirmam se beneficiar da flexibilidade das novas companhias para testar e aprimorar seus serviços rapidamente até se ajustar às necessidades de quem as contrata. Além disso, o segmento industrial recebe poucos investimentos de fundos especializados em suas startups, e poucas empresas estão dispostas a assumir esse papel, o que torna o ganho de escala dessas companhias mais difícil, afirma Rondani. Outro desafio para as startups do setor é o longo tempo necessário para fechar negócios com uma grande companhia. As conversas podem levar até um ano. 27/08/2018
Investimento que deixa liso - A Espaçolaser, rede de depilação, vai comprar o controle acionário de seus principais franqueados por cerca de R$ 110 milhões. A empresa estima que isso implicará na inclusão de cerca de cem lojas no seu portfólio. O plano é manter os atuais gestores nos seus postos, mesmo com a mudança societária, segundo Paulo Morais, diretor-executivo do grupo. 27/08/2018
Educação entra no radar da chinesa Fosun - O setor de educação entrou no radar da chinesa Fosun, holding de investimentos que comprou a Rio Bravo e a Guide no Brasil. As oportunidades, contudo, são analisadas globalmente e (...) 29/08/2018
Japoneses negociam fatia da ferrovia Malha Sul, da Rumo - A japonesa Sumitomo está em conversas avançadas para negociar uma fatia relevante na Malha Sul, concessão ferroviária que pertence à Rumo (que comprou a ALL), segundo duas fontes a par do assunto. Controlada pelo grupo Cosan, a Rumo engatou conversas nos últimos meses com potenciais investidores na ferrovia, que precisa de elevados investimentos para recuperar os trilhos e melhorar a operação. O volume transportado pela ferrovia caiu em relação à década passada. Parceira do grupo Cosan em projetos de bioenergia, a Sumitomo saiu em vantagem em relação a outros competidores de peso, como a também japonesa Mitsubishi e a chinesa CCCC, sócia da construtora Concremat e acionista do Porto de São Luís, no Maranhão. Segundo fontes ligadas à multinacional japonesa, o objetivo é adquirir uma participação minoritária de até 30% na ferrovia. 30/08/2018
CMPC planeja fusões e aquisições no Brasil - CMPC tem o objetivo de se tornar a companhia número 1 no que se refere ao mercado de tissue na América Latina, “com melhor rentabilidade”, pretende aumentar sua participação de mercado (market share) no Brasil e no México em 500-800 pontos base, para 17-18%, financiado principalmente por meio de fusões, aquisições e crescimento orgânico. Em sua quarta `Investidores Day`, a empresa disse a analistas e investidores convidados no Brasil “gostaria sim de focar suas fusões e aquisições estratégicas para concentrar a sua presença regional, a maior parte dos ativos da CMPC estão na região sul de São Paulo” , de acordo com o Banchile Citi, em um relatório enviado a seus clientes. No entanto, “se surgir a oportunidade certa”, considera entrar em outras regiões do país sul-americano. 30/08/2018
Pecém: Roterdã investe 75 milhões de euros - A participação da estatal Port of Rotterdam no Porto do Pecém envolve investimento de cerca de 75 milhões de euros e 30% das ações. A holandesa terá controle conjunto de decisões estratégicas e posições na Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e no gerenciamento nas operações. A empresa tem a expectativa de assinar o contrato com o Governo do Ceará em setembro. Os meses seguintes serão usados para finalizar os detalhes. O CEO da Port of Rotterdam, Allard Castelein, se manifestou sobre a aprovação do negócio pelo Conselho da companhia. “Nossa participação no Pecém é promissora para todas as partes. Temos trabalhado como consultores do Pecém há vários anos. Este investimento intensificará ainda mais a parceria. Estaremos trabalhando com o Ceará para garantir que Pecém se torne o futuro centro logístico e comercial do Nordeste do Brasil”. 30/08/2018
CNP Assurances pagará € 960 milhões por acordo de distribuição no Brasil - A seguradora CNP Assurances, em grande parte controlada pelo governo francês, anunciou ter assinado um novo acordo de distribuição exclusiva no Brasil até 2041 com sua parceira Caixa Econômica Federal, segundo maior banco público do país. Este acordo prevê o pagamento pela CNP Assurances de um montante fixo equivalente a 960 milhões de euros (4,65 bilhões de reais) para realizar a transação, indicou o grupo nesta quinta-feira em um comunicado. Este novo acordo diz respeito “a produtos de previdência, empréstimos ao consumidor e previdência” que serão transferidos para uma nova entidade criada para este fim pela CNP Assurances e Caixa Seguridade. Nessa nova estrutura, “os direitos de voto serão divididos em 51% para CNP Assurances e 49% para a Caixa Seguridade, e os direitos econômicos de 40% para CNP Assurances e 60% para Caixa Seguridade”, segundo a seguradora francesa. 30/08/18
SEB amplia negócio de escola bilíngue - Um ano e meio após comprar a operação brasileira da rede canadense de escolas bilíngues Maple Bear, o Grupo SEB, do empresário Chaim Zaher, tornou-se o master franqueado das escolas de toda a América Latina, incluindo o México, e negocia para representar a marca também nos demais países no mundo. Atualmente, a Maple Bear tem quase 300 escolas e está presente em 16 países.. 31/08/2018

