Fusões e Aquisições - destaques da semana 24 a 30/ago/2020 ~ Fusões & Aquisições

Divulgadas 25 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 24 a 30/ago/2020. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 7 setores e um investimento da ordem de R$ 5,2 bilhões.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

NotreDame Intermédica compra Medisanitas no Brasil por R$ 1 bi - Notre Dame Intermédica: transação será paga à vista, na data de fechamento do negócio, acrescido do caixa líquido e incluindo R$ 100 milhões destinados à constituição de uma conta garantia ("escrow”). O Grupo Notre Dame Intermédica (GNDI) disse que fechou acordo para a aquisição das empresas do grupo Medisanitas Brasil por R$ 1 bilhão. “O preço de aquisição representará um múltiplo implícito estimado de 12,5x Ebitda 2021 quando consideradas as sinergias planejadas para o primeiro ano da operação”, diz fato relevante do GNDI. O grupo reúne ma rede própria verticalizada em Minas Gerais que inclui um hospital (58 leitos), um pronto-socorro, cinco centros clínicos, cinco laboratórios de análises clínicas, três clínicas odontológicas, um centro oftalmológico e uma clínica oncológica. O grupo apresentou receita líquida de R$ 572 milhões.26/08/2020

"Market Movers” - Exterior

Aveva adquire a OSIsoft para acelerar a transformação digital no mundo industrial - A combinação de esforços ajudará as empresas de manufatura e de serviços essenciais a serem mais sustentáveis, a reduzirem custos e a obterem insights mais aprofundados baseados em dados. A AVEVA, líder global em software industrial, anunciou nesta terça-feira (25/08) um acordo de compra, por US$ 5 bilhões, da OSIsoft, líder global em software e serviços de dados industriais em tempo real. A AVEVA e a OSIsoft combinarão suas ofertas de produtos complementares, reunindo software industrial e gerenciamento de dados para ajudar os clientes do setor industrial e de serviços essenciais a acelerarem suas estratégias de transformação digital à medida que eficiência, flexibilidade, sustentabilidade e resiliência tornam-se requisitos cada vez mais urgentes.O software de gerenciamento de dados da OSIsoft complementará as ofertas abrangentes de engenharia, operações e desempenho, de ponta a ponta, da AVEVA. 28/08/2020
FT: Blackstone compra operações de balcão da Takeda por US$ 2,3 bilhões - Compra dará à Blackstone o controle sobre a linha Alinamin de suplementos vitamínicos e o medicamento contra a gripe Benza Block. A Blackstone pagou 242 bilhões de ienes (US$ 2,3 bilhões) pela Takeda Consumer Healthcare (TCHC), numa operação que o grupo americano de investimentos em participações (private equity) espera que venha a incitar uma série de vendas de ativos parecidas, criando em última instância uma campeã nacional japonesa na área de medicamentos vendidos em balcão. .. 24/08/2020

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

Saída da BR pode render R$ 9 bi à Petrobras - Oferta secundária dos 37,5% da BR desponta como principal trunfo do programa de desinvestimentos da estatal neste ano. A saída definitiva da Petrobras do capital da BR Distribuidora pode render à petroleira R$ 9,2 bilhões, cálculo com base no valor de mercado da empresa. Com o atraso no cronograma da venda das refinarias, em meio à pandemia, a oferta secundária dos 37,5% da BR desponta como principal trunfo do programa de desinvestimentos da estatal neste ano... 28/08/2020
Saraiva negocia venda de ativos com credores - Locação de lojas e estoque estão sobre a mesa, enquanto editoras discutem ajustes no plano de recuperação judicial. A rede de livrarias controlada pela família Saraiva tem 57 lojas, com venda mensal de R$ 12,5 milhões, cerca de um quarto do valor faturado há um ano. A rede de livrarias Saraiva está em conversas com seus credores para avançar na venda de parte de sua operação (contratos de locação e estoques consignados) por até R$ 380 milhões.27/08/2020
Petrobras coloca à venda Alto do Rodrigues, Ubarana, a refinaria Clara Camarão e mais 24 campos no Rio Grande do Norte. A Petrobras anunciou nesta segunda (24) que colocou à venda 26 campos terrestres e em águas rasas, além da Refinaria Clara Camarão. As áreas produziram, em média, 26 mil bpd de petróleo e 221 mil m3/d de gás natural em 2019. Batizado como Polo Potiguar, o projeto de desinvestimento foi dividido em três subpolos. O subpolo Canto do Amaro tem o maior número de campo, ao todo 15. A estatal vai se desfazer o controle dos campos de Canto do Amaro, Barrinha, Barrinha Leste, Barrinha Sudoeste, Benfica, Boa Vista, Fazenda Canaan, Morrinho, Mossoró, Pedra Sentada, Pintassilgo, Poço Verde, Redonda Profundo, Serra do Mel e Serra Vermelha. 24/08/2020

