Fusões e Aquisições - Operações que se destacaram na semana de 05 a 11/dez/11.

Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa no decorrer da semana de 05 a 11/dez/11.

01 - O'Brien's cria joint venture
A O'Brien's, subsidiária do grupo Seacor, e as brasileiras OceanPact e EnvironPact formarão uma joint venture, a O'Brien's do Brasil SA. A nova empresa aturá em consultoria, gerenciamento de emergências e soluções ligadas ao meio ambiente marinho e costeiro para empresas de petróleo e outras indústrias que operam no Brasil.
Fonte:energiahoje02/12/2011]

02 - Petros passa a ter 9,29% do capital da Marcopolo
Aquisição de ações preferenciais visa obter ganhos sobre o crescimento esperado da empresa A Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros) passou a ter 9,29 por cento do capital total da companhia. A aquisição visa ao investimento de longo prazo na Marcopolo para obter ganhos financeiros provenientes de seu crescimento esperado e não tem como objetivo alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da sociedade
Fonte:exame05/12/2011

03 - Grupo Ambipar compra Suatrans e acumula 15 empresas no portfólio
Especializado em gestão de resíduos, o grupo Ambipar fez sua quarta aquisição neste ano e passa a controlar o grupo Suatrans — que atua no mesmo segmento. Com isso, o grupo também intensifica sua atuação no mercado internacional, já que a companhia adquirida atua também no Chile e na Argentina. A Suatrans tem faturamento aproximado de R$ 40 milhões com serviços ambientais — entre eles o atendimento emergencial envolvendo acidentes com produtos químicos, poluentes e no combate a incêndios. A compra não envolveu transações em dinheiro, mas sim troca de ações. A empresa procura por um investidor estratégico permanece.
Fonte:Valor06/12/2011

04 - Editora britânica Penguin compra 45% da Companhia das Letras
Maior grupo editorial do mundo, o britânico Pearson adquiriu a Companhia das Letras. Por meio da editora Penguin, uma das empresas do grupo, a empresa anunciou ontem a compra de 45% da editora brasileira, por um valor não revelado. Os outros 55% continuam nas mãos de Luiz Schwarcz, o fundador, e da família Moreira Salles, que já era e continuará sendo sócia minoritária. Uma holding será formada para comandar a nova empresa e um conselho. Com o Pearson - dono também do jornal Financial Times e da revista The Economist -, presente no Brasil por meio do sistema de ensino SEB (COC, Dom Bosco, Pueri Domus e Name), adquirido em 2010, a editora paulistana terá ainda mais força para ingressar no lucrativo mercado de vendas para o governo e para escolas particulares. Segundo a pesquisa Produção e Venda do Setor Editorial Brasileiro, realizada pela Fipe, editoras de livros didáticos faturaram R$ 2,1 bilhões em 2010, aumento de 17% se comparado ao ano anterior.
Fonte:estadao06/12/2011

05 - Magna compra ThyssenKrupp Automotive Systems do Brasil
A fabricante de autopeças canadense Magna International concluiu a aquisição da ThyssenKrupp Automotive Systems Industrial do Brasil (TKASB). No Brasil, a TKASB possui quatro fábricas e tem em sua carteira de clientes montadoras como a Ford, Fiat, Renault-Nissan, Honda e PSA Peugeot-Cotroën.
Fonte:AgênciaEstado06/12/2011

06 - Venda de ativo da Lupatech depende do aval do BNDES
O conselho de administração da Lupatech aprovou a venda unidade Steelinject, por R$ 14 milhões, mas a operação ainda depende do aval do BNDES, acionista com 11,4% do capital. A venda do ativo será realizada com a exclusão da dívida, cujo valor não é informado. Ao fim de setembro, a Lupatech possuía dívida de R$ 1,2 bilhão e apenas R$ 30 milhões em caixa. Boatos de que a companhia, fornecedora de equipamentos para a indústria de petróleo, estava perto de um calote tiveram com forte impacto negativo nas suas ações.
Fonte:ValorEconômico07/12/2011

