26 setembro 2016

FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 19 a 25/set/16

Na semana de  19 a 25/set/16, foram anunciadas 27 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 13 setores.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações.




NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil
  • Brookfield paga US$ 5,2 bi por 90% de gasoduto da Petrobras. Um consórcio liderado pela canadense Brookfield anunciou que chegou a um acordo para compra 90 por cento da unidade de gasodutos Nova Transportadora Sudeste (NTS), da Petrobras, em negócio de aproximadamente 5,2 bilhões de dólares. A Brookfield vai deter uma participação de controladora no consórcio, que também inclui os fundos CIC Capital Corp, da China, e GIC Private, de Cingapura, que são clientes da Brookfield Asset Management, e o fundo de pensões de British Columbia, no Canadá. 23/09/2016  
"Market Movers” - Exterior
  • Airbnb levanta mais US$ 555 milhões em nova rodada de investimentos liderada pelo Google Capital. O Airbnb obteve um novo aporte de US$ 555 milhões por meio de uma nova rodada de investimentos, de acordo com a revista Fortune, que cita fontes com conhecimento sobre o assunto. Com a nova injeção de capital, o site de aluguel de casas e apartamentos passa a ser avaliado em US$ 30 bilhões. O recurso adicional pode, eventualmente, totalizar US$ 850 milhões. 22/09/2016
  • NKT Cables adquire o negócio de cabos da ABB. A NKT Cables está adquirindo o negócio global de sistema de cabos de alta tensão da ABB, com um valor total de 836 milhões de euros (US$ 934 milhões). Os cabos de alta tensão são componentes essenciais nas redes de energias sustentáveis, utilizados para a transmissão de grandes quantidades de eletricidade por longas distâncias. O negócio faz parte da divisão de Redes de Energia da ABB, que atualmente passa por uma revisão estratégica.21/09/2016
  • SoftwareONE expande os serviços em nuvem na América Latina com a aquisição da Ping. A SoftwareONE  anuncia a aquisição da Ping, uma empresa especializada em serviços de consultoria e implementação de tecnologia na nuvem, como o Microsoft Office 365, Azure, nuvem híbrida, Exchange e SharePoint. O valor do acordo não foi revelado. "A parceria com a Ping acelera o crescimento de serviços de tecnologia na América Latina, combinando os recursos e experiência da equipe Ping com a liderança da SoftwareONE na gestão de ativos e gestão de portfólio de software", comentou André Fernandes, fundador da SoftwareONE na América Latina. "Esta fusão nos permite entregar valor imediato aos nossos clientes e atender à crescente demanda por serviços de tecnologia em nuvem pública e híbrida na região."14/09/2016
  • Renault-Nissan anuncia compra da francesa Sylpheo. Empresa ajudará na criação de softwares de serviços para carros conectados. A Aliança Renault-Nissan anuncia a compra da empresa francesa Sylpheo, especializada em desenvolvimento de softwares, para acelerar a criação de seus serviços de mobilidade e de carros conectados autônomos. Em comunicado divulgado na terça-feira, 20, a companhia informa que pretende lançar mais de dez veículos equipados com tecnologia autônoma até 2020.20/09/2016
  • Siderúrgicas chinesas anunciam fusão que vai criar 2º maior grupo mundial do setor. Duas das principais siderúrgicas chinesas anunciaram nesta terça-feira uma fusão que criará o segundo maior grupo mundial do setor, em um momento de críticas internacionais pelo excedente de produção de aço na China. O Baosteel Group, segundo maior grupo siderúrgico chinês, emitirá novas ações para absorver o Wuhan Iron and Steel Group, anunciaram as empresas, que pertencem ao Estado, em comunicados enviados à Bolsa de Xangai. As duas empresas ocupam respectivamente a quinta e a 11ª posições no ranking mundial de capacidade de produção. A demanda de aço na China caiu em consequência da desaceleração da economia do país e a indústria siderúrgica sofre com o excesso de produção.Analistas afirmam que esta e outras fusões que o governo chinês está preparando devem ajudar o país a lutar contra o excedente de produção que afeta os resultados das siderúrgicas.O objetivo é reduzir a produção entre 100 e 150 milhões de toneladas, de um total de 1,2 bilhão de toneladas, até 2020.20/09/2016