PRIVATE EQUITY

Tiger vai bater asas da Decolar.com - A Tiger Global — um dos investidores mais ativos em ações de tecnologia — vai zerar sua posição na Decolar.com nos próximos dias, 11 meses depois da empresa fazer uma estreia concorrida na Bolsa de Nova York e em meio a uma nítida piora operacional. A Tiger, que tem 43,7% da empresa, vai vender todas as suas 30,2 milhões de ações na Decolar, a maior agência online de viagens da América Latina. O anúncio da oferta causou estranhamento no mercado porque a Decolar — que não gera fluxo de caixa livre — havia anunciado na parte da manhã um programa de recompra de ações. 29/08/2018

IPO

Brasil tem até 30 empresas prontas para IPO até fim de 2019, diz presidente da B3 - De 15 a 30 companhias brasileiras estão prontas para listarem suas ações na bolsa até o final de 2019, movimento que pode deslanchar após o fim das eleições presidenciais deste ano, disse o presidente-executivo da B3, Gilson Finkelsztain. Segundo o executivo, as companhias estão esperando as sinalizações do próximo presidente, particularmente em relação a reformas no âmbito da situação fiscal do país. "(Uma janela para IPOs) está totalmente condicionada ao cenário político", afirmou Finkelsztain, em entrevista à Reuters na terça-feira. Ele não descarta um número de IPOs (sigla em inglês para oferta inicial de ações) até maior do que 30 se a economia mostrar alguma estabilização no próximo ano. As declarações vêm na esteira de um congelamento das ofertas de ações nos últimos meses, após um repique no ano passado, quando 10 IPOs (ofertas inicias de ações, na sigla em inglês) levantaram mais de 20 bilhões de reais.
Arco Educação tenta emplacar múltiplo de até 30 vezes o lucro em IPO - A Arco Educação, grupo de conteúdo e serviços de ensino, está testando uma precificação entre 25 a 30 vezes o lucro por ação com potenciais investidores em sua oferta pública inicial de ações (IPO), no mercado americano. Conforme duas fontes, a companhia tem se comparado a empresas de tecnologia para justificar seus múltiplos. A oferta da empresa será em setembro na Nasdaq. 31/08/2018
BMG Contrata Bancos Para Avaliar IPO, Dizem Fontes - Itaú Unibanco, JPMorgan Chase & Co, Banco Plural SA e XP Investimentos foram contratadas para analisar se um IPO do BMG seria viável. O banco de varejo de pequeno porte BMG contratou instituições financeiras para considerar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), disseram à Reuters duas fontes com conhecimento do assunto. 31/08/2018