07 - Delta compra fatia da Gol por US$ 100 milhões
A Gol anunciou, nesta quarta-feira, a venda de participação minoritária à americana Delta Air Lines por 100 milhões de dólares. A companhia americana irá investir o montante em troca de ADSs (american depositary shares) lastreados em ações preferenciais da Gol. De acordo com comunicado divulgado ao mercado pela Gol, o aumento de capital será de aproximadamente 280 milhões de reais, incluindo o direito de subscrição dos demais acionistas da companhia. Com o aporte, as duas companhias firmaram acordo comercial de longo prazo, que vai favorecer o incremento de compartilhamento de voos entre as empresas.
Fonte:exame07/12/2011

8 - Big Apple: Herval compra paulista MyStore
Movida pela ambição de liderar o varejo de Apple no Brasil, o Grupo Herval, de Dois Irmãos (RS), acaba de comprar a rede de lojas Apple Premium Resellers MyStore, de São Paulo. Com a aquisição a rede gaúcha amplia para 19 as revendas da marca Apple em cinco estados – Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul – e Brasília. A expansão da divisão Apple é uma das principais partes da estratégia de investimento de R$ 80 milhões previsto pela Herval para o setor de varejo até 2012. Com a inauguração de uma nova unidade no Mooca Plaza Shopping, também em São Paulo, o número subirá para 12 lojas, sob o guarda-chuva iPlace.
Fonte:baguete07/12/2011

09 - Iguatemi compra participação em shoppings de São Paulo e Campinas
A Iguatemi Empresa de Shopping Centers arrematou as participações nos shoppings Iguatemi Campinas, de 5%, e Iguatemi São Paulo, de 7%, antes detidas pelo IRB Brasil Resseguros.Com a compra, a companhia passa a deter 57,6% de participação no Iguatemi São Paulo e 70% no Iguatemi Campinas. A Iguatemi pagou R$ 107 milhões pela participação na unidade de São Paulo e R$ 35,2 milhões na unidade de Campinas.
Fonte:ultimoinstante07/12/2011

10 - Smiths Detection faz aquisição e instala-se no Brasil
A companhia inglesa de segurança Smiths Detection é uma daquelas empresas da qual pouca gente ouviu falar, mas que faz parte da vida de quase todo mundo. Quem passa por aeroportos do Brasil e do mundo, por exemplo, certamente já teve sua bagagem verificada, ou passou por um raio X fabricado pela companhia. Muitos dos contêineres que chegam e saem de portos dos Estados Unidos, Europa e Ásia também passam por máquinas da Smiths Detection para verificação de seu conteúdo. O desembarque no país acontece com a aquisição da EBCO Systems, companhia que distribuia os produtos da Smiths Detection no país há mais de uma década. O valor da operação não foi revelado.
Fonte:Valor08/12/2011

11 - Fortress Energy compra Alvorada Petróleo por US$ 37 milhões
A canadense Fortress Energy Inc. anunciou hoje a compra de 100% das ações da companhia brasileira de petróleo e gás Alvorada Petróleo, por US$ 37 milhões. A Alvorada detém 100% dos direitos exploratórios em sete blocos na Bacia do Recôncavo, na Bahia, e em três operações onshore nas bacias do Recôncavo, Camamu e de Sergipe, com produção corrente de óleo leve.
Fonte: Valor08/12/2011

12 - Marfrig e Brasil Foods realizam troca de ativos
As empresas Marfrig e Brasil Foods realizaram acordo de troca de ativos, envolvendo a Excelsior Alimentos, subsidiária da Sadia, e a marca Paty, uma das subsidiárias da Marfrig na Argentina. O frigorífico vai adquirir oito centros de distribuição da Brasil Foods, além da subsidiária Excelsior Alimentos, que produz alimentos industrializados e tem atuação no Sul do país. Adicionalmente, a Marfrig ficará com uma planta de produção de suínos em Santa Catarina. Em troca, a Brasil Foods receberá R$ 200 milhões, além de frigoríficos e direitos de marca relacionados à Paty, fabricante de hambúrgueres e processados na Argentina.
Fonte:brasileconomico08/12/2011

13 - Ecolab compra brasileira InsetCenter
A americana Ecolab, maior fornecedora do mundo de serviços e produtos de higiene e limpeza para empresas, anunciou hoje a compra da brasileira InsetCenter, que atua no mercado de controle de pragas. Com a aquisição, a empresa informa em nota que se consolida como líder nacional no segmento não doméstico de controle de pragas. A Ecolab é uma companhia aberta nos EUA e está presente em mais de 160 países, com vendas anuais de US$ 11 bilhões e 38 mil empregados.
Fonte:Valor08/12/2011