M & A - COMPRA

Soma, dona da Farm, avalia aquisições de marcas, diz presidente - Grupos em dificuldades financeiras, como a Inbrands, têm sondado a empresa para que avalie suas marcas. O mercado de moda está “profundamente machucado” pela crise gerada pela pandemia de covid-19 e o grupo Soma acha que pode se beneficiar disso. Essa foi a mensagem transmitida pelo presidente da companhia, Roberto Jatahy, em teleconferência de resultados na manhã desta sexta-feira.. 28/08/2020
Com lucros no trimestre, Locaweb e Sinqia avançam com aquisições - Mercado está aquecido para empresas de software como serviço. Enquanto as atenções estão voltadas para a disputa pela compra da fornecedora de sistemas para o varejo Linx entre a credenciadora de cartões Stone e a empresa de sistemas de gestão empresarial Totvs, a empresa de e-commerce e hospedagem Locaweb e a fornecedora de sistemas financeiros Sinqia seguem com seus planos de consolidação, por meio de aquisições .. 25/08/2020

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

Bancos de investimento têm negócios perto do pré-covid - Depois do baque inicial causado pela paralisação de quase todas as transações com a chegada da pandemia, os bancos de investimento se deparam hoje, no quinto mês de quarentena, com as atividades fervilhando, perto do nível pré-covid-19. Empresas começaram a buscar dinheiro no mercado atentas a oportunidades de aquisições – e o número de operações na mesa desses banqueiros cresce diariamente. Por trás, muita liquidez e juro baixo, que estão mudando a dinâmica do mercado de capitais brasileiro. A aposta já é de que o ano será ao menos igual a 2019, quando as receitas dos bancos de investimento com atividades de mercado de capitais e as assessorias financeiras no País somaram US$ 1 bilhão, conforme a consultoria Dealogic. Neste ano, elas já chegam a R$ 489 milhões. 25/08/2020

