Anunciadas 14 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 25/abr a 01/mai/16. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 8 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações.
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil
- BRF faz acordo para deter totalidade de distribuidora em Omã. O negócio foi avaliado em 64 milhões de dólares. 25/04/2016
- A AmBev anunciou a aquisição da fabricante da marca de sucos 'do bem'. Criada em 2007 no Rio de Janeiro, a do bem hoje tem operações na França, Espanha e Portugal. A companhia produz sucos e chás embalados e barras de cereais. 25/04/2016
- O fundo Kinea, do Itaú, e o Global Environment Fund (GEF) compraram o controle da AGV Logística, que estava nas mãos da Tarpon. A maior parte da participação de cerca de 60% envolvida no negócio deve ficar nas mãos do GEF, enquanto o Kinea ficará como minoritário. 26/04/2016
- Abbott compra concorrente local St. Jude. A Abbott, empresa americana de produtos médicos, fechou a compra de sua concorrente local St. Jude por US$ 25 bilhões. O negócio em dinheiro e ações vai criar uma das líderes mundiais no segmento de aparelhos cardiovasculares, incluindo desfibriladores, catéteres e produtos para intervenções coronárias e reparo de válvulas. A empresa combinada terá uma receita anual de US$ 8,7 bilhões na área. 29/04/2016
- Oracle anuncia compra de empresa focada no setor de construção. De olho nos mercados de engenharia e construção civil, a Oracle está anunciando a compra da Textura, uma empresa focada justamente nesses setores. O negócio tem um valor estimado de US$ 663 milhões e deve unir as soluções da companhia adquirida com a plataforma Primavera, que já é voltada para esse mercado e deve se tornar ainda mais forte.28/04/2016
- Nestlé e R&R criam empresa bilionária de sorvete. Nestlé: empresa fruta da parceria com R&R terá operação no Brasil, além de outros países. Uma empresa bilionária e mundial de sorvetes acaba de ser criada como resultado de uma joint venture entre a suíça Nestlé e a inglesa R&R. Batizada de Froneri, a nova companhia nasce com 2,7 bilhões de fracos suíços em vendas aproximadas e mais de 15.000 funcionários em mais de 20 países. 26/04/2016
- Comcast comprará a DreamWorks Animation por US$ 3,8 bilhões. DreamWorks: a empresa tem um volume de negócios anual de quase 900 milhões de dólares, obtido com um número limitado de produções. O grupo americano Comcast anunciou nesta quinta-feira que pretende comprar o estúdio de cinema DreamWorks Animation, cofundado por Steven Spielberg, por 3,8 bilhões de dólares.28/04/2016
M & A - VENDA
- Liquigás pode ser vendida por até R$ 1,5 bilhão. Liquigás: principais concorrentes da distribuidora já estão de olho na oferta, mas Ultragaz teria que se desfazer de ativos para não monopolizar mercado. A Liquigás, distribuidora e comercializadora de botijão de gás da Petrobras, começa a receber na semana que vem propostas para a venda de seu controle, apurou o jornal O Estado de S. Paulo com fontes familiarizadas com o assunto. A Ultragaz, do grupo Ultra; a Supergasbras, do grupo holandês SHV, terceira do setor; e a Copagaz, do empresário Ueze Zahan, estão entre os principais interessados no negócio, avaliado entre R$ 1,2 bilhão e R$ 1,5 bilhão, segundo apurou a reportagem. A estatal, que está em um amplo processo de desinvestimento, enfrenta dificuldades para se desfazer de seus principais negócios (leia mais abaixo). “29/04/2016
- Eminence venderá 17% do capital que tem na BR Properties. BR Porperties: na véspera, a GP Investments informou que o preço a ser pago na OPA da BR Properties foi aumentado para 11 reais por ação. A BR Properties informou nesta quarta-feira ter recebido correspondência informando que a Eminence Capital mostrou interesse em vender sua participação de 17% do capital na companhia brasileira de imóveis comerciais na Oferta Pública de Aquisição (OPA) prevista para acontecer em 11 de maio. 27/04/2016
