Setor de T&L acumula 14 transações no 1S12, recorde de participação estrangeira

Os investidores estratégicos continuaram à frente das transações, representando 79% do total no primeiro semestre de 2012, em linha com o ano anterior.

 O setor de T&L acumulou 14 transações no primeiro semestre de 2012, com recorde de participação estrangeira e destaque para as aquisições da TNT Mercúrio pela UPS e Rapidão Cometa pela Fedex Corp, conforme relatório divulgado nesta segunda-feira.

 Apesar de o primeiro semestre de 2012 ter registrado um volume de transações inferior ao mesmo período do ano anterior (14 em 6M12 e 17 em 6M11), neste período foram anunciadas diversas transações de grande porte:

 - Aquisição da TNT Express pela UPS – março/2012. A gigante americana adquiriu a empresa holandesa de entregas rápidas por 5,2 bilhões de euros, ou R$ 12,2 bilhões. Espera-se que o faturamento consolidado anual seja próximo a R$ 100 bilhões. A TNT no passado já havia adquirido 2 grandes transportadoras brasileiras, a Mercúrio e o Expresso Araçatuba (ambas transações assessoradas pela equipe de fusões e aquisições da PwC).

 - Aquisição da Rapidão Cometa pelo Fedex Corp – jun/2012. A adquirida, fundada há 70 anos e com faturamento de R$ 1 bilhão em 2011, faz entrega em todo território nacional e conta com aproximadamente 17 mil clientes. O valor da transação não foi divulgado.

 Concessões dos aeroportos de Brasilia, Viracopos e Cumbica à iniciativa privada, garantindo ao governo um rendimento de R$ 24,5 bilhões e reforçando o peso da participação estrangeira no setor. 

Outros destaques no 1º. Semestre de 2012:
 - Aquisição da Veloce Logística pela Mitsui & Co;
 - Aporte do BTG Pactual na Contrail (Operadora de containers);
 - Aquisição da LTD Transportes pela Tegma.

 Principalmente em função destas operações, em 2012, a participação estrangeira no número de transações do setor bateu recorde histórico e atingiu 50% do total. Este foi o maior registro desde o início da nossa cobertura, em 2006.

 Os investidores estratégicos continuaram à frente das transações, representando 79% do total no primeiro semestre de 2012, em linha com o ano anterior. Tal resultado indica a maturidade do setor e reforça a tendência de consolidação.
Fonte: ultimoinstante 13/08/2012

13 agosto 2012