14 - Vanguarda vende à Oleoplan duas usinas de biodiesel por R$ 100 milhões
A Vanguarda Agro anunciou acordo com a Óleos Vegetais Planalto (Oleoplan) para venda de alguns ativos. O valor da transação é de R$ 100 milhões. A Vanguarda vai transferir a totalidade dos ativos relacionados às unidades de produção de biodiesel localizadas na Cidade de Iraquara, Bahia, e na Cidade de Porto Nacional, Tocantins. Segundo comunicado, a venda destas unidades de produção representará uma redução do endividamento líquido da Vanguarda na ordem de 29%.
Fonte:brasileconomico 08/12/2011

15 - Espanhóis compram o controle da Neoenergia
Os sócios da Neoenergia estão perto de anunciar um acordo para a reestruturação acionária da empresa, que controla as distribuidoras de energia Cosern, Celpe e Coelba. Pelo acordo, a empresa espanhola Iberdrola, que detém hoje 39% do capital, será a nova controladora da companhia, com cerca de 60% do capital. O braço de investimentos do Banco do Brasil (BB), que possui 11,99%, deixará a empresa. A Previ, o fundo de pensão dos funcionários do BB, reduzirá sua fatia de 49,01% para 25%. Já o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) entrará no capital, tornando-se sócio estratégico. O preço da operação já foi definido, mas não revelado, e, segundo o Valor apurou, Previ, BB e BNDES saem da negociação "satisfeitos". O BNDES, o grande "player" do governo no setor de energia, fará parte do grupo de controle e sua participação poderá chegar a 15%.
Fonte:ValorEconômico09/12/2011

16 - Grupo Mobi anuncia aquisição da Hands Mobile
O Grupo Mobi, empresa líder nacional em mobile marketing e parte da holding digital do Grupo RBS, anunciou a compra de 100% da Hands Mobile, de mobile advertising brasileiro, e passa a deter o maior inventário de publicidade em sites móveis do Brasil. Com o negócio, o Grupo Mobi consolida-se na liderança de mobile advertising e de mobile marketing e faz planos para competir no cenário internacional. O valor da aquisição foi de R$ 4 milhões. A aquisição da Hands, empresa controlada pelo Venture Capital de capital aberto Ideiasnet (IDNT3), dá robustez ao negócio do Grupo.
Fonte:AgênciaIN09/12/2011

17 - Santander vende R$ 16 bi em crédito
O Santander Brasil vendeu, em 2011, um volume de carteiras de crédito podre sem precedentes para o mercado brasileiro. Dívidas vencidas há pelo menos 360 dias de pessoas físicas e empresas num total de R$ 16 bilhões terão sido levadas a leilão pelo braço brasileiro do banco espanhol quando o ano acabar. A cifra de 2011 equivale a quatro vezes os R$ 4,2 bilhões vendidos em 2010, enquanto, em 2009, a instituição levou a leilão R$ 2,8 bilhões. O valor deste ano é próximo a 9% do total de ativos de crédito que constavam do balanço do banco do terceiro trimestre. O Santander é o único entre os grandes bancos do país que costuma levar suas carteiras de créditos podres a leilão para recuperar um valor ínfimo do que a inadimplência dos clientes levou embora. O negócio de venda de empréstimos não performados (NPL, na sigla em inglês) ganhou tal dimensão no Santander que a instituição vai criar uma securitizadora própria, a exemplo da Ativo S.A., do Banco do Brasil.
Fonte:ValorEconômico09/12/2011

18 - Eike cria nova empresa e assume etapa brasileira do UFC
O grupo EBX, do empresário Eike Batista, se uniu à empresa IMG Worldwilde para criar a IMX. A joint venture focada em esportes e entretenimento, que terá participação de 50% de cada uma das empresas, foi formada no mês passado. A empresa pretende investir R$ 500 milhões nos próximos três a quatro anos. A IMX vai dividir sua atuação em três frentes: esportes, com destaque para produção de eventos e gerenciamento de talentos, arenas e entretenimento, incluindo realização de shows e artes cênicas.
Fonte:Valor09/121/2011

