O grupo europeu de telecomunicações Altice vai se tornar uma grande força no mercado norte-americano com a compra da quarta maior operadora dos Estados Unidos, Cablevision, em um acordo em dinheiro e ações avaliado em 17,7 bilhões de dólares incluindo dívida.
A transação é a mais recente aquisição em uma série promovida pelo bilionário franco-israelense e fundador da Altice, Patrick Drahi, que construiu um grupo de telecomunicações e TV a cabo por meio de compras alavancadas na França, Portugal e Israel. No começo deste ano, a Altice acertou a compra de ativos da Portugal Telecom detidos pela brasileira Oi.
Drahi entrou nos EUA em maio com a compra do pequeno grupo regional de cabo Suddenlink por 9,1 bilhões de dólares e declarou que faria mais aquisições para que a Altice consiga obter metade de sua receita no país.
Em negociações iniciadas em junho, Drahi conseguiu convencer Charles Dolan, patriarca da família irlandesa-americana que controla a Cablevision, a vender o ativo que há muito tempo afirmava que não venderia.
A Altice vai pagar 34,90 dólares em dinheiro por ação, um ágio de 22 por cento sobre o preço de fechamento do papel da Cablevision na quarta-feira. Uma pessoa próxima do assunto afirmou ainda que a companhia vai financiar o acordo com 3 bilhões de dólares gerados com uma venda de ações e 7 bilhões de dólares em dívida.
A Cablevision tem 3,1 milhões de clientes na região de Nova York, Connecticut e Nova Jersey. (Reuters) - Leia mais em Bol.Uol 17/09/2015
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A Altice disponibiliza em seu site apresentação relacioanada à transação com a Cablevision Acquisition of Cablevision September 17, 2015. Abaixo alguns slides extraídos do referido documento.
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