Humores & Rumores de M&A - semana 30/nov a 06/dez/2020 ~ Fusões & Aquisições

Principais notícias divulgadas na semana de 30/nov a 06/dez/20 sobre negócios de fusões e aquisições de empresas que poderão ocorrer nos próximos meses. Com esta compilação pretende-se captar os HUMORES e RUMORES do mercado de M&A e suas tendências. Nesta semana destacamos 26 notícias, sendo 5 postagens vinculadas à Venda, 4 sobre intenções de Compra, 4 envolvendo Fundos de Investimentos, 12 a respeito de Ofertas de Ações, e 1 sobre Economia. Dos 10 segmentos captados, 58% das notícias estão relacionados a três setores: Petróleo e Gás, Outros e Instituições Financeiras

M & A - VENDA

3R Petroleum e Eneva na disputa pelo Polo Urucu, da Petrobras - A 3R Petroleum fez a maior oferta pela compra do Polo de Urucu, na Bacia do Solimões, informou a Petrobras, nesta sexta (4), com uma proposta de cerca de US$ 1 bilhão. A Eneva fez a segunda maior oferta, de cerca de US$ 600 milhões. As informações foram antecipadas na imprensa, levando a Petrobras a publicar um fato relevante. “A Petrobras informa ainda que leva em consideração na análise das ofertas todas as componentes de valor e demais condições refletidas nas propostas, incluindo pagamentos firmes, pagamentos contingentes e outras condições contratuais relevantes, de tal forma que os valores veiculados na mídia não proporcionam uma base suficiente para comparação das ofertas recebidas”, diz o comunicado. 04/12/020
Petrobras recebe propostas vinculantes para 4 refinarias - A Petrobras informou que recebeu propostas vinculantes para quatro refinarias, enquanto avança com seu programa de desinvestimentos de até 35 bilhões de dólares em cinco anos, que tem nas unidades de refino parcela importante. Segundo comunicado na noite de quarta-feira, a empresa recebeu propostas pelas refinarias Landulpho Alves (Rlam), na Bahia; Isaac Sabbá (Reman), no Amazonas; Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste (Lubnor), no Ceará; e Unidade de Industrialização do Xisto (SIX), no Paraná. Na nota, a Petrobras disse ainda que espera receber propostas vinculantes para as refinarias Presidente Getúlio Vargas (Repar), no Paraná, e Alberto Pasqualini (Refap), no Rio Grande do Sul, no dia 10 de dezembro, reiterando o que afirmou no início da semana o presidente da estatal, Roberto Castello Branco. 03/12/020
Petrobras/Castello Branco: Vamos concluir venda das 8 refinarias em 2021 - O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, afirmou nesta segunda-feira, 30, que mesmo com os atrasos causados pela pandemia de covid-19, a empresa vai cumprir a meta de fechar 2021 com oito das suas 13 refinarias vendidas, como determinou o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Segundo o executivo, das refinarias postas à venda, seis estão com processo adiantado, e, no início de 2021, será a vez de receber propostas vinculantes para as duas unidades com processo mais atrasado, Renest (PE) e Regap (MG). “Vamos receber as ofertas vinculantes da Repar (PR) e da Refap (RS) no dia 10 de dezembro, seis refinarias estão com a venda avançada e duas vão ter ofertas vinculantes no início do ano que vem”, disse Castello Branco, confirmando que as oito unidades serão vendidas até o final de 2021, como acordado com o Cade. 30/11/202
Saída em massa: BTG leva os funcionários da Modal Administração Fiduciária - O Banco Modal vendeu a Modal Administração Fiduciária para a inglesa Apex no fim de outubro. Em menos de um mês, dos 75 funcionários da empresa, 62 foram para o BTG. No dia 27 de outubro, o Banco Modal anunciou a venda de sua operação de administração fiduciária, a Modal Administração Fiduciária (MAF), para o grupo inglês Apex. O negócio foi celebrado pelo Modal e pela Apex, que somaria R$ 70 bilhões sob administração e custódia ao seu portfólio.Mas não deu muito tempo de a Apex comemorar a aquisição e o BTG botou água no chope da empresa. O NeoFeed apurou que, dos 75 funcionários da Modal Administração Fiduciária, 62 deles migraram para a área de administração fiduciária do BTG.“Foi uma debandada em massa”, diz uma fonte a par do assunto ao NeoFeed. 30/11/2020
Petrobras quer levantar de US$ 25 bilhões a US$ 35 bilhões com venda de ativos de 2021 a 2025 - Meta de desinvestimentos é maior do que a anunciada no plano anterior, que somava de US$ 20 bilhões a US$ 30 bilhões no período de 2020 a 2024. A Petrobras pretende levantar de US$ 25 bilhões a US$ 35 bilhões com venda de ativos de 2021 a 2025, de acordo com seu novo plano estratégico, divulgado nesta segunda-feira... 30/11/2020

