Anunciadas 28 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 27/nov a 03/dez/2017. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 14 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil
- Por R$1 bi, Cemig eleva fatia na Rio Minas Energia para 75% - A Cemig ampliou sua fatia na Rio Minas de 66,27 para 75% do capital, mantendo a participação de 50% no capital social votante da empresa. Comprou todas as ações da Luce Empreendimentos e todas as ações preferenciais da Rio Minas Energia detidas pelo BB Banco de Investimento, pela BV Financeira e pelo Santander Brasil por 1,016 bilhão de reais. 30/11/2017
- Cemig e Taesa concluem reestruturação societária nas Transmineiras - A Cemig concluiu a reestruturação societária envolvendo a transferência para a Taesa de suas participações acionárias nas concessionárias conhecidas em conjunto como Transmineiras. A transferência envolve as concessionárias de transmissão de energia Transleste, Transudeste e Transirapé. Conforme a Cemig, o valor recebido foi de 56,09 milhões de reais com a operação. Na semana passada, a elétrica mineira vende de parte de sua fatia na Taesa, onde é controladora junto à colombiana Isa, em um certame que levantou 771,88 milhões de reais. 01/12/2017
- Saint-Gobain adquire Spin-Works International Corporation - A divisão de refratários de alto desempenho da Saint-Gobain adquiriu a Spin-Works International Corporation , um fabricante inovador de componentes cerâmicos de carboneto de silício por extrusão impressos em 3D, que melhoram a eficiência energética, recuperam o calor residual e reduzem as emissões para clientes em uma ampla variedade de processos industriais de alta temperatura. 01/121/2017
- Aristocrat adquire empresa de jogos sociais Big Fish por US$ 1 bilhão - A Aristocrat Leisure comprou a empresa de jogos sociais Big Fish Games por US$ 990 milhões em dinheiro da Churchill Downs, uma editora global de jogos gratuitos que atua em três linhas principais de negócios que se concentram em segmentos de jogos específicos, incluindo o Casino Social, Social Gaming e jogos premium pagos. A Big Fish está sediada em Seattle, EUA, tem aproximadamente 700 funcionários em tempo integral e cinco estúdios de desenvolvimento interno em Seattle e Oakland, EUA. Uma série de principais aplicações rentáveis, bem como um forte pipeline de novas aplicações. A maior aplicação de cassino social da Big Fish, Big Fish Casino, continua a ser uma aplicação de casino social de primeira linha globalmente. 30/11/2017
- Arby’s compra Buffalo Wild Wings por US$ 2,9 bi - "Buffalo Wild Wings é uma das empresas de restaurantes de entretenimento mais distintas e bem sucedidas na América", disse Paul Brown, CEO da Arby’s A rede de fast food Arby’s irá comprar a Buffalo Wild Wings, de casual dining, por 2,9 bilhões de dólares. 28/11/2017
- Meredith anuncia compra da Time Inc., em acordo de US$ 2,8 bilhões - Aquisição dá aos bilionários irmãos Koch atuação no ramo editorial. A Time Inc., editora das revistas Time, Sports Illustrated e People, anunciou, na noite deste domingo, que foi vendida para a empresa Meredith Corporate por US$ 2,8 bilhões. 27/11/2017
M & A - VENDA
- Copel pretende iniciar plano de desinvestimentos em janeiro - A elétrica paranaense Copel planeja implementar a partir de janeiro do próximo ano um plano de venda de ativos, afirmaram na manhã desta sexta-feira executivos da companhia, em teleconferência com analistas e investidores.01/12/2017
- Grupo Japungu foi o comprador da Usina Vale do Paranaíba em Capinópolis - Pertencente a massa falida da Laginha Agroindustrial, a Vale do Paranaíba foi vendida em leilão. Já a Triálcool não teve o registro de interessados. “No entanto, o leilão segue aberto para disputa e outros interessados, agora com a possibilidade de parcelamento do lance em até 10 vezes. Caso não sejam realizados novos lances, a oferta atual será a vencedora do pregão”, disse a assessoria do Canal Judicial. 01/12/2017
- Vendas de participações devem acontecer no 1º tri - A Eletrobras espera concluir as vendas das suas participações minoritárias já nos primeiros meses do ano que vem, devido ao forte interesse demonstrado pelos sócios da companhia em adquirir esses ativos. "Esse procedimento [de venda] tem uma burocracia própria, mas minha expectativa é que a conclusão da venda ocorra no primeiro semestre do ano que vem. Idealmente, no primeiro trimestre", disse, em entrevista ao Valor, o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Jr. A venda das participações em 74 sociedades de propósito específico (SPEs) nas quais a Eletrobras é sócia minoritária é fundamental para que a companhia atinja a meta de redução de endividamento, para uma relação entre dívida líquida e resultado antes juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) inferior a 3 vezes até dezembro do ano que vem. Ao fim de setembro, a alavancagem da estatal estava em 4,1 vezes, ligeiramente acima da meta deste ano, de 4 vezes. 01/12/2017
