A Brasil Insurance comprou o controle da Omega Corretora por 13 milhões de reais, dos quais 40 por cento serão pagos em dinheiro e o restante em ações da Brasil Insurance, informou em comunicado nesta segunda-feira.
Com a aquisição, BR Insurance passa a deter 99,80 por cento das quotas representativas do capital social da Omega Seguros.
A Omega Seguros, com sede em São Paulo (SP) é uma corretora de seguros especializada em Benefícios, com atuação principalmente no setor de Saúde e Odonto, e carteira atual de cerca de 7 mil vidas.
A Omega Seguros também atua no segmento de varejo, com o Seguro Viagem. Nesse setor sua carteira é de 2 mil clientes.
A corretora comercializa atualmente aproximadamente 20 milhões em prêmios de seguros anuais, informou em comunicado.
O valor da parcela inicial da aquisição é de 2,9 milhões de reais somados a quatro parcelas anuais variáveis, calculadas com base em função dos resultados futuros da corretora. (Por Anna Flávia Rochas; Edição de Aluísio Alves)(Reuters)
Fonte: uol 13/05/2013
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FATO RELEVANTE divulgado pela BRASILINSURANCE
Aquisição do controle da Omega Corretora de Seguros LTDA.
A Brasil Insurance Participações e Administração S.A. ("Companhia"), sociedade anônima aberta, com ações ordinárias negociadas no Novo Mercado da Bovespa sob o código BRIN3, em atendimento às disposições da Instrução CVM nº358/2002, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral que, de acordo com sua estratégia de crescimento através da aquisição de participações em empresas de intermediação de seguros e resseguros, concluiu a formalização de contrato adquirindo o controle da Omega Corretora de Seguros LTDA., doravante designada como "Omega Seguros", a 47ª corretora do Grupo Brasil Insurance.
A Omega Seguros, com sede em São Paulo - SP é uma corretora de seguros especializada em Benefícios. A Corretora tem uma atuação destacada com clientes corporativos principalmente nos ramos de Saúde e Odonto com uma carteira atual de aproximadamente 7 mil vidas. Além disso, a Omega Seguros também vem se destacando no varejo, com o Seguro Viagem, utilizando uma plataforma de comercialização de seguros pela internet. Seu posicionamento, neste que é um dos produtos de maior ascensão do mercado de seguros do Brasil, permitiu a formação de uma carteira de mais de 2 mil clientes em pouco mais de 1 ano de operação. A corretora comercializa atualmente aproximadamente R$ 20 milhões em prêmios de seguros anuais.
O preço total estimado para essa aquisição é de R$ 13 milhões, sendo 40% pagos em dinheiro e 60% em ações da Brasil Insurance. O valor da parcela inicial desta aquisição é de R$ 2,9 milhões somados a 4 (quatro) parcelas anuais variáveis, calculadas com base em uma estrutura de earn-out, em função dos resultados futuros da corretora. Com isso a Brasil Insurance passará a deter 99,80% das quotas representativas do capital social da Omega Seguros.
A Companhia realizou, desde seu IPO, um investimento total de aproximadamente R$ 375 milhões incluindo a estimativa futura dos earn-outs na aquisição de 12 sociedades corretoras de seguro em 2011 (R$ 192 milhões), 8 em 2012 (R$ 170 milhões) e 1 em 2013 (R$ 13 milhões).
Conforme determinado pelo artigo 256, inciso I da Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/1976), a Companhia submeterá esta decisão a uma Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre o assunto. Os acionistas que dissentirem da aquisição da Omega Seguros terão o direito de se retirar da Companhia pelo preço do valor patrimonial por ação com base nos demonstrativos de 31/12/2012, calculado em R$5,42. Com relação ao exercício do direito de retirada, terão direito ao reembolso aqueles que eram acionistas em 13/05/2013 inclusive. O prazo para o acionista dissidente manifestar-se acerca da sua decisão de retirada da Companhia é de 30 (trinta) dias contados a partir da data de publicação da ata da Assembléia Geral Extraordinária que deliberará sobre esta aquisição.
São Paulo, 13 de maio de 2013
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS - Em 27/04/2013, a Brasil Insurance disponibilizou em seu site apresentação com a Divulgação dos Resultados 4T12 e 2012. Abaixo alguns slides do referido documento.
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