Na semana de 20 a 26/ago/12 foram divulgadas com destaque pela imprensa 6 operações de Fusões e Aquisições.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais constatações
Dois setores -TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO e COMPANHIAS ENERGÉTICAS - realizaram o total de 6 operações nesta semana.
O NEGÓCIO DA SEMANA
Negócio da semana - Brasil.
JP Morgan Asset investe R$ 90 milhões na Dafiti. Em pouco mais de um ano, a companhia de e-commerce de moda elevou seu quadro de funcionários de dez para mil empregados. A Dafiti, e-commerce de moda brasileira, anunciou que o J.P. Morgan Asset Management irá realizar um aporte de R$ 90 milhões na companhia.Esse aporte vai nos permitir fortalecer o portfólio, oferecendo mais opções de marcas e produtos a nossos consumidores; ampliar o estoque, possibilitando entregar nossos produtos de forma ainda mais rápida e eficiente; e, finalmente, expandir nossa presença em outros países da América Latina, como México, Argentina, Chile e Colômbia.A Dafiti oferece hoje aproximadamente 60 mil produtos, distribuídos em 550 marcas nacionais e internacionais.
LAP vai investir em fontes renováveis. O BTG Pactual e o P2Brasil, fundo que reúne Pátria Investimentos e Promon, acabam de assumir o controle da recém-criada Latin America Power (LAP), empresa que vai investir em projetos de energia renovável no Chile, no Peru e no Panamá. A capitalização da LAP seria mais que suficiente para cobrir com recursos próprios o investimento de US$ 540 milhões em dez ativos já identificados pela companhia. A empresa planeja investir US$ 3 bilhões, nos próximos cinco anos, em pequenas centrais hidrelétricas e parques eólicos no Chile, no Peru e no Panamá.
Negócio da semana - Exterior
Olympus vende unidade de telefonia móvel por US$ 676 milhões. Negócio será vendido para fundo de investimentos; fabricante de câmeras e equipamentos médicos tenta se reconstruir após um escândalo de contabilidade. A Olympus anunciou que irá vender seu negócio de telecomunicações móveis por 53 bilhões de ienes (US$ 676 milhões) para um fundo de investimentos, à medida que a fabricante de câmeras e equipamentos médicos tenta se reconstruir após um escândalo de contabilidade. A empresa, que admitiu no ano passado que havia escondido grandes perdas de investimentos desde os anos de 1990, vem buscando vender alguns de seus negócios fora de suas operações principais nos setores de endoscópios, microscópios e câmeras. A Olympus disse em comunicado que vai dividir sua subsidiária ITX Corps em duas, e vender a unidade com o principal negócio de varejo de telefonia móvel para o fundo de investimento Japan Industrial Partners. 24/08/2012
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
01 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Teevo compra carteira da Constat. A Teevo comprou 40 contratos de operações de serviço de suporte técnico e de infra-estrutura de TI da Constat na região da serra e interior do Rio Grande do Sul. Com a venda, a Constat, que tem sedes em Porto Alegre, Caxias do Sul e São Paulo focará suas atenções no desenvolvimento e em novas parcerias para o Qualitor, seu produto de gestão de service desk, além das áreas de monitoramento de ativos e processos de negócios bem como na unidade de serviços de outsourcing. Juntas, as empresas fecharam um faturamento de R$ 45 milhões no ano passado, o que representou uma alta de 60% frente à soma dos resultados separados de 2010. 22/08/2012
02 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Imovelweb adquire ImovelPro, portal e empresa de tecnologia de Santa Catarina. O Imovelweb, maior portal de oferta e anúncio de imóveis do Brasil em audiência, adquiriu a ImovelPro (IPro), portal e empresa de tecnologia de Santa Catarina especializada no desenvolvimento de soluções para o mercado imobiliário, entre outros, sites para imobiliárias, escritórios imobiliários, corretores autônomos, associações e redes de imobiliárias. Com uma carteira de mais de mil clientes, a ImovelPro tem como principal produto o Site da imobiliária, uma opção fácil para as empresas da área oferecerem seus produtos na internet. A empresa de tecnologia conta com mais de 10 anos de mercado e uma equipe de 20 pessoas. Os portais e sites imobiliários desenvolvidos pela Imovelpro somam mais de 8 milhões de acessos mensais e 90 mil imóveis anunciados em 550 cidades brasileiras.21/08/2012
