24 outubro 2019

Anbima: volume de fusões e aquisições sobe 20% no 1º semestre, movimentando R$ 108,61 bilhões

As fusões e aquisições movimentaram R$ 108,61 bilhões no primeiro semestre de 2019, um volume 20% maior do que o visto no mesmo período de 2018, de acordo com levantamento da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima). Apesar de o volume dos negócios ter aumentado, o número de operações foi um pouco menor, caindo de 58 para 55.

A pesquisa mostrou que o setor de petróleo e gás respondeu por 44,6% do volume de negócios no primeiro semestre deste ano, liderando as atividades de fusões e aquisições. O desempenho foi puxado pela venda da Transportadora Associada de Gás (TAG) pela Petrobrás, numa transação de R$ 34,158 bilhões.

Já em termos de quantidade de operações registradas o setor de energia elétrica foi o líder, com 8 negociações do total de 55 do primeiro semestre. Na sequência vieram o setor de tecnologia e telecomunicações (6), outros serviços (6) e petróleo e gás (5).

A Anbima apurou também que as atividades de empresas estrangeiras comprando brasileiras responderam por 57,3% do volume de R$ 108,61 bilhões movimentado no primeiro semestre, um aumento relevante em comparação com os 25,3% registrados no mesmo período do ano passado.

Outros 19,4% do volume se originaram em aquisições entre empresas brasileiras, 16,6% por empresas estrangeiras vendendo para empresas brasileiras, e 6,8% de aquisições entre empresas estrangeiras.

O banco BTG Pactual liderou o ranking da Anbima em número de operações de fusões e aquisições, com 11 de 55 no semestre. Depois dele vieram Itaú BBA (8) e BR Partners (5).

Já em termos de volume movimentado, a liderança foi da BR Partners, com R$ 48,616 bilhões. Na sequência vieram G5 Partners (R$ 38,799 bilhões) e Citigroup (R$ 38,073 bilhões).  - O Estado de S. Paulo Leia mais em sindeprestem 24/10/2019

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Quadro do País é mais favorável para estrangeiro efetivar compra de ativos


A melhora do quadro da economia brasileira tem favorecido a tomada de decisão de investidores, especialmente dos estrangeiros, que avançaram sobre as empresas nacionais e lideraram as atividades de fusões e aquisições no País no primeiro semestre.

"Há uma continuidade do interesse dos investidores internacionais pelos ativos no País. Isso sempre foi mantido. Mas temos hoje condições mais apropriadas para tomada de decisões", analisou o coordenador do Grupo de Trabalho de Fusões e Aquisições da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima), Dimas Megna.

"Antes o cenário era de incerteza e volatilidade, o que afetava a tomada de decisão pelos estrangeiros", completou, em teleconferência com a imprensa.

A Anbima divulgou levantamento hoje mostrando que as fusões e aquisições movimentaram R$ 108,61 bilhões no primeiro semestre de 2019, sendo que 57,3% desse volume de atividades se originou de empresas estrangeiras comprando empresas brasileiras. Esse porcentual foi bem maior do que no mesmo período de 2018, quando chegou a 25,3%.

Megna disse que a Anbima deixou para trás a visão de "otimismo com cautela" para o País, conforme vinha sendo mencionado nos trimestres anteriores. Segundo ele, a visão agora é apenas de "otimismo", graças às aprovações de reformas estruturais importantes, como a reforma da previdência, e ao maior volume de investimentos no País.

"Esse otimismo se refletiu no mercado de capitais, tanto de equity (capital) quanto dívida, apontou, ressaltando que esse o volume de fusões e aquisições foi o maior em cinco anos. "Temos otimismo e visão construtiva pelo que o País está passando".

Megna acrescentou que o programa de desinvestimento do governo é "bastante grande e com ativos bem interessantes", o que tende a favorecer um nível elevado de fusões e aquisições. Embora haja um aquecimento generalizado, ele estimou que os setores de infraestrutura e petróleo e gás tendem a responder pelo maior volume das transações, já que envolvem ativos de grande porte. Por Circe Bonatelli Leia mais em boadcast.Estadao 24/10/2019

24 outubro 2019



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