A Caixa se desfez ontem das ações preferenciais que detinha no Banco Pan por meio de uma oferta subsequente (follow-on) e o BV (ex-Banco Votorantim) retomou seu processo para oferta inicial (IPO), que havia sido interrompido devido à pandemia.
A Caixa levantou R$ 743,7 milhões na transação, ao fixar preço de R$ 8,30 por ação, como antecipado ontem pelo Valor PRO, serviço de notícia em tempo real do Valor. Nesse patamar, a demanda foi de três vezes a oferta, conforme duas fontes, o que contribuiu para reduzir o desconto em relação ao preço de tela. O valor fixado foi 2,7% menor que a cotação de fechamento na bolsa.
A oferta era apenas secundária. Com a venda, a Caixa não detém mais papéis preferenciais do Pan, mas possui 49,5% das ações ordinárias. Os coordenadores da oferta foram BTG Pactual, Credit Suisse, Itaú BBA e a própria Caixa.
No caso do BV, que protocolou ontem a documentação na CVM, a oferta terá tranche primária e também secundária. Os acionistas vendedores serão Banco do Brasil (BB) e família Ermirio de Moraes, do grupo Votorantim.
Quando o IPO foi paralisado, em março, o BV pretendia levantar R$ 5 bilhões na oferta, sendo R$ 4 bilhões referentes à venda de papéis detidos pelo BB e pela família. De acordo com fato relevante, a oferta será coordenada por Goldman Sachs, J.P. Morgan, BB Investimento, Itaú BBA, Morgan Stanley, Bank of America (BofA) e UBS. Há três semanas, o presidente do BV, Gabriel Ferreira, disse que o IPO continuava sendo “prioridade estratégica”, mas ainda não era o momento dado o cenário incerto.
Outra oferta de banco que vai ser colocada no mercado em breve é o follow-on do Inter. O banco anunciou esta semana que seu conselho aprovou a nova operação... Leia mais em portal.newsnet.28/08/2020
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