Technip confirma fusão com FMC Technologies, formando empresa avaliada em US$ 13 bilhões

Surge um novo gigante do setor de óleo e gás. A francesa Technip e a FMC Technlogies confirmaram a fusão que vinha sendo negociada e agora vão formar uma nova companhia, chamada TechnipFMC, avaliada em US$ 13 bilhões, com uma carteira de encomendas (backlog) somada em US$ 20 bilhões.

A união das duas empresas segue a tendência que tem começado a ganhar força na indústria recentemente, com o avanço da crise gerada pela queda nos preços do barril de petróleo e a busca incessante pela redução de custos. A Baker Hughes e a Halliburton chegaram a tentar uma fusão parecida, mas foram barradas pelos órgãos reguladores, enquanto a Shell conseguiu seguir adiante com a aquisição da BG. No caso de agora, a previsão da Technip é que o acordo deva gerar economias de US$ 400 milhões a partir de 2019.

Os dois grupos já tinham uma joint venture, a Forsys Subsea, que foi apontada como uma parceria de sucesso e serviu de embrião para o avanço da união, que agora congrega 49 mil funcionários pelo mundo, com atuação em 45 países e uma receita total de US$ 20 bilhões em 2015, quando a soma dos ebtidas (lucro antes dos impostos, taxas e juros) das duas companhias ficou em US$ 2,4 bilhões.

A nova empresa, que terá duas sedes, uma em Paris (França) e outra em Houston (EUA), focará sua atuação em cinco unidades de negócios, divididas da seguinte maneira: Surface; Subsea Services; Products; Subsea Projects; Onshore/Offshore. A expectativa dos controladores é que a transação seja concluída até o início de 2017, após aprovação dos acionistas e dos órgãos reguladores dos países onde as duas atuam.

O presidente do conselho e CEO da Technip, Thierry Pilenko (foto), que ocupará a posição de presidente do conselho da TechnipFMC, comentou os avanços que as duas empresas vinham fazendo em conjunto, afirmando que ambas contam com uma longa trajetória de inovação e comprometimento em ajudar os clientes a superarem seus desafios na indústria de óleo e gás, e ressaltou que elas têm habilidades, tecnologias e capacidades complementares, que poderão adicionar valor à cadeia de subsea, surface, onshore e offshore.

“Estou confiante de que poderemos demonstrar rapidamente a força da TechnipFMC aos nosso clientes, colaboradores e acionistas”, concluiu.

O presidente da FMC, Doug Pferdehirt, que assumirá o posto de CEO da nova companhia, afirmou que a aliança prévia entre as duas companhias já vinha aproximando mais os clientes e inserindo elas nos processos em fases mais antecipadas das atividades do desenvolvimento de soluções, o que deve ser potencializado agora.

“Queremos posicionar a companhia na linha de frente da nova geração de soluções para a indústria de óleo e gás”, complementou.

Os acionistas da Technip receberão duas ações da nova companhia por cada uma que detinham, enquanto os da FMC Technologies ficarão com apenas uma para cada ação que já possuíam.

O conselho da TechnipFMC será formado por sete nomes indicados pela Technip, incluindo Thierry Pilenko, e sete indicados pela FMC, incluindo Doug Pferdehirt.

A operação conta com o acompanhamento financeiro dos bancos Goldman Sachs e Rothschild, por parte da Technip, e do Evercore e do Société Générale, por parte da FMC. Leia mais em petronoticias 19/05/2015

20 maio 2016