  • Vista Equity comprará Infoblox por US$1,6 bi. A empresa de segurança de redes norte-americana Infoblox disse nesta segunda-feira que concordou em ser comprada pela empresa de private equity Vista Equity Partners por 1,6 bilhão de dólares.19/09/2016
  • Samsung vende. A Samsung anunciou a venda de participações que mantinha em quatro empresas, incluindo a ASML Holding, que atua no setor de semicondutores e a Seagate Technology, de sistemas de armazenamento de dados, e a japonesa Sharp (que foi comprada pela Foxconn em agosto) informou a Bloomberg. O objetivo é liberar recursos para investir em áreas que são mais estratégicas para a companhia, que passa por um complexo processo de reorganização societária e enfrenta um recall do Note 7. Um porta-voz da Samsung informou à agência Reuters que as operações renderam à fabricante quase US$ 900 milhões.19/09/2016
HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA
  • Veja o que a Petrobras já vendeu e quer vender até 2018. Com o anúncio do acordo para a venda de 90% da unidade de gasodutos Nova Transportadora Sudeste (NTS) para o consórcio liderado pela Brookfield por um valor de US$ 5,19 bilhões, a Petrobras já atingiu um total de US$ 9,7 bilhões em negócios fechados desde 2015 dentro do seu plano de venda de ativos – lançado com o objetivo de abater parte da enorme dívida da estatal. Veja mais abaixo lista de negócios já fechados. O que está em negociação: - Companhia Petroquímica de Pernambuco (PetroquímicaSuape) e participações em outras petroquímicas - Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco (Citepe) - terminais de gás natural liquefeito (GNL) e termelétricas associadas - participação na BR Distribuidora - Liquigás Distribuidora - campos de petróleo e gás em terra e em águas rasas - usinas de cana e biodiesel - fábricas de fertilizantes 24/09/2016
  • Tanure quer fatiar a Oi para atrair sócios. Oi: atualização de plano de recuperação deve ser apresentada aos credores no primeiro trimestre de 2017. O empresário Nelson Tanure, ligado ao fundo Société Mondiale (acionista da Oi), está trabalhando em um plano de recuperação judicial "completamente diferente" do apresentado pela companhia no início deste mês, disseram fontes com conhecimento do assunto. Uma das ideias é criar subsidiárias, referentes a operações da companhia, e atrair investidores para elas, sem abrir mão do controle.24/09/2016
  • Itaú desbanca Santander e deve levar varejo do Citi no Brasil. O Itaú Unibanco fez uma proposta melhor que a do Santander e se tornou o favorito para levar o varejo do Citi no Brasil. A instituição controlada por Roberto Setubal obteve o direito de negociar com exclusividade a compra dos ativos do banco americano no Brasil, segundo duas pessoas que acompanham as negociações. Na fase final do processo de venda, apenas Santander e Itaú concorriam. O banco espanhol, no entanto, obteve a exclusividade para negociar a unidade de varejo do Citi na Argentina. Já a operação na Colômbia é negociada com o canadense Scotiabank, apurou o Valor. A expectativa é que o Citi anuncie nas próximas semanas o desfecho das três vendas.21/09/2016
  • Eletrobras discute colocar ativos de Furnas à venda. Furnas será envolvida na estratégia de venda de ativos do grupo Eletrobras, disse Luiz Eduardo Moreira, superintendente de novos negócios de Furnas, em evento em São Paulo. Segundo ele, ativos específicos já em operação devem ser colocados à venda. A decisão ainda está em discussão na holding. Os principais compradores do mercado hoje são empresas chinesas e a Brookfield, afirmou Moreira. No início deste mês a chinesa State Grid assinou acordo com Camargo Corrêa para comprar 23,6% do capital da CPFL Energia. China Three Gorges, State Grid e Brookfield Asset Management estão entre os interessados que apresentaram ofertas pelo controle da hidrelétrica Santo Antônio Energia, segundo pessoas com conhecimento do assunto. 19/09/2016
  • LafargeHolcim vai se retirar de vários países, diz presidente do conselho. A LafargeHolcim está considerando se retirar de vários mercados como parte de estratégia para obter sucesso na fusão que originou o grupo um ano atrás, afirmou o presidente do conselho de administração da empresa, Beat Hess, ao semanário Sonntagszeitung. O maior grupo de produção de cimento do mundo, criado pela fusão da francesa Lafarge com a suíça Holcim, gera 80 por cento de seu lucro operacional antes de impostos, depreciação e amortização em 25 países, citou Hess, segundo o jornal. Ele afirmou que há "muito potencial de melhora" em outros 25 países. "Ou somos bem sucedidos no fortalecimento destas operações por meio de investimentos específicos ou vamos ver se outros donos poderão fazer melhor.” A companhia já superou a meta de 2016 de desinvestimentos de 3,5 bilhões de francos e afirmou em agosto que ampliaria a estratégia para 5 bilhões de francos até o final do próximo ano. No Brasil, o grupo tem 11 fábricas em 8 Estados. 19/09/2016
