Fusões e Aquisições - destaques da semana 27/mai a 02/jun/2019 ~ Fusões & Aquisições

Divulgadas 29 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 27/mai a 02/jun/2019. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 13 setores.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

Totvs capta R$ 1 bilhão na bolsa - Gigante de ERP aproveita a alta das ações na bolsa e reforça o caixa para valer. A Totvs captou R$ 1,06 bilhão com uma emissão de ações na Bovespa. A empresa não chegou a revelar qual é a porcentagem das ações sobre o total, o que a cifra significa em termos do valor de mercado total da Totvs. Recentemente, a companhia aprovou com os acionistas uma alteração no seu estatuto, aumentando o limite de capital autorizado de R$ 1,3 bilhão para R$ 2,5 bilhões. O valor captado deve ser aplicado em investimentos em soluções próprias, parcerias e aquisições. 30/05/2019

"Market Movers” - Exterior

Global Payments vai comprar TSYS por US$21,5 bilhões - A companhia de tecnologia de pagamentos Global Payments anunciou nesta terça-feira que vai comprar a rival Total System Services (TSYS) por cerca de 21,5 bilhões de dólares em ações. O negócio, maior já fechado pela Global Payments e a terceira grande aquisição no setor este ano, ocorre em um momento em que companhias de tecnologia de pagamentos travam uma batalha contra bancos na oferta de serviços digitais, com startups como Adyen e Stripe arrancando participações de mercado de grupos financeiros tradicionais. O mercado global de meios de pagamento deve atingir 3 trilhões de dólares em receita até 2023, segundo dados da consultoria McKinsey. 28/05/2019
Fiat Chrysler e Renault avaliam fusão de US$35 bilhões - A Fiat Chrysler apresentou uma proposta de fusão de iguais com a Renault nesta segunda-feira para criar a terceira maior montadora de veículos do mundo e enfrentar os custos de desenvolvimento de novas tecnologias e mudanças nas regulamentações do setor. Se a proposta seguir adiante, a aliança de mais de 35 bilhões de dólares vai alterar o cenário do mercado para rivais que incluem General Motors e PSA Group, que até recentemente mantiveram negociações não concluídas com a Fiat Chrysler (FCA). O negócio também pode incentivar novas transações semelhantes. A Renault afirmou que está estudando a proposta do grupo ítalo-americano com interesse e que considera a oferta como amigável. 27/05/2019