M & A - COMPRA

Startup de educação levantaram US$ 175 milhões em investimento - As startups de educação levantaram um montante de US$ 175,5 milhões no Brasil, desde 2010. O levantamento, chamado de Distrito Edtech Report, foi realizado com 559 edtechs pela incubadora de startups Distrito. Ao longo de 10 anos, foram realizadas mais de 130 rodadas de investimento, sendo que a maior rodada mapeada foi avaliada em US$ 24,1 milhões para a Estratégia Concursos. Entre as edtechs que mais se destacam no setor estão: Hotmart, Alura, Educa+ Brasil, Sanar, Passei Direto, Trybe, Geekie, Arco, Portal Educação e Descomplica. 03/12/020
Boa Vista compra Acordo Certo e tem de 18 a 20 empresas na lista de aquisições - Ao fazer sua bem sucedida abertura de capital, em que colocou no caixa R$ 1,3 bilhão e conquistou investidores estrangeiros, o birô de crédito Boa Vista deixou claro que usaria boa parte dos recursos para aquisições que completassem sua oferta de serviços. A primeira foi anunciada ontem: a compra da Acordo Certo, plataforma digital de renegociação de dívidas. A transação de R$ 37 milhões é vista pela Boa Vista como um reforço para um 2021 movimentado no mercado de renegociações. ...Algumas negociações de aquisição de empresas estão em estágio avançado 03/12/020
Por que tantos grupos de fora estão comprando hospitais e planos de saúde no Paraná?De meados do final de 2019 para cá, o Paraná tem sido o centro das notícias de negócios em saúde graças à massiva compra de hospitais e operadoras locais por grupos de fora. Da rede Clinipam, adquirida pela Notre Dame Intermédica à Paraná Clínicas.. 30/11/2020
“A Highline tem interesse em outros ativos, além das torres”, afirma diretor Luis Minoru - Executivo de Estratégia e Novos Negócios aponta que a empresa quer ser provedor de infraestrutura digital compartilhada no Brasil para todas as grandes operadoras e também pequenos provedores. Minoru, como é mais conhecido, não tem dúvidas de que a empresa fez um bom negócio ao adquirir a UPI, mesmo que a transação de R$ 1,067 bilhão venha a ser fechada com uma corporação submetida, desde junho de 2016, a um processo de recuperação judicial. E o executivo avisa que esse aquisição não será a última. ” Não é segredo que estamos interessados em outros ativos, além de torres”, afirma. Vamos perseguir a ideia de ser um provedor de infraestrutura digital compartilhada no Brasil”, afirmou, ao defender a opção de investimentos na linha de atender todas as grandes operadoras e também pequenos provedores regionais, os ISP. “O tema central da nossa estratégia é a democratização dos serviços digitais no país”, afirmou. 30/11/2020

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

Refinaria Landulpho Alves, da Petrobras, está praticamente vendida ao Mubadala - A refinaria baiana Landulpho Alves, segunda maior do Brasil, já está praticamente vendida pela Petrobras (PETR3; PETR4) ao fundo de investimentos Mubadala, dos Emirados Árabes Unidos. Embora a estatal tenha solicitado, a outros interessados, novas propostas vinculantes pela refinaria, o mercado dá o negócio como certo. Pelo menos, esta é a avaliação da Ágora Investimentos. Num breve comentário para os clientes sobre o processo de venda da refinaria, os analistas Vicente Falanga e Ricardo França afirmam que “as vendas das refinarias da Petrobras seguem um regimento muito rígido, que inclui uma fase final obrigatória de nova licitação, antes de fechar o negócio”. 04/12/020
IMED vai criar fundo de investimento em edtechs - Empresas da aliança empresarial da região Norte terão laboratórios de inovação. Dentro da perspectiva de que as instituições de ensino também devem começar a tomar risco na sua relação com as startups, a IMED decidiu montar um fundo de investimentos para aportar recursos nas edtechs, as startups de educação. De acordo com o presidente da IMED, Eduardo Capellari, o valor mínimo inicial será de R$ 2 milhões. A fase ainda é de estruturação jurídica. “Vamos montar esse veículo de investimentos, prevendo parcerias com empresas da cadeia de educação, mas também com produtos complementares. O mundo da educação está mudando e a melhor forma de inovar é investir em startups com soluções já disponíveis no mercado. Queremos conectar, de verdade, a academia com o mundo empresarial”, explica. 24/11/2020
Startups recebem mais de R$473 milhões em investimentos em novembro - Entramos na reta final do ano e as startups continuam recebendo uma série de investimentos. Confira abaixo:01/12/2020
Fundo receberá US$ 200 milhões de grupo chinês para investir no país - Fundo brasileiro já tem 20 ativos em análise, entre eles campos maduros de óleo e gás da petroleira 3R, mineração e ativos de infraestrutura e energia renovável. Co-fundadores Pedro Cecchi, diretor financeiro, e Pedro Guimarães, CEO, que firmaram parceria com a chinesa CDIL. O fundo de investimentos brasileiro Rubicon vai receber um aporte de US$ 200 milhões do grupo China Development Integration Limited (CDIL). O objetivo, com esses recursos, é buscar oportunidades para a empresa chinesa nos setores de óleo e gás, energias renováveis, infraestrutura, mobiliário, agropecuário, saneamento e mineração no Brasil.30/11/2020