OFERTA DE AÇÕES

Em IPO, Havan quer valer R$ 100 bilhões, mais que B2W e Lojas Americanas. Faz sentido? - Comandada pelo empresário Luciano Hang, a varejista mira uma captação de R$ 10 bilhões e um valor de mercado que a colocaria como a segunda maior varejista listada na B3, atrás apenas do Magazine Luiza. O atraso no digital e a comparação com seus pares, no entanto, colocam essas cifras em xeque. Entre 2017 e 2019, a Havan ampliou em 32% sua rede de pontos de venda, para 147 unidades. Conhecido por suas aparições extravagantes e, muitas vezes, polêmicas, o empresário Luciano Hang voltou a ficar sob os holofotes na noite de quinta-feira, 27 de agosto, quando a Havan, rede de varejo fundada por ele em 1986, protocolou o prospecto preliminar de sua oferta pública inicial de ações.No mercado, o que se comenta é que a Havan estaria buscando captar R$ 10 bilhões com a oferta, que será primária e secundária. Caso esse montante for confirmado, a companhia seria avaliada em cerca de R$ 100 bilhões, um patamar bem superior ao de boa parte das varejistas listadas na B3. 29/08/2020
Urba, braço de loteamentos da MRV, pede registro para IPO - Criada em 2012, a Urba tem a MV como controladora, com 52,1% do capital. A Urba, braço da MRV de loteamentos urbanos, pediu nesta sexta-feira registro para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).A operação, que será coordenada por BTG Pactual(BPAC11), Itaú BBA, Bradesco BBI, Santander (SANB11) e Caixa Econômica, envolve apenas oferta primária, ações novas cujos recursos irão para o caixa da empresa, que pretende usá-los para comprar terrenos, reforçar o capital de giro e fazer investimentos.Criada em 2012, a Urba tem a MV como controladora, com 52,1% do capital.. 28/08/2020
IPO’s das Construtoras Cury (CURY3) e HBR Realty a caminho - As companhias Cury (CURY3) e HBR Realty, controladas por empresas do setor de construção, tomaram medidas para processo de abertura de IPO. Primeiramente, a construtora e incorporadora Cury, empresa controlada pela companhia Cyrela (CYRE3), se apresenta como uma incorporadora de baixa e média rendas, com foco nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Segundo a Cyrela (CYRE3), a companhia tem atualmente 48,25% do capital da Cury e representa pouco mais de 2% do seu patrimônio líquido. Sobre a oferta inicial de ações, ela estabeleceu faixa indicativa de preço de suas ações entre R$ 11 a R$ 14,30.28/08/2020
Mercado atraente faz empresas levarem subsidiárias para bolsa em movimento bilionário - Com o mercado de renda variável caminhando para ter um ano recorde de emissão de ações, em um momento de liquidez sem precedentes buscando rentabilidade em um mundo de juros baixíssimos, inclusive no Brasil, as companhias brasileiras de capital aberto começaram a fazer um movimento que está ganhando escala: levar subsidiárias para uma abertura de capital. Essa onda acaba de ganhar os holofotes com .30/08/2020
Grupo paranaense de farmácias Nissei pede registro para IPO - Parte das ações oferecidas na transação são do dono do negócio, o empresário Sérgio Maeoka. O grupo Nissei, que se apresenta como maior rede de farmácias do Paraná, pediu registro para realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).A companhia, que afirma deter cerca de 20% do mercado paranaense de drogarias, afirmou ter contratado Safra, BTG Pactual (BPAC11), Bank of America e Itaú BBA para coordenar a operação.Segundo o prospecto preliminar da operação, a Nissei tem suas cerca de 300 lojas distribuídas em 76 cidades, em Santa Catarina, São Paulo, além do próprio Paraná.A companhia teve receita líquida de 759 milhões de reais no primeiro semestre, crescimento de 6,6% ante mesma etapa de 2019.28/08/2020
BV retoma processo de IPO -O BV, ex-Banco Votorantim, retomou os planos de listagem na bolsa paulista por meio de uma oferta inicial de recibos de ações (units), operação que havia sido cancelada em março, um mês depois de iniciada, devido aos efeitos da Covid-19.O banco controlado pelo Grupo Votorantim e pelo Banco do Brasil informou nesta quinta-feira que pediu à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) registro de companhia aberta e para realizar uma oferta pública de primária e secundária de certificados de depósito de ações. 27/08/2020
JSL fará nova oferta primária e secundária e pode captar até R$ 1,4 bilhão -A faixa indicativa da oferta é de R$ 11,07 a R$ 14,44, podendo movimentar até R$ 1,408 bilhão caso os lotes adicionais sejam executados. O grupo de empresas de transporte e logística JSL, aprovou a realização de uma oferta pública subsequente de ações, composta por uma oferta primária e secundária. A faixa indicativa da oferta é de R$ 11,07 a R$ 14,44, podendo movimentar até R$ 1,408 bilhão caso os lotes adicionais sejam executados. Segundo a companhia, os recursos da oferta primária serão utilizados na otimização da estrutura de capital para novo ciclo de crescimento. 28/08/2020
Construtora mineira Emccamp protocola prospecto para IPO - Companhia fundada em 1977 atua principalmente no segmento de empreendimentos residenciais econômicos na região Sudeste. A construtora mineira Emccamp Residencial protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A construtora mineira Emccamp Residencial protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) prospecto preliminar para a realização de uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A oferta será primária, quando os recursos vão para o caixa da empresa, e secundária, quando acionistas atuais vendem parte da sua fatia... 27/08/2020