19 - Petrobras compra Companhia de Recuperação Secundária
A Petrobras informou a aquisição da totalidade das ações da Companhia de Recuperação Secundária, sociedade por ações de capital aberto, com sede na cidade de Macaé, no norte do estado do Rio de Janeiro. A Companhia de Recuperação Secundária foi constituída em 1º de junho de 2001, com o propósito específico de efetuar a locação de bens à Petrobras, destinados aos campos de Pargo, Congro, Garoupa, Cherne e Carapeba, localizados na Bacia de Campos. Fonte:iG09/12/2011

20 - Ideiasnet se desfaz de dois ativos
A Ideiasnet está se desfazendo de dois ativos, a Hands, empresa de publicidade móvel (mobile advertising), vendida por R$ 4 milhões ao Grupo.Mobi, ligado ao conglomerado de mídia RBS, e a Softcorp, cujo desinvestimento foi aprovado pelo conselho de administração e deve ocorrer nos próximos 90 dias. Sobre a Softcorp, a Ideiasnet informa que realiza periodicamente revisão no portfolio com base no desempenho operacional e financeiro das investidas para avaliar prazos e retornos esperados dos investimentos. Este procedimento se intensificou durante o ano de 2011 e serve de base para determinar o momento de venda dos ativos, da política de investimentos anual e para tomar decisões de desinvestimento", informa, em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Fonte:agenciaestado09/12/2011

21 - Digital SK anuncia aquisição da Vflow Web Vídeo
A Digital SK, líder brasileira em soluções abertas de ensino a distância on-line (e-learning) anunciou a aquisição da Vflow Web Vídeo, empresa focada em soluções de vídeo para web, desde produção, difusão e gerenciamento de acervos. A iniciativa finaliza o programa de investimentos da empresa para 2011, visando a ampliação da área de atuação de treinamento a distância nos segmentos corporativos, públicos e educacionais. Com a aquisição da Vflow a Digital SK deve ampliar sua presença no mercado nacional de ensino a distância. A empresa espera fechar o ano com mais de 90% de crescimento e já projeta um aumento de 40% em seu faturamento para 2012, em função do desenvolvimento de novas tecnologias e da forte demanda do mercado corporativo e educacional pelo e-learning como solução para enfrentar apagões de mão de obra qualificada.
Fonte:paranashop09/12/2011

22- Hypermarcas fecha venda da Assolan e Etti por R$ 310 milhões
A negociação envolveu também as fábricas da Etti, no Estado de São Paulo, e da Assolan, em Goiás. A Etti teria saído por R$ 180 milhões e a Assolan por R$ 130 milhões, segundo fontes. A Hypermarcas fechou a venda das marcas Etti, para a Bunge, e Assolan, para a Química Amparo, por um total de R$ 310 milhões. Segundo apurou a Agência Estado, a negociação envolveu também as fábricas da Etti, no Estado de São Paulo, e da Assolan, em Goiás. A Etti teria saído por R$ 180 milhões e a Assolan por R$ 130 milhões, segundo fontes. Após mais de 20 aquisições nos últimos quatro anos, a Hypermarcas decidiu mudar seu perfil de atuação, deixando de atuar em vários segmentos para focar-se principalmente em medicamentos e consumo. Como consequência dessa estratégia, vendeu as marcas de detergente e amaciante Assim e de inseticida Mat Inset à Flora, empresa do grupo J&F, dos mesmos donos do frigorífico JBS, por R$ 140 milhões, em outubro.
Fonte:AgênciaEstado10/12/2011

23 - GRPCOM anuncia compra de jornais e portal de notícias no Paraná
O Grupo Paranaense de Comunicação (GRPCOM) comprou os jornais Tribuna do Paraná e O Estado do Paraná e do portal de notícias Paraná-Online, que passam a fazer parte da Unidade Gazeta Jornais, ao lado da Gazeta do Povo, Jornal de Londrina e Gazeta Maringá. Para a diretora da Unidade Gazeta Jornais, Ana Amélia Filizola, esta é uma oportunidade para o grupo entrar em um segmento que está crescendo no Brasil. "A Tribuna do Paraná, O Estado do Paraná e o Paraná-Online são marcas fortes e têm uma grande adesão junto a seu público".
Fonte:terra11/12/2011

A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. A íntegra dos textos das operações estão disponíveis no blog.

11 dezembro 2011