  • Setor de mineração deve abrir nova fronteira de investimentos. Governo oferecerá áreas para exploração de fosfato, zinco, cobre e carvão. Novata nos grandes pacotes de concessão, a mineração pode abrir novas frentes de investimento privado no Brasil, segundo avaliação de governo e especialistas ouvidos pelo GLOBO. Até o fim de 2017, o governo destacou como prioridade a concessão de quatro áreas que serão apresentadas a potenciais investidores para o desenvolvimento de pesquisas de solo ao longo de cerca de três anos. Há detalhes ainda a serem fechados, mas a ideia em curso é entregar essas áreas a quem prometer o maior volume de investimentos em pesquisa, como forma de fomentar empregos e estudos no setor. São quatro áreas que serão oferecidas inicialmente — fosfato em Miriri (PE-PB), cobre, chumbo, zinco em Palmeirópolis (TO), carvão em Candiota (RS) e cobre em Bom Jardim de Goiás (GO). Essas escolhas estão relacionadas às necessidades do país. Caso do fosfato, insumo para agricultura, que é quase todo importado hoje, e do carvão mineral, usado para gerar energia elétrica em usinas termelétricas na Região Sul. Já o zinco e o cobre foram apontados por empresas de pesquisa mineral como os minérios de maior interesse comercial.16/09/2016

 M & A - COMPRA

  • Profarma está prestes a comprar Rosário. A BR Pharma, varejista do setor de farmácias controlada pelo banco BTG Pactual, está prestes a fechar a venda da Drogaria Rosário, rede de farmácia do Centro-Oeste, por cerca de R$ 200 milhões para a Profarma, informou ontem o Valor PRO, serviço de informação em tempo real do Valor. 23/09/2016
  • BM&FBovespa cria comitê de TI para avaliar novas tecnologias. A BM&FBovespa informou que seu Conselho de Administração aprovou nesta sexta-feira a criação de um comitê de Tecnologia da Informação (TI), que terá entre as atribuições avaliar o uso de novas tecnologias em oportunidades de negócio. O comitê, com até sete membros, também terá a incumbência de "analisar eventual desconstrução do modelo de negócios vigente por meio de adoção de novas tecnologias", diz trecho da ata publicada pela companhia. 23/09/2016
  • AT&T estuda fazer aquisições no Brasil. A DirecTV Latin America, controlada pela americana AT&T e dona da Sky no Brasil, está fazendo planos para voltar a investir no país. A companhia tem se reunido com o governo brasileiro e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em busca de informações sobre a estabilização da macroeconomia e clareza do ambiente regulatório, pontos fundamentais para que o grupo decida fazer mais aportes no Brasil, disse ao Valor, ontem, Jeffery McElfresh, presidente para a DirecTV Latin America. McElfresh disse que está considerando todas as possibilidades de negócios para complementar a operação da Sky, segunda maior operadora de TV por assinatura no país, com tecnologia via satélite, banda larga e telefonia fixa.22/09/2016
  • Saint-Gobain negocia aquisição da Tumelero. A gigante do setor de materiais de construção Saint-Gobain negocia a aquisição do controle da empresa gaúcha Tumelero Materiais de Construção. A informação foi publicada na edição de segunda-feira do Diário Oficial da União pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A Saint-Gobain é um grupo francês que atua há 79 anos no Brasil. Projeta, fabrica e distribui materiais de construção. Tem, atualmente, 17 mil funcionários no País, com vendas anuais de R$ 8,7 bilhões. 22/09/2016
  • Claro tem interesse em comprar Oi. A novela da consolidação de operadoras de telecom está de volta. O grupo América Móvil, dono das marcas Claro, NET e Embratel no Brasil, está de olho numa possível compra da Oi. A informação foi obtida pelo Valor Econômico em entrevista com Daniel Haji, CEO da América Móvil. A oferta dependerá dos detalhes que a Oi exigirá para a venda dos ativos, bem como possíveis barreiras da legislação brasileira para concluir o negócio. O grupo tem interesse em todas as áreas de atuação da Oi, incluindo telefonia fixa, móvel, banda larga e demais serviços. 21/09/2016