Mosaico pretende levantar R$340 mi em oferta primária de ações - A empresa de conteúdo de internet Mosaico protocolou nesta terça-feira seu pedido para realizar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).A companhia pretende captar cerca de 340 milhões de reais com a emissão de ações novas, cujos recursos serão usados para ampliar sua participação de mercado e para pagar um empréstimo feito para comprar o site Buscapé, um dos três com os quais a empresa opera, ao lado de Zoom e Bondfaro. 25/08/2020
Rede D’Or contrata bancos para realizar um IPO de até R$ 15 bilhões, segundo fontes - O grupo hospitalar Rede D’Or , o maior do país, finalmente contratou bancos para realizar um IPO, em uma oferta aguardada há anos pelos investidores.Segundo duas fonte que acompanha aham o mercado, a empresa de Jorge Mill Filho contratou o Bank Of America ..25/08/2020
CSN quer captar R$ 10 bi com IPO de mineração - Em uma operação discutida há quase uma década, a siderúrgica CSN decidiu dar prosseguimento à ideia da oferta pública inicial de ações (IPO) de sua unidade de mineração. Conforme antecipado ontem pelo Valor PRO, serviço de notícia em tempo real do Valor, a companhia já contratou os bancos Bank of America, XP Investimentos, BTG Pactual e Morgan Stanley para coordenar a operação. A CSN quer levantar R$ 10 bilhões na oferta, conforme duas fontes.. 26/08/2020
Petz já tem demanda superando em três vezes oferta em IPO - A varejista de produtos para animais de estimação Petz já tem demanda superior à sua oferta inicial de ações em mais de três vezes. A empresa ainda está no início da apresentação a investidores e tem ainda uma série de reuniões agendadas nos próximos dias. O valor inicial da ação será conhecido no dia 9 de setembro, com a estreia na B3 prevista para o dia 11, com o código “PETZ3”. Se a ação for precificada no topo da faixa indicativa de preço, o IPO pode somar R$ 3,3 bilhões. 26/08/2020
Banco Inter aprova oferta subsequente de ações que pode movimentar R$ 883,2 mi - "Follow-on" envolve 14,5 milhões de units, compostas por uma ação ON e duas PN. O conselho de administração do banco Inter aprovou em reunião realizada ontem uma oferta subsequente de ações ("follow-on") de 14,5 milhões de units - que são compostas por uma ação ordinária (ON) e duas preferenciais (PN). Ao preço de fechamento da unit ontem (25), de R$ 60,91, a oferta pode movimentar R$ 883,2 milhões... 26/08/2020
No IPO das pás eólicas, Aeris quer levantar R$ 1,5 bi - A Aeris — a maior fabricante de pás eólicas do Brasil — mandatou quatro bancos para levantar R$ 1,5 bilhão, num raro IPO de uma empresa de bens de capital na B3, fontes próximas à companhia disseram ao Brazil Journal. Os coordenadores são BTG Pactual (líder), XP, Morgan Stanley e Santander, e a transação deve ser precificado até o final de outubro. A oferta será majoritariamente primária (R$ 900 milhões), mas uma parcela secundária dará saída parcial aos atuais acionistas — o empresário Alexandre Negrão, que fez fortuna com a venda da Medley para a Sanofi em 2009, e alguns executivos da empresa. A Aeris deve faturar R$ 2,2 bilhões este ano, com um EBITDA de R$ 280 milhões. 26/08/2020
Plano & Plano estabelece preço e pode movimentar R$ 1,3 bilhão em IPO - A Plano & Plano, controlada da Cyrela voltada ao programa Minha Casa, Minha Vida, definiu a faixa indicativa de preço em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), estabelecida entre R$ 11,25 e R$ 15,25.Caso saia no topo da faixa, a construtora poderá movimentar R$ 1,3 bilhão, com a venda de todos os papéis ofertados – incluindo lote suplementar, em um total de 83,17 milhões de ações. 26/08/2020
Incorporadora gaúcha CFL Inc Par pede registro para IPO - Criada em 1993 e focada nos segmentos de média alta e alta renda. A incorporadora CFL Inc Par pediu registro para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), ampliando a fila do ramo da construção civil no país em busca de recursos no mercado de capitais para financiar planos de expansão. A operação servirá tanto para a companhia com sede em Porto Alegre, captar recursos para comprar terrenos e pagar despesas de construção e administrativas, quanto para um de seus sócios vender participação no negócio. 25/08/2020
Wine, e-commerce de vinhos, contrata bancos para IPO - Após um salto das vendas online de vinhos na pandemia, a Wine, que tem entre sócios a Península, de Abilio Diniz, é mais uma candidata para abrir capital na B3. Os bancos coordenadores da oferta inicial de ações programada para este ano já foram contratados. São Itaú BBA, XP, BTG Pactual e Bank of America. A plataforma tem hoje mais de 170 mil assinantes no clube – que recebem em casa vinhos selecionados – e um milhão de clientes no e-commerce. .. 24/08/2020
Omega Geração fará oferta primária com possibilidade de levantar até R$ 877 milhões - A Omega Geração anunciou na noite do domingo que aprovou a realização de oferta pública primária com esforços restritos de ações ordinárias. Serão colocadas à venda 17,3 milhões de papéis, com a possibilidade de um lote adicional de 6,0 milhões. O preço por ação será definido em procedimento de “bookbuilding”, ... a oferta poderia levantar de R$ 650 milhões a R$ 877 milhões, no caso de incluir o lote adicional de ações... 23/08/2020