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

BRF e Marfrig negociam fusão - Hoje, o valor de mercado combinado das duas empresas é de cerca de R$ 28 bilhões, com faturamento anual na casa de R$ 60 bilhões. A BRF (BRFS3) informou em comunicado que iniciou tratativas com a Marfrig (MRFG3) para avaliar combinação de negócios entre as duas companhias. Hoje, o valor de mercado combinado das duas empresas é de cerca de R$ 28 bilhões, com faturamento anual na casa de R$ 60 bilhões. As tratativas ocorrem através da assinatura de Memorando de Entendimentos vinculante entre as duas empresas, estabelecendo regras e condições de acesso a informações que permitam que as companhias aprofundem e deem seguimento à análise da possível viabilização da transação. 30/05/2019
Quer pagar quanto? Mais um grupo pode estar de olho na Via Varejo — e as ações subiram forte - O Grupo Pão de Açúcar, controlador da Via Varejo, quer vender a empresa desde 2016. E noticias a respeito de um possível comprador para a dona das Casas Bahia e do Ponto Frio animaram os mercados. A Via Varejo está à venda — e isso não é novidade para ninguém. O Grupo Pão de Açúcar (GPA) procura um comprador para a empresa desde 2016, e os mercados ficam em polvorosa cada vez que surge uma notícia a respeito de um possível comprador. Esta quinta-feira (30) foi mais um desses dias. Novos nomes foram incluídos na lista de interessados pela dona das Casas Bahia e do Ponto Frio — e, como resultado, as ações ON da Via Varejo (VVAR3) despontaram entre os maiores ganhos do Ibovespa. Segundo a Coluna do Broadcast, a Starboard — uma companhia especializada na reestruturação de empresas —, junto da gestora norte-americana Apollo, devem se reunir com o Grupo Casino em aproximadamente 15 dias. A conversa tem uma pauta bem definida: a possibilidade de aquisição da Via Varejo. 30/05/2019
Com nova rodada de investimento, Brex pode valer US$2 bilhões - A fintech fundada pelos brasileiros Henrique Dubugras e Pedro Franceschi estaria próxima de garantir um novo aporte liderado pela Kleiner Perkins. Com apenas dois anos de vida, a Brex, fintech fundada pelos brasileiros Henrique Dubugras e Pedro Franceschi, estaria próxima de garantir uma nova rodada de financiamento que valorizaria a empresa em US$ 2 bilhões. A notícia surge pouco tempo depois da startup levantar US$ 100 em uma rodada de débito financiada pelo Barclays Investment Bank. De acordo com a Bloomberg, as novas negociações ainda estão em andamento, e os detalhes podem mudar. A empresa de capital de risco Kleiner Perkins deve liderar a rodada, além de outros participantes como Greenoaks Capital, DST Global e IVP. A startup e as empresas envolvidas não confirmaram a notícia. 31/05/2019
Zema anuncia privatização de 2,5 mil km de estradas - Com a medida, governo de Minas espera atrair investimentos de R$ 7 bilhões e gerar 9,5 mil empregos. O governo de Minas vai privatizar 2,5 mil quilômetros de estradas em Minas Gerais a partir deste ano. O anúncio faz parte de um programa de concessões rodoviárias feito na manhã desta sexta-feira (31) pelo governador Romeu Zema (Novo). A expectativa é atrair R$ 7 bilhões em investimentos e gerar cerca de 9,5 mil empregos. Todas elas cobrarão pedágio. O pacote de concessões vai durar entre 25 e 30 anos e, segundo o governo, beneficiar 100 municípios mineiros. 31/05/2019
BR Malls encerra negociações com Grupo Almeida Jr. - A BR Malls (BRML3) informou após o pregão desta quarta, 29, que encerrou as negociações para aquisição da participação do Grupo Almeida Jr. em seis shoppings centers. “As partes não chegaram a um bom termo com relação as condições comerciais da potencial transação envolvendo a aquisição de participação do Grupo Almeida Jr. em seis shoppings centers, de forma que, foram encerradas as negociações a respeito da referida transação”, afirmou a BR Malls em comunicado ao mercado... 29/05/2019
Host Hotels planeja vender 3 hotéis no Rio e sair do Brasil, dizem fontes - O grupo norte-americano Host Hotels & Resorts está vendendo seus três hotéis no Rio de Janeiro e saindo do Brasil, disseram três pessoas a par do assunto, estratégia para venda de ativos de baixo retorno e foco em operações nos Estados Unidos. A decisão mostra como investimentos anteriores aos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro se converteram em elefantes brancos numa cidade marcada por violência e crise fiscal. Procurada, a Host Hotels não comentou o assunto. A empresa tem 93 hotéis no mundo. Um dos maiores fundos imobiliários do mundo, a Host Hotels estreou no Brasil em 2010, quando pagou 47,5 milhões de dólares pelo hotel JW Marriott, de 245 quartos, na praia de Copacabana. 30/05/2019
