A incorporadora Moura Dubeux informou na noite de terça-feira (21) que a faixa de preço de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) é de R$ 17 a R$ 21. A companhia pernambucana colocará à venda 51,1 milhões de ações, podendo acrescentar à oferta um lote adicional de 10,2 milhões de papéis.
Considerando um ponto médio de preço a R$ 19, a oferta de ações da Moura Dubeux pode chegar a R$ 1,16 bilhão, caso seja considerado o lote adicional. A empresa estima que os custos da oferta fiquem em aproximadamente R$ 68,2 milhões.
Em prospecto preliminar da oferta publicado ontem no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informa que 90% dos recursos captados serão destinados à redução do endividamento da companhia. A dívida atual da Moura Dubeux chega a R$ 1,12 bilhão.
A oferta é coordenada pelos bancos Itaú BBA, Credit Suisse, Bradesco BBI, BB Investimentos e Caixa Econômica Federal. A divulgação do preço fixado é prevista para 10 de fevereiro e o início das negociações na B3 é esperado para 12 de fevereiro... Leia mais em valoreconomico 22/01/2020
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