03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - JP Morgan Asset investe R$ 90 milhões na Dafiti. Em pouco mais de um ano, a companhia de e-commerce de moda elevou seu quadro de funcionários de dez para mil empregados. A Dafiti, e-commerce de moda brasileira, anunciou que o J.P. Morgan Asset Management irá realizar um aporte de R$ 90 milhões na companhia.Esse aporte vai nos permitir fortalecer o portfólio, oferecendo mais opções de marcas e produtos a nossos consumidores; ampliar o estoque, possibilitando entregar nossos produtos de forma ainda mais rápida e eficiente; e, finalmente, expandir nossa presença em outros países da América Latina, como México, Argentina, Chile e Colômbia.A Dafiti oferece hoje aproximadamente 60 mil produtos, distribuídos em 550 marcas nacionais e internacionais.21/08/2012
04 - COMPANHIAS ENERGÉTICAS - LAP vai investir em fontes renováveis. O BTG Pactual e o P2Brasil, fundo que reúne Pátria Investimentos e Promon, acabam de assumir o controle da recém-criada Latin America Power (LAP), empresa que vai investir em projetos de energia renovável no Chile, no Peru e no Panamá. O aporte feito pelos novos sócios é mantido em sigilo, mas o Valor apurou que a capitalização da LAP seria mais que suficiente para cobrir com recursos próprios o investimento de US$ 540 milhões em dez ativos já identificados pela companhia. A empresa planeja investir US$ 3 bilhões, nos próximos cinco anos, em pequenas centrais hidrelétricas e parques eólicos no Chile, no Peru e no Panamá. O objetivo é alcançar, até 2018, uma capacidade instalada de 1.000 megawatts (MW), tanto por meio de aquisições quanto da construção de novas usinas.Os dez primeiros projetos estão definidos. São centrais hidrelétricas que, juntas, vão totalizar 218 MW. Quatro delas, no Peru, já entraram em operação. Outras três estão em construção e as demais vão começar a ser instaladas em 2013 e 2014. Com sede em Santiago, a LAP tem cerca de 40 funcionários. 27/08/2012
05 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Light Solutions e Instituto Empresa Melhor anunciam fusão. União formará Grupo Ethos, que quer facilitar o acesso das micro, pequenas e médias empresas a tecnologias e serviços como o financiamento BNDES. A Light Solutions, especializada em tecnologias em nuvem, e o Instituto Empresa Melhor, que desenvolve projetos de captação de recursos para o BNDES Online, anunciam a fusão de suas operação e formam o Grupo Ethos. O acordo prevê que os acionistas da Light Solutions fiquem com metade das ações e os sócios do Instituto Empresa Melhor com a outra metade. Segundo as empresas, o objetivo da aliança é facilitar o acesso das micro, pequenas e médias empresas a tecnologias e serviços como o financiamento BNDES. A nova companhia, que pretende atuar em todos os nichos de mercado, também busca canais em todo o país. A expectativa do Grupo Ethos é crescer 40% ao ano e chegar a 2013 com 2 mil empresas clientes, aproveitando a base instalada das duas companhias, que compreende cerca de 200 clientes. 27/08/2012
06 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Nova Clic Holding compra Argo IT e Travel Explorer. Novidade no segmento de TI voltado ao turismo vai agitar o mercado. Um nova empresa foi constituída, a Clic Holding, e esta comprou duas companhias já estabelecidas: a Argo IT, que atua na área corporativa, e a Travel Explorer, que trabalha no setor de lazer. O valor da transação não foi revelado pelo diretor geral da Clic Holding e porta voz da companhia, Luigi Botto. "A Clic reuniu duas empresas vencedoras e que atuam na vanguarda, desenvolvendo e lançando aplicações e ferramentas das mais importantes para a indústria do turismo, que agora estão sob o mesmo guarda-chuva. E tanto a Argo quanto a Travel continuam operando de forma independente, com as marcas próprias. Nada mudou e não houve demissões no quadro conjunto de 100 colaboradores - pelo contrário, estamos contratando". Os planos de negócios da Clic são agressivos. "Vamos entrar em outras áreas de TI da indústria do turismo, há muitas possibilidades de negócios que já estudamos. Em relação à compra de empresas do setor, temos engatilhado ações no Brasil e no Exterior" 27/08/2012
RELATÓRIOS
(i) DESTAQUES DA SEMANA SEGUINTE
>>> 27 ago a 02/set/12 >>>;
(ii) DESTAQUES DA SEMANA ANTERIOR
<<< 13 ago a 19/ago/12.<<<;
(iii) FUSÕES E AQUISIÇÕES: 61 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM JULHO/12
(iv) TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em julho/2012
M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity - dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc.
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