- Fora de regra do BC, Gerador busca comprador. Com suas demonstrações de 2015 ressalvadas pelos auditores por "desvio de prática contábil", o banco pernambucano Gerador se prepara para submeter ao BC uma proposta de venda para outra instituição financeira, até a primeira quinzena de maio. A proposta, segundo o Valor apurou, inclui uma reestruturação societária e operacional da instituição financeira, cujo índice de solvência está desenquadrado há dois anos. No fim de 2014, diante dos primeiros sinais da recessão econômica, o último banco privado do Nordeste interrompeu a expansão e começou encolher. Os quatro sócios-fundadores Paulo Della Nora, Paulo Sérgio Macedo, Severino Mendonça e Antônio Lavareda - este conhecido pela atuação em marketing político - decidiram não aportar mais capital na instituição e iniciaram a desalavancagem do banco por meio da cessão de carteiras de crédito. 27/04/2016
- Odebrecht e bancos vão injetar R$ 6 bi para salvar a Agro. O acordo de renegociação da dívida de R$ 10 bilhões da Odebrecht Agoindustrial prevê uma injeção de R$ 6 bilhões para tentar recuperar a companhia–além de até 13 anos de prazo para o pagamento de alguns débitos. A produtora de etanol é uma das empresas mais endividadas do grupo Odebrecht e não paga os credores desde o ano passado. Os bancos tentam resgatá-la para evitar que recorra à recuperação judicial, o que lhes causaria perdas pesadas. Para cumprir sua parte no acordo, o grupo Odebrecht colocou à venda um pacote de empresas e negócios avaliados em R$ 12 bilhões. Parte do que for arrecadado vai para a Agroindustrial. Para completar a capitalização, o grupo também vai transferir para a Agroindustrial ativos de geração de energia avaliados em cerca de R$ 2 bilhões. Somando tudo, espera-se chegar à operação de R$ 6 bilhões. 26/04/2016
- Odebrecht põe à venda participação em gasoduto no Peru. Odebrecht: "A Enagás mostrou interesse em comprar 6 por cento das ações que a Odebrecht Latinvest colocou à venda”. Odebrecht, envolvida em investigação por corrupção no Brasil, pôs à venda sua participação de 55 por cento no projeto de construção de um gasoduto no Peru, que inclui um investimento de pelo menos 5 bilhões de dólares, disse nesta sexta-feira o gerente do projeto. David San Frutos, gerente geral do consórcio Gasoduto Sur Peruano, disse à Reuters que a espanhola Enagás mostrou interesse em comprar uma pequena fatia do negócio que está à venda, para elevar de 25 para 31 por cento a participação detida no empreendimento. 22/04/2016
- Venda da AES Sul deve sair ainda neste semestre. A venda da distribuidora AES Sul, que atende 118 municípios no Rio Grande do Sul e dos mesmos donos da Eletropaulo, caminha a passos largos. A expectativa é que o negócio seja concluído ainda neste semestre. No páreo, está a CPFL, que tem concessões na mesma área e vê ganhos de escala no negócio.25/04/2016
- Via Varejo diz que estuda união com negócios de comércio eletrônico da Cnova no Brasil. A Via Varejo, rede de varejo de eletromésticos e móveis do Grupo Pão de Açúcar, afirmou nesta quinta-feira que está estudando com a Cnova uma combinação dos negócios de comércio eletrônico da Cnova no Brasil com suas operações. A Cnova, do grupo Casino, opera sites de varejo em vários países incluindo os das bandeiras Ponto Frio, Casas Bahia e Extra no Brasil. 28/04/2016
- Brookfield negocia controle da Odebrecht Ambiental. O fundo canadense de infraestrutura Brookfield está fechando as negociações para assumir o controle da empresa de saneamento Odebrecht Ambiental, do grupo Odebrech. O valor do negócio, pela totalidade das ações da empresa, é estimado entre R$ 5 bilhões e R$ 6 bilhões. O grupo Odebrecht detém 70% do capital da companhia. A divisão de infraestrutura do Brookfield tem sido bastante ativa em aquisições no país. Tem ativos nas áreas de energia, ferrovia (26,5% da VLI) e de concessões rodoviárias (co-controla a Arteris com a espanhola Abertis). Recentemente, esteve próxima de assumir os 24,5% da OAS na holding de infraestrutura Invepar. 29/04/2016
