Anunciadas 12 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 02 a 08/mai/16. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 9 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações.
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil
- Amil anuncia aquisição do Grupo Santa Helena Saúde. A Amil anunciou que irá adquirir o Grupo Santa Helena Saúde, que possui dois hospitais e nove unidades de atendimento no Grande ABC. 15/04/2016
- Porto Seguro adquire carteira de seguros de automóveis da Chubb do Brasil. A Porto Seguro informou nesta quinta-feira ter acertado a compra da carteira de seguros de automóveis da Chubb do Brasil Companhia de Seguros para reforçar a atuação no segmento de veículos de alto valor. A carteira representa 2,7 por cento dos prêmios da carteira de "auto" do grupo Porto Seguro. 05/05/2016
- IP compra ativos de celulose da WY e alimenta rumores. A International Paper chegou a um acordo definitivo para compra do negócio de celulose da também americana Weyerhaeuser (WY) por US$ 2,2 bilhões, em movimento que está sendo acompanhado de perto pela indústria global de celulose e papel. Durante a International Pulp Week (IPW), que reuniu nesta semana representantes do setor em Vancouver, no Canadá, o negócio gerou especulações sobre uma possível guinada de portfólio da companhia, diante do avanço no mercado de celulose e da nova redução do peso do segmento de papéis de imprimir e escrever no faturamento.05/05/2016
- Microsoft adquire Solair para impulsionar Internet das Coisas. A Microsoft adquiriu uma empresa italiana chamada Solair, cuja tecnologia é utilizada para conectar e monitorar equipamentos e dispositivos utilizando serviços em nuvem. Fundada em 2011, a empresa europeia fornece sua tecnologia para máquinas de linha de produção até máquinas de café expresso. A aquisição é um movimento da Microsoft para impulsionar sua presença na Internet das Coisas. 03/05/2016
- Oracle compra empresa de nuvem Opower por US$ 532 milhões. A Oracle confirmou nesta segunda-feira (02) que está adquirindo a empresa Opower, especializada em serviços de nuvem e SaaS, por aproximadamente US$ 532 milhões. Com este negócio, a norte-americana acumula cerca de US$ 1,2 bilhão de gastos em apenas três dias. Isso porque a gigante de software também adquiriu a Textura, prestadora de serviços contratuais e de nuvem, em um negócio que envolveu US$ 663 milhões. 02/05/2016
M & A - VENDA
- Venda de fatia da Vale na MRN para Hydro pode enfrentar dificuldades. As negociações da Vale para venda da fatia de 40% que detém na Mineração Rio do Norte (MRN) podem não acontecer conforme o esperado pela mineradora. A MRN é uma produtora de bauxita minério utilizado na fabricação do metal alumínio , no norte do Pará. O principal interessado na participação acionária da Vale na MRN é a norueguesa Hydro e as duas vêm negociando um acordo há algum tempo. A Vale deu indicações, porém, que as tratativas podem não chegar a bom termo, levando a abertura de negociações com uma terceira parte. 05/05/2016
- JHSF estuda venda de fatia de shoppings. A JHSF Participações, empresa controlada pela família Auriemo, está estudando a criação de uma holding que vai reunir a operação de shopping centers e outlet do grupo, formado por cinco empreendimentos no total, apurou o Valor. O plano envolve a venda de uma participação dessa holding para investidores, com a JHSF mantendo controle sobre o negócio. 04/05/2016
- Em alta, laboratórios postergam fusões com grupos estrangeiros. Laboratórios de diagnóstico brasileiros têm postergado os planos de fusões e aquisições com grupos estrangeiros para aproveitar seu período de crescimento. O centro paulista de diagnósticos SalomãoZoppi, que no fim do ano passado negociava com grupos estrangeiros a venda de 20% a 30% da empresa, diz agora que não deve firmar acordos em 2016. 03/05/2016
- Mercado de olho em fatia da Vale Presente. Carlos Wizard tem sido procurado por bancos, fundos de private equity e investidores estrangeiros interessados em comprar uma fatia da Vale Presente, empresa de tecnologia de serviços financeiros criada pelo empresário há três anos. A Vale Presente detém hoje a maior operação de cartões pré-pagos da América Latina, e está avaliada pelo mercado em 1,5 bilhão de reais. 02/05/2016