- BR Pharma busca em novo sócio a cura para os tempos de BTG - Pouco mais de sete meses após ser vendida pelo BTG Pactual ao investidor Paulo Remy, a BR Pharma está novamente sobre o balcão. Remy estaria em busca de um novo controlador para a holding de drogarias – ele permaneceria na empresa como minoritário. Segundo o RR apurou, a rede varejista, com cerca de 800 farmácias, já teria sido oferecida à norte-americana CVS e à cearense Pague Menos. A própria recompra das ações em bolsa anunciada pela BR Pharma na semana passada teria como objetivo zerar o free float e, assim, evitar o posterior pagamento de tag along aos minoritários – hoje há pouco mais de 5% do capital em mercado. 29/11/2017
- Tarpon desiste de venda de Somos e foca em expansão - A Somos Educação, do fundo de private equity Tarpon, encerrou as conversas que mantinha para possíveis movimentos de fusões e aquisições (M&A) com outros players do setor, inclusive com a gigante Kroton. A decisão teria sido tomada porque a empresa entendeu que seu ativo se valorizou com o aquecimento nas transações de M&A no mercado de ensino básico. A busca por aquisições nesse setor ganhou tração porque a consolidação do segmento é hoje muito menor do que a já existente no negócio de universidades. 03/12/2017
- "A Tigre vai investir R$ 300 milhões em 2018", garante presidente da empresa - A Tigre vai investir R$ 300 milhões em 2018. A líder do setor de tubos e conexões vai anunciar nova aquisição ainda em 2017. E adota uma postura mais agressiva no mercado, ampliando suas atividades. "Há três anos, nós éramos, basicamente, fabricantes de tubos e conexões de PVC. Hoje somos mais do que isso: somos uma empresa que atua em diferentes áreas de condução de água", diz o presidente Otto Von Soethe. Aquisições à vista? Devemos anunciar uma aquisição ainda até o fim deste ano, sim. Atualmente, temos 11 fábricas no Brasil e 12 no exterior. O processo de internacionalização vai se ampliar. A Argentina é nosso melhor resultado. O governo Macri está colocando muito dinheiro em infraestrutura. Lá, a Tigre cresce 20% em volume e 45% em receita. No Paraguai temos perto de 80% de participação de mercado. 02/12/2017
- Beleza comprada - A Cless, fabricante de cosméticos, vai investir R$ 200 milhões no ano que vem, segundo o diretor-executivo da empresa, Luiz Piccoli. Grande parte do aporte será usado na compra de uma outra companhia, afirma. "Deveremos anunciar no início de 2018 a aquisição de uma nova fábrica. Estamos em fase de 'due dilligence' [auditoria e investigação]." 01/12/2017
- Saúde é a próxima cartada chinesa no Brasil - Investidores e empresas chinesas têm aumentado seus negócios no país em diversos setores. Investidores e empresas chinesas têm aumentado seus negócios no Brasil em diversos setores — energia, finanças, transportes. Agora as sondagens começaram também no setor de saúde. O grupo privado chinês Fosun, que tem mais de 70 bilhões de dólares em ativos, já bateu à porta de redes de hospitais de São Paulo, Paraná, Bahia e Pernambuco. Entre eles estão o Grupo Vita, com três hospitais em Curitiba e no interior do Rio de Janeiro, e o Grupo SH, com dez unidades de atendimento na Bahia. Mas ainda não saiu negócio. 30/11/2017
- Cade aprova operação de compra da concessionária espanhola Abertis pela alemã Hochtief - Superintendência-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a aquisição de todas as ações do grupo espanhol de concessão de rodovias e infraestrutura de telecomunicações Abertis Infraestrutura pela alemã Hochtief Aktiengesellschaft, de acordo com despacho publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira. Em 18 de outubro, a Reuters noticiou que a Hochtief, controlada pela espanhola ACS, havia feito uma oferta de 17,1 bilhões de euros pela Abertis, superando a proposta da rival italiana Atlantia. Conforme parecer no site do Cade, a operação não gera sobreposição de atividades, uma vez o grupo ACS atua no país nos setores de serviços industriais e de transmissão de energia, enquanto a Abertis atua no setor de concessão de rodovias e comunicações via satélite. A Hochtief e ACS também não fornecem serviços diretamente para Abertis no Brasil. "Além disso, nenhuma das empresas do Grupo ACS no Brasil têm atividades que sejam relacionadas à montante ou à jusante com o setor de concessão de rodovias ou telecomunicação por satélite", diz a autarquia. A Abertis atua no Brasil no setor de concessão de rodovias por meio da Arteris e na comunicação por satélite por meio da Hispasat. Já a Hochtief ainda não opera no país, enquanto o grupo ACS atua primordialmente nos serviços industriais e de transmissão de energia elétrica. 29/11/2017