- BRF faz acordo para deter totalidade de distribuidora em Omã. BRF: companhia brasileira já detinha 40% da empresa do Oriente Médio e o negócio avaliou a distribuidora como valendo 64 milhões de dólares. A maior exportadora de carne de frango do mundo, BRF, informou nesta segunda-feira que acertou acordo para deter a totalidade da distribuidora de alimentos congelados Al Khan Foodstuff, em Omã.25/04/2016
- Bicos recebe R$ 2 mi do SP Partners. A plataforma Bicos, que faz a ponte entre prestadores de serviço e contratantes, recebeu um investimento R$ 2 milhões do fundo SP Partners. O portal tem 40 mil cadastrados e permite a contratação de prestadores para serviços domésticos, de transporte, cuidados pessoais, aulas e para eventos. 25/04/2016
- Ambev anuncia compra de fabricante do suco do bem. A AmBev anunciou nesta segunda-feira a aquisição da fabricante da marca de sucos 'do bem', por valor não revelado. "A do bem chega para expandir e fortalecer a atuação da divisão de não alcoólicos da companhia", informou a AmBev em comunicado por email. "A transação não é material para a Ambev e, em momento oportuno, daremos mais detalhes”. Criada em 2007 no Rio de Janeiro, a do bem hoje tem operações na França, Espanha e Portugal. A companhia produz sucos e chás embalados e barras de cereais. 25/04/2016
- Kinea, do Itaú, e fundo americano GEF compram empresa de logística da Tarpon. O fundo Kinea, do Itaú, e o Global Environment Fund (GEF), baseado em Washington, compraram o controle da AGV Logística, que estava nas mãos da Tarpon. A maior parte da participação de cerca de 60% envolvida no negócio deve ficar nas mãos do GEF, enquanto o Kinea ficará como minoritário — posição que costuma adotar em suas estratégias de investimento. Com sede em Vinhedo, a AGV é uma operadora logística integrada com presença em 20 Estados e fatura cerca de 550 milhões de reais. 26/04/2016
- Anglo American vendeu ativos no Brasil por US$ 1,5 bilhão. A grande empresa mineradora britânica Anglo American anunciou a venda de seus ativos relacionados à produção de fosfato e nióbio, localizados no Brasil, por 1,5 bilhão de dólares à empresa chinesa China Molybdenum. Estes ativos, que incluem minas, fábricas, complexos químicos e depósitos, estão situados nos estados brasileiros de Goiás e São Paulo, e tiveram em 2015 excedentes brutos de exploração (Ebitda) de 146 milhões de dólares, informou a Anglo American em um comunicado.28/04/2016
- Neogen adquire Deoxi, empresa brasileira de genômica animal. A Deoxi foi fundada em 2008 e era concorrente da Neogen no mercado de genômica pecuária até esse momento. A Neogen Corporation anunciou hoje a aquisição da Deoxi Biotecnologia Ltda (Deoxi), laboratório de genômica líder no país com o maior rebanho bovino mundial. A aquisição da Deoxi pela Neogen visa acelerar o crescimento do uso da genômica animal no Brasil, a partir da expansão do seu negócio GeneSeek, em um país com rebanho de mais de 200 milhões de cabeças de bovinos (como comparação, nos Estados Unidos há aproximadamente 90 milhões de bovinos). A Deoxi foi fundada em 2008 e era concorrente da Neogen no mercado de genômica pecuária até esse momento. 27/04/2016
- Santander Brasil faz acordo com Hyundai para formar banco. O Santander Brasil firmou acordo para formar uma joint venture com a Hyundai a fim de constituir o Banco Hyundai Capital Brasil e uma corretora de seguros, informou em comunicado nesta sexta-feira. Subsidiária do Santander, a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento terá 50% da joint venture, enquanto a Hyundai Capital terá 25% e a Hyundai Motor Brasil terá os 25% restantes. A corretora de seguros fornecerá produtos e serviços financeiros para o financiamento de automóveis e de corretagem de seguros para os consumidores e concessionárias da Hyundai no Brasil. 29/04/2016
- Chineses compram fatia na trading e processadora de grãos Fiagril. As companhias chinesas Hunan Dakang e sua controladora Pengxin fecharam acordo para comprar fatia na trading e processadora de grãos brasileira Fiagril, numa nova ofensiva de empresas da China no setor de commodities agrícolas para assegurar a oferta futura ao gigante asiático. Como consequência desse acordo, os acionistas da nova empresa serão a Hunan, os acionistas fundadores da Fiagril Participações S.A. e a Amerra Capital Management, segundo comunicado divulgado pela empresa brasileira com sede em Mato Grosso nesta sexta-feira. Uma fonte com conhecimento das negociação disse à Reuters que os chineses ficaram com cerca de 57 por cento da companhia. 29/04/2016
