No mês de abril/13, foram anunciadas 60 operações de Fusões e Aquisições, representando uma queda de 10%, em relação a mar/13. Comparando o último trimestre (fev a abr/13) em relação ao mesmo período do ano anterior, constata-se queda de 17% no volume de transações.
Os setores de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI); SERVIÇOS PARA EMPRESAS e OUTROS foram os mais ativos no mês de abril.
A mais importante operação foi a fusão entre a rede de ensino privado Kroton Educacional e a Anhanguera Educacional criando uma gigante mundial do setor. A operação envolvendo ações está avaliada em cerca de R$ 5 bilhões.
Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa brasileira no decorrer do mês de ABRIL de 2013.
ANÁLISE DO MÊS
Apuradas 60 transações no mês de ABRIL/13, em 19 setores da economia brasileira, registrando uma queda de 10% em relação ao mês anterior ( 67 operações).
Os 5 setores mais ativos responderam por 55% do total das operações divulgadas.
Constata-se uma queda de 10% no comparativo do número de transações realizadas no mês de abril em 2013 em relação ao mesmo mês de 2012. O mesmo se verifica quanto último trimestre (fev a abr/13) em relação ao mesmo período do ano anterior, com queda de 17%.
Em abr/13, o segmento TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) continua liderando com a realização de 12 transações representando 20% do total.
No gráfico dos Top 10 setores mais ativos no 1º quadrimestre/13, além de TI, destacam-se SERVIÇOS PARA EMPRESAS, OUTROS e INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
Os TOP 10 mais ativos do 1º quadrimestre/13, representaram 70% do total das operações. Em 2012, esses mesmo setores responderam por 53% do total das transações realizadas.
Por sua vez, os setores que mais cresceram no nº de transações no 1º quadrimestre/13 em relação ao mesmo período de 2012, foram: MINERAÇÃO (9 operações contra 1 em 2012);CONSTRUÇÃO E PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO (7 operações contra 2 em 2012); AÇÚCAR E ÁLCOOL (5 operações contra nenhuma em 2012); PUBLICIDADE E EDITORAS ( 6 operações contra 2 em 2012) .
O mercado brasileiro já vem sinalizando nos últimos meses queda do número de transações de M&A. No acumulado do número de negócios realizados nos últimos doze meses - abril/13 com 780 operações, fica destacada a redução constante do volume a partir de novembro/12, quando foram registradas 834 operações.
TOP 5 - MAIORES TRANSAÇÕES EM VALOR
As maiores operações cujos valores foram divulgados pela imprensa estão relacionadas no TOP 5. Destaque para a fusão entre a rede de ensino privado Kroton Educacional e a Anhanguera Educacional
- Fusão entre a rede de ensino privado Kroton Educacional e a Anhanguera Educacional criando uma gigante mundial do setor.A operação envolvendo ações está avaliada em cerca de R$ 5 bilhões.
- Almeida Junior recompra 50% do grupo e encerra parceria com a gigante Westfield. O empresário Jaimes Almeida Junior, dono de 50% do grupo, recomprou a outra metade da gigante australiana de shoppings Westefield. Em agosto/2011, quando foi formada a joint venture, o negócio foi avaliado em cerca de R$1,5 bilhão.
- Acordo de investimento que firma de private equity General Atlantic efetuou com a controlada da GOL Linhas Aéreas Inteligentes, SMILES, no montante de R$400 milhões.
- Randon adquire 49,99% do capital social da empresa americana Suspensys Sistemas Automotivos, da qual já detinha 50,001%. O valor total englobado da transação é de US$ 195 milhões.
- Panamericano compra carteira de consignado do Cruzeiro do Sul por R$ 351 milhões.
- Acordo de investimento que firma de private equity General Atlantic efetuará investimento na controlada da GOL Linhas Aéreas Inteligentes, SMILES, no montante de R$400 milhões.
- Petrobrás vende blocos no Golfo do México por US$ 110 milhões.Os blocos integram o ativo denominado Gila, e têm como operadora a British Petroleum (BP). Além dos US$ 110 milhões pelos blocos, receberá uma participação em um bloco exploratório, adjacente ao campo de Tiber.
- A australiana Carsale adquire 30% da Webmotors. A operação será de R$ 180 milhões.
- Almeida Junior recompra 50% do grupo e encerra parceria com a gigante Westfield. O empresário Jaimes Almeida Junior, dono de 50% do grupo, recomprou a outra metade da gigante australiana de shoppings Westefield. Em agosto/2011, quando foi formada a joint venture, o negócio avaliado em cerca de R$1,5 bilhão.