- BTG usará empresa nacional para crescer no setor de adesivos - Após dois anos de reestruturação, o BTG quer acelerar a expansão da CCRR, uma das principais fabricantes de rótulos e adesivos do País, controlada por um de seus fundos. A companhia, que deve registrar o primeiro lucro desde que o banco se tornou sócio, em 2011, agora planeja partir para a compra de rivais, intensificando assim seu processo de crescimento. A ideia é adquirir empresas de menor porte ou que atuem em segmentos complementares. Há interesse em oportunidades no Brasil e em países da América Latina – a CCRR exporta para 11 países da região. Algumas conversas já estão em andamento, afirma o presidente da empresa, Ricardo Lobo. A companhia também planeja investir em maquinário para elevar a capacidade da fábrica no Paraná.29/11/2017
- Sem Heineken, Coca-Cola deve ter mais fusões no Brasil - O fim do contrato de distribuição da Heineken com a Coca-Cola no Brasil deve acelerar a consolidação entre as engarrafadoras, abrindo espaço, inclusive, para uma fusão entre a Coca-Cola Femsa (KOF) e a Embotelladora Andina, avalia o Credit Suisse. “As engarrafadoras do sistema Coca-Cola não tem como compensar o volume de cerveja que vão perder quando a Heineken deixar o sistema”, escreveu a equipe liderada por Antonio Gonzalez, que fica baseada no México. “As pequenas cervejarias não são suficientes para atender a capacidade ociosa do sistema e levaria tempo para que outros players globais construam capacidade no Brasil”. O banco trabalha com dois cenários. No primeiro, a KOF compraria engarrafadoras privadas e de menor porte próximas a sua região de atuação, como a Bandeirantes, que atua em Goiás, a Brasal, do Distrito Federal, e a Coca-Cola Uberlândia, do Triângulo Mineiro. No ano passado, a empresa já arrematou a Vonpar, que atuava no Paraná e no Rio Grande do Sul. O segundo cenário, mais radical, envolve uma fusão com a Andina no Brasil – uma operação há anos aventada pelo mercado, por conta da complementariedade geográfica. A KOF está presente em todos os Estados da Região Sul, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, enquanto a Andina tem o Espírito Santo. As companhias dividem os dois principais mercados do Brasil: São Paulo e Rio de Janeiro.28/11/2017
- Gigante chinesa CCCC quer comprar participação na Malha Sul, da Rumo - Depois de adquirir a Concremat Engenharia e o projeto portuário de São Luís, no Maranhão, a gigante chinesa CCCC mira o setor ferroviário. A empresa negocia a compra de participação na Malha Sul, concessão de 7.208 quilômetros (km) que hoje está nas mãos da Rumo (ex-ALL), do grupo Cosan. Fontes ligadas ao grupo afirmaram que a companhia asiática tem planos de ficar com uma fatia de 55% a 60% da malha, mas não descarta ser acionista minoritário, uma vez que a Rumo não quer abrir mão do controle, apurou o ‘Estado’. Para fechar o negócio, um exército de profissionais da CCCC está trabalhando num processo de “due diligence” (auditoria) para avaliar as necessidades de investimentos na infraestrutura, que engloba os três Estados da região Sul. A proposta inicial envolve um aporte de R$ 2 bilhões e investimentos da ordem de R$ 6 bilhões num período de dez anos.29/11/2017
- Blackstone faz oferta de US$ 6 bi por gasodutos da Petrobras no NE, diz Bloomberg - Blackstone faz oferta de US$ 6 bi por gasoduto no NE, diz Bloomberg© Reuters. Blackstone faz oferta de US$ 6 bi por gasoduto no NE, diz Bloomberg. As ações da Petrobras aceleram a alta no pregão desta sexta-feira (1º) após a Bloomberg noticiar que a Blackstone aprestou proposta de US$ 6 bilhões por gasoduto da estatal brasileira no Nordeste. Com isso, os papéis (SA:PETR4) da companhia são negociados com valorização de 2,15% a R$ 15,71. A Blackstone, em parceria com o Patria Investimentos, foi um dos grupos que apresentaram propostas não-vinculantes pelos ativos da Petrobras, segundo a Bloomberg. Outros interessados incluem o fundo Mubalada e a EIG.01/12/2017
