Na proposta, os acionistas da Linx vão receber uma ação da Totvs e mais R$ 6,20 por cada ação da Linx. No fim, eles terão 24% do capital da Totvs. Stone fez proposta de R$ 6 bilhões
A Linx agora está com duas propostas de compra na mesa. Nesta sexta-feira, 14 de agosto, a Totvs apresentou uma proposta de fusão com a sua rival na área de software.
Em fato relevante divulgado agora há pouco, a Totvs, comandada por Dennis Hercowitz, diz que a proposta trata todos os acionistas da Linx “de forma igualitária e equânime”, numa ironia sutil ao fato de os fundadores da Linx receberam um valor milionário para assinar um contrato de não competição com a Stone.
A transação, segundo o fato relevante, resultará, “considerando as bases acionárias de ambas as companhias totalmente diluídas, no recebimento, pelos acionistas da Linx, de uma ação da Totvs e R$6,20 para cada ação da Linx de sua titularidade, passando os acionistas da Linx a ser titulares de ações representativas de, aproximadamente, 24% (vinte e quatro por cento) do capital total e votante da Totvs”.
Segundo a Totvs, a oferta paga um prêmio de 30,3% sobre o valor da ação da Linx no dia 10 de agosto, um dia antes de o negócio com a Stone se tornar pública.
A combinação de Totvs e Linx criaria uma empresa com faturamento de R$ 3,2 bilhões, a maior da América Latina na área de SaaS (software as a service), segundo apresentação da Totvs, justificando a combinação dos negócios.
De acordo com a Totvs, a união das duas empresas teria sinergias expressivas por ganhos de eficiência, investimentos em pesquisa e desenvolvimento e oportunidades de cross-sell e upsell.
A Totvs também diz que alinhamento entre as estratégias de ambas as companhias, reduziria significativamente o risco de integração.
Na terça-feira, 11 de agosto, a Stone anunciou que havia chegado a um acordo de compra da Linx por R$ 6 bilhões, sendo que 90% desse valor era em dinheiro e 10% em ações. Para financiar a compra, a Stone iria fazer um follow-on, de pelo menos, US$ 1 bilhão.
O negócio, entanto, foi criticado pela gestora Fama, de Fabio Alperowitch, que considerou antiético os termos do acordo de não competição dos três fundadores da Linx... Leia mais em NeoFeed 14/08/2020
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