Anunciadas 22 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 03 a 09/abr/2017. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 10 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil
- Grupo NotreDame Intermédica assina acordo para compra do Hospital Nova Vida, em Itapevi. Com esta aquisição, a sexta em pouco mais de um ano, o Grupo reforça sua Rede Própria de atendimento e se mantém na contramão do setor de Saúde Suplementar no Brasil. 04/04/2017
- AccorHotels anuncia compra da VeryChic. A AccorHotels anuncia a aquisição da VeryChic, uma plataforma digital para a venda privada de quartos de hotel de luxo e apartamentos, cruzeiros, entretenimento e pacotes. Criada em 2011 por Nicolas Clair, Hervé Lafont e Charles Decaux, agora permite que mais de 3.000 luxuosos e sofisticados parceiros hoteleiros otimizem sua distribuição e lhes dê acesso a novos clientes por meio de suas vendas particulares. A VeryChic seleciona cuidadosamente os hotéis oferecidos, localizados em aproximadamente 40 países em todo o mundo, para garantir uma experiência única e personalizada para cada um de seus membros. 05/04/2017
- Software AG adquire empresa do mercado de IoT. A Software AG anunciou a aquisição da Cumulocity GmbH, empresa baseada em Dusseldorf, Alemanha. A companhia desenvolve soluções para iniciativas em IoT e oferece conectividade para dispositivos digitais em rede, sensores a partir de um dispositivo de administração e uma plataforma de habilitação de aplicativos baseada em nuvem.03/04/2017
M & A - VENDA
- Maersk coloca à venda a Mercosul Line. A Maersk Line, maior armador de navios de contêineres do mundo e líder nos tráfegos de longo curso, se adiantou ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e colocou à venda sua empresa de cabotagem no Brasil, a Mercosul Line - uma das três do mercado da navegação doméstica em contêineres, com quatro navios. 08/04/2017
- Chinesa ZEPC negocia entrada na hidrelétrica de Belo Monte. Usina do rio Xingu tem como principais acionistas a Eletrobras, Neoenergia, Cemig, Light, além da mineradora Vale e os fundos de pensão Petros e Funcef. A chinesa Zhejiang Electric Power Construction (ZEPC) tem negociado a possibilidade de adquirir ao menos uma fatia na hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, que quando concluída será uma das maiores do mundo, disseram à Reuters duas fontes com conhecimento do assunto. 07/04/2017
- Carlyle quer sócio minoritário na Ri Happy. A gestora americana Carlyle busca um sócio minoritário para a Ri Happy, maior varejista de brinquedos do país, com R$ 1,2 bilhão em receita líquida no ano passado. O plano é fazer uma colocação privada ("private placement") de ações ainda neste primeiro semestre, mas com a gestora mantendo o controle sobre o negócio, antecipou ontem o Valor PRO, serviço de informações em tempo real do Valor. O Carlyle tem 100% da varejista. A Ri Happy soma 163 pontos no país e 14 franquias e controla a rede PBKids desde 2012, com 49 lojas e também 14 franquias. A expectativa é que, com essa negociação, possa ocorrer uma capitalização na companhia de soma superior a R$ 200 milhões, segundo o Valor apurou. Parte dos recursos deve ser utilizada na abertura de mais lojas da rede Ri Happy Baby, criada em 2013 e atualmente com 10 unidades e 57 quiosques dentro de lojas no país ("store in store"). Procurado, o Carlyle não comenta a informação. 07/04/2017
- Odebrecht aceita proposta e vai vender Maracanã para Lagardère. O destino do Maracanã está bem perto de ser definido. A Odebrecht já aceitou a proposta da Lagardère, segundo apurou o Valor, e agora espera fazer o anúncio do acordo até sexta-feira (7). O CEO da Lagardère, o francês Aymeric Magne, viajou a Paris para se reunir com executivos da matriz e apresentar o contrato de compra do complexo esportivo. 05/04/2017