- Pátria prioriza energia, rodovias e telecom em novos investimentos em infraestrutura - Ativos ligados aos setores de energia elétrica, concessões de rodovia, além de empresas de infraestruturas para telecomunicações são prioritários para o Pátria Investimentos, disseram executivos da companhia nesta quarta-feira. "Essas áreas reúnem a combinação de tamanho, demanda, pipeline e tradição que consideramos nas nossas escolhas", disse a jornalistas o sócio do Patria Otavio Castello Branco. 29/11/2017
- Oferta secundária de ações da Sanepar pode atingir R$ 942,3 milhões - A oferta pública secundária da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) pode atingir R$ 942,308 milhões, ao considerar as 16.387.980 units iniciais, mais 15% do lote adicional, totalizando 18.846.177 papéis, e o preço mínimo de R$ 50 estipulado pela empresa.01/12/2017
- Prazo curto traz preparo antecipado do investidor para IPOs de dezembro - Risco eleitoral e expectativas quanto a reforma da Previdência no cenário doméstico já estão nas contas do mercado para este mês; já estrangeiros devem esperar até o segundo semestre de 2018. A BR Distribuidora é uma das empresas adiantadas no processo e deve abrir capital ainda neste mês Os investidores já se preparam para participar de Ofertas Públicas de Ações (IPOs) no mês de dezembro. A janela para o processo, porém, deve se fechar em fevereiro e a vinda consistente de estrangeiros fica só para o final de 2018.01/12/2017
- Hapvida: na reta final entre private equity e IPO . A empresa — o maior operador de planos de saúde do Norte e Nordeste, e o terceiro maior do Brasil em beneficiários — venderá 30% de seu capital para um investidor estratégico, ou entrará com pedido de listagem na Bolsa. O Bank of America-Merrill Lynch está assessorando a companhia cearense no processo 'dual track’, e uma decisão deve sair até o final do ano. As conversas estão adiantadas com a Fosun, o conglomerado chinês que comprou a Rio Bravo e tem usado a gestora como plataforma de aquisições. A Hapvida tem 3,8 milhões de clientes e faturou R$ 3 bilhões no ano passado: um crescimento de 25% que está sendo repetido este ano. (Pelo menos na Hapvida, o Nordeste continua sendo 'a China brasileira'.) 29/11/2017
- Grupo Rodobens avalia futura abertura de capital da área financeira - O Grupo Rodobens avalia futura abertura de capital da área financeira e automotiva, segundo o presidente do conselho de administração da Rodobens Negócios Imobiliários, Waldemar Verdi Junior. "Será uma evolução da governança e uma possibilidade de oxigenação para os acionistas", diz. O grupo pretende que oferta seja primária e secundária e não tem a expectativa que a operação seja realizada em 2018. Como não há necessidade de capital ou problemas de alavancagem, é possível aguardar o melhor momento para a operação, de acordo com o presidente. 30/11/2017
- Empresas correm para fazer IPOs de R$ 14,2 bi antes das eleições - Empresas tentam finalizar ofertas públicas iniciais de ações ainda neste ano antes que a corrida presidencial de 2018 afugente os investidores. O apetite dos investidores continua grande nas vésperas do último mês de 2017. A unidade da Petrobras, BR Distribuidora, o operador local do Burger King e a empresa de energia Neoenergia estão entre as que pretendem fazer ofertas públicas de ações. Se essas ofertas forem concluídas pelo preço médio da faixa indicativa, o Brasil poderá somar mais de R$ 25 bilhões em IPOs neste ano..28/11/2017
- Smartfit fará pedido para ingressar no Bovespa Mais - A rede de academias de ginástica Smartfit informou nesta segunda-feira que o conselho de administração aprovou na terça passada a conversão do registro de emissor de valores mobiliários da categoria B para a categoria A. O conselho também aprovou submeter um pedido à B3 para ser listada na categoria Bovespa Mais Nível 2. Neste segmento, a empresa tem direito de manter ações preferenciais. 27/11/2017
- Ambev paga US$ 926,5 mi por 30% de cervejaria da República Dominicana - A Ambev informa que irá pagar US$ 926,5 milhões à E. León Jimenez (ELJ) por 30% da Tenedora, titular de quase a totalidade da Cervecería Nacional Dominicana. Com a operação, a fatia da empresa brasileira na Tenedora aumentará para 85% -- a ELJ ficará com os 15% restantes. A transação estava prevista no acordo de acionistas da Tenedora. A ELJ exerceu parcialmente sua opção de venda contra a Ambev, operação que deve ser consumada no início de 2018, de acordo com a empresa brasileira..01/12/2017