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

Energisa e Oliveira Energia arrematam distribuidoras da Eletrobras - Somado o arremate da unidade da estatal no Acre, Energisa passa a controlar 11 concessões de distribuição de energia elétrica por cinco regiões do País. Oliveira Energia, o outro vencedor no leilão, atua com fornecimento de energia com termelétricas em Amazonas e Roraima. O grupo Energisa arrematou nesta quinta-feira a distribuidora da Eletrobras em Rondônia (Ceron), em leilão de privatização na bolsa paulista B3, enquanto um grupo formado por Oliveira Energia e ATEM ficou com a Boa Vista Energia, empresa da estatal responsável pelo fornecimento em Roraima. "Já o Oliveira Energia, o outro vencedor no leilão, atua com fornecimento de energia com termelétricas em Amazonas e Roraima, e a ATEM é uma distribuidora de petróleo, segundo informações do site das empresas. Na Ceron, apesar de ter feito a única oferta, a Energisa ofereceu deságio, o que deve implicar em desconto nas tarifas para os consumidores de Rondônia.A Oliveira Energia e a ATEM não ofereceram qualquer flexibilização tarifária nem outorga ao Tesouro pela Boa Vista Energia. Reuters Leia mais em dci 30/08/2018
Ouro Verde faz acordo com Brookfield para venda de controle por R$ 660 mi - A Ouro Verde, empresa do ramo de locação de veículos e gestão de frotas, anuncia acordo de investimento com a Brookfield. Na operação, de subscrição de aumento de capital e aquisição de ações detidas pelos atuais acionistas, a gestora ficará com 55% do capital pelo valor de R$ 660 milhões. “A operação impulsiona o potencial de crescimento e desenvolvimento da Companhia, ao posicioná-la adequadamente para capitalizar as tendências e oportunidades por conta da ampliação dos negócios de gestão de frota no Brasil, bem como permite que se beneficie da experiência de um sócio como a Brookfield, presente há mais de 100 anos no Brasil”, diz em comunicado ao mercado. 31/08/18
Descomplica adquire startup focada no desenvolvimento de testes e simulados - A meta do Descomplica, segundo a própria empresa, é fechar mais três aquisições até o final deste ano e seguir dobrando de tamanho. Nesta quarta-feira (29), o Descomplica adquiriu a PaperX, uma startup focada no desenvolvimento de exercícios e avaliações online como testes e simulados. Apesar da compra de pequenas empresas seguir uma dinâmica de mercado que costuma ser liderada principalmente por grandes grupos, a maior instituição de ensino online do Brasil decidiu apostar na tendência devido a oportunidade de trazer ainda mais agilidade a empresa e a alta qualidade do time técnico da PaperX, fundada por dois engenheiros do IME. “Empresas recém-lançadas costumam ter como características agilidade e qualidade na entrega, quesitos muito valorizados por nós. O Descomplica também é uma startup, mas já estamos em uma fase mais madura. Não queremos perder essas qualidades e é importante nos juntarmos a empresas com perfil similar ao nosso, mas que complementem os serviços que oferecemos, para continuarmos crescendo. Eles têm ambição em desenvolver tecnologia para educação e isso nos motiva”, ressalta Marco Fisbhen, CEO da empresa. 29/08/2018
BRMalls compra fatia da Alvear em três shoppings no Paraná - A BRMalls Participações concluiu a compra de participação de 30% nos shopppings Catuaí Londrina, Catuaí Maringá e Londrina Norte, no Paraná, por R$ 563,5 milhões. . 29/08/2018
Cade aprova a compra da Atento Brasil pela T-Systems sem restrições - Com a operação, a empresa espanhola deixa de atuar no ramo de teleatendimento. A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) recomendou a aprovação, sem restrição, a compra, pela T-Systems, da totalidade do capital social da Atento Brasil Data Center, empresa controlada pela Atento e que atua na prestação de serviços de outsourcing e de suporte em TI, de modo cativo, para a sua controladora. Para o órgão, apesar de a operação apresentar integração vertical na prestação de serviços de outsourcing e de suporte em de tecnologia da informação; e teleatendimento e customer experience management (“CEM”), os níveis estão abaixo dos 20%, não comprometendo, assim, a concorrência. A T-Systems é uma empresa integrada ao Grupo Deutsche Telekom, que fornece soluções completas de outsourcing de tecnologia da informação. A Deutsche Telekom também é detentora de participação indireta na T-Systems Telecomunicações e Serviços, empresa que atua, no Brasil, no segmento de prestação de serviços de telecomunicações nas modalidades Serviço de Comunicação Multimídia (“SCM)” e Mobile Virtual Network Operator (“MVNO”). 29/08/2018