TOP TRENDS

Ofertas de ações podem captar mais de R$ 100 bilhões em 2020 - O reaquecimento das ofertas de ações voltou ao radar dos investidores em junho, quando a economia ensaiava uma retomada após período mais caótico da pandemia. De lá para cá, a combinação entre juros baixos, injeção de recursos e a consolidação de diversos setores está levando o segmento a níveis recordes. Assim sendo, tanto as aberturas de capital (IPO) quanto as ofertas subsequentes de ações (follow-on) estão cada vez mais em evidência. De acordo com a B3, 21 empresas vieram a mercado em julho, levantando R$ 52 bilhões. Além disso, um levantamento realizado pela Levante Ideias de Investimentos mostrou que os demais processos em andamento podem levantar outros R$ 38 bilhões. Vale destacar que esse montante não prevê os lançamentos da rede de lojas Havan e o da Caixa Seguridade. Do mesmo modo, as ofertas subsequentes de Banco do Brasil (BBAS3) e Petrobras Distribuidora (BRDT3) não foram levadas em consideração. Diante das captações realizadas e previstas para o ano, já são quase R$ 92 bilhões estimados, o que transformaria 2020 no segundo melhor ano da história para as ofertas de ações desde o recorde apurado em 2010, ano em que os lançamentos movimentaram R$ 150 bilhões. 28/08/2020
Bank of America projeta R$ 160 bi em ofertas de ações no ano - Presidente do banco vê euforia e critica transações concentradas no investidor local. À frente de operações bilionárias no mercado de capitais brasileiro este ano, o Bank of America (BofA) tem mantido uma rotina bem mais agitada do que projetava para um período de crise. "A atividade nunca foi tão intensa, de forma geral, e estamos bastante ocupados no banco. O mercado está em polvorosa e até em certa euforia mesmo nos cenário difícil macroeconômico e social", diz Eduardo Alcaly, presidente do Bank of America do Brasil. 25/08/2020