- Governo espera arrecadar R$ 12 bi com venda de usinas da Cemig e da Celesc. O governo espera arrecadar R$ 12 bilhões com a relicitação de usinas das estatais de energia Cemig e Celesc, disse o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho. Os leilões devem ocorrer em setembro. A portaria foi assinada nesta terça (4). A relicitação das usinas, cujos prazos de concessão estão vencidos, enfrenta resistência. A Cemig entrou com um recurso no Supremo Tribunal Federal contra o processo. 05/04/2017
- Venda de ativo da Odebrecht fica para dia 12. O fundo canadense de infraestrutura Brookfield e o grupo Odebrecht tiveram de adiar para 12 de abril o fechamento da transferência de controle da Odebrecht Ambiental. A previsão inicial era de que a operação fosse encerrado até o fim de março. O adiamento se deve ao fato de o negócio ainda depender da anuência da Caixa Econômica Federal (CEF), maior credor da empresa. Assim como outras instituições, a Caixa precisa dar aval a transferências de controle de empresas que, como a Odebrecht Ambiental, têm contratos de financiamento com o banco.05/04/2017
- BB recebeu oferta de US$ 1,35 bi por banco argentino, diz Bloomberg. O Banco Patagonia tem valor de mercado de cerca de US$ 1,97 bi, mas compradores pediram desconto para compensar inflação, o que reduz o valor da empresa em pesos O Banco do Brasil (BBAS3) recebeu ofertas não vinculantes de mais de US$ 1,35 bi pelo Banco Patagonia, unidade da Argentina, e os bancos procuram fechar um acordo nas próximas semanas, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. Itaú Unibanco Holding SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA e Banco Macro SA apresentaram as maiores ofertas pelo Patagonia, o 11º maior banco da Argentina em ativos, e passarão para a fase final com ofertas vinculantes, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas porque as conversas são privadas.... 05/04/2017
- Saraiva sai na frente em disputa pela Fnac no Brasil. De acordo com notícia divulgada pela agência Reuters, varejista teria surgido como possível compradora da rival. Depois da notícia de que a Fnac estaria saindo do Brasil, e a entrevista da empresa com a explicação de que ficará no país, mas busca um sócio, é a vez da Saraiva aparecer como uma possível compradora do negócio. A informação é da Reuters. Segundo a agência, a então concorrente teria surgido como uma possível compradora do negócio brasileiro da varejista de livros e eletrônicos. O processo de compra corre em sigilo, mas a Fnac Darty confirmou a contratação do Banco Santander Brasil para a assessoria financeira no processo.07/04/2017
- Aviancas Brasil e Holdings planejam a fusão das empresas. A Avianca Brasil, quarta maior companhia aérea brasileira, e a Avianca Holdings, com sede na Colômbia, criaram um grupo de trabalho conjunto com objetivo de levar as duas empresas à uma fusão. A informação foi dada a jornalistas pelo presidente do conselho da Avianca Brasil e controlador da companhia, José Efromovich. “As duas empresas têm o mesmo ... 04/04/2017
- QMS Capital, de ex-Credit, foca em tecnologia e setor imobiliário. À frente das operações de renda variável do Credit Suisse, Marcelo Kayath e Edward Weaver viveram de perto o renascimento e as muitas idas e vindas do mercado de capitais brasileiro nas últimas décadas. Agora, a experiência e a rede de contatos construídas nesse período ajudam a dupla a prospectar investimentos. Eles se uniram poucos meses depois para formar a QMS Capital, à qual se referem como uma espécie de "mini private equity". A ideia central é que a empresa funcione como uma estrutura para os exbanqueiros investirem seu próprio capital. Mas, na prática, eles têm atraído parceiros dispostos a compartilhar suas apostas em geral, fundos locais e estrangeiros conhecidos de longa data. A QMS Capital tem três frentes de atuação: empresas inovadoras em tecnologia, setor imobiliário e, com menor ênfase, assessoria financeira a processos de fusões e aquisições e ofertas de ações. No primeiro caso, já foram feitos aportes na "fintech" de empréstimos online GeRu, na plataforma de gerenciamento de informações baseadas em "big data" Neoway e na companhia de software para clínicas e hospitais Vitta. 07/04/2017