- Financeira Omni fecha compra do Pecúnia e vai virar banco. A financeira Omni, especializada no crédito para a compra de veículos usados, vai virar banco. A instituição fechou a compra do Banco Pecúnia, que era controlado pelo francês Société Générale. O valor do negócio não foi revelado, mas a Omni já havia adquirido no ano passado a carteira de crédito do Pecúnia, considerada o ativo mais valioso do banco. A decisão de montar o banco vem em um momento difícil para o crédito. A Omni registrou lucro líquido de R$ 11 milhões no ano passado, uma queda de 69% em relação a 2014. Para 2016, a meta é manter o resultado estável, diz Silva. O índice de inadimplência da instituição, historicamente superior à média do sistema, subiu de 9,29% para 11,02%. 22/03/2016
- Septodont adquire fábruca de anestésicos DLA. A Septodont adquire a DLA (unidade produtiva de anestésicos injetáveis para odontologia) da Dentsply International, localizada em Catanduva, São Paulo. A aquisição foi realizada através de sua afiliada brasileira, TDV. Hoje, a Septodont é líder mundial na fabricação de anestésicos injetáveis para odontologia, produzindo anualmente mais de 500 milhões de cartuchos de anestésicos. 02/02/2016
- Fusão cria empresa de pagamentos maior que o PayPal no país. As empresas alemãs de pagamentos móveis Payleven e SumUp acabam de assinar um acordo de fusão. Só no Brasil, a companhia combinada vai processar um volume total de pagamentos (TPV) superior a 1 bilhão de reais por ano, o que a posicionaria entre as três maiores facilitadoras do país, à frente do PayPal e atrás da PagSeguro e da MercadoPago, operadora das transações do MercadoLivre. Ela terá presença em 15 países e uma base de 1 milhão de usuários, 260.000 deles brasileiros. A SumUp tem entre seus investidores o banco espanhol BBVA e o Groupon, enquanto a Payleven já recebeu aportes de fundos como o Rocket Internet. Por meio de um processo de “stock swap”, os investidores locais trocaram suas ações por participações na holding originada da fusão A nova SumUp já nasce com um time de 150 pessoas no Brasil (97 vindos da Payleven e 53 da SumUp). Até o fim do ano, os funcionários devem somar 190, mesmo com sinergias. 27/04/2016
- Global Rastreamento adquire empresa de Teófilo Otoni. Com atuação em todo o território nacional, a Global Rastreamento anunciou a aquisição do grupo Tático Rastreamento, sediado em Teófilo Otoni, no Vale do Jequitinhonha. A nova aquisição faz parte do projeto de expansão do grupo. Com a mudança, os clientes Tático Rastreamento de Teófilo Otoni, Capelinha, Turmalina, Nanuque e toda a região dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri passam a contar com as vantagens e serviços de assistência diferenciados da Global Rastreamento. Além da aquisição da empresa em Teófilo Otoni, a Global Rastreamento tem planos de novas aquisições ainda para este ano, expandindo a capacidade de atendimento e a rede de credenciados. 01/05/2016
- Para crescer, grupo mineiro quer comprar shoppings endividados. O grupo mineiro Tenco mudou a estratégia de expansão para aproveitar o mercado em baixa. Em vez de apenas construir novos shoppings, a empresa passa a comprar empreendimentos prontos de proprietários com dívidas. A primeira aquisição foi feita em março, de um shopping em Jaraguá do Sul (SC). O valor do investimento foi de R$ 120 milhões, 30% pagos ao proprietário e 70% em financiamento do imóvel assumido pelo Tenco. 02/05/2016
- SEMANA ANTERIOR >>> 18 a 24/abr/2016>>>
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 47 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM MARÇO/16
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em março/2016
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
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