Santander prevê onda de oferta de ações de US$ 30 bilhões no Brasil

O Santander espera que os negócios sejam concentrados no primeiro semestre do ano que vem, onde pode haver cerca de 10 IPOs

Pelo menos 30 ofertas públicas iniciais de ações devem arrecadar cerca de US$ 15 bilhões nos próximos 18 meses no Brasil, enquanto os follow-ons devem chegar a outros US$ 15 bilhões, segundo o Banco Santander Brasil.
“2019 vai ser um ano bem ativo", disse o chefe de Equities do Santander Brasil André Rosenblit. Em 2018, as ofertas de ações foram bastante represadas pelo processo eleitoral. “Basicamente, houve pouquíssimos deals e aqueles que ocorreram, ocorreram fora do país. Esse cenário mudou”, disse Rosenblit em entrevista no escritório do banco em São Paulo.

A mudança de perspectiva para ofertas de ações na maior economia da América Latina ocorreu em meio às expectativas dos investidores de que a gestão do presidente eleito Jair Bolsonaro vai adotar uma agenda favorável ao mercado, com o objetivo de privatizar empresas estatais ineficientes e promover medidas fiscais para endereçar a crescente dívida pública do país, especialmente uma reforma no sistema previdenciário.

O Santander espera que os negócios sejam concentrados no primeiro semestre do ano que vem, onde pode haver cerca de 10 IPOs.

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“Historicamente, nos primeiros 6 meses é que governo tem maior flexibilidade, maior negociabilidade. O mercado está se movimentando para deals saírem mais no primeiro trimestre de 2018", disse Rosenblit.

As ofertas de ações de empresas brasileiras no acumulado deste ano caíram 17,6%, para R$ 31,5 bilhões. Os IPOs mais bem-sucedidos do ano, de PagSeguro Digital Ltd e StoneCo Ltd, foram feitos nos EUA.

De acordo com Rosenblit, a participação dos investidores locais nas transações tende a ser um pouco maior em relação ao passado, uma vez que a indústria local vem crescendo e alguns fundos de ações captaram muito dinheiro este ano, em meio a um maior apetite por risco. "Esperamos boa demanda dos investidores locais", disse ele.(Bloomberg) -- Leia mais em infomoney 30/12/2018

30 novembro 2018