- ABDI investirá R$ 50 milhões para conectar startups e indústrias. “O Programa Startup Indústria é inédito no Brasil e tem o objetivo de repensar o setor industrial para próximos 10 anos. As profissões do futuro serão responsáveis por 300 milhões de empregos em todo o mundo”, explica Guto Ferreira, presidente da ABDI. Uma pesquisa da consultoria KPMG revela que 88% das empresas consideram a colaboração com startups essencial para a sua própria estratégia de inovação. Do outro lado 54% destas empresas inovadoras acreditam que a colaboração com uma grande corporação é essencial para o sucesso do negócio. A indústria que já teve participação no PIB de 21,6%, despencou 10 pontos em 30 anos, atingindo cerca de 11,4% em 2015. “É fato que parte importante da nossa indústria está pelo menos 15 anos atrasada em relação aos países de primeiro mundo. Falta investimento em tecnologia, inovação e processos eficientes”, explica Guto Ferreira, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). 01/04/2017
- Próximos IPOs. O Bradesco BBI estima que existam neste momento entre 10 e 15 empresas se preparando para realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Segundo Renato Ejnisman, diretor-gerente do Bradesco, se o ambiente econômico permitir, a expectativa é que essas operações saiam ainda neste ano. "Agora começamos a ver muito apetite do lado das empresas também, procurando fazer ofertas", disse o executivo durante conferência do Bradesco BBI em São Paulo. 05/04/2017
- Cai participação de investidor externo em oferta de ações. Depois de um período de ressaca de cerca de três anos, as ofertas de ações já deram pistas neste início de 2017 que vão ter um ano agitado. As estatísticas das mais recentes operações, porém, mostram que os investidores estrangeiros ainda não retornaram com o mesmo vigor de antes para comprar papéis de empresas brasileiras. Dados compilados pelo Valor indicam que das quatro ofertas de ações que aconteceram ao longo do primeiro trimestre e movimentaram R$ 7,9 bilhões, apenas uma atingiu - e até ultrapassou - o patamar histórico de participação de investidores estrangeiros. Dos R$ 4,07 bilhões em ações vendidos pelo grupo de concessões de infraestrutura CCR, cerca de 68% ficaram nas mãos de aplicadores de fora do Brasil. As demais ofertas de ações não alcançaram o patamar histórico de participação de estrangeiros, em torno de 60%. 04/04/2017
- Catarinense Copobras pede registro de companhia aberta. Criada em 1970, a companhia tem 3,4 mil funcionários e fabrica copos, pratos, laminados plásticos, além de trabalhar com recuperação de resíduos sólidos Descartáveis: Copobras teve receita líquida de 756,35 milhões de reais no ano passado A fabricante catarinense de embalagens plásticas Copobras pediu registro de companhia aberta, segundo dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).04/04/2017
- Estreia da Azul na Bolsa deve ser a maior desde 2013. Em sua quarta tentativa de abrir capital no mercado, companhia aérea pode levantar até R$ 2,2 bilhões. A Azul Linhas Áreas deve, finalmente, ter suas ações negociadas na Bolsa a partir desta semana. Depois de três tentativas frustradas, a empresa espera concluir na quinta-feira o processo de abertura de capital (IPO, na sigla em inglês), que pode movimentar entre R$ 1,37 bilhão e R$ 2,2 bilhões, o maior IPO de uma empresa brasileira desde 2013. Há interesse entre investidores pessoas físicas, mas o que vai determinar o sucesso da operação será a participação dos grandes investidores, que devem confirmar a participação apenas nesta quartafeira, último dia de reservas. 04/04/2017