Atvos assume todas as ações de empresa de cogeração da Odebrecht - A Atvos Agroindustrial, braço sucroalcooleiro da Odebrecht, assumirá todas as ações da OER Mineiros Energia, empresa da mesma holding e que integra um consórcio para cogeração de energia elétrica em uma das unidades da Atvos. A Atvos Investimentos, que possuía 83% de participação indireta na OER Mineiros Energia, passará a deter 100%. 29/08/2018
Pet Care + VCA: A maior rede americana de hospitais veterinários chega ao Brasil! - É com muita alegria e que comunicamos a vocês que o Pet Care chegou a um acordo a para se unir a família VCA. Seremos sócios da maior rede de hospitais veterinários do mundo. Continuaremos a ser Pet Care, com os mesmos valores e time de gestão. Estejam certos que iremos continuar nosso trabalho diário para oferecer o mesmo serviço de alta qualidade e acolhimento que somos conhecidos. O VCA, maior empresa em atendimento veterinário nos EUA, acaba de comprar 50% da Pet Care, que tem no seu quadro societário a Joa investimentos. VCA é líder em serviços de saúde para pets com mais de 850 hospitais veterinários nos Estados Unidos e Canadá, um notável sistema de laboratórios clínicos que atendem a todos os 50 estados americanos e o Canadá (Antech Diagnósticos) 28/08/2018
Fundos da Vinci têm aval para assumir projeto de transmissão - Projeto em Minas Gerais deve demandar um investimento de cerca de R$ 100 milhões a gestora de recursos Vinci Partners receberam autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para assumir 100 por cento do capital da SPE ECB ME Energia, empresa responsável por um projeto de transmissão em Minas Gerais que deve demandar um investimento de cerca de 100 milhões de reais, segundo despacho do órgão regulador no Diário Oficial da União nesta quarta-feira. A transação, fechada junto à Empresa Construtora Brasil (ECB) e à Mota Engil, vem em um momento de forte apetite por negócios no setor de transmissão do Brasil e confirma reportagem publicada pela Reuters no início de julho sobre conversas da Vinci para adquirir o empreendimento. A ECB e a Mota Engil haviam arrematado a concessão para a construção das instalações de transmissão em um leilão promovido pelo governo federal em 2016. O projeto, lote 5 do certame, prevê a construção de uma linha de energia de 165 quilômetros em Minas Gerais, com tensão de 500 kv. 29/08/2018
Grupo GS& Gouvêa de Souza e Libbra Consultoria anunciam fusão - O Grupo GS& Gouvêa de Souza e a Libbra Consultoria passam a atuar de forma integrada, formando a GS&Libbra. O Grupo GS& Gouvêa de Souza possui grande expertise em varejo, consumo, franchising, e-commerce, shopping center e foodservice - e a Libbra, forte experiência e especialização em inteligência e gestão para foodservice. Ao unir seus potenciais, oferecerão ao mercado conhecimento e estratégia ampliados para negócios de alimentação fora do lar, alimentação corporativa e também para varejo alimentar. A fusão surgiu como uma resposta à crescente demanda que o setor vem apresentando nos últimos anos. No Brasil, o foodservice já representa em média 34% dos gastos com alimentos de uma família, movimentou mais de 204 bilhões de reais ao ano em 2017 e apresenta crescimento expressivo mesmo em momentos de crise. Cria-se assim um modelo que irá oferecer possibilidades ainda maiores de soluções integradas ligadas ao mercado de alimentação fora do lar de forma ampla.28/08/2018
Brasporto compra Soft Green e cria superpotência do desembaraço aduaneiro - Desde o início de agosto de 2018, a Brasporto. empresa brasileira do mercado de logística farmacêutica e projetos carrega no grupo um time mais completo no Brasil. A empresa finalizou totalmente o processo de aquisição da Soft Green Logistics, empresa voltada para o atendimento dos seguimentos de têxteis e produtos químicos. O fato de ambas empresas terem foco total no atendimento ao cliente de alto padrão, contribuiu diretamente para a escolha da Soft pela Brasporto para acelerar sua expansão no Brasil, contando agora com atendimento em todos os portos, aeroportos e pontos de fronteira no país. Uma nova sede, com o dobro do tamanho e investimento em alta tecnologia será inaugurada em 1 de setembro de 2018. 23/08/2018
