24 abril 2017

FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 17 a 23/abr/2017

Anunciadas 18 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 17 a 23/abr/2017.  Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 4 setores.

ANÁLISE DA SEMANA                                                                                                                                                                    
Principais transações


NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil
  • Bossa Nova investe em startups. Empresa aposta em startups que já receberam investimento-anjo, mas que ainda não estão prontas para uma rodada de fundos de investimento. A Bossa Nova Investimentos, empresa de investimento anuncia o aporte em nove startups: QueroQuitar ; Pet Booking; Total Voice; Pluga.co; Automobi; VegPet; Foodster; KlipBox; Digital Influencers. 20/04/2017
"Market Movers” - Exterior
  • Unilever acerta compra de Sir Kensington’s após rejeitar Kraft. Empresa de alimentos produz ketchup natural e sem organismos geneticamente modificados e maionese sem ovo. A Unilever, que rejeitou uma proposta de aquisição de US$ 143 bilhões da Kraft Heinz no início do ano, aposta nos condimentos para dar nova vida aos seus negócios. A gigante de produtos domésticos, cujo portfólio engloba a maionese Hellmann’s e o sorvete Ben & Jerry’s, fechou a compra da Sir Kensington’s, uma jovem empresa de alimentos que produz ketchup natural e sem organismos geneticamente modificados e maionese sem ovo. O valor pago foi de cerca de US$ 140 milhões, segundo uma pessoa com conhecimento da transação. 20/04/2017
  • Aquisição de empresa pet pode ser a maior já registrada no setor de e-commerce. Gigante americana varejista PetSmart oferece US$ 3,5 bilhões pelo e-commerce de alimentos Chewy. O valor é superior ao pago pelo Walmart pela Jet.com Se você nunca ouviu falar da Chewy, você provavelmente não está sozinho. Mas a PetSmart, gigante varejista americana, viu no e-commerce focado em alimentos para pets um imenso valor. Viu, aliás, um valor tão alto que deve superar todas as aquisições já realizadas no setor de e-commerce. Segundo o site Recode, a PetSmart irá adquirir a Chewy por US$ 3,5 bilhões. O acordo impressiona. É um valor superior, por exemplo, àquele pago pelo Walmart na compra da Jet.com no ano passado ou ao que o Facebook ofereceu pelo Snapchat (US$ 3 bilhões) em 2013, mas não bateu o martelo. As duas empresas envolvidas nesta aquisição, porém, são relevantes e proeminentes no setor de pets.20/04/2017
HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA
  • Venda da Notredame Intermédica avança para due dilligence. Apesar de estar no meio de um processo chamado de ‘dual track’, em que a empresa analisa concomitantemente uma fusão e aquisição (M&A, na sigla em inglês) e uma oferta inicial de (...) 23/04/2017
  • Brasil Plural busca sócios para crescer plataforma digital. Rodolfo Riechert presidente da Brasil Plural, vê uma mina de ouro pronta para ser explorada nos investimentos da classe média brasileira.. O banco está reformulando sua plataforma digital e toda a área de gestão de recursos de terceiros, de forma a ampliar sua participação em mercado ....  17/04/2017
 M & A - COMPRA
  • Health Invest busca aquisições mesmo após assumir hospital com dívida. Após a compra do hospital Vera Cruz, em Belo Horizonte, a Health Invest tem outros três ativos em processo de due diligence, que é uma auditoria prévia à aquisição. Com o investimento, a rede comandada por fundadores e dissidentes da Oncoclínica embarca em uma consolidação de hospitais regionais mirando ativos – muitas vezes de gestão familiar e imersos em dívidas – que possam se valorizar após ajustes de gestão e redução de custos. As novas compras ajudariam a aumentar a geração de caixa e reduzir o alto endividamento. Ao ser comprado no final de 2016, o Vera Cruz tinha uma dívida estimada em mais de R$ 80 milhões, cerca de 10 vezes o que a companhia foi capaz de gerar em Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) em um ano. 20/04/2017
  • Acionistas da Neoenergia negociam fusão da empresa com a Elektro. A ideia é abrir o capital da nova companhia que surgirá da fusão. Os acionistas da companhia de energia Neoenergia – o grupo espanhol Iberdrola, a Previ (fundo de pensão do Banco do Brasil) e o Banco do Brasil – estão em conversas para fazer uma fusão da empresa com a Elektro, que também é controlada pela Iberdrola. A ideia, se a proposta for levada adiante, é abrir o capital da nova companhia que surgirá da união entre as duas elétricas, apurou o Estado com fontes a par do assunto. Pessoas familiarizadas com o assunto afirmaram que o grupo Iberdrola tentou alinhar a união das duas empresas em 2011, quando adquiriu o controle da Elektro, mas as conversas não avançaram. À época, o grupo desembolsou US$ 2,4 bilhões pelo ativo. 18/04/2017