- Omega, de energia, prepara oferta de ações. A empresa de energias renováveis Omega prepara uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Segundo afirmou ao Valor uma fonte com conhecimento do assunto, o objetivo principal da operação é trazer recursos novos para a empresa. Essa transação também deve dar saída parcial aos acionistas da companhia. A Omega tem como sócios fundos das gestoras de private equity Tarpon Investimentos e Warburg Pincus, com 61,4% e 37,7%, respectivamente. Em 2010, a Tarpon e a Warburg Pincus investiram R$ 350 milhões na companhia. Naquela época, a Tarpon já era controladora da Omega.03/04/2017
- Jadlog vende 60% de participação para gigante europeia. A Jadlog, uma das principais empresas nacionais de transporte de cargas expressas e encomendas, iniciou o ano de 2017 com a notícia de que vendera 60% de sua participação acionária para a GeoPost, do DPD Group, uma das maiores redes internacionais de transporte de cargas da Europa, que agora passa a operar também no Brasil. Com a parceria internacional, a Jadlog será capaz, em breve, de realizar embarques para todo o mundo. A empresa explica que a integração ainda está em fase de desenvolvimento. Atualmente, a Jadlog tem uma rede de 508 franquias que atendem todas as cidades do Brasil. Em 2016, a empresa transportou 7 milhões de encomendas, gerando uma receita de R$ 406 milhões, fechando o ano com a inauguração de um Centro de Distribuição novo na região da Rodovia Anhanguera, em São Paulo, com mais de 40 mil metros quadrados.07/04/2017
- Boehringer vira a quinta maior veterinária do país. Após comprar a indústria veterinária Merial em uma troca de ativos com a francesa Sanofi, a multinacional alemã Boehringer Ingelheim assumiu a vice- liderança global em saúde animal. No Brasil, onde tinha atuação restrita, será a quinta maior indústria veterinária, afirmou ontem o principal executivo da divisão de saúde animal da Boehringer no país, o peruano Paco Escudero. A Boehringer não tinha fábricas na área de saúde animal no Brasil. Na prática, a companhia só comercializava produtos – especialmente vacinas – voltados para o mercado de suínos. Esses produtos eram importados de fábricas nos EUA e no México. Após a compra da Merial, a Boehringer ganhou musculatura no Brasil. Com um complexo industrial em Paulínia, na região de Campinas (SP), a Merial faturava anualmente mais de R$ 750 milhões no país, levando em consideração as vendas intracompanhia em outros países. O mercado brasileiro de saúde animal movimenta em torno de R$ 4,5 bilhões ao ano. Com a incorporação da Merial, a Boehringer tem agora o segmento de bovinos como a maior área de atuação, representando aproximadamente 35% das vendas.07/04/2017
- Sócio da WTorre fica com BR Pharma. O BTG anunciou ao mercado na quinta-feira, 6, que o empresário Paulo Remy, sócio minoritário da WTorre, assumiu a BR Pharma, braço de varejo farmacêutico que pertence ao banco. Pela transação, o braço de investimentos de Remy, a Lyondel, pagou R$ 1 mil e integrou as ações da rede, além de assumir as dívidas. A BR Pharma, que foi a terceira maior rede de farmácias do País, se endividou nos últimos anos.Remy, ex-sócio da consultoria Galeazzi, que reestrutura empresas em dificuldades, tem como desafio reerguer a rede, dona de marcas como Big Ben, do Norte, e Sant?anna, da Bahia. 08/04/2017