  • Com curso de R$ 12 mil, Mandic atrai investidores. Com uma mensalidade de quase R$ 12 mil no curso de medicina e R$ 3,5 mil na graduação de odontologia, a faculdade São Leopoldo Mandic, de Campinas (SP), é cobiçada por investidores e grupos de ensino consolidadores. Um fundo de private equity chegou a oferecer R$ 300 milhões por um terço da Mandic, mas o fundador, o dentista José Luiz Cintra 19/09/2016
  • GE aposta em apps para hospitais. A GE Healthcare, divisão de equipamentos médicos da multinacional americana, vai investir US$ 500 milhões no desenvolvimento de novos softwares para hospitais e laboratórios até 2018. O investimento faz parte de um novo direcionamento estratégico da companhia, que está avançando mais como uma vendedora de serviços do que fabricante de equipamentos médicos. A orientação de pensar em serviços customizados para os clientes chegou na América Latina há cerca de um ano. Desde então, a GE Healthcare já desenvolveu cinco aplicativos para hospitais da região e tem outros dez em desenvolvimento.   “A demanda do setor está mudando. Os hospitais não querem só comprar um equipamento médico. Eles querem uma venda consultiva, que traga eficiência à operação”, disse o presidente da GE Healthcare na América Latina, Daurio Speranzini Junior.19/09/2016
PRIVATE EQUITY
  • Brookfield deve comprar Odebrecht Ambiental, dizem fontes. Brookfield: a empresa estava em negociações exclusivas para comprar Odebrecht Ambiental desde maio. O grupo canadense Brookfield Asset Management está perto de concluir a compra da participação do conglomerado Odebrecht na unidade de saneamento Odebrecht Ambiental após meses de avaliação, disseram duas pessoas com conhecimento direto do assunto. A Brookfield aceitou comprar os 70 por cento que a Odebrecht tem na unidade de acordo com as fontes, num acordo que avalia a empresa em cerca de 5 bilhões de reais, disseram as fontes. Um anúncio pode acontecer em semanas, disseram as pessoas.21/09/2016
IPO
  • Sucesso de oferta de ações abre espaço para estreias na bolsa. Anunciada há pouco mais de uma semana, a oferta de ações da empresa de software Linx já conta com uma demanda dos investidores que supera em cerca de duas vezes os 24 milhões de papéis ordinários colocados à venda pela companhia, segundo o Valor apurou. Pela cotação das ações da Linx ontem, a oferta pode movimentar R$ 464 milhões. 23/09/2016
  • BRF contrata Morgan Stanley e BofA para IPO da Sadia Halal. Sadia: IPO da Halal poderia avaliar a empresa em US$ 5 bilhões, segundo fontes A BRF está trabalhando com Morgan Stanley e Bank of America na abertura de capital da subsidiária Sadia Halal, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.19/09/2016
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
  • Previ exerce opção de venda de fatia na CPFL Energia para State Grid. A Previ, fundo de pensão dos empregados do Banco do Brasil, informou nesta sexta-feira que exerceu a opção de vender sua fatia na CPFL Energia à State Grid, pela qual receberá 7,5 bilhões de reais. O negócio tornou-se possível após uma oferta da empresa chinesa para comprar a fatia da Camargo Corrêa na CPFL, informou a elétrica em fato relevante. A State Grid obteve na quinta-feira aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para comprar os 23,6 por cento da CPFL detidos pela Camargo Corrêa, abrindo espaço para que os demais controladores da companhia, Bonaire e Previ, possam aderir à oferta dos chineses pelo mesmo valor por ação. A Previ detém 19,28 por cento do capital total da CPFL Energia. A transação da State Grid para entrada na CPFL envolveu inicialmente cerca de 6 bilhões de reais, mas pode ultrapassar os 25 bilhões de reais. A Previ disse que seu conselho deliberativo também aprovou a venda das ações de emissão da CPFL Energia não vinculadas ao acordo de acionistas. A venda das duas partes representará um ingresso de, aproximadamente, 7,5 bilhões no caixa da Previ. 23/09/2016