Petrobras tem aval do Cade para vender campo à Potiguar E&P - A estatal Petrobras teve aval sem restrições do órgão brasileiro de defesa da concorrência para a venda à Potiguar E&P do Campo do Polo Riacho da Forquilha, na bacia terrestre de Potiguar, a cerca de 300 quilômetros de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Segundo o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que publicou parecer no Diário Oficial da União desta sexta-feira, a operação faz parte do plano de expansão da Potiguar, controlada pelo Grupo PetroRecôncavo, e está alinhada ao plano de desinvestimentos da Petrobras. A PetroRecôncavo tem como acionistas controladores Grupo Opportunity Holding FIP, Perbrás e PetroSantander Inc. A Reuters publicou em maio sobre as negociações entre Petrobras e PetroRecôncavo pelo conjunto de 34 campos.Ainda no ano passado, em novembro, a Petrobras havia chegado a anunciar a venda do Polo Riacho da Forquilha à 3R Petroleum, por 453 milhões de dólares, mas o grupo não obteve financiamento para concluir a aquisição, segundo as fontes. (Por Luciano Costa).. 31/05/2019
Petrobras se aproxima da venda de dois campos maduros, dizem fontes - A Petrobras está perto da venda de dois campos de petróleo offshore, em um processo que pode alcançar cerca de 1 bilhão de dólares e auxiliaria a estatal em sua busca pela redução de dívidas. Um prazo até 5 de junho foi estabelecido pela petroleira para o recebimento das ofertas finais por seus campos petrolíferos de Pampo e Enchova, no litoral do Rio de Janeiro, disseram duas fontes com conhecimento do tema, que solicitaram anonimato para a discussão de assuntos confidenciais. Empresa independente de petróleo, a Trident Energy, apoiada pela gestora de private equity Warburg Pincus, lidera a disputa, ainda que a Petrobras tenha convidado outras companhias para enviarem suas ofertas, incluindo a PetroRio, sediada no Rio de Janeiro, e um consórcio entre a EIG Global Energy Partners e a firma brasileira Ouro Petro Óleo e Gás, afirmaram as fontes. O novo contrato contém uma cláusula chamada de "earn-out", pela qual o comprador pode ter de pagar até 200 milhões de dólares a mais para a Petrobras após a aquisição inicial, dependendo dos preços do petróleo, disseram as fontes 30/05/2019
IRB, BB Seguridade e estrangeiras estão de olho na área de seguros da Caixa, diz jornal - De acordo com a coluna, o IRB e a Caixa Seguridade têm interesse no segmento habitacional. A disputa pelo mercado balcão da Caixa Seguridade, braço do Caixa Econômica Federal da área de seguros, atraiu o interesse o IRB Brasil (IRBR3), da BB Seguridade (BBSE3) e também de outras companhias estrangeiras. As informações são da edição desta terça-feira da Coluna do Broad, do Estadão. A publicação informa que entre os grandes nomes estrangeiros estão a Allianz (DE:ALVG) e HDI, da Alemanha, a Tokio Marine, do Japão, a americana Chubb e também a Generalli, da Itália. Quem também está na disputa é a atual sócia da Caixa, a CNP Assurances, da França. 28/05/2019
Petrobras coloca à venda 27 campos terrestres no Espírito Santo - A Petrobras iniciou divulgação a investidores de processo para venda da totalidade de sua participação em 27 campos de petróleo maduros terrestres no Espírito Santo e instalações compartilhadas de escoamento e tratamento de produção, o chamado Polo Cricaré, informou a empresa em fato relevante nesta segunda-feira. Segundo a petroleira, os campos à venda tiveram em 2018 uma produção total média de cerca de 2,8 mil barris por dia (bpd) de óleo e 11 mil metros cúbicos/dia de gás.As próximas etapas sobre o processo de venda dos campos terrestres no Espírito Santo serão informadas oportunamente ao mercado, segundo a companhia. 27/05/2019
Caixa abre 2ª rodada de venda de balcão de seguros - A Caixa Seguridade, holding que concentra os negócios de seguros da Caixa Econômica Federal, abriu na última sexta-feira, dia 24, a segunda rodada para a venda do seu balcão de seguros, passo fundamental para se listar na Bolsa, o que está previsto para o segundo semestre deste ano. Nesta etapa, busca mais quatro parcerias nas áreas de seguros de grandes riscos e pessoa jurídica; saúde; planos odontológicos e serviços de assistência 24 horas. Em paralelo, a Caixa encerra o período de envio das propostas para a primeira rodada, anunciada no início do mês e que abrange os negócios de seguro de automóvel, consórcio, seguro habitacional e residencial e capitalização. 27/05/2019
União oferece participação no IRB a bancos privados -O Valor Econômico registra que o governo ofereceu sua participação no ressegurador IRB ao Bradesco e ao Itaú Unibanco em reunião que ocorreu no fim da tarde de sexta entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e os presidentes dessas instituições, respectivamente Octavio de Lazari Jr. Candido Bracher. Os bancos já são acionistas do IRB e têm prioridade para ficar com a fatia da União. Embora tenham saído do encontro com a promessa de analisar a possibilidade, Bradesco e Itaú têm pouco interesse em exercer o direito de preferência, segundo duas fontes disseram ao Valor… 27/05/2019