- Conselho da Restoque fixa preço de R$30 por ação e oferta primária movimenta R$148 mi - O conselho de administração da Restoque Comércio e Confecções de Roupas aprovou a fixação de um preço de 30 reais por ação na oferta pública primária com esforços restritos de colocação, movimentando 148,14 milhões de reais, disse a dona da marca Le Lis Blanc em fato relevante nesta sexta-feira. O novo preço foi fixado após a demanda pelos papéis no processo de bookbuilding ter ficado abaixo da faixa indicativa de preço de 38,50 a 42,50 reais por ação. A expectativa era de que a operação movimentasse entre 190 milhões e 210 milhões de reais. 01/12/2017
- Por R$1 bi, Cemig eleva fatia na Rio Minas Energia para 75% - A Cemig ampliou sua fatia na Rio Minas de 66,27 para 75% do capital, mantendo a participação de 50% no capital social votante da empresa. A elétrica mineira Cemig anunciou nesta quinta-feira que comprou todas as ações da Luce Empreendimentos e todas as ações preferenciais da Rio Minas Energia detidas pelo BB Banco de Investimento, pela BV Financeira e pelo Santander Brasil por 1,016 bilhão de reais. Com a operação, a Cemig ampliou sua fatia na Rio Minas de 66,27 para 75 por cento do capital, mantendo a participação de 50 por cento no capital social votante da empresa. Além disso, a Cemig elevou sua participação na Lepsa de 66,62 para 100% do capital social votante e total. 30/11/2017
- Aura Minerals vende Serrote por US$ 40 milhões - A Aura Minerals anunciou a venda da Mineração Vale Verde, que possui o projeto Serrote da Laje, por US$ 40 milhões. De acordo com o contrato de compra e venda administrada pela Appian capital Advisory LLP, subsidiária integral da Aura, a empresa venderá 100% de participação na MVV para o grupo comprador. O pagamento será feito US$ 30 milhões em dinheiro e os US$ 10 milhões restantes através de nota não garantida. Rodrigo Barbosa, presidente e CEO da Aura Minerals comentou: "Serrote é um projeto de primeira classe e a decisão de vender segue nossos interesses. A contrapartida recebida da venda desbloqueia valor significativo para nossos acionistas e acelera nossa estratégia para desenvolver nossos ativos existentes e buscar novas oportunidades de crescimento. A venda de Serrote aos compradores é boa para a cidade de Arapiraca e o Estado de Alagoas e desejamos que todas as partes interessadas e o grupo de compradores aconselhados pela Appian continuem com sucesso no desenvolvimento e operação de Serrote ". 01/12/2017
- Fusão de três empresas cria a Equinox - As empresas Trek Mining, NewCastle Gold e Anfield Gold anunciaram a assinatura de um acordo definitivo para combinar seus negócios, passando a operar sob o nome Equinox Gold Corp., que deverá ser comercializada na TSX, do Canadá, sob o símbolo EQX. A nova empresa será liderada por Ross Beaty, como chairman. O objetivo, segundo anunciaram, é ser uma empresa de mineração de ouro bem estruturada financeiramente, tendo como estratégia de curto prazo tornar-se um produtor de ouro lucrativo e com ativos múltiplos. Os acionistas controladores da Trek Mining e NewCastle Gold terão, cada um, 44% da Equinox Gold, enquanto os detentores de ações da Anfield Gold ficarão com 12%. A Trek Mining detém, no Brasil, a Mineração Aurizona, que possui ativos de ouro no Maranhão. 25/10/2017
- SLC vende a Ferramentas Gerais - A SLC Participações, controladora da Ferramentas Gerais, anunciou a venda da totalidade de suas cotas representativas do capital social para a OVD Importadora e Distribuidora, de Curitiba. O acordo vinculante, divulgado em comunicado ao mercado assinado pelo presidente do Grupo SLC, Eduardo Logemann, e pelo vice-presidente, Jorge Luiz Logemann, foi celebrado no dia 28 de novembro de 2017. A empresa é líder na distribuição de ferramentas, máquinas e equipamentos para a indústria, focada em soluções para manutenção, reparo e operação. A empresa trabalha diretamente com mais de 900 fornecedores e 130 mil itens. Em 2016, faturou R$ 700 milhões. 01/12/2017
- Escola Sá Pereira se associa ao grupo Raiz Educação, o mesmo do Colégio QI - Caiu como uma bomba entre os pais dos alunos da Sá Pereira a notícia da entrada de um novo sócio na administração da escola: o grupo Raiz Educação, que cuida, entre outros, da gestão do Colégio QI. O receio dos pais, que foram pegos de surpresa anteontem com a informação e movimentaram grupos de WhatsApp, é uma possível mudança no perfil da escola de Botafogo — conhecida pela proposta pedagógica com foco especial nas artes — e também a possibilidade de aumento nas mensalidades. 01/07/2017