- Estados vendem patrimônio para cortar gastos. Na busca por receitas extraordinárias, Estados vasculham seu patrimônio para verificar ativos capazes de atrair investidores privados, mesmo num momento de retração da economia. A ideia é livrar-se de ativos que geram prejuízos e despesas, principalmente daqueles que estão fora das atribuições essenciais de um governo estadual. A Bahia, por exemplo, pretende, até agosto, passar a novas mãos a rede de supermercados Ebal, que até o ano passado contava com 275 lojas espalhadas por todo o território baiano e gerava despesas de R$ 7,7 milhões mensais com salários. Após uma reestruturação que inclui enxugar a rede para 98 lojas, o preço mínimo que o Estado pretende exigir é de R$ 81 milhões. 02/05/2016
- Brookfield faz proposta por transportadora de gás da Petrobras. O fundo canadense Brookfield está em tratativas avançadas para a compra da parte sudeste da Trasportadora Associada de Gás (TAG), da Petrobras. Fez uma proposta e agora parte para a fase de auditoria para ver se segue com o negócio, que deve girar entre quatro e seis bilhões de dólares. Chineses chegaram a avaliar o ativo, mas refugaram.08/05/2016
- Arezzo avalia oportunidades de aquisição. A Arezzo&Co, dona das marcas Arezzo, Anacapri, Schutz, Alexandre Birman e Fiever, anunciou que vê pela frente um cenário de despesas mais altas, mas ainda assim poderá manter a sua margem de lucro estável no ano. A companhia também informou que avalia opções de aquisições.. 06/05/2016
- A Ambev pode comprar os sucos Ades. Começou o processo de venda da Ades, marca de sucos à base de soja da multinacional anglo-holandesa Unilever. As negociações são coordenadas pelo banco de investimento Lazard. Foram procuradas empresas como a brasileira Ambev, a britânica Britvic e a mexicana Lala. A operação é avaliada em quase 2 bilhões de reais. É mais uma chance para a Ambev diversificar seus negócios. Em abril, a empresa anunciou a compra da fabricante de sucos Do Bem. Procurada, a Unilever informou que “não comenta rumores de mercado”. 05/05/2016
- Estratégia do Fleury pode incluir aquisição . O grupo de medicina diagnóstica Fleury não descarta aquisições como parte de sua estratégia de crescimento. Com o reposicionamento realizado desde 2013, a companhia passou a ter um nível de alavancagem baixo e apresenta um ...02/05/2016
- Consinco mira aquisições - A Consinco, desenvolvedora de sistemas de gestão para supermercados e atacarejos, montou um plano de expansão para os próximos cinco anos que tem foco em aquisições. Além do crescimento orgânico, a estratégia da empresa é comprar empresas desenvolvedoras de sistemas complementares ao ERP e companhias do segmento com atuação regional. Para 2016, o plano da Consinco é mapear as empresas que se encaixam no seu portfólio e tem potencial para serem adquiridas. As compras de fato devem começar em 2017. 04/05/2016
- Mercado on-line estimula consolidação. O ano começou agitado no segmento de pagamentos eletrônicos no Brasil com pelo menos quatro operações de fusão e aquisição e a expectativa é que mais negócios sejam realizados. O que está em jogo é a participação em um mercado que tende...04/05/2016
- PetroRio busca, nos EUA, sócio para fazer aquisições. Após a tentativa frustrada de compra dos campos de Bijupirá e Salema, operados pela Shell na Bacia de Campos, a PetroRio (ex-HRT) quer voltar ao mercado e está atrás de um sócio para financiar novas aquisições. Executivos da petroleira brasileira embarcaram para Houston, nos Estados Unidos, onde participarão esta semana da (OTC), uma das maiores feiras do setor de óleo e gás do mundo, em busca de fundos de investimento. O objetivo da companhia é levantar no mercado US$ 1 bilhão, para sustentar o plano de crescimento da empresa. 02/05/2016
- Fábricas fechadas do Brasil podem ser chance para Blackstone. Fábricas: mais de 4.000 fábricas fecharam as portas só em São Paulo no ano passado, o que pode ser uma oportunidade para compra de imóveis. As imagens de fábricas vazias transmitem uma mensagem explícita aos brasileiros: eles estão enfrentando a pior recessão em pelo menos um século. Para a Blackstone, elas lembram que é hora de pensar em comprar imóveis industriais. A maior empresa de private-equity do mundo, com US$ 100 bilhões em ativos imobiliários, vê oportunidades de investimentos em ativos industriais e logísticos do Brasil após dois anos de queda na produção, fechamentos de fábricas e aumento da capacidade ociosa. “Mas é este tipo de ambiente que tende a gerar oportunidades realmente interessantes e atraentes para aqueles que têm a convicção e a coragem de investir nele”.05/05/2016