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

Arco Educação compra 60% da Escola da Inteligência por R$ 288 milhões- A fatia que falta será paga daqui três anos e o montante a ser desembolsado equivale a 40% do correspondente a 6 vezes o valor dos contratos anuais de 2023 da escola do psiquiatra Augusto Cury (Texto foi alterado para corrigir informação sobre o montante a ser desembolsado pelos 40% remanescentes da Escola de Inteligência, que equivale a 40% do correspondente a seis vezes o valor dos contratos anuais de 2023 da instituição, e não a seis vezes o valor dos contratos anuais)28/08/2020
Qyon anuncia a compra de mais duas empresas: a Flip e a Geiko- Fundada em 2014, a Flip é um ERP multiempresa, com tecnologia cloud. A Geiko, com seis anos de mercado, oferece CRM em nuvem para gestão de atendimento ao cliente e para prospecção de vendas. Dando seguimento ao seu plano de investimentos, a Qyon Tecnologia S.A, comandada por Maurício Frizzarin e pela Eight Sharp Capital LLC., anuncia a aquisição de controle da Flip ERP e de 100% da Geiko CRM. No negócio da Flip, a Qyon também passou a ter a opção de comprar o saldo da participação pertecente aos seus sócios fundadores.Os valores da aquisição e detalhes da opção de compra do saldo da participação de George Pinheiro e Paulo Lazinho Júnior não foram divulgados pela Qyon.A Qyon anunciou semanas atrás a intenção de investir pelo menos 100 milhões de reais em aquisições até o final de 2021.No mês de agosto foram anunciadas as compras da Dokfile, Flip e Geiko. 27/08/2020
Meridian adquire projeto de cobre e ouro Cabaçal, no MT, por US$ 8,75 mi - A Meridian Mining assinou contrato de opção de compra do projeto de cobre e ouro Cabaçal, no Mato Grosso. O acordo prevê o pagamento de US$ 8,75 milhões em dinheiro e mais 4,5 milhões de ações da Meridian, que devem ser quitados ao longo de pouco mais de três anos, de acordo com marcos previstos no contrato. Meridian adquire projeto de cobre e ouro Cabaçal, no MT, por US$ 8,75 miA operação em Cabaçal foi iniciada em 1987, pela BP Mineração, adquirida no ano seguinte pela então RTZ, atual grupo Rio Tinto...27/08/2020
Petrobras vende participação em campos terrestres no ES para Karavan por US$ 155 mi - A Petrobras informou nesta quinta-feira que fechou contrato com a Karavan SPE Cricaré para venda de sua participação em 27 concessões terrestres de exploração e produção, localizadas no Espírito Santo, denominadas Polo Cricaré, por 155 milhões de dólares, conforme fato relevante.Do valor total, 11 milhões de dólares serão pagos na presente data, 26 milhões de dólares no fechamento da transação e 118 milhões em pagamentos contingentes previstos em contrato, disse a estatal.Os valores não consideram os ajustes devidos e o fechamento da transação está sujeito ao cumprimento de condições precedentes, tais como a aprovação pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).27/08/2020
Caixa vende ações do Pan e BV retoma IPO - A Caixa se desfez ontem das ações preferenciais que detinha no Banco Pan por meio de uma oferta subsequente (follow-on) e o BV (ex-Banco Votorantim) retomou seu processo para oferta inicial (IPO), que havia sido interrompido devido à pandemia. A Caixa levantou R$ 743,7 milhões na transação, ao fixar preço de R$ 8,30 por ação, como antecipado ontem pelo Valor PRO, serviço de notícia em tempo real do Valor. Nesse patamar, a demanda foi de três vezes a oferta, conforme duas fontes, o que contribuiu para reduzir o desconto em relação ao preço de tela. O valor fixado foi 2,7% menor que a cotação de fechamento na bolsa.A oferta era apenas secundária. Com a venda, a Caixa não detém mais papéis preferenciais do Pan, mas possui 49,5% das ações ordinárias. Os coordenadores da oferta foram BTG Pactual, Credit Suisse, Itaú BBA e a própria Caixa..28/08/2020
Afya anuncia acordo de compra da FESAR por R$ 260 milhões - A Afya, grupo de educação voltado a cursos de medicina, anunciou na noite de hoje a celebração de um acordo de aquisição integral da Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida. A Afya, grupo de educação voltado a cursos de medicina, anunciou nesta quinta-feira (27) a celebração de um acordo de aquisição integral da Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida (FESAR). A aquisição, que será feita pela subsidiária integral Afya Participações, terá o preço agregado de R$ 260 milhões, incluindo o real estado da operação, estimado em R$ 21 mi, dos quais 100% serão pagos em dinheiro na data de fechamento da transação. A instituição tem 227 alunos de medicina e potencial de 864 alunos de medicina em plena maturidade em 2024. Em 2019, contava com 951 de outros cursos.A FESAR é uma faculdade que oferece cursos presenciais de graduação em medicina no Estado do Pará. O curso de medicina representa 70% de sua receita líquida de 2019, segundo comunicado da Afya. A receita líquida da FESAR projetada para 2024 é de R$ 88,6 mi, com os cursos de medicina representando 94% deste valor, pós-sinergias, diz a Afya... 28/08/2020
Fundo da Eurofarma faz aporte em companhia de xampus personalizados - A JustForYou usa inteligência artificial para desenvolver fórmulas personalizadas para xampus e condicionadores. A JustForYou é a primeira aposta no segmento de beleza do fundo de investimentos em startups Neuron Ventures, da farmacêutica Eurofarma. A empresa sua inteligência artificial para desenvolver fórmulas personalizadas para xampus e condicionadores.. . 26/08/2020
Em plano de crescer por aquisições, Connectcom anuncia a compra da Interaktiv - A Connectcom, empresa brasileira de serviços de tecnologia, adquiriu a Interaktiv, especialista no desenvolvimento de projetos ágeis e soluções digitais. O investimento permitirá que a Connectcom atenda clientes de ponta a ponta no ciclo de transformação digital. O contrato, assinado em agosto de 2020, é o primeiro passo de um projeto cujo objetivo principal é transformar a Connectcom, que tem 25 anos no mercado e faturamento anual da ordem de R? 150 milhões, em uma das principais empresas de tecnologia do país. Para isso, serão feitos investimentos em três frentes: desenvolvimento ágil, automação de processos com RPA, Inteligência Artificial e produtos digitais.26/08/2020