- Cemig e Taesa concluem reestruturação societária nas Transmineiras - A Cemig concluiu a reestruturação societária envolvendo a transferência para a Taesa de suas participações acionárias nas concessionárias conhecidas em conjunto como Transmineiras, segundo fato relevante publicado na noite de quinta-feira. A transferência envolve as concessionárias de transmissão de energia Transleste, Transudeste e Transirapé. Conforme a Cemig, o valor recebido foi de 56,09 milhões de reais com a operação. Na semana passada, a elétrica mineira realizou com sucesso um leilão para a venda de parte de sua fatia na Taesa, onde é controladora junto à colombiana Isa, em um certame que levantou 771,88 milhões de reais. 01/12/2017
- Pátria compra sua primeira fazenda - Após quase dois anos de rodadas para captação de US$ 300 milhões e 7 milhões de hectares mapeados, o Pátria Investimentos deu início às compras de fazendas agrícolas no país. A gestora, mais conhecida pelos aportes nas áreas de infraestrutura, saúde, educação e no setor imobiliário, fincou seu pé na terra com a aquisição parcial de uma fazenda em Luís Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia, com foco em soja e algodão. Outras três propriedades rurais estão em processo de "due diligence" e devem ter o negócio concluído até o primeiro trimestre do próximo ano. Desde 2011, o Pátria vem montando seu portfólio no setor agrícola, seja em fundos de infraestrutura ou de private equity. A gestora detém o controle acionário da Agrichem, de fertilizantes especiais concentrados, da AC Café (dona da marca Café do Centro) e da Frooty, empresa de açaí. Em setembro, a gestora fez sua primeira incursão em ativo agrícola na Colômbia, com a compra do controle do Grupo Gral, líder de revenda de insumos agrícolas naquele país. O valor do negócio não foi revelado. 01/12/2017
- Negócio bilionário transfere ações do Porto de Itapoá à Maersk - Transferência integra a compra da Hamburg Süd, oficializada nesta quinta-feira. A dinamarquesa Maersk Line, maior empresa de transporte marítimo do mundo, oficializou nesta quinta-feira a conclusão do processo de aquisição da Hamburg Süd, iniciado em dezembro do ano passado. O negócio é de 3,7 bilhões de euros, que serão obtidos através de empréstimo sindicalizado. O comunicado oficial afirma que, combinadas, as duas companhias poderão concretizar sinergias operacionais de até US$ 400 milhões por ano, a partir de 2019. Em Santa Catarina, a oficialização significa que a Maersk passa a ter uma 30% das ações do Porto de Itapoá, que pertenciam à Hamburg Süd. A Maersk também é detentora da APM Terminals, arrendatária do Porto de Itajaí. 30/11/2017
- OPA da CPFL movimenta R$ 11,3 bilhões na B3 - Foram negociadas 408,5 milhões de ações na oferta ao preço de R$ 27,69 por papel. A oferta pública de aquisição (OPA) das ações da CPFL Energia pela chinesa State Grid movimentou 11,3 bilhões de reais nesta quinta-feira na bolsa paulista. Segundo informações da B3, foram negociadas 408,5 milhões de ações na oferta ao preço de 27,69 reais por papel. No fim de outubro, a chinesa State Grid publicou o edital de sua oferta de 25,51 reais por cada ação restante da CPFL, após a compra do bloco de controle da elétrica brasileira.30/11/2017
- Berry Global Group compra Clopay - Picanha ao ponto para não tecido de polipropileno e filmes gofrados de polietileno, o mercado brasileiro de descartáveis higiênicos sente um abalo sísmico irradiado dos EUA. Por US$ 475 milhões, a companhia Berry Global Group comprou da Griffon Corp. a subsidiária Clopay Plastic Products, sangue azul em filmes gofrados respiráveis e laminados. A Clopay operai duas plantas nos EUA, duas na Alemanha, uma na China e outra no Brasil. Com essa aquisição, o link estabelecido com a unidade da Clopay em Jundiaí, interior paulista, elevará aos píncaros da lua o poderio no país exercido pela Berry Global Group em redutos top a exemplo de fraldas, absorventes higiênicos e vestuário médico-hospitalar, através de sua controlada Companhia Providência, esta à frente de duas unidades locais de não tecidos e outra nos EUA. 17/11/2017
- DSM compra Amyris Brasil - A holandesa Royal DSM and Emeryville, empresa especialista na área da saúde, nutrição e materiais, aumentou sua aliança, iniciada em maio desse ano, com a empresa americana de biotecnologia Amyris Inc, através da aquisição da Amyris Brasil Ltda por US$ 58 milhões. Com a aquisição de Brotas 1, São Paulo, a DSM adiciona ao seu portfólio uma forte base biotecnológica e também acesso ao abundante suprimento de matéria prima renovável proveniente da cana-de-açúcar. Além disso, a holandesa promete utilizar a sua grande experiência em plantas de fermentação para otimizar as operações do complexo.21/11/2017