OFERTA DE AÇÕES

Kalunga pede autorização à CVM para fazer abertura de capital na B3 - A rede de papelarias Kalunga pediu na noite de ontem registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A companhia pretende listar seus papeis no Novo Mercado da B3, com esforços de venda no Brasil e no exterior, de acordo com o prospecto preliminar da oferta. A Kalunga pretende usar os recursos da oferta primária (emissão de novas ações) para investimentos em novas lojas, abertura de um centro de distribuição no Nordeste, além do reforço e adequação na estrutura de capital da companhia e fortalecimento de suas operações de gráfica rápida nas lojas. 05/12/2020
Vamos desiste de IPO - De acordo com o documento, a desistência foi motivada pelas condições de mercado decorrentes do início da pandemia de Covid-19 . A Vamos, controlada da Simpar (JSLG3), informou nesta sexta-feira (4) que desistiu de realizar o IPO, que havia sido anunciada no início do anoDe acordo com o documento, a desistência foi motivada pelas condições de mercado decorrentes do início da pandemia de Covid-19. 04/12/020
Westwing fará IPO em janeiro e pretende captar R$ 500 milhões - A Westwing, empresa do ramo de móveis e decoração, deu entrada nesta semana com pedido de IPO (oferta pública inicial, na sigla em inglês) na CVM (Comissão de Valores Mobiliários). A meta da companhia é captar cerca de R$ 500 milhões para a expansão da operação. Segundo a Exame, a empresa já teria feito as primeiras reuniões com investidores e a oferta deve ocorrer em janeiro. Ainda conforme a publicação, os investidores teriam ficado surpresos com a influência digital da companhia, que iria muito além das vendas virtuais. Assim como nos setores de moda e ligados a estilo de vida, a Westwing também tem sido movida por engajamento. 04/12/2020
Após receber aporte de R$1,3 bi, C6 Bank mira IPO em 2021 - O C6 Bank planeja fazer uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em 2021, após ter anunciado nesta quarta-feira que recebeu um aporte de 1,3 bilhão de reais de um grupo de cerca de 40 investidores. “Um horizonte de 12 meses para um IPO, com a janela do jeito que está, parece ser um prazo bastante interessante”, disse à Reuters o presidente e fundador do banco digital, Marcelo Kalim.A rodada, coordenada pelo Credit Suisse, envolveu sobretudo famílias e foi uma preferência do C6 Bank, em vez de buscar um sócio estratégico, como um fundo de private equity, disse Kalim.02/12/020
Os maiores IPOs do mundo ajustados pela inflação - As ofertas públicas iniciais (IPOs) de bilhões de dólares são sempre eventos que levantam as sobrancelhas e muitas já foram manchetes em 2020. Na sequência da recente tendência de IPOs os de tecnologia superam e exageram a competição, software tem liderado o caminho. A empresa de armazenamento em nuvem Snowflake levantou US $ 3,4 bilhões no maior IPO de software de todos os tempos, enquanto a desenvolvedora de software de jogos Unity concluiu um IPO acima de seu preço alvo para um total de US $ 1,3 bilhão e a empresa de big data Palantir optou por uma listagem direta com uma avaliação de US $ 22 bilhões 03/12/2020
Rede de hospitais Kora Saúde avalia IPO, dizem fontes - A rede de hospitais Kora Saúde, que faz parte do portfólio da gestora norte-americana de private equity HIG Capital, avalia fazer uma oferta pública inicial de ações no ano que vem, disseram três fontes familiarizadas com o assunto. HIG e Kora discutiram com bancos de investimento nas últimas semanas a contratação deles para um IPO, embora nenhuma decisão final tenha sido tomada ainda sobre a listagem. O movimento da Kora ocorre no momento em que a maior rede privada de hospitais do Brasil, a Rede D'Or se prepara para concluir seu IPO na próxima semana, buscando uma avaliação de cerca de 128 bilhões de reais. 02/12/020
Petrobras mira IPO de unidade de transporte e dutos offshore no 3º trimestre de 2021 - Roberto Castello Branco acrescentou que essa estimativa pode mudar, já que o IPO requer um acordo com outros acionistas dos ativos . A Petrobras (PETR3;PETR4) deverá vender sua unidade de transporte e dutos “offshore” de gás natural por meio de uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), provavelmente, no terceiro trimestre de 2021, disse o presidente da empresa, Roberto Castello Branco, em uma conferência com investidores nesta terça-feira. 01/12/020
