Foram registradas 786 operações de Fusões e Aquisições, com destaque pela imprensa brasileira em 2013, correspondendo uma queda de 3,3% em relação ao ano anterior.
Dez dos 42 setores da economia brasileira que realizaram transações em 2013, responderam por 68% do total.
Os setores de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI); OUTROS; ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO; SERVIÇOS PARA EMPRESAS foram os mais ativos.
No acumulado do número de negócios realizados nos últimos doze meses - dezembro/13, com 786 operações, comparativamente ao mesmo período de mês anterior, indica um crescimento tímido, mas constante, ao longo do último semestre.
No gráfico dos Top 10 setores com maior número de operações em 2013, o principal destaque fica por conta de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), seguido por ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO e COMPANHIAS ENERGÉTICAS.
No TOP 10 por setores, considerando o valor das transações, destaque para ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO seguido por PETRÓLEO E GÁS.
Preponderou no ano de 2013 o número de transações cujo porte se enquadram no intervalo de até R$ 49,9 milhões - com 473 operações representando 60% do total e responderam por 3% do seu valor. Já as transações cujo porte se enquadram no intervalo de R$ 50 milhões até R$ 499,9 milhões - 234 operações representaram 30% do total e responderam por 18% do seu valor. Por sua vez, as transações no intervalo de até R$ 500 milhões a R$ 999,9 milhões - 33 operações foram responsáveis por 4% e responderam por 11% do seu valor. No topo da pirâmide, identificaram-se 46 de transações de porte acima de R$ 1,0 bilhão, representando 6% do número de operações e responderam por 68% do valor das transações.
Quanto aos montantes dos negócios realizados em 2013, estima-se o total de R$ 215,1 bilhões, considerando Valores Divulgados (79,5%) e Não Divulgados (20,5%).
Megatransações. As 10 maiores transações envolvendo investidores brasileiros representaram cerca de 42% do total das operações divulgadas em 2013.
- Donos da Ambev e Warren Buffett compram ketchup Heinz por US$ 28 bilhões.
- A petroleira OGX, de Eike Batista, passará ao comando dos credores. A nova estrutura societária foi acertada com os credores (US$ 5,8 bilhões).
- Portugal Telecom anuncia fusão com a brasileira Oi. A fusão entre PT e Oi, para formar um novo grupo de telecomunicações, chamado CorpCo.
- JBS assumirá liderança global em aves após compra da Seara Um negócio de R$ 5,85 bilhões.
- Petrobras vende filial no Peru à CNPC por US$ 2,6 bilhões
- Fusão da rede de ensino Kroton Educacional e a Anhanguera Educacional, operação está avaliada em cerca de R$ 5 bilhões.
- Vale e Cemig criam joint venture de energia. A operação, que está sendo tratada como uma fusão, é avaliada em R$ 4,5 bilhões.
- Coca-Cola Femsa compra Spaipa por US$ 1,85 bilhão
- A Vale captou US$ 1,66 bilhão (R$ 3,83 bilhões) com a venda de suas ações da Norsk Hydro. O valor pode ser elevado para US$ 1,82 bilhão caso o lote suplementar seja exercido.
- BR Properties vende imóveis industriais e de logística para o grupo WTGoodman por 3,18 bilhões de reais.
As TOP 10 segundo a Thompson Reuters - os 10 maiores negócios mundiais.
- US$ 130,1 B Verizon Wireless Inc (45%)/ Verizon Communications Inc
- US$ 27,3 B HJ Heinz Co (100%)/ Investor Group
- US$ 25,3 B Virgin Media Inc (100%)/ Liberty Global Inc
- US$ 19,3 B Omnicom Group Inc (100%)/ Publicis Groupe SA
- US$ 19,3 B Dell Inc (86.61%)/ Investor Group
- US$ 16,7 B NBCUniversal Media LLC (49%)/ Comcast Corp
- US$ 15,7 B Portugal Telecom SGPS SA (90%)/ Oi SA
- US$ 15,4 B Life Technologies Corp (100%)/ Thermo Fisher Scientific In
- US$ 15,4 B Westfield Group-Australian/NZ (100%)/ Westfield Retail Trust
- US$ 14,0 B Zoetis Inc (80.2%)/ Zoetis Inc 2013's
Top Deals, segundo a Streetinsider
- US$ 28B H.J. Heinz Company (HNZ)
- US$ 24.4B Dell, Inc (DELL)
- US$ 23.3B Virgin Media (VMED)
- US$ 13.6B Life Technologies (LIFE)
- US$ 10.4B Onyx Pharmaceuticals (ONXX)
- US$ 10B NV Energy (NVE)
- US$ 8.7B Bausch + Lomb Holdings Inc.
- US$ 8.6B Elan (ELN)
- US$ 7.3B Cole Real Estate Investments (COLE)
- US$ 7.2B Molex (MOLX)
M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DO MÊS tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar sua principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.
1 comentários:
Bom dia!
Muito legal o site.
O único problema é a newsletter que não está funcionando.
Seria ainda mais interessante, e traria muitos outros visitantes diários caso estivesse funcionando.
abs,
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