M & A - COMPRA

Com R$1 bi de oferta de ações, Totvs prepara nova onda de compras - A empresa de software de gestão Totvs se prepara para um novo ciclo de crescimento via aquisições, após ter captado 1 bilhão de reais na semana passada com uma oferta primária de ações, disse o presidente-executivo da companhia, Dennis Herszkowicz. "Vamos investir tudo em aquisições", disse Herszkowicz em entrevista à Reuters nesta quarta-feira... 30/05/2019
Centauro eleva oferta de compra da Netshoes para US$108,7 milhões - A nova oferta do grupo SBF, controlador da Centauro, equivale a US$ 3,50 por ação da Netshoes. O grupo controlador da rede de artigos esportivos Centauro decidiu elevar sua oferta pela companhia de comércio eletrônico Netshoes para US$ 108,7 milhões, superando contraproposta anterior do Magazine Luiza. A nova oferta do grupo SBF, controlador da Centauro, equivale a US$ 3,50 por ação da Netshoes. A proposta anterior da companhia era de US$ 2,80, valor que havia sido superado pela oferta de US$ 3 feita pelo Magazine Luiza na segunda-feira. As ações da Netshoes encerraram na véspera cotadas a US$ 3,05. Como a oferta de US$ 3 por ação já era preferida pela direção da Netshoes e a operação com a rede de varejo já havia recebido aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), a SBF afirmou que sua nova proposta envolve "aporte de recursos no valor de até 70 milhões de reais na Netshoes”. 29/05/2019
Magazine Luiza eleva oferta para compra da Netshoes para US$93 mi - Oferta será submetida à aprovação dos acionistas em assembleia marcada para 30 de maio. A Netshoes informou no domingo que o Magazine Luiza elevou a oferta pela varejista online de 2 para 3 dólares por ação em uma proposta que avalia a empresa em cerca de 93 milhões de dólares. 27/05/2019
Positivo em busca de startups: empresa fará o segundo aporte no setor - Empresa brasileira de tecnologia já investiu R$ 14 milhões em duas agritechs e procura empreendimentos em diferentes áreas de atuação que ajudem a democratizar o acess. A Positivo Tecnologia anunciará nas próximas semanas seu segundo aporte em startups. O valor está em fase de definição pela companhia de tecnologia. Ainda no segundo semestre deste ano acontecerá a segunda rodada de aportes. A primeira, aprovada em 2018 e feita no início do ano, resultou em R$ 14 milhões de recursos para duas agritechs. 28/05/2019
Roche Farma Brasil busca startups com soluções inovadoras de medicina personalizada - Companhia lançou a edição 2019 do programa Desafio Roche. A Roche, líder mundial em biotecnologia, está em busca de startups com soluções inovadoras. A companhia, com sede na Suíça e presente há mais de 120 anos no mercado, lançou o Desafio Roche, programa de aproximação de startups em parceria com a Innoscience. A empresa busca tecnologias que tornem realidade a medicina de precisão. 27/05/2019
Cielo precisa de caixa para eventual aquisição, afirma CEO - distribuiu mais de 100% do lucro em proventos. "A suspensão do guidance vai me permitir ser mais competitivo e acho que os investidores vão se dar conta disso'', disse Paulo Caffarelli em entrevista A Cielo esta reforçando seu caixa de olho na eventual oportunidade de fazer aquisições . 27/05/2019

PRIVATE EQUITY

Pátria vai investir R$500 mi na Smartfit - Operação manterá o atual grupo de controle da empresa, que além da Pátria é formado pela família Corona. A Pátria Investimentos vai injetar cerca de 500 milhões de reais na rede de academias de ginástica Smartfit, em uma operação de aumento de capital que manterá o atual grupo de controle da empresa, que além da Pátria é formado pela família Corona. A injeção de capital vai ocorrer mediante subscrição de novas ações pela BPE Fit Holding, controlada pela Pátria, a serem emitidas pela companhia. A empresa de investimentos também vai comprar ações detidas pelos atuais acionistas da Smartfit. 31/05/2019
Fundos negociam participação na Tecverde - Quatro fundos de investimentos estão no páreo de uma negociação por compra de participação acionária na empresa Tecverde Engenharia, apurou o Valor. A gestora de private equity BRZ Investimentos, o fundo de venture capital Monashees, a gestora de investimentos alternativos LGT Capital Partners e o IFC, braço de investimento do Banco Mundial. As negociações, no momento, tratam de uma captação de até R$ 40 milhões pela Tecverde, para expansão das suas operações. A negociação em discussão seria basicamente uma captação primária, mas pode haver algum percentual de negociação secundária, conforme uma fonte. A construtora já tem duas gestoras de participação em sua composição acionária - a GEF Capital Partners e a Performa Investimentos. A GEF Capital comprou cerca de 40% da Tecverde em 2016, por R$ 20 milhões - o que avaliava a companhia em torno de R$ 50 milhões. Um ano depois, a Performa Investimentos comprou uma parcela de 19,13%, já com uma avaliação de valor de mercado em torno de R$ 80 milhões, conforme uma fonte. 29/05/2019
Fundos se aliam a distribuidoras por Liquigás - Fundos de investimento e empresas do setor de distribuição de combustíveis negociam a formação de consórcios para fazer ofertas pelo controle da Liquigás, distribuidora de gás liquefeito de petróleo (GLP) que a Petrobras colocou à venda pela segunda vez. Propostas não vinculantes devem ser entregues no dia 7 de junho, de acordo com duas fontes.27/05/2019

