Empresa fundada em 1998 atua no segmento de hospedagem de sites e e-commerce. Objetivo é realizar aquisições
Veterana da internet brasileira, a empresa de hospedagem de sites Locaweb e seus sócios levantaram R$ 1,03 bilhão nesta terça-feira em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), disseram duas fontes a par da transação. Os papéis da companhia, fundada em 1998, chegarão à Bolsa na quinta-feira, com preço de referência de R$ 17,25, no topo do intervalo definido antes da operação, que começava em R$ 14,25.
A empresa vai estrear na B3 avaliada em R$ 2,15 bilhões.
Caso a oferta inclua um lote de ações suplementares e adicionais nos próximos dias, ela pode chegar a uma captação de R$ 1,4 bilhão. Os recursos levantados serão usados principalmente na aquisição de empresa, segundo a companhia.
Com o IPO, sairá do quadro de sócios da Locaweb o fundo americano Silver Lake, que investiu na empresa em 2010 e detinha quase 19% de suas ações. O fundo levantou cerca de R$ 300 milhões com o IPO.
Dez outros sócios, entre eles os primos que fundaram a empresa, Gilberto Mautner e Claudio Gora, também venderam parte de suas ações, faturando pelo menos R$ 159 milhões. Os fundadores reduziram sua participação de quase 17% para 10,9%, sem considerar os lotes adicionais e suplementares que poderão ser vendidos.
A companhia, que se consolidou primeiro no segmento de hospedagem de sites, ampliou seu escopo nos últimos anos por meio de aquisições, passando a atuar nos segmentos de nuvem e de e-commerce.
Com os recursos do IPO, seu plano é comprar outras empresas. Segundo o prospecto da oferta, a Locaweb já assinou acordo de confidencialidade ou está avaliando contrato desse tipo com 36 alvos potenciais.
Segundo um investidor que comprou o papel, o preço foi considerado elevado, mas houve demanda para se posicionar em uma empresa de um segmento com alto crescimento. A procura foi cerca de dez vezes superior à oferta, segundo esse gestor.
De acordo com outro investidor, a expectativa do mercado é que a alavanca de crescimento da Locaweb daqui para frente venha da expansão do mercado de comércio eletrônico de pequenas e médias empresas, que é o seu foco.
Coordenaram a oferta o Itaú BBA, o Goldman Sachs, o Morgan Stanley e a XP Investimentos... Leia mais em epocanegocios 04/02/2020
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Na contagem regressiva para estrear na bolsa, Locaweb movimenta R$ 1,2 bilhão em IPO
Ação da companhia de hospedagens deve começar a ser negociada na próxima quinta-feira
4 de fevereiro de 2020 20:19
Dois dias antes de fazer sua estreia oficial na Bolsa de Valores, a Locaweb fechou nesta terça-feira (4) sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). O processo movimentou nada menos do que R$ 1,2 bilhão, sendo que R$ 575 milhões serão destinados diretamente ao caixa da companhia, já que são referentes à oferta primária de ações.
E a disputa foi grande: a faixa indicativa de preço do IPO, que iniciou o processo em R$ 14,25, foi facilmente superada e ação acabou precificada em R$ 17,25, no pico da faixa.
A estreia dos papéis da empresa de tecnologia na B3 será na próxima quinta-feira, sob o código "LWSA3". Vale lembrar que a Locaweb já chega negociada no Novo Mercado, o segmento de maiores exigências de governança corporativa da bolsa brasileira... Leia mais em seudinheiro 04/02/2020
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