Vivendi contrata bancos para vender GVT

Vivendi contratou os bancos de investimento Rothschild e Deutsche Bank para assessorá-la no leilão

O conselho de administração do conglomerado francês Vivendi passou as últimas semanas discutindo se vende ou não a telefônica brasileira GVT, numa tentativa de recompor suas finanças.
 Agora, ficou mais claro que a ideia é mesmo passar a GVT adiante. Segundo EXAME apurou, a Vivendi contratou os bancos de investimento Rothschild e Deutsche Bank para assessorá-la no leilão. A empresa será oferecida aos candidatos óbvios — teles como Oi, TIM, Telefónica e América Móvil — e também a fundos de private equity.

 O JP Morgan negocia com fundos a criação de um consórcio para fazer uma proposta pela GVT. Cada fundo faria um cheque de, no mínimo, 500 milhões de dólares (a GVT é avaliada em até 10 bilhões de dólares).

 Em paralelo ao leilão, os bancos vão preparar a empresa para uma possível abertura de capital — um plano B para o caso de as negociações não avançarem. A empresa não comenta.
Fonte:exame 16/08/2012

17 agosto 2012