IPO

Light estuda oferta pública primária de ações no Brasil e no exterior - A Light informou em fato relevante que considera a possibilidade de realização de uma oferta pública primária de ações, com esforços restritos de distribuição. Segundo a companhia, a oferta deve ser realizada "no Brasil e no exterior para investidores institucionais qualificados nos Estados Unidos da América para investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos da América". 31/05/2019
Linx fará oferta pública de ações em busca de capital estrangeiro, diz Bradesco BBI - A Linx (LINX3), empresa do setor de tecnologia com foco no varejo, fará uma oferta pública de ações no mercado brasileiro e internacional. Serão emitidas ações primárias e secundárias. A oferta pública será realizada via ADRs (American Depositary Receipts). Segundo o Bradesco BBI, o objetivo da empresa é arrecadar capital estrangeiro para financiar a oferta de pré-pagamento da Linx Pay.O BNDES também deverá realizar a oferta pública com a empresa de tecnologia. A instituição possui, via BNDESPar, 5,82% das ações da Linx. Sendo assim, o BNDES deve fazer uma oferta secundária de aproximadamente R$ 290 milhões, segundo o Bradesco BBI.30/05/2019
Com plano de IPO, StartSe busca sócio - A StartSe, startup de educação continuada que tem como maiores acionistas ex-sócios da XP Investimentos, contratou a assessoria financeira IGC Partners para vender uma fatia da empresa. O objetivo dos sócios é levantar cerca de R$ 100 milhões com a venda de participação minoritária, para acelerar a expansão nos próximos dois anos. 29/05/2019
Empresas planejam captar R$ 35 bi na bolsa até julho = A forte volatilidade dos mercados em maio e o vaivém das articulações políticas entre governo e Congresso não foram suficientes para desanimar um grupo de empresas a fazer novas captações de recursos na bolsa. Estão no forno R$ 35 bilhões em ofertas iniciais de ações (IPO) e subsequentes ("follow- ons") para os meses de junho e julho. Em todo o ano passado, essas captações somaram R$ 6,8 bilhões. Neste ano, até agora, são R$ 6,9 bilhões. .. 27/05/2019