  • Michel Klein se une ao Bradesco para levar Via Varejo. Michel Klein, ex-proprietário da Casas Bahia, está se movimentando para levar a Via Varejo, detentora da empresa da qual foi dono e do Ponto Frio. Apesar de certo desconforto do francês Casino, controlador da Via Varejo por meio do Grupo Pão de Açúcar (GPA), devido ao interesse de Klein, o ex-dono tem dito que, agora, mantém uma parceria exclusiva com o Bradesco: o banco colocaria capital na Via Varejo por meio de seu braço de private equity e financiaria o restante da operação para Klein. As conversas estão em andamento. A relação entre Klein e Bradesco é antiga e sempre foi muito boa. Uma oferta ainda não foi formalizada. Mas existe a expectativa de que o negócio possa ser retomado após a publicação do balanço da companhia, na semana que vem.18/04/2017
PRIVATE EQUITY
  • Governo abre caminho para venda de fatia da Odebrecht no Galeão a chineses. Pedido de reestruturação do pagamento da outorga da Riogaleão deve ser aprovado na próxima semana; chinesa HNA pode pagar entre R$ 3,5 bi e R$ 4 bi pelo negócio. O governo federal deverá aprovar na próxima semana o pedido de reestruturação do fluxo de pagamento da outorga da Riogaleão. A medida abre caminho para a compra da participação da Odebrecht no aeroporto carioca pelo grupo chinês HNA, que virou acionista da Azul Linhas Aéreas em 2015. O negócio – que dependia de uma revisão dos pagamentos anuais – está avaliado entre R$ 3,5 bilhões e R$ 4 bilhões. 14/04/2017
IPO/OPA
  • IPO do Carrefour pode chegar a US$ 1,250 bi e deve ocorrer no fim do ano. A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da operação brasileira do Carrefour será de até US$ 1,25 bilhão. A expectativa é de que a transação fique para a última janela (...) 21/04/2017
  • Retomada de IPOs promete lucros, mas é preciso atenção. As ações da Azul estrearam na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), na última terça-feira, com uma alta de quase 7%, e os papéis da empresa de diagnósticos Hermes Pardini já acumulam valorização de mais de 11% desde a abertura de capital, em fevereiro. O desempenho dessas empresas vem atraindo o interesse de investidores em um ano que deve ser mais aquecido no mercado das ofertas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês). O ganho pode realmente ser atraente, mas especialistas alertam que participar de um IPO requer um minucioso estudo prévio. Uma empresa recorre a um IPO quando precisa de recursos para manter seus planos de crescimento. Os investidores que apostarem nela receberão ações, cujo valor vai variar conforme as oscilações da Bolsa. Mas, diferentemente dos papéis que já são negociados no mercado, a decisão de comprar ou não precisa ser feita sem que se tenha um histórico das cotações — uma das ferramentas que ajudam a determinar se o preço está bom para compra ou não — e sem saber como os controladores da empresa se relacionam com os acionistas minoritários. 17/04/2017
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
  • Bossa Nova investe em startups. Empresa aposta em startups que já receberam investimento-anjo, mas que ainda não estão prontas para uma rodada de fundos de investimento. Dando continuidade à sua estratégia de expansão, a Bossa Nova Investimentos, empresa de investimento liderada pelos empresários Pierre Schurmann e João Kepler, anuncia o aporte em nove startups. Com mais de 150 no portfólio, a projeção é atingir um número acima de mil aportes até meados de 2020. O investimento costuma ficar entre R$ 100 mil e R$ 800 mil, em uma faixa de aplicação classificada como Micro Venture Capital, ou Micro VC. QueroQuitar  empresa que tem o propósito de ajudar as pessoas a resolver suas pendências financeiras. Pet Booking e-marketplace que tem como objetivo fornecer soluções tecnológicas para facilitar o dia a dia de empresas prestadoras de serviços do segmento Pet. Total Voice  permite que empresas possam colocar ligações, SMS e mensagens de voz diretamente dentro de suas soluções.  Pluga.co plataforma que permite integrações entre ferramentas e serviços web, sem escrever uma linha de código.  Automobi (automobi.com.br): plataforma que ajuda os proprietários de veículos a manter a saúde do carro em dia.  VegPet  pet shop online que se preocupa com a qualidade de vida dos pets e a sustentabilidade do planeta.  Foodster  aplicativo que facilita a entrega de comida utilizando o conceito pessoa-a-pessoa.  KlipBox  plataforma de monitoramento de notícias online que ajuda empresas a se manterem atualizadas. Digital Influencers plataforma pensada para Digital Influencers e para marcas que desejam fazer parcerias com essas pessoas.  20/04/2017