- Vulcabras Azaleia encerra oferta pública de R$ 686,5 milhões em ações - Ao todo, foram emitidas 72.258.677 novas ações. A Vulcabras Azaleia anunciou nesta quinta-feira (30) o encerramento da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações, por meio da qual movimentou R$ 686,457 milhões. Ao todo, foram emitidas 72.258.677 novas ações, das quais 60.526.000 em distribuição primária e 11.732.677 em secundária, ao preço de 9,50 reais, no centro da faixa indicativa de R$ 8,50 e R$ 10,50. 30/11/2017
- BNDES faz 2º aporte em cia voltada a desenvolvimento da internet das coisas - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) fez um segundo aporte, agora de R$ 6,5 milhões, na Chipus, empresa especializada no desenvolvimento de projetos de circuitos integrados de baixo consumo energético. Com a entrada dos novos recursos, a companhia lança uma . 30/11/2017
- Mineira EAC Software é a nova investida do fundo Criatec 2 - Especialista no desenvolvimento de softwares para redes do varejo, a empresa mineira EAC Software é a nova investida do Criatec 2, fundo gerido pela Bozano Investimentos. Apesar de não informar o valor do aporte, o diretor da EAC, Cleber Piçarro, afirma que o recurso será uma importante alavanca ... 28/11/2017
- Movile investe R$ 15 milhões na Sympla - A Movile acaba de anunciar um novo aporte no valor de de R$ 15 milhões na Sympla, portal de divulgação de eventos e venda de ingressos. Com a quantia levantada, a empresa pretende investir em tecnologia e novas ferramentas que ofereçam aos organizadores e compradores uma experiência mais completa tanto durante a produção quanto a compra de eventos. Ao todo, a Movile já investiu mais de R$ 28 milhões na Sympla. As quantias foram utilizadas para impulsionar o negócio a nível nacional, alcançando as marcas de 175 mil eventos realizados pela plataforma, 12 mil eventos à venda simultaneamente em todo o Brasil e 1 milhão de ingressos vendidos por mês.29/11/2017
- Cade autoriza BR Malls a vender 50% do Natal Shopping para Ancar Ivanhoe - A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a aquisição pelo grupo Ancar Ivanhoe de uma fatia de 50 por cento da SPE Mônaco detida atualmente pela BR Malls, segundo despacho publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira. Com a operação, a Ancar Ivanhoe, que atua no mercado de participação, desenvolvimento e prestação de serviços de administração de shopping centers, passará a deter 100 por cento da SPE Mônaco, que é detentora do Natal Shopping.29/11/2017
- Ex-sócios da XP investem em empresa de pagamentos - Os sistemas de gestão da maior parte das empresas chegam a uma espécie de "rua sem saída" quando precisam se conectar com os bancos. Uma nova empresa que se propõe a construir essa ponte e automatizar as atividades de controle de pagamentos e cobrança recebeu um aporte de Marcelo Maisonnave, Pedro Englert e Eduardo Glitz, ex-sócios da XP Investimentos. Criado por executivos do segmento de meios de pagamento, o sistema do FitBank permite às empresas, em especial as de menor porte, controlar suas operações de contas a pagar e a receber diretamente do sistema de gestão. Os ex-sócios da XP fizeram um aporte de R$ 2,7 milhões por 24,5% do capital da empresa, que tem autorização para atuar como instituição de pagamento conforme a regulação do Banco Central. 29/11/2017
- Duratex compra fatia na startup Viva Decora - A fabricante de louças sanitárias e painéis de madeira Duratex informou nesta terça-feira que fechou acordo para investir 6,2 milhões de reais por 28,57 por cento da startup de decoração e reforma Viva Decora. Segundo a Duratex, a gestão ordinária dos negócios da startup continuará de forma independente e autônoma... 28/11/2017
- Superintendência do Cade aprova ato de concentração entre Copobras e Cryovac - A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, o ato de concentração entre a Copobras da Amazônia Industrial de Embalagens Ltda. e a Cryovac Brasil Ltda. O despacho pela aprovação está publicado na edição desta terça-feira, 28, do Diário Oficial da União. A operação consiste na aquisição pela Copobras Amazônia de 100% das quotas da Sealed Air Embalagens Ltda detidas pela Cryovac Brasil Ltda. A operação, segundo informações do Cade, envolve todas as atividades desempenhadas pela Sealed Air Embalagens, ou seja, todo o negócio de bandejas de poliestireno expandido (EPS). 28/11/2017