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

Bozano Growth Capital Master investe na empresa de TI Semantix - A operação de investimento pelo Growth FIP, na Semantix, por meio da subscrição e integralização de ações da Semantix Participações foi aprovada pelo - CADE. Bozano Growth Capital Master Fundo de Investimento em Participações – Multiestratégia (“Growth FIP”) O Growth FIP é um fundo gerido pela Crescera Private Equity Ltda. (“Crescera”), que possui portfólio de empresas em diferentes segmentos de mercado (considerado Grupo Growth FIP), mas principalmente nos setores de saúde (hospitais e clínicas) e varejo (hortifruti). Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia InovaBra I – O FIP InovaBra faz parte do programa de inovação do Grupo Bradesco (“Programa InovaBra”), criado para apoiar projetos de inovação com soluções aplicáveis e/ou adaptáveis para as seguintes unidades de negócio: Banco do Futuro, Canais Digitais, Produtos, Seguros e Meios de Pagamento. Semantix Tecnologia em Sistema de Informação S.A. (“Semantix”) A Semantix (detida indiretamente apenas por pessoas físicas), é uma sociedade anônima que atua no mercado de serviços de Tecnologia da Informação (“TI”). Sua atuação é focada no desenvolvimento de produtos de dados e de plataformas tecnológicas, incluindo tecnologias open source de Big Data, Inteligência Artificial, Internet das Coisas, Analytics, Search e plataformas enterprise de dados. 31/05/2019
Czarnikow e usinas no Brasil têm autorização para joint venture de comercialização de etanol - O grupo Czarnikow foi autorizado a estabelecer joint venture com as usinas brasileiras Vale do Tijuco e Canápolis para a criação de uma empresa comercializadora de etanol, de acordo com despacho do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A Czarnikow terá 49% de participação no negócio, contra 26% e 25% das usinas, respectivamente, de acordo com um termo de investimento assinado pelas empresas. A Czarnikow, com sede na Inglaterra, atua em âmbito internacional na comercialização de açúcar e etanol, incluindo importação e exportação, além de em serviços. A Vale do Tijuco, usina de açúcar e etanol em Uberaba, Minas Gerais, é controlada pela Companhia Mineira de Açúcar e Álcool Participações. Já a Canápolis é uma usina ainda não operacional, com faturamento previsto apenas para a safra 2020/21, controlada pela Canápolis Holding 31/05/2019
Afaya adquire mais 15% do capital social do centro universitário Uniceplac - A operação consiste na aquisição de mais 15% do capital social da Uniceplac pela Afya, que, após uma reorganização societária com o Bozano Educacional II FIP, passará a ser a detentora de 30% do capital social da Uniceplac. A Operação foi aprovada pelo CADE -Conselho Administrativo de Defesa Econômica, sem restrições. AFYA é uma empresa holding que tem por objeto a participação no capital social de outras sociedades atuantes no setor de ensino superior, ofertando cursos de graduação e pós-graduação na modalidade presencial e ensino à distância (“EAD”), assim como cursos preparatórios para residência médica, especializações e atualizações na área de ciências médicas humanas. A UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL S.A. ("UNICEPLAC") é um centro universitário com sede em Gama/DF, cidade satélite localizada a cerca de 30 km de Brasília. Atualmente, possui 22 (vinte e dois) cursos de graduação na modalidade presencial, nas áreas de humanas, exatas e biológicas, 1 (um) curso na modalidade EAD de Gestão de Qualidade (tecnológico) e 1 (um) curso de pós-graduação (MBA em Gestão da Educação/ Superior). 30/05/2019
Ex-Cielo, Gouveia investe na startup de fidelidade AllPoints - Após um ano sabático na Europa, o executivo Eduardo Gouveia, ex-presidente da credenciadora de cartões Cielo, está voltando para o Brasil na figura de investidor. A primeira aposta é na empresa de fidelidade AllPoints, na qual ocupará um posto no conselho de administração e terá 5% de participação, com potencial de dobrar a posição em um ano. O empresário não abre os valores da transação. 02/06/2019
Padtec anuncia acordo com multinacional francesa Ekinops - A Padtec, uma das líderes mundiais em sistemas de comunicações ópticas, anuncia acordo com a Ekinops, fornecedora francesa de sistemas para transporte óptico, para a transferência da tecnologia de sua plataforma OTN Switch. A operação faz parte da estratégia da Padtec de potencializar os esforços em pesquisa e desenvolvimento em tecnologia DWDM, core business da empresa. “A operação, que soma um total de 46 milhões de reais, contribui diretamente para o aumento dos investimentos em P&D pela Padtec, de forma a levar ao mercado soluções e serviços cada vez mais avançados, tornando a empresa ainda mais competitiva e acelerando seus negócios no Brasil e no exterior”, afirma Manuel Andrade, CEO da Padtec. “Além disso, a transferência tecnológica da plataforma OTN Switch para uma companhia reconhecida globalmente, como a Ekinops, prova a capacidade da engenharia da Padtec no desenvolvimento de tecnologias de ponta que podem ser implantadas em qualquer lugar do mundo. Estamos muito felizes em firmar este acordo com a Ekinops. Trata-se de uma clara relação win-win para ambas as empresas”, acrescenta. 29/05/2019