  • Empresário brasileiro compra grupo de autocarros Vimeca. Francisco Feitosa é dono da Vega, parceira da Barraqueiro em Manaus. Agora, vai dominar empresa da zona de Lisboa. O grupo Vimeca, que todos os dias transporta passageiros de autocarro nos concelhos de Cascais, Oeiras, Sintra, Lisboa e Amadora, vai ser vendido a um empresário brasileiro, Francisco Feitosa. Este, de acordo com a Autoridade da Concorrência, que está a analisar a operação de aquisição, é o dono do grupo de transporte rodoviário de passageiros Vega, que opera em Fortaleza, Brasil. Com a compra da Vimeca, Francisco Feitosa internacionaliza os seus negócios, depois de ter fundado a Vega em 2002. 20/04/2017
  • Viacom compra parte majoritária de ‘Porta dos Fundos’.  A Viacom International Media Networks (VIMN), divisão da Viacom Inc. (NASDAQ: VIAB, VIA), anunciou hoje um acordo definitivo para a aquisição de parte majoritária do coletivo de humor ‘Porta dos Fundos’. A aquisição incorpora uma das maiores produtoras brasileira de conteúdo de comédia da internet e o mais influente canal de YouTube do mundo – de acordo com o ranking Zefr* – ao portfólio da Viacom, expandindo a atuação da companhia na América Latina e ampliando ainda mais sua base de criação de conteúdo. ‘Porta dos Fundos’ é uma companhia de produção de conteúdo audiovisual líder no Brasil, conhecida pela criação de vídeos curtos de comédia em formato de esquetes e conteúdos para televisão. O canal do grupo no YouTube, operado e gerenciado pela companhia, está hoje no ranking dos dez principais canais de entretenimento do mundo** – atualmente com mais de 13 milhões de inscritos. Recentemente, o canal ultrapassou a marca de 3 bilhões de visualizações, tornando-se o quinto produtor de conteúdo brasileiro mais visto na história do YouTube 19/04/2017
  • ABS compra 100% da In Vitro Brasil. Multinacional concluiu a aquisição de 49% da empresa de biotecnologia por R$ 45 milhões. A partir deste mês de abril, a ABS Global passa a controlar 100% das ações da In Vitro Brasil. Desde 2015, a multinacional americana já possuía a maioria dos títulos (51%) da empresa focada em produção  IN VITRO de embriões bovinos. A negociação dos outros 49% era esperada para 2018, mas foi antecipada e concluída no dia 31 de março e anunciada nesta terça-feira, 18 de abril. 19/04/2017
  • MobLee recebe R$ 3 milhões da Bzplan. A MobLee acaba de receber um aporte de R$ 3 milhões da gestora de fundos de investimento Bzplan. A plataforma da MobLee permite que organizadores criem apps para cada evento com o objetivo de passar informações para os participantes. No app é possível incluir seções como timeline de notícias, lista de expositores e atrações, programação e palestrantes, planta do evento, perguntas & respostas, entre outras. A empresa, fundada em 2011 em Florianópolis, tem na carteira clientes como a Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (ABVCAP), Endeavor Brasil, BM&FBovespa e Sebrae.18/04/2017
  • SuporTI amplia atuação em nuvem com aquisição de empresa. ASuporTI, empresa especialista em Serviços Gerenciados de TI, acaba de concluir a aquisição da Enlight Consulting, especializada na implantação e suporte de Netsuite, primeiro ERP em nuvem, recentemente comprado pela Oracle. O objetivo é aumentar o portfólio de produtos e serviços ofertados para os clientes da SuporTI, combinando a expertise de gestão operacional com a de projetos de aplicativos para áreas de negócios. Com apenas um ano de operação, a Enlight conquistou 7 novos projetos e mais de R$ 800 mil em vendas, além de ter sido responsável pelo primeiro projeto brasileiro de Netsuite no segmento industrial e pioneira na implantação do WMS (Warehouse Management System) para uma empresa no setor de distribuição. Por isso, com a aquisição, a SuporTI espera aumentar seu faturamento em 25%. 18/04/2017
  • A2C incorpora clientes da For.B. A A2C vai incorporar oficialmente a agência For.B, de Joinville, a partir do dia 1º de maio. De acordo com a agência, a decisão tem relação com o planejamento das empresas e com a identificação de sinergias muito fortes entre as companhias. “Não temos dúvidas que esse movimento renderá frutos importantes para todos os envolvidos, principalmente para as novas marcas que passarão a integrar o portfólio da A2C e a contar com uma estrutura 360º, com DNA digital e foco em ROI, cuja presença já está em três diferentes estados brasileiros" afirmam Anderson de Andrade, CEO da A2C. A For.B conta hoje com aproximadamente 15 funcionários e atua em comunicação, mídia, conteúdo e tecnologia.18/04/2017