- Mobius investe no Brasil porque impeachment não foi precificado. A Franklin Templeton está ampliando seus investimentos no Brasil apostando que o esperado impeachment da presidente Dilma Rousseff, neste mês, impulsionará os ativos do país. O impacto da possível remoção de Dilma ainda não está totalmente precificado nas ações brasileiras, disse Mark Mobius, presidente-executivo do conselho do Emerging Markets Group da gestora de fundos, em entrevista televisiva à Bloomberg Markets Middle East. O real, que teve uma valorização de 15% neste ano, é sua moeda favorita entre os mercados emergentes, disse ele. "Estamos adicionando dinheiro no Brasil", disse Mobius. "Se você olhar para onde caminhamos em comparação com as altas anteriores, notará que há um longo caminho a percorrer. Talvez mais 100% a 200%".O Ibovespa subiu cerca de 25% neste ano com base na especulação dos investidores de que a saída de Dilma dará origem a um novo governo mais capaz de resolver os problemas econômicos e financeiros do país.02/05/2016
- GP Investments investe US$ 50,5 milhões na suíça Spice Private Equity. A GP Investment anuncia aquisição de participação adicional na Spice Private Equity, companhia de investimentos sediada na Suíça, voltada a mercados emergentes, principalmente na Ásia e América Latina. A Spice é administrada pela GP Advisors do GP Investments Group, e listada na SIX. 05/05/2016
- Impacting Group recebe aporte de fundo europeu. Holding que controla quatro empresas de soluções de tecnologia para o setor de marketing digital, o Impacting Group SA apresenta faturamento de cerca de R$ 44 milhões no ano fiscal de 2015. Com boas perspectivas de crescimento em 2016, esse resultado deve ser superado no ano em curso com projeções de fechar em aproximadamente R$ 63 milhões. A boa fase do grupo se reflete até nos novos negócios. Criada em junho de 2015, a nova empresa da holding, a SMARKIO, acaba de receber um investimento de quase R$ 6,5 milhões do fundo europeu Revitalizar Norte. 30/03/2016
- Cristiana Arcangeli adquire da Brasil Pharma S/A sua Participação Acionária no capital social da Beauty’in. A empresária Cristiana Arcangeli e a Brasil Pharma S.A anunciam que a participação acionária da Beauty’in S/A passou a ser 100% de propriedade da empresária Cristiana Arcangeli. Com isso, a Brasil Pharma e sua subsidiária Farmais Produtos S.A focarão somente em seu core business representado pelas atividades de varejo farmacêutico e de franquias, enquanto a Beauty’in precursora no segmento de aliméticos®, prosseguirá com sua linha de produtos, agora sob a gestão exclusiva de sua acionista controladora, Cristiana Arcangeli. 08/04/2016
- Amil anuncia aquisição do Grupo Santa Helena Saúde. A Amil anunciou que irá adquirir o Grupo Santa Helena Saúde, que possui dois hospitais e nove unidades de atendimento no Grande ABC. A informação foi confirmada por ambas as partes depois que o Diário teve acesso a um e-mail enviado pelos diretores das duas empresas aos funcionários das instituições no qual a transação era informada. Para que o negócio seja, de fato, efetuado, ainda são necessárias aprovações por parte do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar)15/04/2016
- PDG anuncia venda da REP Real Estate Partners para a LDI. A construtora PDG Realty anunciou que fechou a venda de sua participação na REP Real Estate Partners para a LDI Desenvolvimento Imobiliário. A PDG possui 58,1% do capital social da REP, pela transação, vai receber 26 imóveis localizados em São Paulo, avaliados em aproximadamente R$ 33,868 milhões.04/05/2016
- Porto Seguro adquire carteira de seguros de automóveis da Chubb do Brasil. A Porto Seguro informou nesta quinta-feira ter acertado a compra da carteira de seguros de automóveis da Chubb do Brasil Companhia de Seguros para reforçar a atuação no segmento de veículos de alto valor. A carteira representa 2,7 por cento dos prêmios da carteira de "auto" do grupo Porto Seguro, que não informou o valor da transação. 05/05/2016
- Agiplan acerta compra do Banco Gerador. Depois de dois anos de negociações, a Agiplan Financeira, com sede em Porto Alegre, acertou a compra do banco Gerador, que operava desde 2009 em Recife (PE) como banco múltiplo. O valor do negócio, que aguarda aval do Banco Central para ser finalizado, não foi revelado. Conforme o presidente da Agiplan, Marciano Testa, a aquisição vai encorpar as carteiras de crédito do grupo formado ainda por uma administradora de consórcios, uma corretora de seguros e uma promotora de vendas, e permitir o ingresso na captação de depósitos à vista. Dados do Banco Central mostram que a Agiplan Financeira encerrou o ano passado com lucro líquido de R$ 49,9 milhões. Após a aprovação da compra pelo BC, o Gerador receberá um aporte de capital de R$ 80 milhões e será transferido para Porto Alegre, acrescentou o empresário. O Gerador tem 200 mil clientes, carteira de crédito própria de pouco mais de R$ 40 milhões e uma base de 40 mil cartões Visa. 05/05/16