Conselho da Gerdau autoriza venda de operações e ativos na Índia por US$ 120 mi - Negócio fechado com Blue Coral e Mountainpeak permite a siderúrgica avançar em plano de desinvestimento para focar nos mercados do Brasil e dos EUA. O conselho de administração da Gerdau aprovou a venda das operações e ativos da siderúrgica na Índia detidos por meio da subsidiária Gerdau Hungria KFT y Cia Sociedad Regular Colectiva, por um valor de 120 milhões de dólares, avançando em seu plano de desinvestimento para focar nos mercados do Brasil e dos Estados Unidos. Os ativos serão vendidos para a Blue Coral Investment Holdings e a Mountainpeak Investment Holdings.A Gerdau Hungria KFT y Cia Sociedad Regular Colectiva, com sede na Espanha, detém 98,89 por cento das ações da Gerdau Steel India Private. 27/08/2018
Cade autoriza a aquisição pela Goldcup do negócio global de tecnologia de movimento e acionamento da SKF. - A operação proposta consiste na aquisição pela Goldcup do negócio global de tecnologia de movimento e acionamento da SKF. Nos termos do Share Purchase Agreement (“SPA”), celebrado em 20 de julho de 2018, após uma reestruturação, o negócio de tecnologia de movimento e acionamento da SKF será separado e transferido para a SMT. A Goldcup então adquirirá a totalidade das ações da SMT. No Brasil, o Grupo SKF opera atualmente por meio da SKF Brasil, com presença direta no país, e da ABBA Linear Tech Co Ltd, com vendas de exportação para o Brasil. A presente Operação resultará na aquisição da ABBA pela Goldcup e na separação e transferência do negócio global de tecnologia de movimento e acionamento da SKF para SMT, que só então será adquirida pela Goldcup. 31/08/2018
Acionistas da Smartfit aprovam incorporação de três subsidiárias - Os acionistas da rede de academias de ginástica Smartfit aprovaram, em assembleia realizada na sexta-feira (31), a incorporação das subsidiárias Bioequip, Biotambo e Biobanco, escolas de ginástica e dança. .. Leia mais em valoreconomico 03/09/2018
Movida assume negócio da Avis Budget no Brasil por R$ 150 milhões - A Movida, terceira maior locadora de veículos do país, vai assumir no Brasil a operação da companhia americana Avis Budget Car Rental, em um contato de franqueadora master por 10 anos, renováveis por mais uma década. Pelo negócio, a empresa brasileira vai pagar R$ 150 milhões e incorporar os 4,4 mil carros e a gestão de 44 lojas da concorrente. .. 03/9/2018
Vinci Partners compra 70% do laboratório Cura - A gestora de fundos de private equity Vinci Partners fechou, na sexta-feira, a aquisição de 70% da rede de medicina diagnóstica Cura, de São Paulo. A outra fatia de 30% permanece com o fundador, o médico Jacob Szejnfeld. É o primeiro negócio da Vinci no setor de saúde. 03/09/2018
Ronaldo compra time da primeira divisão da Espanha, diz rádio - Segundo a rádio Cadena SER, o Fenômeno gastou R$ 143 milhões para se tornar o principal acionista do Real Valladolid, mas não assumirá a presidência. Desde que Ronaldo deixou os gramados em 2011, o ex-camisa 9 da seleção brasileira virou empresário. O grande mercado de trabalho dele é o futebol e o marketing esportivo. A novidade da última segunda-feira (27) é que o Fenômeno comprou o Real Valladolid, time da primeira divisão do Campeonato Espanhol. De acordo com a radio espanhola Cadena SER e o jornal AS, Ronaldo gastou cerca de R$ 143 milhões para se tornar o principal acionista do time. 31/08/2018
Trocafone recebe investimento de US $ 3 milhões da Pedralbes Partners e Aihuishou - O mercado brasileiro de eletrônicos usados, a Trocafone, levantou US $ 3 milhões da Pedralbes Partners e do revendedor chinês de smartphones, Aihuishou, para consolidar seu mercado no Brasil. A Trocafone foi fundada em 2014 pelos empresários argentinos Guillermo Freire e Guillermo Arslanian e arrecadou cerca de US $ 51,6 milhões até o momento em sete rodadas de financiamento. Aihuishou é a líder de mercado chinesa na revenda do iPhone e está avaliada em cerca de US $ 1,5 bilhão. 31/08/2018

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

SEMANA ANTERIOR >>> 20 a 26/ago/2018>>>
FUSÕES E AQUISIÇÕES: 60 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM JULHO/18
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em julho/2018

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

Fusões & Aquisições

07 setembro 2018