As 10 maiores transações de M&A realizadas em 2016, envolvendo empresas brasileiras - com valores divulgados, em levantamento realizado pelo blog fusoesaquisicoes.blogspot, alcançaram o valor de R$ 92,8 bilhões, correspondendo a um aumento de 38% em relação as 10 maiores ao ano anterior.
Envolveram 8 segmentos da economia brasileira. Petróleo & Gás e Instituições Financeiras realizaram duas operações cada. Entre os 10 maiores negócios realizados por investidores estrangeiros, a China ficou com 26,7%, o Canadá com 18,2% e a França com 12,7%. Somente a China e a França realizaram dois negócios cada.
Em 2016, foram realizadas 48 operações com porte acima de R$ 1,0 bilhão, representando 6,1% do número de operações, e respondendo por 71,0% do valor das transações. Equivale a uma queda de 14,3% no número de transacões e um decréscimo de 13,4% no montantes envolvidos, comparado com 2015.
- # 1 - A estatal chinesa State Grid, maior elétrica do mundo, fechou a compra da fatia dos controladores da maior empresa privada do setor no Brasil, a CPFL Energia. Os chineses inicialmente apresentaram uma oferta de quase 6 bilhões de reais pela fatia da construtora Camargo Corrêa na companhia, que foi estendida aos demais controladores, que aceitaram o negócio, o que obrigará a State Grid a fazer uma proposta para aquisição das ações de todos os acionistas minoritários. O bloco de controle da CPFL tinha como membros, além da Camargo, o fundo de previdência dos funcionários do Banco do Brasil, Previ, que anunciou adesão à proposta chinesa; e Bonaire Participações e Energia SP FIA, que comunicaram suas decisões nesta quarta-feira. O Bonaire, companhia de participações formada por fundos de pensão como Funcesp, Petros, Sistel e Sabesprev, disse que sua decisão refere-se somente às ações vinculadas ao bloco de controle. 28/09/2016
- # 2 - Brookfield paga US$ 5,2 bi por 90% de gasoduto da Petrobras. Um consórcio liderado pela canadense Brookfield anunciou nesta sexta-feira que chegou a um acordo para compra 90 por cento da unidade de gasodutos Nova Transportadora Sudeste (NTS), da Petrobras, em negócio de aproximadamente 5,2 bilhões de dólares. A Brookfield vai deter uma participação de controladora no consórcio, que também inclui os fundos CIC Capital Corp, da China, e GIC Private, de Cingapura, que são clientes da Brookfield Asset Management, e o fundo de pensões de British Columbia, no Canadá. O acordo para a venda da NTS, que tem cerca de 2,5 mil quilômetros de gasodutos no Sudeste do Brasil. 23/09/2016
- # 3 - BM FBovespa e Cetip chegam a acordo para combinar negócios. A BM&FBovespa e a Cetip anunciaram que chegaram a um acordo para a fusão das duas companhias, conforme já esperado pelo mercado. Em fato relevante ao mercado, as empresas informaram que seus Conselhos de Administração "aprovaram as bases financeiras para a combinação das operações das duas Companhias", que ainda terão que ser aprovadas pelas assembleias de acionistas. BM&FBovespa compra Cetip em negócio avaliado em quase R$ 12 bilhões08/04/2016
- # 4 - Petrobras vende fatia em área no pré-sal por US$ 2,5 bi para Statoil. A Petrobras (PETR3, PETR4) anunciou que seu Conselho de Administração aprovou a venda de participação no bloco exploratório BM-S-8 para a Statoil Brasil Óleo e Gás, por um preço base de US$ 2,5 bilhões. No bloco, está o prospecto exploratório de Carcará, no pré-sal, uma das grandes descobertas de petróleo no mundo nos últimos anos. A Petrobras informou anteriormente que testes comprovaram alta produtividade na área. O BM-S-8 está localizado na Bacia de Santos e é atualmente operado pela Petrobras (66%) em parceria com a Petrogal Brasil S.A. (14%), Queiroz Galvão Exploração e Produção S.A (10%) e Barra Energia do Brasil Petróleo e Gás LTDA (10%). 29/07/2016