- Asun quer comprar todas as lojas de bairro do Walmart. Atenção mercado gaúcho: a rede Asun, que nasceu no Litoral Norte na década de 1970, não encerrou as compras de pontos da bandeira Nacional, do norte-americano Walmart, no Estado. O diretor do Asun e um dos fundadores, Antonio Ortiz Romacho, mandou um recado aos acionistas da companhia global, durante entrevista ao site do JC. “Se estiverem me ouvindo: Quero comprar todas as lojas. A rede gaúcha anunciou esta semana a compra de unidades fechadas da bandeira. Foram cinco, que elevarão o tamanho do Asun a 22 lojas. Os cinco pontos do Nacional estão na Capital - avenida Plinio Brasil Milano e rua Francisco Trein, dois em Canoas e um em Esteio. Romacho não revelou o valor da transação, mas disse que a cifra não pagaria nem metade da construção de uma loja nova. “O Walmart parcelou em 24 vezes.” Segundo o empresário, a companhia teria dito: "Tu ficas ou pegamos o material e jogamos fora. Aí fechamos o negócio.”04/05/2016
- Petrobras vende filiais em Argentina e Chile. A Petrobras anunciou nesta terça-feira a venda de seus ativos em Argentina e Chile como parte de seu plano de desinvestimentos provocado pela grave crise que afeta a empresa. Os ativos na Argentina foram vendidos à Pampa Energia por US$ 892 milhões, e os do Chile ao fundo Southern Cross por US$ 490 milhões, segundo dois comunicados da companhia enviados à bolsa. A operação na Argentina inclui a venda de 67,19% da participação que a Petrobras tinha na Petrobras Argentina (Pesa). No Chile, a Petrobras vendeu 100% de sua subsidiária ao fundo de investimentos Southern Cross. A PCD é a companhia de distribuição de combustíveis da Petrobras no Chile e possui 279 postos de serviço, além de oito terminais próprios de distribuição, operações em 11 aeroportos, participação em duas empresas de logística e uma planta de lubrificantes.03/05/2016
- Unipar fecha compra da Solvay. A Unipar vai anunciar hoje a compra dos ativos da belga Solvay no Brasil e na Argentina. Unipar Carbocloro informa que celebrou contrato de compra e venda de ações com a Solvay Argentina S.A. ("Solvay Argentina S.A."), por meio do qual se obriga a adquirir ações representativas de 70,59% do capital social votante e total da Solvay Indupa S.A.I.C. ("Solvay Indupa"), produtora de PVC e soda. O valor da Aquisição baseia-se no valor da empresa (enterprise value) da Solvay Indupa da ordem de US$ 202 milhões, sujeito a ajustes usuais, na data do fechamento da operação, resultando, após esses ajustes, no preço a ser efetivamente pago pelas ações (equity value) da Solvay Indupa. 02/05/2016
- Em fase de consolidação, corretoras buscam novos modelos de negócio. A H.H. Picchioni encerrou o serviço de "home broker", de compra e venda de ações pela internet, e transferiu sua área de investimentos para a Guide Investimentos. Não houve troca financeira no negócio, e a Guide absorveu a mesa de operações da área de produção da H.H. Picchioni, que envolve 14 funcionários. A corretora obteve lucro líquido de R$ 47 milhões em 2015, ante R$ 51 mil no ano anterior. A H.H. Picchioni continua operando e decidiu focar nos negócios de câmbio e em outras atividades do grupo empresarial, como logística, turismo, projetos imobiliários e participações societárias. A Guide não deu entrevista, mas via assessoria de imprensa informou que tem sido muito ativa ao identificar oportunidades no mercado. Já absorveu, por exemplo, as operações da Omar Camargo, Geraldo Correa, SLW e Simplific Pavarini. O acordo entre a corretora mineira e a Guide é só mais um exemplo recente da onda de consolidação entre as casas que atuam com ações no Brasil.02/05/2016
- SEMANA ANTERIOR >>> 25/abr a 01/mai/2016>>>
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 83 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM ABRIL/16
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em abril/2016
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
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