- Ubook recebe aporte de R$3,2 mi de fundo Cypress M3 FIP. A Ubook, criada em 2014, se classifica como "maior plataforma de audiolivros por streaming da América Latina” Ubook: a companhia hospeda mais de 100 mil títulos e encerrou 2016 com vendas de 25 milhões de reais, alta de 67% sobre 2015. A companhia brasileira de tecnologia voltada a audiolivros Ubook recebeu nesta semana investimento de 3,2 milhões de reais do fundo Cypress M3 FIP, da Trivella M3 Investimentos, gestora independente de recursos focada em companhias do país. 07/04/2017
- Aegro leva aporte do SP Ventures. A Aegro, uma startup gaúcha de tecnologia para o segmento de agronegócio, acaba de investimento do fundo de investimento paulista SP Ventures. Não foi revelado o valor do investimento, mas o fundo faz aportes que variam de R$ 2 a R$ 6 milhões por companhia. A Aegro foi fundada em 2014 por Thomas Rodrigues, Francisco de Borja, Pedro Dusso e Paulo Silvestrin quatro alunos da pesquisa da UFRGS, associados a Valmir Menezes, um pesquisador com 30 anos de atuação no Irga, um instituto gaúcho focado em melhorias de produtividade da lavoura de arroz. O software criado pela companhia, oferecido na nuvem, funciona como um check list das diferentes fases do cultivo de arroz, soja, milho e trigo, dentro de uma abordagem de gerência de projetos. 07/04/2017
- E.Bricks Ventures investe na Me Salva!. O e.Bricks Ventures, um dos principais fundos de venture capital do Brasil, acaba de anunciar seu segundo investimento na plataforma educacional Me Salva!, que é apoiada pelo fundo desde 2015. A startup de vídeo-aulas online auxilia estudantes de todo o país em diferentes momentos da vida escolar, como ensino médio, vestibulares, ENEM, entre outras. Nos últimos quatro anos, o Me Salva! teve mais de 28 milhões de acessos e 142 milhões de aulas assistidas. 07/04/2017
- Criatec 3 investe na Chip Inside. A startup Chip Inside é a primeira empresa a receber um aporte do fundo Criatec 3, criado pelo BNDES e gerido pela Inseed Investimentos. O Criatec 3 foi lançado no ano passado e tem R$ 230 milhões sob gestão. Com atuação nacional, ele conta com 13 cotistas composto por bancos de desenvolvimento, agências de fomento estaduais, corporações e investidores privados de todo o país. Localizada em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a Chip Inside nasceu em 2010 dentro da Universidade Federal da cidade (UFSM). 07/04/2017
- Qatar Holdings vende fatia no Santander Brasil por R$2,3 bi. A Qatar Holdings, grupo de investimento controlado pelo governo do Catar, vendeu uma participação de cerca de 2,5 por cento no Banco Santander Brasil por 2,3 bilhões de reais em uma oferta restrita após bancos exercerem uma opção... - 06/04/2017
- Laboratório São Marcos adquire paulista Lab Hormon. Empresa possui 11 unidades e tem posição de destaque no ABC Paulista. Possui onze unidades e atua no mercado de análises clínicas, imagem, vacinas e medicina ocupacional. Conta com um quadro atual de 220 funcionários e realiza 2,7 milhões exames, por ano. A expectativa é que aquisição injete uma receita bruta de R$ 30 milhões ao faturamento do Grupo LSM, em 2017. 07/04/2017
- Grupo Melitta anuncia aquisição da marca mineira Café Barão. Negociação visa aumentar presença nos lares brasileiros e expandir atuação em Minas Gerais. A Melitta, multinacional alemã especialista em café e presente no país há 49 anos, anuncia que é a nova detentora do tradicional Café Barão, com sede na cidade de Piumhi, em Minas Gerais. A aquisição da marca, pertencente ao Grupo Mogyana, tem como principal objetivo a ampliação dos negócios em Minas Gerais, mantendo a estratégia da companhia de expandir sua presença nos lares brasileiros. 05/04/2017