  • Notredame Intermédica acerta compra de ativos da Unimed ABC. O Grupo NotreDame Intermédica (GNDI) assinou um acordo para a compra das operações da  Unimed ABC, informou a empresa nesta sexta-feira (23). A aquisição abrange 70 mil vidas da Unimed ABC, além de um hospital com 110 leitos, cinco Centros Clínicos e duas Unidades de Pronto. Sediado em São Paulo, o GNDI é composto pela NotreDame Intermédica Saúde S/A, Interodonto Sistema de Saúde Odontológica Ltda e RH Vida Saúde Ocupacional. Já a Unimed ABC é uma cooperativa de médicos com base em Santo André, na grande São Paulo. A Unimed registrou no segundo trimestre deste ano receita liquida de R$ 93,5 milhões. 23/09/2016
  • Vitta recebe US$ 3 milhões em novo aporte. Startup possui máquinas de cartão para o setor de saúde e softwares para gestão de clínicas; investimento é um dos maiores em novas empresas no setor nos últimos anos. A Vitta (produtos.vitta.me), empresa de tecnologia com foco na área de saúde, recebeu novo aporte de US$ 3 milhões. Essa é a segunda rodada da companhia, que têm entre os seus investidores os fundos ArpexCapital e Finvest. O valor é um dos mais altos recebidos por novas empresas de tecnologia em saúde no Brasil nos últimos anos. O valor do aporte será utilizado para a expansão da empresa, que desenvolve softwares de gestão, prontuário eletrônico e sistemas de pagamento para instituições de saúde. A Vitta conta atualmente com mais de 2.000 clientes em 17 estados. O objetivo é chegar a 10.000 médicos até o final de 2017. 22/09/2016
  • Clube de livros infantis recebe aporte de R$ 3 mi da Movile. A Leiturinha, clube de assinatura de livros infantis que atende 18 mil famílias, chamou a atenção da grande empresa brasileira de conteúdo Movile, que fez um aporte de 3 milhões de reais no negócio. A Movile tem cerca de 400 milhões de reais em receitas e um valor estimado de 800 milhões de reais, segundo estimativas de 2014 e 2015. Ela é dona de apps como o buscador de endereços Apontador, o aplicativo de delivery iFood e a plataforma de conteúdo infantil PlayKids. 23/09/2016
  • Brasileira Spal, da Femsa, compra engarrafadora Vonpar por R$ 3,5 bi. A mexicana Coca-Cola Femsa informou em comunicado que sua controlada brasileira Spal chegou a acordo para a aquisição de 100% da engarrafadora Vonpar, por R$ 3,51 bilhões. Segundo a Femsa, a operação elevará em 25% o volume de bebidas produzidas pela companhia no país, atingindo uma participação de mercado de 49% dos produtos Coca-Cola.  A aquisição da Vonpar, empresa familiar que sempre se destacou no sistema The Coca-Cola Company pela eficiência na gestão e nos resultados, expande e fortalece o posicionamento da Coca-Cola FEMSA no Brasil. Nos últimos doze meses, a Vonpar vendeu 190milhões de caixas unitárias de bebidas, incluindo 23 milhões de caixas unitárias de cerveja, gerando aproximadamente R$ 2,026 milhões na receita líquida e um EBITDA estimado proforma de R$ 335 milhões.23/09/2016
  • Família Amaro vende 6,47% da Latam por US$ 296 milhões. Latam: duas principais controladoras concordaram em alterar a estrutura da empresa antes que a Qatar Airways compre uma participação. A família Amaro, do Brasil, uma das principais controladoras da Latam Airlines, vendeu 6,47 por cento da companhia aérea nesta sexta-feira na Bolsa de Santiago pelo equivalente a 296 milhões de dólares. A família Cueto, do Chile, acionista majoritário na Latam, tinha concordado previamente em comprar as ações vendidas pela família Amaro. 23/09/2016
  • Brookfield paga US$ 5,2 bi por 90% de gasoduto da Petrobras. Um consórcio liderado pela canadense Brookfield anunciou nesta sexta-feira que chegou a um acordo para compra 90 por cento da unidade de gasodutos Nova Transportadora Sudeste (NTS), da Petrobras, em negócio de aproximadamente 5,2 bilhões de dólares. A Brookfield vai deter uma participação de controladora no consórcio, que também inclui os fundos CIC Capital Corp, da China, e GIC Private, de Cingapura, que são clientes da Brookfield Asset Management, e o fundo de pensões de British Columbia, no Canadá. A Petrobras informou nesta sexta-feira que a primeira parcela do montante acordado, correspondente a 84 por cento do valor total (4,34 bilhões de dólares), será paga no fechamento da operação e o restante (850 milhões de dólares), em cinco anos. O acordo para a venda da NTS, que tem cerca de 2,5 mil quilômetros de gasodutos no Sudeste do Brasil, representa o maior desinvestimento até o momento dentro do plano da Petrobras de vender 15,1 bilhões de dólares em ativos em 2015 e 2016. 23/09/2016  