Randon Ventures anuncia investimento em startup de serviços para veículos - A Randon Ventures, unidade de investimento em startups das Empresas Randon, anunciou o seu segundo aporte em 2020, dessa vez na Reboque.me, startup que, por meio de uma plataforma digital, oferece serviços de assistência 24 horas on-demand para veículos. O investimento, que não teve valores divulgados, integra a estratégia anunciada, no mês de fevereiro, pela Randon Ventures. Além do aporte de recursos na startup, a Randon Ventures conecta e busca sinergias por meio da expertise das unidades da companhia nos segmentos de implementos rodoviários e autopeças, bem como a rede de distribuidores e fornecedores das companhias que compõe as Empresas Randon.A Reboque.me conta com uma plataforma que atende motoristas, com ou sem seguro, que podem acessar serviços de assistência 24h de forma simples, rápida e segura. Todo processo é 100% digital, o que permite atendimento em tempo média até 50% inferior ao modelo tradicional. 27/08/2020
Social Bank pede autorização ao BC para adquirir controle do Banco Capital - Grupo interessado na instituição financeira com sede em Salvador tem entre seus controladores a holding. O Social Bank pediu autorização ao Banco Central (BC) para adquirir o controle societário do Banco Capital, com sede em Salvador. A informação foi publicada nesta terça-feira no Sisbacen, o sistema de comunicados e resoluções da autoridade monetária... 25/08/2020
NotreDame Intermédica compra Medisanitas no Brasil por R$ 1 bi - Notre Dame Intermédica: transação será paga à vista, na data de fechamento do negócio, acrescido do caixa líquido e incluindo R$ 100 milhões destinados à constituição de uma conta garantia ("escrow”). O Grupo Notre Dame Intermédica (GNDI) disse que fechou acordo para a aquisição das empresas do grupo Medisanitas Brasil por R$ 1 bilhão. A transação será paga à vista, na data de fechamento do negócio, acrescido do caixa líquido e incluindo R$ 100 milhões destinados à constituição de uma conta garantia (“escrow”) para contingências futuras. Segundo a empresa de saúde, a transação será paga através de recursos próprios e linhas de crédito já acertadas com os bancos. “O preço de aquisição representará um múltiplo implícito estimado de 12,5x Ebitda 2021 quando consideradas as sinergias planejadas para o primeiro ano da operação”, diz fato relevante do GNDI.No Estado mineiro, a Medisanitas possui uma carteira de aproximadamente 340 mil beneficiários de planos de saúde e 3 mil beneficiários dental, em sua maioria na carteira empresarial. O grupo reúne ma rede própria verticalizada em Minas Gerais que inclui um hospital (58 leitos), um pronto-socorro, cinco centros clínicos, cinco laboratórios de análises clínicas, três clínicas odontológicas, um centro oftalmológico e uma clínica oncológica. O grupo apresentou receita líquida de R$ 572 milhões.26/08/2020
Nubank recebe aporte de R$ 1,65 bilhão de fundos de investimentos - A revelação surge em um momento em que a fintech passa por questionamentos sobre sua segurança e capacidade de sobreviver aos balanços baixos. O Nubank recebeu aporte de US$ 300 milhões (R$ 1,65 bilhão) no dia 4 de junho, mas a operação foi revelada agora. Desde que foi criada, em 2013, a fintech já recebeu mais de 11 rodadas de investimentos que totalizam US$ 1,4 bilhão. A revelação surge em um momento em que a fintech passa por questionamentos sobre sua segurança e capacidade de sobreviver aos balanços baixos. 26/08/2020
Neobpo compra Wasys - Aquisição reforça oferta digital da gigante de terceirização de processos de negócios. A Neobpo, uma das maiores empresas do país na área de terceirização de processos de negócios (BPO, na sigla em inglês), acaba de comprar a Wasys, uma empresa de startup de Curitiba especializada em criação de produtos digitais e de automação de processos. Os produtos da Wasys incluem gestão de processos e workflow com processamento, tipificação e extração de dados de imagens e uma “plataforma de agreement”, pelo qual é possível fazer acordos por vídeo.No primeiro semestre de 2019, a empresa registrou receita de R$ 328 milhões, um aumento de 15% em comparação ao mesmo período de 2018. .. 26/08/2020
Mineradora brasileira de bitcoin será adquirida por US$30 milhões - A Marathon Patente Group, empresa listada na Nasdaq (NASDAQ: MARA) (“Marathon ou Company”) assinou hoje uma Carta de Intenções para adquirir a FastBlock, uma das maiores empresas mundiais de administração e consultoria de blockchain, por 8.658.009 ações ordinárias, cerca de US$30 milhões.Assim que a transação for concluída, todo o custo da empresa para minerar diminuirá de US$7.400 para US$3.600 por Bitcoin devido ao custo de eletricidade inferior ao padrão da indústria que atualmente é de US$0,0285 por KwH.“Esta aquisição completa a parte final de nossa transformação. Agora estamos bem capitalizados, controlamos nosso próprio futuro com nossas próprias instalações, com custos de energia extremamente baixos e, agora, temos uma das equipes de mineração de Bitcoin mais experientes para administrar nossas operações”Criada em 2014, por Bernardo Schucman a FastBlock possui cerca de 20 data centers e já minerou mais 50 mil bitcoins. Bernardo permanecerá na companhia, agora como Mining Operation da Marathon, juntamente com Gustavo Caldeira e John Blount. Além disso, a equipe de Atlanta será mantida na empresa.. 26/08/2020
Stone anuncia aporte em startups de entregas, redes sociais e foodtechs - A Stone, fintech de serviços financeiros e de pagamento, anunciou na última sexta-feira (29/5), em balanço financeiro, a aquisição da Vitta, startup de gestão de planos de saúde corporativo, e investimento nas startups Delivery Much, mLabs e MVarandas. Os valores das transações não foram divulgados.A aquisição da paraibana MVarandas, especializada em gestão de food service, por sua vez, deve ajudar bares e restaurantes na luta contra os efeitos da crise causada pelo novo coronavírus.“Gostamos de fomentar o ecossistema dos empreendedores de software e buscamos sempre investir em soluções que ajudem nossos clientes a gerir melhor seus negócios, vender mais e crescer. Estamos sempre atentos ao mercado para identificarmos o que está sendo feito de forma eficiente e analisarmos se podemos agregar essas novas soluções ao que já oferecemos aos nossos clientes”, conclui Augusto Lins, presidente da Stone."..01/06/2020