- Fundo latino-americano compra Peixe Urbano e prepara fusão com Groupon Brasil - Presidente-executivo do Groupon Brasil destaca que a operação une liderança na cobertura do mercado de beleza e viagens locais de uma empresa à expertise da outra companhia em gastronomia e entretenimento. O fundo de investimento Mountain Nazca comprou a plataforma brasileira de ofertas locais Peixe Urbano do Baidu, anunciou nesta segunda-feira o Groupon sem divulgar os valores do acordo. Em fevereiro o fundo latino-americano já havia adquirido as operações do Groupon na América Latina e agora pretende fundir as atividades brasileiras de ambas as plataformas online. O Peixe Urbano, que iniciou suas operações em 2010, conta atualmente com 28 milhões de usuários brasileiros cadastrados. Já o Groupon Latam atende 52 milhões de usuários em operações no Brasil, Chile, Argentina, Peru, México e Colômbia. 27/11/2017
- Fagron compra All Chemistry no Brasil - O fornecedor de cuidados de saúde, Fagron, anunciou que adquiriu All Chemistry, um fornecedor de matérias-primas farmacêuticas no Brasil. A All Chemistry, com sede em São Paulo com 40 funcionários, teve volume de negócios em 2016 de aproximadamente € 4,5 milhões e uma margem EBITDA em linha com outras atividades da Fagron no Brasil. O negócio também desenvolveu e introduziu uma linha de nanotecnologia para uso dermatológico que é vendida no mercado brasileiro.05/10/2017
- Byond muda modelo com aporte da RIA SC - A startup catarinense Byond, incubada no MIDI Tecnológico, modificou seu modelo de negócios após um investimento de R$ 250 mil feito por três investidores da Rede de Investidores Anjo de Santa Catarina (RIA SC). A RIA SC é uma iniciativa da Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia (ACATE) em parceria com a Anjos do Brasil. Depois do aporte, a startup passou a focar seus esforços na indústria de manufatura para encontrar soluções de rastreabilidade de produto utilizando internet das coisas (IoT). 24/11/2017
- CM Hospitalar compra controle da Cremer por R$ 499 milhões - A distribuidora de medicamentos e produtos de saúde CM Hospitalar, do grupo Mafra, divulgou nesta segunda-feira (27), por meio de fato relevante, que comprou a participação de 91,09% do fundo de investimento Tambaqui na Cremer, fornecedora de materiais descartáveis da área de saúde e higiene pessoal. O Tambaqui FIP é gerido pela Tarpon e o valor da venda foi de R$ 499,173 milhões, ou R$ 17,58 por ação. Do valor total, R$ 155,564 milhões ficarão retidos pela CM Hospital, a fim de garantir obrigações de indenização assumidas pelo fundo de investimento, conforme fato … Grupo Mafra incorpora a empresa BSB Hospitalar S/A à CM Hospitalar S/A. 27/11/2017
- Conselho da Renova Energia aceita proposta vinculante da Brookfield para compra da companhia - Oferta envolve aporte primário na companhia de R$ 1,4 bi, ao preço de R$ 6 por unit, além da chance de um adicional futuro de R$ 1 por unit, caso geradora renovável tenha ajuste de preço de venda do complexo eólico Alto Sertão II. O conselho de admininistração da Renova Energia, empresa de geração de energia controlada por Cemig e Light , aceitou proposta vinculante de aquisição apresentada pela canadense Brookfield Energia Renovável, de acordo com fato relevante divulgado na noite de sexta-feira. A oferta envolve aporte primário na companhia de 1,4 bilhão de reais, ao preço de 6 reais por unit, além da chance de um adicional futuro de 1 real por unit, caso a geradora renovável tenha qualquer ajuste de preço de venda do complexo eólico Alto Sertão II, comprado recentemente pela AES Tietê.27/11/2017
- Fintech arrecada R$ 500 mil em dez dias com equity crowdfunding - Iouu, que atua como marketplace de crédito, ofereceu 10% de participação no seu capital por meio da plataforma de financiamento coletivo Eqseed. A fintech brasileira Iouu, que atua como um marketplace de crédito, recebeu um investimento de R$ 500 mil em dez dias por meio de equity crowdfunding, modalidade em que um conjunto de investidores faz aportes em troca de participação no capital da empresa. - pelo site Eqseed. No total, cerca de 35 investidores fizeram aportes na Iouu por meio da plataforma de financiamento coletivo EqSeed. O valor mínimo investido foi de R$ 5 mil, e o máximo, R$ 100 mil. O valor total arrecadado representa 10% de participação na empresa.27/11/2017
- SEMANA ANTERIOR >>> 20 a 26/nov/2017>>>
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 62 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM OUTUBRO/2017
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições em outubro/2017.
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
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