  • Marcopolo vende fatia na canadense New Flyer Industries. A fabricante de carrocerias de ônibus Marcopolo informou nesta quinta-feira que sua controlada Marcopolo Canada Holdings vendeu hoje 4,5 milhões de ações de emissão da New Flyer Industries (NFI). O montante equivale a 7,4% da participação no capital social da companhia, através de um processo de bought block trade liderado pelo CIBC Capital Markets, pelo valor de CAD 181,8 milhões. Após a conclusão da operação, a Marcopolo Canada continua sendo a maior acionista da NFI com participação equivalente a aproximadamente 10,8% ou 6.587.834 ações.22/09/2016
  • SumOne recebe R$ 3 milhões do CVentures. A SumOne, responsável pelo aplicativo Bonuz, atraiu o interesse dos fundos CVentures Primus e CRP Empreendedor, que realizaram um aporte de R$ 3 milhões na companhia. Com mais de 350 mil usuários ativos, o Bonuz é um programa de fidelidade para o food service no Brasil. O app tem 1,5 mil clientes, incluindo a rede Subway. “Uma vez que encontramos um mercado ávido por soluções como as que oferecemos, o investimento será crucial para nos ajudar na aceleração dos nossos departamento de vendas, marketing e customer success, já mirando nas nossas metas de 2017”, comenta Lucas Prim, cofundador e CEO da SumOne. A empresa espera alcançar 7 mil pontos de venda até 2018.22/09/2016
  • Me Passa Aí – Educação Online capta R$250 mil por meio da EqSeed. Startup de videoaulas para estudantes universitários visa impulsionar o crescimento após fechar captação por meio de equity crowdfunding. A startup Me Passa Aí, site que reúne videoaulas que capacitam universitários a alcançar bom desempenho nas provas, acaba de captar R$ 250 mil em investimentos por meio da EqSeed, plataforma de equity crowdfunding. No total, 54 investidores nacionais investiram na startup, e em troca receberam participação totalizando 12,5% da empresa. 22/09/2016
  • Tech Data compra unidade da Avnet. A Tech Data firmou um acordo para comprar a unidade de soluções de tecnologia da Avnet por cerca de US$ 2,6 bilhões. O negócio colabora com o estabelecimento de uma base de operações na Ásia da distribuidora de tecnologia. O continente irá representar cerca de 3% da receita da companhia combinada. A unidade de soluções de tecnologia, um dos dois grupos operacionais da Avnet, é um distribuidor de hardware, software e suprimentos de centro de dados e TI para diversos clientes, incluindo revendedores, fornecedores de software e fabricantes de equipamentos. Os serviços ajudam os clientes com infraestrutura e gerenciamento de aplicativos, computação em nuvem, automação, transformação do data center, segurança e big data.21/09/2016
  • Mitsui e Akastor formam joint venture para dquirir embarcação de apoio no Brasil. A japonesa Mitsui e a norueguesa Akastor formaram uma joint venture para atuar em parceria no setor de óleo e gás, com participações iguais, e já anunciaram a compra da embarcação de apoio Skandi Santos, que pertencia à . A unidade atua em contrato com a Petrobrás e continuará sendo atendida pela DOF Subsea no fornecimento de serviços marítimos e nas demandas de ROV (veículos submarinos operadores remotamente).A transação tem aspectos complexos, já que a Akofs, controlada pela Akastor, era sócia da DOF Subsea na embarcação, e será a responsável direta pela parte norueguesa da nova joint venture formada com a Mitsui. Além disso, o grupo japonês deverá fazer aportes significativos para a entrada na sociedade, já que a Akastor estima que receberá US$ 66 milhões ao final da negociação. A conclusão do acordo ainda depende da aprovação de órgãos reguladores e da própria Petrobrás. 21/09/2016
  • Fusão da Drogaderma e Katalis. A Drogaderma, uma das mais antigas e respeitadas farmácias de manipulação no Brasil, realizou uma fusão com a Katalis Participações S/A, grupo de farmácia de manipulação. O valor da operação não foi divulgado. 13/09/2016
  • Fato Relevante: Novasec e Isec se unem. Isec Securitizadora com sede na Cidade de São Paulo e Nova Securitizacão comunicam a celebração de Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, sujeito a condições precedentes, firmado entre a Isec, na qualidade de Adquirente; JOSÉ PEREIRA GONÇALVES,  e outros. 20/09/2016