- GoDaddy compra empresa de brasileiro. A GoDaddy acaba de adquirir a Sucuri, empresa de produtos e serviços de segurança para sites. A companhia foi fundada em 2012 pelo brasileiro Daniel Cid e pelo americano Tony Perez. A Sucuri oferece um conjunto de ferramentas de segurança para proteger sites de potenciais ameaças online. Além disso, a Sucuri é altamente envolvida com a comunidade WordPress, fornecendo um plugin de segurança para a plataforma. Os produtos e serviços da Sucuri incluem tecnologia de patching e hardening virtuais, otimização de desempenho e gerenciamento de fluxo, serviço de back-up baseado em nuvem, mitigação em tempo real de ataques DDoS, monitoramento contínuo de Indicators of Compromise (IoC), entre outros.04/04/2017
- Alupar capta em oferta de ações R$ 833 milhões. A empresa de energia Alupar fixou o preço de suas units em R$ 19,50 em oferta subsequente de ações concluída ontem. Com a venda dos papéis, a Alupar conseguiu levantar aproximadamente R$ 833 milhões em recursos para participar do leilão de transmissão de energia que acontece neste mês, organizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). 05/04/2017
- Itaúsa compra 7,65% na Nova Transportadora do Sudeste por US$292,3 mi. A Itaúsa, braço de investimentos industriais do Itaú Unibanco, informou nesta terça-feira que comprou por 292,3 milhões de dólares uma fatia de 7,65 por cento Nova Transportadora do Sudeste (NTS), empresa de gasoduto cujo controle foi vendido pela Petrobras. Segundo a Itaúsa, do total investido no negócio, ela pagou 696,9 milhões de reais no ato. Outros 72,3 milhões de dólares serão pagos em cinco anos a ser atualizado no período. A Itaúsa também adquiriu debêntures conversíveis em ações da NTS, com vencimento em 10 anos e no valor de 442,1 milhões de reais. 05/04/2017
- Goldman compra 5% da Oi; ameaça de intervenção cresce. A Goldman Sachs anunciou ontem (4) a compra de 5,07% da participação da Oi, que atravessa uma recuperação judicial de pelo menos R$ 64,7bilhões. A negociação ocorre em um momento onde as conversas de intervenção do governo na empresa ganham força em Brasília. Extrema, a decisão depende de medida provisória (MP) em maturação na Casa Civil e que pode ser apresentada hoje (5), afetando concessionárias e autorizatárias em todos os setores. A medida é encarada como um ultimato aos acionistas da Oi - mais notoriamente os portugueses da Pharol e o fundo Société Mondiale, ligado ao investidor Nelson Tanure, que detêm 22,2% e 6,3% da empresa, respectivamente, além de 7 das 11 cadeiras no Conselho. 05/04/2017
- Grupo NotreDame Intermédica assina acordo para compra do Hospital Nova Vida, em Itapevi. Com esta aquisição, a sexta em pouco mais de um ano, o Grupo reforça sua Rede Própria de atendimento e se mantém na contramão do setor de Saúde Suplementar no Brasil. O Grupo NotreDame Intermédica (GNDI) acaba de anunciar a assinatura de compra do Grupo Nova Vida, que consiste na incorporação do Hospital e Maternidade Nova Vida, em Itapevi, e de mais três Centros Médicos, dois localizados em Jandira e outro em Cotia, na Grande São Paulo. Esta é a sexta aquisição do Grupo NotreDame Intermédica em pouco mais de um ano. A transação ainda está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e condições contratuais. Fundado em 1984 na cidade de Itapevi (Grande São Paulo), o Hospital Nova Vida possui 70 leitos, unidade de UTI e atendimento de emergência em pronto-socorro. segs 04/04/2017
- Rede Pay adquire startup brasileira Zimp. A empresa de pagamentos Rede Pay adquiriu o programa brasileiro de fidelidade Zimp. Detalhes sobre valores da transação não foram informados. Lançado no ano passado, o programa de recompensas permite o acúmulo de pontos em e-commerces brasileiros de uma forma mais direta e transparente, tendo em vista que cada ponto vale 1 real e os pontos não têm prazo para expirar. A iniciativa é criação dos empreendedores Julia Canalini (CEO), Sérgio Keller (CMO) e Luan Muniz Teixeira (CTO). 14/04/2017