BRNPAR, de Araras, conclui processo de compra da Lomy Engenharia - Nova controladora projeta retomada de obras e lançamentos de novos empreendimentos ainda este ano. A Lomy Engenharia, maior construtora de Araçatuba e da região Noroeste Paulista, e uma das 30 maiores do país pelo ranking ITC 2019, agora é administrada pela empresa pela BRNPAR, de Araras (SP). A nova controladora garante que dará prosseguimento ao planejamento estratégico desenvolvido pela empresa, que consiste num minucioso plano de retomada de operações para os empreendimentos em andamento e revisão de toda estratégia de desenvolvimento de negócios da companhia. 31/05/2019
Ecorodovias compra concessionária Minas Goiás por R$ 654,8 milhões - A MGO é responsável, até janeiro de 2044, pela administração, recuperação, conservação, manutenção, ampliação e operação da BR-050. A Ecorodovias (ECOR3) concluiu a compra da Concessionária de Rodovias Minas Gerais Goiás (MGO) por R$ 654,8 milhões, informou a empresa por meio de um comunicado enviado ao mercado nesta quinta-feira (30). De acordo com a a empresa, a conclusão da aquisição cumpriu as condições precedentes, as quais incluem a aprovação pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, BNDES e demais credores. A MGO é responsável, até janeiro de 2044, pela administração, recuperação, conservação, manutenção, ampliação e operação da BR-050 (GO/MG), no trecho de 436,6 quilômetros que começa no entroncamento com a BR-040, em Cristalina (GO), e se estende até a divisa de Minas Gerais com São Paulo, no município de Delta (MG). 30/05/2019
Highline do Brasil adquire LocSite Locação e Desenvolvimento de Sites - A Highline do Brasil II Infraestrutura de Telecomunicações S.A. adquire a totalidade das quotas da sociedade LocSite Locação e Desenvolvimento de Sites Ltda... 25/05/2019
Rede Schumann, de SC, compra a Multisom - A rede de móveis eletros Schumann, de Chapecó, fechou na noite desta quarta-feira a compra da gaúcha Multisom, que atua com produtos de som e eletrônicos, tem 80 lojas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, 800 empregados e faturou mais de R$ 400 milhões no ano passado. Com essa aquisição, a empresa fundada e presidida por André Schumann passa a ter o dobro do número de lojas - 160 unidades - e 1.800 trabalhadores diretos. O valor do negócio não foi revelado.30/05/2019
Totvs capta R$ 1 bilhão na bolsa - Gigante de ERP aproveita a alta das ações na bolsa e reforça o caixa para valer. A Totvs captou R$ 1,06 bilhão com uma emissão de ações na Bovespa. A empresa não chegou a revelar qual é a porcentagem das ações sobre o total, o que a cifra significa em termos do valor de mercado total da Totvs. Recentemente, a companhia aprovou com os acionistas uma alteração no seu estatuto, aumentando o limite de capital autorizado de R$ 1,3 bilhão para R$ 2,5 bilhões. O valor captado equivale a um pouco menos do dobro da receita líquida de R$ 563,5 milhões no último trimestre e deve ser aplicada em investimentos em soluções próprias, parcerias e aquisições. 30/05/2019
Amos Genish vai liderar varejo digital do BTG - Amos Genish, o fundador da GVT e ex-CEO da Vivo, vai se tornar sócio do BTG Pactual, liderando uma nova unidade de negócios consolidando as iniciativas digitais do banco no segmento de varejo. Fontes do banco disseram ao Brazil Journal que Amos terá cerca de 4% do capital do banco e ficará baseado em Londres, onde mora desde que de... 28/05/2019
Rappi recebe aporte de US$ 1,2 bilhão e mira expansão no Nordeste - Na região, app que iniciar novas operações em Maceió, Aracaju e São Luís, além de expandir a atuação nas demais capitais. Com o investimento, o app mira crescimento nas capitais e a conquista de novos municípios brasileiros com mais de 400 mil habitantes. Do montante, US$ 1 bilhão veio do grupo japonês SoftBank e US$ 200 milhões de fundos de capital de risco que já haviam investido na startup, como Andreessen Horowitz, DST Global e Sequoia Capital. Com o investimento, o app mira crescimento nas capitais e a conquista de novos municípios brasileiros com mais de 400 mil habitantes. No País, a expectativa é passar das atuais de 20 cidades para 70. Além disso, no Norte e Nordeste, a startup de origem colombiana pretende ampliar a área de atuação no Recife, Fortaleza, Salvador, João Pessoa, Natal e Belém, bem como, ainda este ano, chegar a Maceió, Aracaju e São Luís. No Brasil, a Rappi registra um crescimento de 30% ao mês. Em toda a América Latina já são 3 mil funcionários compondo o quadro da empresa, além de 60 entregadores cadastrados. 29/05/2019
Ex-Natura é o novo sócio da Fiduc - João Augusto Pedreira, ex-executivo da Natura, é o novo sócio da Fiduc, empresa de tecnologia financeira especializada em gestão de investimentos e planejamento financeiro. . 27/05/2019
Hi Platform adquire a SamChat - A Hi Platform possui atualmente 900 clientes. A Hi Platform, empresa focada em sistemas de relacionamento com o consumidor, acaba de comprar a SamChat, empresa desenvolvedora de chat online para o atendimento ao cliente. Com a aquisição, a expectativa é aumentar o faturamento em R$ 1 milhão nos próximos dois anos – dos atuais R$ 30 milhões, considerando apenas o segmento de lojas online. Para 2019, a expectativa da empresa é chegar ao faturamento de R$ 47 milhões, um aumento de 35% com relação ao último ano. 27/05/2019