  • Pet Anjo adquire Pet Hub. A Pet Anjo, marketplace de serviços pets, acaba de adquirir ativos da concorrente Pet Hub. Com essa expansão do negócio, a previsão de crescimento é de 50% ao mês, o que revela a força de mercado neste setor no país. Além disso, a Pet Anjo realizará sua expansão geográfica, passando a operar em mais de 40 cidades por todo o Brasil, contando com uma base de mais de 5.000 cuidadores cadastrados.“Esta aquisição consolida a Pet Anjo como líder em serviços de qualidade para os pets e suas famílias”, declarou a Dra. Carol Rocha, CEO da Pet Anjo. “Esta é uma oportunidade de mostrarmos a eficiência do nosso trabalho em outra região estratégica do país e acelerar nosso crescimento”, complementa. 20/09/2016
  • Hitachi High-Tech Group adquire Alltech Steel do Brasil. Aquisição de empresa especializada em comércio de aços ferramentas visa fortalecimento da Hitachi no mercado brasileiro. A Hitachi High Technologies Corporation, empresa líder mundial no fornecimento de negócios, produtos, serviços e soluções para seus clientes, acaba de anunciar que sua subsidiária integral, a Hitachi High-Technologies do Brasil, concluiu acordo para adquirir todas as ações emitidas da Alltech Steel do Brasil, empresa brasileira de comércio de aços ferramenta a partir do próximo dia 03 de outubro. O acordo visa reforçar os negócios da companhia no mercado brasileiro de aços ferramenta.19/09/2016
  • Grupo Bio Ritmo recebe aporte de R$ 100 milhões. O Grupo Bio Ritmo, dono da rede de academias que leva o mesmo nome e também da Smart Fit, recebeu aporte de R$ 100 milhões dos seus acionistas: o fundo soberano de Cingapura (GIC) e a gestora de private equity Pátria. A transação foi feita via aumento de capital, sendo que o GIC aumentou um pouco sua participação ao adquirir ações do fundador, Edgard Corona, segundo o Valor apurou. No entanto, os maiores acionistas continuam sendo o Pátria e o fundador e presidente da Bio Ritmo.  Os recursos do novo aporte, feito na mesma proporção pelos dois acionistas, serão destinados à expansão da rede nos próximos dois anos. Somente em 2017, estão previstas 140 novas unidades, sendo metade no México, Colômbia, Peru, Chile e República Dominicana. Atualmente, o grupo tem 314 academias distribuídas no Brasil e nos demais países da América Latina.20/09/2016 
  • Way Brasil e BOATSP anunciam fusão e criam Triton Group. O estaleiro Way Brasil e o distribuidor BOATSP, responsáveis pela fabricação e comercialização das embarcações da marca Triton anunciam a criação do GRUPO TRITON através de sociedade firmada entre as empresas, referências na produção e comercialização de embarcações entre 20 a 50 pés. O Grupo já inicia com novidades. Além da marca Triton, passa a fabricar os barcos da marca Fishing, reconhecida pela qualidade de seus produtos voltados à pesca oceânica, através da obtenção da licença para fabricação, cuidados com a marca e comercialização.14/09/2016
  • Cade aprova compra de 40% da Tuper pela ArcelorMittal. A superintendência-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a compra, pela ArcelorMittal, de 40% do capital social da Tuper, que atua na produção de soluções tubulares, automotivas, sistemas construtivos, tubos para óleo e gás e escapamentos e catalisadores. A Tuper é uma fabricante de tubos, sediada em São Bento do Sul (SC), que fornece materiais principalmente aos setores automotivo, de construção civil e de óleo e gás. Os três setores estão no momento com demanda muito baixa no país, o que pode ser observado na consumo de chapas grossas de aço, que muitas vezes são usadas na construção e para produzir tubos, alem de outros tipos de aço.  Com alto endividamento e vendo seu resultado encolher, a empresa catarinense começou a negociar com um de seus principais credores, a ArcelorMittal, para resolver o problema de solvência. A troca da dívida pelo controle foi acertada desde o começo deste ano, segundo a imprensa catarinense, e levou à incorporação de 40% do capital social da Tuper pela siderúrgica. O balanço financeiro de 2014 da fabricante de tubos, o último disponível, mostra receita líquida de R$ 1,04 bilhão, lucro operacional de R$ 61,2 milhões e lucro líquido de R$ 1,4 milhão.  21/09/2016