  • Viação Águia Branca adquire Expresso Brasileiro. Nas últimas semanas, o setor rodoviário nacional se apresenta bastante movimentado, com muitas novidades para os amantes de ônibus. As informações mais recentes dão conta de que a Viação Águia Branca, sediada em Cariacica - ES, adquiriu a tradicional empresa paulista Expresso Brasileiro, de Mogi Guaçu - SP. De acordo com informações internas de funcionários das duas empresas, a Expresso Brasileiro, que possui mais de 70 anos de tradição no mercado, foi comprada pelo grupo Águia Branca. Brevemente, a compra será confirmada em caráter oficial. 15/03/2017
  • Atlas Copco adquire fabricante brasileiro de compressores. A empresa oferece uma ampla gama de compressores de pistão, compressores de parafuso e produtos para tratamento de ar. A Atlas Copco, fornecedora líder de soluções de produtividade sustentável, adquiriu a Pressure Compressores Ltda., fabricante brasileira de compressores de pistão e equipamentos relacionados. A Pressure Compressores está localizada em Maringá no Estado do Paraná, Brasil. A empresa oferece uma ampla gama de compressores de pistão, compressores de parafuso e produtos para tratamento de ar, servindo principalmente o mercado brasileiro, mas também alguns outros países da América do Sul. Tem cerca de 150 funcionários e teve receitas em 2016 de cerca de BRL 50 milhões. 10/04/2017
  • Viasoft adquire JetPDV. A Viasoft acaba de anunciar a aquisição da JetPDV. O objetivo da incorporação é aprimorar a solução da companhia para o setor supermercadista. Com isso, o software de frente de caixa da JetPDV, que atende a 12 mil pontos de venda, passa a fazer parte da vertical Viasuper, da ViaSoft. A partir do negócio, Dirceu Azevedo, ex-gestor comercial da JetPDV, passa atuar como gerente nacional de negócios do Viasuper. Desde 2015, algumas incorporações foram feitas pela Viasoft com o objetivo de fortalecer sua atuação em diversos setores de mercado. O próprio Viasuper surgiu quando a empresa incorporou o Systempo, em fevereiro de 2015. Em setembro do mesmo ano, a Prodix passou a fazer parte do Agrotitan, solução para o segmento do Agronegócio da Viasoft. Em julho de 2016, a empresa realizou uma fusão com a Korp para atender também ao segmento da indústria. 17/04/2017
  • Muxi reforça operação com aporte. A Muxi planeja iniciar novos projetos em 2017 a partir do aporte de seu novo acionista, a Confrapar, gestora brasileira de fundos de investimento no setor de tecnologia. O valor do investimento da empresa pode chegar em até R$ 16 milhões em curto prazo. O aporte da Confrapar tem o intuito de incrementar o portfólio de produtos da Muxi, que engloba soluções para toda a cadeia de pagamentos. A empresa também busca expandir as operações nos Estados Unidos. Atualmente, a companhia possui mais de 130 colaboradores e tem sua tecnologia está em mais de 3 milhões de dispositivos (terminais POS, m-POS, tablets e smartphones). Além de Brasil e Estados Unidos, a empresa possui operações e carteira de clientes em países como México, Peru, Venezuela e Colômbia.23/03/2017
  • DHL compra controle da brasileira Polar Transportes no segmento de saúde. A DHL Supply Chain, do grupo Deutsche Post DHL, anunciou nesta segunda-feira, 17, aquisição do controle de uma de suas prestadoras de serviços: a brasileira Polar Transportes, especializada em transporte rodoviário com temperatura controlada, de atuação no setor de saúde. Em nota, a DHL afirmou que a aquisição apoiará as ambições de crescimento da companhia no País. "Adquirir o controle de nosso provedor de serviços de longa data Polar Transportes é uma grande oportunidade para nós em oferecer uma solução integrada de ponta-a-ponta para a indústria de saúde no Brasil", declarou Javier Bilbao, CEO da DHL Supply Chain para a América Latina, por meio de nota. A Polar Transportes foi fundada em 1996 e trabalha como prestadora de serviços para a DHL há mais de 15 anos. Conta atualmente com 400 colaboradores e frota de 300 caminhões, com cobertura nacional. 17/04/2017
RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA
QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva  informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES  

24 abril 2017



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