A Tecnisa informou em fato relevante ter recebido, “de forma inesperada”, na noite desta terça-feira (18), por meio do fundo Bergamo, controlado pela Gafisa, proposta de combinação de negócios.
Segundo o comunicado, a proposta não solicitada não apresenta a estrutura da operação, os fundamentos econômico-financeiros ou a relação de substituição entre as ações das duas companhias na entidade que consolidará os negócios.
A definição dos procedimentos seria fruto de negociações entre as administrações de ambas as sociedades, de acordo com a Gafisa, que tem 3,1% do capital social da Tecnisa.
Perto das 12h40, os papéis da Gafisa estavam em queda de 5,62%, cotados a R$ 5,21. Já as ações da Tecnisa recuavam 2,60%, a R$ 10,88.
Convocação de AGE da Tecnisa
A Gafisa também pediu a convocação da assembleia geral extraordinária para analisar a alteração do estatuto e excluir dispositivos estatutários (poison pill) que proíbem a aquisição de participação relevante na companhia.
E quer ainda alterar composição do conselho de administração e fazer um aumento de capital de R$ 500 milhões, além de analisar a potencial integração dos negócios.
O conselho de administração da Tecnisa irá se reunir, em caráter extraordinário, para avaliar tanto a proposta de fusão como a convocação de AGE.
“A companhia esclarece que, até o momento, não há qualquer tratativa entre as administrações da Tecnisa e da Gafisa”, diz o documento.
Sinergias
Também em fato relevante a Gafisa argumenta que há diversas sinergias entre as duas companhias e que, por isso, o negócio trará valor aos acionistas de ambas.
A empresa diz ainda que qualquer alternativa da transação será voluntária e estruturada de forma a garantir a todos os acionistas da Tecnisa tratamento igualitário e mantendo sua condição econômica, caso haja troca ou permuta de ações
A Gafisa realiza nesse momento um aumento de capital de até R$ 389,9 milhões, com a emissão particular de 95.121.951 ações ordinárias.
Conforme a empresa, os recursos levantados serão utilizados para a conclusão da aquisição da totalidade das ações da UPCON Incorporadora.
Além disso, os recursos serão destinados para o capital de giro e reforço de caixa... Leia mais em euqueroinvestir 19/08/2020
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