  • Governo de Minas investe na Datora. A Anatel confirmou a anuência para o ingresso da Codepar, empresa pública mineira de investimentos controlada pela Codemig, no capital da Datora Mobile, operadora móvel virtual (MVNO) da Vodafone. A Codepar irá investir R$ 52,650 milhões na companhia móvel. O processo foi iniciado em novembro de 2015, quando a Codepar injetou R$ 36,855 milhões na Datora, em um aumento de capital de 36,42%. Na época, segundo o Tele.Síntese, a empresa pública adquiriu somente ações preferenciais da operadora, sem direito a voz ou veto na empresa, esperando a manifestação da Anatel. Agora, a partir da autorização da agência, a Codepar irá investir mais R$ 15,795 milhões e serão emitidas 13,5% de ações ordinárias da operadora. Em seguida, as ações preferenciais também serão convertidas em ordinárias, quando o governo de Minas passará a deter 45% do controle da operadora, indicando 2 membros no conselho de administração.20/09/2016
  • Grupo Estado adquire 50% da corretora Genial Seguros. O Grupo Estado celebrou uma operação para a compra de 50% da Genial Seguros, corretora de seguros do grupo Geração Futuro. A companhia, que concentra sua atuação na venda online, tem hoje uma base de 10 mil clientes e pretende dobrar essa carteira até o fim de 2017. A Genial Seguros nasceu a partir da Escolher Seguro, startup adquirida há menos de um ano pela Geração Futuro e rebatizada pela companhia. Segundo Eduardo Moreira, sócio-diretor da Geração Futuro, a expansão do negócio passará pela oferta de seguros aos mais de 150 mil clientes da corretora e às companhias atendidas pelo banco de investimentos Brasil Plural, que controla a Geração Futuro. 20/09/2016
  • Alupar compra fatia do FI-FGTS na Foz do Rio Claro Energia. A Alupar Investimentos informou, nesta segunda-feira, que adquiriu 2.459.508 ações preferenciais de emissão da Foz do Rio Claro Energia detidas pelo FI-FGTS, correspondentes a 6% do total de ações PN emitidas, pelo valor de R$ 5,2 milhões. Com a aquisição, a Alupar passa a deter 66,06% do capital social total da Foz do Rio Claro. A Foz do Rio Claro...19/09/2016
  • Springer vende Metro Eastwest na Flórida por R$ 16 milhões. A fabricante de condicionadores de ar Springer informou nesta segunda-feira que fechou contrato para a venda da totalidade de suas ações na Metro Eastwest (98% do capital total) para a Phoenix Corporate Global International, com sede no Panamá, por R$ 16 milhões. 19/09/2016
  • Stilingue recebe aporte de R$ 3 milhões. O Stilingue, software que aplica inteligência artificial para análises de influenciadores, mídias sociais e notícias, anuncia a captação de R$ 3 milhões liderada pela Play Intelectual Capital.  “Essa rodada de investimento vem para escalar as aplicações da nossa tecnologia. Em pouco mais de seis meses, tivemos um crescimento de 230% e conquistamos diversos clientes. O software da empresa consegue resumir automaticamente textos, sugere insights para uma marca ou campanha, descobre e compara influenciadores por tópico de afinidade e cruza resultados da mídia tradicional com a social. 19/09/2016
  • Estapar conclui transação com fundo no valor de R$ 400 milhões. A Estapar, maior operadora de estacionamentos no Brasil, concluiu na última sexta-feira a transação com o fundo Equity International, do investidor americano Sam Zell, para o aporte de R$ 400 milhões na companhia, conforme anunciado em agosto. O acordo permite que o aporte possa ser ampliado e atinja R$ 500 milhões ao longo deste ano ainda. Em nota, a Estapar afirma que com a capitalização, o principal objetivo da companhia é "dar continuidade ao plano de expansão, ampliando ainda mais o portfólio nos mais diversos setores em que atua, como operações de infraestrutura em aeroportos, arenas esportivas, concessões e contratos privados de longo prazo". 19/09/2016
  • Itaú venderá operação de seguros de vida para a Prudential. O Itaú Unibanco assinou venda da operação de seguro de vida em grupo para a Prudential do Brasil. Esse negócio é comercializado principalmente por meio de corretores, explica o Itaú em comunicado ao mercado, divulgado na manhã desta segunda-feira, 19. O valor não foi divulgado. "Estima-se que a operação não tenha efeitos contábeis relevantes nos resultados do Itaú Unibanco em 2016", diz a nota. Ainda de acordo com o fato relevante, a operação de seguros de vida em grupo contou com prêmios líquidos de R$ 465 milhões em 2015 e 1,9 milhão de vidas seguradas.19/09/2016
RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA
QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva  informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

26 setembro 2016



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