- R&M reforça posição no Brasil com aquisição do negócio de fibra óptica da PETCOM. A R&M anunciou a compra do negócio de fibra óptica do grupo brasileiro Peltier Comércio e Indústria (PETCOM), reforçando assim sua posição no mercado brasileiro e em toda a Ámerica Latina no setor de sistemas de cabeamento estruturado para data centers. A fabricante suíça de soluções de infraestrutura de cabeamento terá acesso a um amplo mercado de operadoras no País e em toda a região latino-americana. A empresa fica, ainda, habilitada, graças a seu portfólio de soluções combinadas, a cobrir os segmentos estratégicos de data centers, LAN e redes públicas. 03/04/2017
- Empresas realizam fusão e criam a PIXXIS Comunicação e Marketing. Com novas ideias, novos projetos e um histórico de vários cases de sucesso, a agência chegou para fazer uma comunicação diferente. Oferecer todas as ferramentas de Comunicação, Marketing e E-commerce, em uma só estrutura, a partir de escritórios em Ribeirão Preto e São Paulo. Essa é a PIXXIS, primeira One Stop Shop de comunicação do interior brasileiro, resultado de um movimento ousado a partir da fusão de três empresas consideradas referências no mercado: Jardim (18 anos), Núcleo da Notícia (12 anos) e Rebellion (9 anos). 04/04/2017
- Marcopolo atinge 100% da australiana Volgren. A brasileira Marcopolo exerceu a opção de compra da participação remanescente de 25% da australiana Pologren Australia Holdings Pty, dona da fabricante de carrocerias de ônibus Volgren. A aquisição foi realizada somou 8,5 milhões de dólares australianos. Em 2016, a Volgren vendeu 471 unidades e teve receita líquida de R$ 367,3 milhões, alta de 10,1% e 11,8%, respectivamente, ante 2015. 04/04/2017
- Quality anuncia aquisição da Premier IT por R$ 31 milhões. O Grupo Quality, companhia de software listada na BM&FBovespa, acaba de adquirir a Premier IT Global Services. O valor a ser pago pode chegar em R$ 31 milhões, na medida em que a quantia deverá ser paga em parcelas até maio de 2020, tendo seu preço final definido de acordo com a performance da Premier nos próximos exercícios. Para o CEO da Quality, Britto Junior, "a aquisição da Premier é parte da estratégia de expansão de negócios adotada pela companhia, em consonância com sua estratégia corporativa e com o objetivo de promover o crescimento acelerado da Companhia visando uma Oferta Pública Inicial (IPO)". 03/04/2017
- Lambda3 anuncia aquisição da BR Soluções Integradas. Em seu sétimo ano no mercado, a desenvolvedora de software Lambda3 anuncia a aquisição da BR Soluções Integradas, empresa do mesmo segmento. Com um faturamento de R$ 10 milhões em 2016, a Lambda3 soma a sua operação à da outra, trazendo oportunidades de negócio na ordem de R$ 6 milhões. A Lambda3 acredita que esta transação deve colaborar com a meta de crescimento desta empresa para 2017, que tem como objetivo dobrar seu faturamento até o final do ano, atingindo R$ 20 milhões. Nos últimos 3 anos, a Lambda3 apresentou crescimento médio de 70%, sendo esta a primeira aquisição realizada em sua trajetória.03/04/2017
- Magazine Luiza anuncia aquisição da startup de tecnologia Integra. Segundo o Magazine Luiza, a aquisição acaba com a necessidade de intermediação de terceiros para lojistas que quiserem fazer parte do marketplace da rede. O Magazine Luiza adquiriu a startup de tecnologia Integra Commerce, de Minas Gerais, especializada na integração e gestão de relacionamento entre lojistas e marketplaces.Em comunicado, o Magazine Luiza revela que a Integra é utilizada por mais de 200 lojistas, como a MadeiraMadeira, Época Cosméticos, Casa América, Whirlpool e DBestShop. 03/04/2017
- SEMANA ANTERIOR >>> 27/mar a 02/abr/2017>>>
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 69 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM MARÇO/2017
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições em fevereiro/2017.
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
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