Notre Dame Intermédica compra operadora de planos odontológicos Belo Dente por R$80 milhões - Em 2018 a Belo Dente teve faturamento líquido de R$ 49 milhões. ANotre Dame Intermédica anunciou nesta segunda-feira que fechou acordo para compra de 100% da operadora mineira de planos odontológicos Belo Dente, por R$ 80 milhões. Segundo comunicado, a Belo Dente tem aproximadamente 350 mil beneficiários, sendo 98% da categoria de planos coletivos e 2% de planos individuais, abrangendo principalmente os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Ainda de acordo com a Notre Dame, em 2018 a Belo Dente teve faturamento líquido de R$ 49 milhões. O valor definido para o negócio representa um múltiplo de 7,4 vezes o Ebtida estimado para a Belo Dente em 2019. 27/05/2019
Warburg Pincus adquire participação na Americanet - A Warburg Pincus, uma empresa americana de private equity, adquire participação indireta na Americanet, empresa de telecomunicações de São Paulo.... 23/05/2019
Fusão cria grupo de consultoria especializado em transformação digital - As empresas TopperMinds, Profite e BlueFoot anunciam fusão e criam o Grupo Driven CX (customer experience), empresa nativa digital especializada na modelagem de negócios, estruturação operacional, gestão de performance digital e resultado comercial. A Driven CX adota o slogan "Digital Empowerment" para definir seu conceito: oferecer a melhor e mais eficaz solução para o empoderamento digital das empresas que buscam estrutura e aperfeiçoar seu desempenho diante da nova economia digital, através da evolução da experiência dos seus clientes e da otimização comercial das suas operações. A empresa nasce com 180 colaboradores, 120 clientes (sendo 30 entre as maiores empresas do país), previsão de faturamento de R$ 26 milhões em 2019, com meta de crescimento de 20% para 2020. 27/05/2019
Vinci compra 8 provedores e cria a Vero - Os pequenos provedores de internet já vinham chamando a atenção do mercado de telecomunicações nos últimos anos pelo crescimento consistente e resiliência nos rincões do Brasil, mesmo durante a crise econômica. A Vinci Partners - gestora de recursos com quase R$ 25 bilhões de patrimônio sob gestão - observou o movimento, selecionou os alvos e decidiu fazer sua primeira incursão no setor de telecomunicações. Comprou de uma só vez o controle de oito provedores de Minas Gerais. O investimento, entre R$ 500 milhões e R$ 750 milhões, inclui a compra e os recursos para expansão em cinco anos. Vero, a marca é o guarda chuva que abriga a operação de oito provedores regionais comprados pelo fundo de investimentos Vinci.A preparação dos provedores para a venda e sua consolidação consumiu mais de dois anos e muito trabalho. Do grupo de empresas, as mais conhecidas são Via Real, com sede em Conselheiro Lafaiete, e Powerline, de Juiz de Fora.As e,predas que compõem> BDline, Nwnet, efibra, powerline, g4telecom, viaceu, viareal, city10. . 28/05/2019
EDP compra linhas de transmissão em SC e RS, com investimento de R$407 mi - A EDP Energias do Brasil informou nesta terça-feira acerto com a CEE Power e Brafer para aquisição da Litoral Sul Transmissora de Energia, que possui linhas de transmissão em Santa Catarina e Rio Grande do Sul.O lote arrematado no negócio, que envolverá investimento total de 407 milhões de reais, é composto por duas subestações e 142 quilômetros de extensão de linha. A operação está sujeita à aprovação pela Agência Nacional de Energia Elétrica, acrescentou a EDP. (Por Roberto Samora) Reuters Leia mais em dci 27/05/2019
BrMalls tem leve queda após anunciar compra de fatia de shopping em Belo Horizonte - Desta forma, a participação da brMalls no empreendimento passa a ser de 80,0% Na parte da manhã desta terça-feira na bolsa paulista, as ações do BrMalls (BRML3) operam com leve queda de 0,08% a R$ 12,12. A companhia informou na noite de ontem que adquiriu fração adicional de 15,0% da ABL total do Shopping Del Rey, localizado no município de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. De acordo com a companhia, a transação faz parte da estratégia de fortalecimento do portfólio, que tem como objetivo o aumento da exposição em ativos core (shoppings de maior porte, em cidades grandes e onde possamos ter gestão ativa). 28/05/2019
Vela, do grupo canadense Constellation, adquire a catarinense Aurum Software - A Vela Software, uma das controladas do grupo Constellation Software, do Canadá, anunciou nesta segunda-feira (27) a aquisição da Aurum Software, lawtech de Florianópolis que é líder nacional no segmento de sistemas jurídicos com os softwares Themis e Astrea. O que despertou o interesse da canadense foi o crescimento anual de 22,3% em média nos últimos cinco anos, a marca de mais de 5 mil clientes alcançada este mês e o cumprimento de metas desafiadoras com grande entrega de valor aos clientes. Esta é a quinta aquisição do Constellation no Brasil. Ele já adquiriu 400 empresas em 80 mercados do mundo.Desde sua criação, em 1995, a Constellation já concluiu mais de 400 aquisições de pequenas, médias e grandes empresas de software em mais de 80 mercados verticais. A maioria das compras da empresa fica na faixa dos US$ 5 milhões, ainda que a empresa tenha dado grandes tacadas como a aquisição da Acceo Solutions por US$ 250 milhões no ano passado.’ 28/05/2019

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

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Fusões e Aquisições: 82 transações realizadas em maio/19
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em abril/2019

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

Fusões & Aquisições

04 junho 2019