- Randon adquire 49,99% do capital social da Suspensys Sistemas Automotivos, da qual já detinha 50,001%. O valor total englobado da transação é de US$ 195 milhões.
- Os fundos de investimentos Brasil Petróleo I e Brasil Petróleo II, que têm gestão compartilhada pela Mare Investimentos e pela Mantiq Investimentos, do banco Santander, adquiriram participação de 50% na companhia, na empresa americana DeepFlex, fabricante de linhas flexíveis para a indústria de petróleoque tem sede em Houston e uma fábrica em Manitowoc, Wisconsin (EUA),
NEGÓCIOS DO MÊS
"MARKET MOVERS" - Brasil
- Fusão de empresas brasileiras cria gigante mundial da educação. A rede de ensino privado Kroton Educacional e a Anhanguera Educacional anunciaram fusão entre as operações das duas empresas. A operação envolvendo ações está avaliada em cerca de R$ 5 bilhões.
- Magnesita compra fabricante chinesa de refratários por US$ 22 milhões e a Reframec por R$ 12 milhões.
- Iguatemi entra no segmento de outlets com aquisição no RS por 46,2 milhões de reais.
- Totvs anuncia compra da PRX empresa especializada no fornecimento de serviços e soluções para o agronegócio e pagará inicialmente R$ 11 milhões por 60% do capital social.
- Estácio compra Facitec por R$ 29 milhões.
- Lopes compra mais 29% da Itaplan por R$ 1,98 milhão, elevando sua parcela na empresa para 80%.
- Kinea, do Itaú, compra 20% do ABC, de Nizan Guanaes por R$ 170 milhões.
- Intel compra produtora de softwares Profusion, empresa de software instalada em Campinas (SP).
- O segmento de Nutrição Animal esteve bastante agitado neste mês de abr/13, destacando-se as seguintes transações: (i) Americana H.J. Baker compra duas empresas de nutrição animal no Brasil. A sul-mato-grossense RUMIPHOS e a Fanton, de Bauru (SP). (ii) O grupo holandês de nutrição animal Royal de Heus concluiu a aquisição da paranaense Romagnoli, especializada em suplementos para bovinos de leite e corte. O negócio foi fechado por cerca de US$ 11 milhões. (iii) Grupo holandês DSM conclui a aquisição da brasileira TortugaA multinacional holandesa DSM concluiu a aquisição da Tortuga, líder no mercado brasileiro de nutrição animal para bovinos. O negócio, de 440 milhões de euros (R$ 1,160 bilhão) foi anunciado em agosto do ano passado.
- Thermo Fisher acerta compra da Life Tech por US$13,6 bi.
- A JAB vai comprar a dona do café Douwe Egberts em uma operação de 7,5 bilhões de euros (9,8 bilhões de dólares) que criará um império global de bebidas quentes que tem como meta ampliar participação frente aos líderes Nestlé e Modelez.
- Credit Suisse e fundo vão comprar banco ruim do Fortisvão pagar 6,7 bilhões de euros (US$ 8,7 bilhões) pelos ativos do Royal Park Investments.
- GE compra empresa de petróleo Lufkin por US$ 3,3 bi. A Lufkin é especializada em aumentar a extração de petróleo de poços antigos.
- Total vende gasodutos na França por US$ 3,1 bilhões.
- ABB comprará companhia de energia solar por US$1 bi.
- Facebook compra Parse por US$ 85 mi, startup de aplicativos para celular em um acordo de US$ 85 milhões.
POSTAGENS MAIS LIDAS NO MÊS DE ABRIL
- Itaú enfrenta Bradesco na reta final pela aquisição da Credicard do Citi
- Abbott e Novartis disputam o Aché
- Fusão de empresas brasileiras cria gigante mundial da educação
SUMÁRIO DOS DESTAQUES DO MÊS - FUSÕES E AQUISIÇÕES
A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. e podem ser localizadas nos endereços abaixo.
DESTAQUES DA:
SEMANA DE 01 a 07/abr/13
SEMANA DE 08 a 14/abr/13
SEMANA DE 15 a 21/abr/13
SEMANA DE 22 a 28/abr/13
SEMANA DE 29/abr a 05/mai/13
DESTAQUES DO MÊS ANTERIOR
FUSÕES E AQUISIÇÕES: 65 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM MARÇO/13
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em março/2013
M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DO MÊS tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.
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