- # 5 - Vale vende ativos de fertilizantes para Mosaic por US$2,5 bi. Mineradora afirmou que receberá 1,25 bilhão de dólares em dinheiro e 1,25 bilhão em ações ordinárias a serem emitidas pela Mosaic. A mineradora Vale anunciou nesta segunda-feira a venda de ativos de fertilizantes para a Mosaic por aproximadamente 2,5 bilhões de dólares, em negócio que também envolverá aquisição de participação minoritária na companhia norte-americana, segundo fato relevante. A Vale afirmou que receberá 1,25 bilhão de dólares em dinheiro e 1,25 bilhão em ações ordinárias a serem emitidas pela Mosaic. 19/12/2016
- # 6 - Petrobras fecha acordo de US$ 2,2 bilhões com Total que inclui venda de ativos. A Petrobras anunciou acordo de US$ 2,2 bilhões, que inclui venda de ativos, no pré-sal e térmicas, e estudos de áreas que podem gerar novas sociedades no futuro. A Petrobras ainda voltou ao investimento, adquirindo participação de campo da Total no Golfo do México. O acordo envolve a cessão de 22,5% dos direitos na área de concessão de Iara, que inclui os campos de Sururu, Berbigão e Oeste de Atapu. A Petrobras continuará como operadora e também deterá a maior participação na área, de 42,5%. A parceria envolve também a cessão de direitos de 35% do campo de Lapa, com a transferência da operação para a Total.21/12/2016
- # 7 - Kroton e Estácio têm fusão aprovada por acionistas em assembleias. Os acionistas aprovaram por unanimidade a fusão nos termos do protocolo de combinação de negócios que já havia sido divulgado. A fusão obteve aval dos conselhos de administração após a Kroton elevar sua oferta pela vice-líder do setor, ao incluir o pagamento de R$ 420 milhões em distribuição de dividendos aos atuais acionistas da Estácio. A base da transação é uma permuta de ações, com a relação de troca em 1,281 ação da Kroton para cada papel da Estácio. Em decorrência da operação, os acionistas da Kroton autorizaram o aumento do capital social no valor de R$ 5.136.669.880,52. A assembleia contou com acionistas representando mais de 69,5% do capital social votante da Kroton. 15/08/2016
- # 8 - Anglo American vendeu ativos no Brasil por US$ 1,5 bilhão. A grande empresa mineradora britânica Anglo American anunciou a venda de seus ativos relacionados à produção de fosfato e nióbio, localizados no Brasil, por 1,5 bilhão de dólares à empresa chinesa China Molybdenum. Estes ativos, que incluem minas, fábricas, complexos químicos e depósitos, estão situados nos estados brasileiros de Goiás e São Paulo, e tiveram em 2015 excedentes brutos de exploração (Ebitda) de 146 milhões de dólares, informou a Anglo American em um comunicado.28/04/2016
- # 9 - Banco suíço EFG International compra BSI do grupo brasileiro Pactual. O banco suíço EFG International anunciou a compra do BSI (Banca Svizzera Italiana), uma filial do grupo brasileiro Pactual, por 1,328 bilhão de francos suíços (1,342 bilhão de dólares, quase 5,4 bilhões de reais). 22/02/2016
- # 10 - Invepar vende participação na Lamsac e PEX Peru. A Invepar anunciou a venda de sua participação na rodovia Linea Amarilla S.A.C. (Lamsac), no Peru, e da fatia que detém sobre a operadora de pedágio eletrônico Pex Peru. O valor total do negócio entre a subsidiária integral da Invepar, Linea Amarilla Brasil Participações S.A. (Lambra), e a francesa Vinci Highways, que atua em concessões de rodovias, é estimado em R$ 4,553 bilhões. 08/08/2016
Possivelmente a transação envolvendo a Bayer e Monsanto estaria incluída nesta relação e só não foi por que o valor da operação referente a participação brasileira não foi divulgado. Bayer adquire Monsanto por US$ 66 bilhões. A Bayer anunciou que chegou a um acordo para comprar a Monsanto por US$ 66 bilhões. Em 2015, as receitas das duas companhias somaram US$ 23 bilhões. A aquisição marca uma grande mudança no portfólio da Bayer, cujo principal negócio são produtos voltados à saúde. O Brasil respondeu em 2015, por 11% das receitas da Monsanto, que alcançou US$ 15,0 bilhões.
As TOP 10 representaram 37,2% do valor total dos negócios realizados em 2016, enquanto que em 2015 este percentual alcançou 20,8%.
Todas as informações sobre os negócios citados são obtidas a partir de notícias consideradas confiáveis publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo.
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