A incorporadora pernambucana Moura Dubeux quer levantar cerca de R$ 1 bilhão com sua oferta pública inicial de ações (IPO) na B3, apurou o Valor. A operação deverá ser 100% primária, ou seja, o dinheiro captado vai diretamente para o caixa da empresa. Comandada pelo irmãos Marcos, Aluísio e Gustavo Dubeux, a companhia poderá vender entre 45% e 60% do seu capital, dependendo do preço a ser definido na oferta.
Dos recursos levantados, uma fatia de 65% deve ser destinada à amortização de dívidas, 20% para aquisição de terrenos e 15% para reforço de caixa. O plano da Moura Dubeux é abater a dívida atual, de R$ 1,12 bilhão, e mudar profundamente a sua estrutura de capital. De 2013 para cá, o indicador dívida líquida/patrimônio líquido da empresa aumentou de 0,34 para 9,3 vezes, desconsiderando o saldo devedor do Sistema Financeiro Habitacional (SFH).
A potenciais investidores, a empresa tem dito que, com os recursos do IPO, deixará de ter seus resultados consumidos pelo pagamento de juros altos e voltar a distribuir dividendos aos acionistas... leia mais em valoreconomico 18/12/2019
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