Redpoint eventures lidera investimento de R$ 28 milhões na CyberLabs AI - Com o aporte, empresa brasileira continuará a expandir esforços em pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial para auxiliar reabertura da economia. Durante os últimos meses, a CyberLabs, startup brasileira de inteligência artificial (IA), esteve ocupada pesquisando e desenvolvendo, em parceria com órgãos governamentais e universidades, novas tecnologias para impulsionar a economia brasileira. Hoje, a empresa anuncia a captação de R$ 28 milhões em investimentos, liderada pela Redpoint eventures. Suas inovações baseadas em IA, desenvolvidas ao longo dos últimos anos, servirão para ajudar o Brasil a reabrir sua economia com mais segurança e eficiência.A visão de longo prazo da CyberLabs é ajudar a digitalizar 200 milhões de brasileiros, para que tenham algo equivalente a um documento de identidade digital em seus smartphones. Com sua combinação de reconhecimento facial e de voz capaz de analisar e entender a rica diversidade do país, a IA da CyberLabs permitirá que as pessoas vivam em um ambiente mais seguro e confiável em um futuro próximo... 25/08/2020
Startup de comércio exterior Kestraa recebe investimento de R$ 15 milhões - Companhia viu a demanda por seus serviços crescer durante a pandemia; aporte tem participação do fundo Canary e de investidores-anjoA startup brasileira de comércio exterior Kestraa anunciou nesta segunda-feira (24 um investimento de R$ 15 milhões. O aporte tem participação do fundo Canary e de investidores-anjo, a companhia é dona de uma plataforma que pretende facilitar a negociação de empresas brasileiras com as diversas partes envolvidas no setor. Atualmente, a marca tem cerca de 30 clientes, dentre eles estão Ambev e Leroy Merlin.Com o dinheiro investido, a Kestraa deve expandir sua cartela de clientes e adicionar novas funcionalidades ao seu serviço. Segundo a companhia, uma a plataforma torna as negociações mais eficientes. Atualmente, trazer um simples contêiner da China ao Brasil envolve mais de 70 e-mails, por exemplo. 24/08/2020
Fundada por brasileiros, startup do Vale do Silício recebe aporte de US$ 1,6 milhão - A Birdie, empresa de tecnologia que está revolucionando a forma como as marcas de bens de consumo fazem pesquisas de mercado para obter insights sobre o consumidor, anunciou que recebeu um aporte de US$ 1,6 milhão em uma rodada de financiamento inicial liderada pela Astella, empresa de venture capital com sede no Brasil. A empresa planeja usar o novo financiamento para apoiar a expansão de Birdie nos Estados Unidos, onde a empresa pretende aumentar suas equipes de vendas e marketing e acelerar o desenvolvimento de novos recursos relacionados à integração com outras fontes de dados. A Birdie é pioneira em aplicar Inteligência Artificial para obter insights como serviço (IaaS) como foco na experiência de compra de produtos de bens de consumo, e sua plataforma ajuda marcas a entender as opiniões de milhões de consumidores, transformando dados não estruturados em insights acionáveis. 25/08/2020
Serabi adquire da Lara Exploration projeto de ouro Fofoca Sul, no Pará - A canadense Lara Exploration fechou acordo para a venda do projeto de ouro Fofoca Sul, no Pará, para a Serabi Gold, sediada no Reino Unido. O acordo prevê o pagamento em dinheiro de valor equivalente a cerca de R$ 556 mil, além de 2% de royalty sobre a receita líquida de produção (NSR, do inglês net smelter return). 25/08/2020
Conheça a startup que promete ser o “Uber das lavanderias” - Recém-lançada no mercado, a startup funciona como um “Uber das lavanderias”, assim, ao solicitar a lavagem pelo site da marca, a empresa vai à casa do cliente, busca as roupas, realiza o serviço e devolve as peças já limpas, sem que a pessoa precise sair de sua residência. Para isso, a Washout criou um modelo de negócio que substitui pontos físicos por tecnologia e profissionaliza pessoas para que elas realizem o serviço de lavagem, fomentando assim o mercado e diminuindo o desemprego.A Washout é composta por 3 sócios desde seu formato inicial:A startup, que até então vinha mantendo-se com os aportes iniciais feitos pelos próprios empreendedores, vendeu recentemente uma parte da empresa para escalar a operação para um grupo de investidor, cujo nome não foi revelado. Com isso, a Washout passou a ter um valuation de R$10 milhões. “Ainda estamos estudando a necessidade de uma segunda rodada para o futuro, talvez para o começo do ano que vem, onde o modelo estará mais maduro e com um avanço interessante em market share”, destaca. 21/08/2020
Aquisição do C6 - O Banco Central (BC) aprovou a transferência de controle societário do Banco Ficsa para o C6. Segundo os dados mais recentes disponíveis na base de dados do BC, o Ficsa tem R$ 24,349 milhões em ativos e uma carteira de crédito de R$ 77 mil, com apenas duas agências. Nas demonstrações financeiras de 2019, o Ficsa havia revelado que em novembro foi assinado contrato de compra e venda de ações e outras avenças, com cláusula de sigilo. Na ocasião, foi firmado também um compromisso de aporte em comum acordo das partes, de R$ 600 mil pelos atuais controladores e R$ 600 mil pelos futuros controladores, todos os meses subsequentes até a transferência total do controle acionário devidamente homologado pelo BC.14/08/20230
Te cuida, Booking! Startup quer tirar os intermediários das reservas de hotéis - A Asksuite desenvolve um chatbot que ajuda hotéis a melhorar suas vendas diretas. Em quase três anos, conquistou 1,3 mil clientes em mais de 25 países. Agora, acaba de receber um aporte da ABseed para reforçar sua expansão internacional. Uma startup de Florianópolis quer ajudar os hotéis a melhorar as vendas e a rentabilidade ao aumentar as vendas diretas, evitando intermediários como o Booking ou a Expedia, sites de reservas online que cobram comissões que podem chegar a até 25%. É a Asksuite, fundada em novembro de 2017 por Rodrigo Teixeira e os irmãos Danilo e Vinicius Pavei, que acaba de levantar R$ 4 milhões em uma rodada de seed money com o fundo de venture capital ABseed. 24/08/2020

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

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Fusões e aquisições: 105 transações realizadas em julho/20
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em julho/2020

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

Fusões & Aquisições

31 agosto 2020