Varejista chilena Cencosud entra na onda de IPOs no Brasil - A maior varejista do Chile em vendas planeja vender uma fatia de suas operações no Brasil na B3em uma oferta pública inicial de ações (IPO). A que tem operações na Argentina, Colômbia, Peru e Brasil, vai oferecer uma participação minoritária entre março e julho de 2021, com o objetivo de levantar pelo menos 300 milhões de dólares, segundo o CEO Matias Videla. A empresa contratou o Itaú BBA para liderar a operação, e Bank of America, JPMorgan e Bradesco BBI também são coordenadores. 01/12/2020
Notre Dame Intermédica anuncia oferta em que Bain Capital venderá até R$ 3,7 bi em participação - Tamanho da operação equivale a 44% do total de ações detidas pela empresa de private equity americana na operadora de saúde. A Notre Dame Intermédica (GNDI3) divulgou oferta subsequente de ações (follow on) que vai vender uma parcela da participação detida pelo Alkes II, fundo de investimento em participações multiestratégia da empresa de private equity americana Bain Capital, em seu capital social.Segundo a operadora de saúde verticalizada, a operação consistirá na distribuição secundária (quando o acionista vende participação) de, inicialmente, 40 milhões de ações ordinárias do fundo, com possível lote adicional de até 14 milhões de papéis.Considerando o preço em que as ações fecharam o pregão de sexta-feira (27), de R$ 69,50, a operação pode movimentar cerca de R$ 3,7 bilhões, caso os dois lotes sejam vendidos.
HBR Realty e Iguá Saneamento desistem de IPO - Cancelamentos de ofertas já somam 21 este ano. A HBR Realty Empreendimentos Imobiliários desistiu da sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), segundo consta no sistema da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Na semana passada, a Iguá Saneamento também havia comunicado a desistência da sua oferta. O pedido era o mais antigo na base da CVM, com o prospecto protocolado em agosto de 2019... 30/11/2020
32 companhias estão na fila do IPO: confira a lista aqui - O mercado de capitais brasileiro vive um verdadeiro boom de IPOs (Oferta Pública Inicial) neste ano. Ao todo, 32 companhias estão na fila para abertura de capital junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). E outras 25 iniciaram as negociações na B3. O valor movimentando em ofertas de ações em 2020 é de aproximadamente R$ 101 bilhões (considerando IPOs e follow-ons). A cifra supera o recorde de 2019, quando o volume de emissões foi de R$ 90 bilhões.Em relação à quantidade de IPOs, 2020 fica atrás apenas de 2007, que teve 64 operações e 2006, com 26.Confira as empresas que já estrearam em Bolsa, são elas: 29/11/2020
Maple Bear dobra número de escolas internacionais de olho no IPO - A escola bilíngue Maple Bear surgiu no Canadá, mas desde fevereiro deste ano tem gestão brasileira – e, agora, uma forte ambição internacional.O grupo Sistema Educacional Brasileiro (SEB), do empresário brasileiro Chaim Zhaer, comprou 70% do controle da operação global da escola, depois de já ter incorporado a operação brasileira em 2017. 30% do negócio global continua nas mãos do fundador da rede, Rodney Briggs.“O IPO faz todo o sentido, para buscar capital para construir ainda mais escolas. Estados Unidos, Europa, China e África são locais estratégicos”, diz Krug. .. 30/11/2020

ECONOMIA

Governo prevê 9 privatizações em 2021, entre elas Correios e Eletrobras - O governo anunciou nesta quarta-feira (2) que quer realizar nove privatizações em 2021. Entre elas, estão estatais como os Correios e a Eletrobras. A intenção faz parte do no Programa de Parceria de Investimentos (PPI), por meio do qual são feitas concessões, privatizações e parcerias com o setor privado para obras e serviços públicos. 02/12/020

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

Fusões & Aquisições

09 dezembro 2020