Fusões e Aquisições - destaques da semana 10 a 16/ago/2020 ~ Fusões & Aquisições

Divulgadas 28 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 10 a 16/ago/2020. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 8 setores e um investimento da ordem de R$ 7,7 bilhões.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

Stone confirma compra da Linx por R$ 6 bilhões e reforça atuação em software - A Stone está pagando R$ 6,045 bilhões em uma transação que envolve dinheiro e ações para adquirir a empresa brasileira de software de gestão para o varejo Linx. A Stone confirmou que chegou a um acordo para adquirir a empresa brasileira de software de gestão para o varejo Linx. A transação foi fechada por R$ 6,045 bilhões e envolve 90% em dinheiro e 10% em ações. 11/10/2020

"Market Movers” - Exterior

Startup croata de mensageria levanta US$200 milhões e se torna unicórnio - A Infobip, empresa croata que opera uma das maiores plataformas de mensageria do mundo, recebeu um aporte de US$ 200 milhões do grupo One Equity Partners (OEP), fundo de private equity americano, em rodada de investimentos de Série A. Com o investimento, a Infobip alcança o valor de mercado de US$ 1 bilhão, tornando-se assim um unicórnio. Foi a primeira rodada de investimentos que a companhia recebeu, e os valores serão utilizados para ampliar a presença da Infobip nos EUA por meio de futuras compras. 12/08/2020
FT: Liberty Global compra operadora Sunrise em negócio de US$ 7,4 bi na Suíça - Americana virou a mesa menos de um ano depois de empresa de telefonia móvel suíça ter tentado adquirir unidade. A Liberty Global virou a mesa com a Sunrise e acertou a compra da operadora de telefonia móvel por quase 7 bilhões de francos suíços, menos de um ano depois de a empresa suíça ter tentado adquirir a unidade da empresa americana em seu país sem sucesso..12/08/2020

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

Leilão da Sercomtel já tem ao menos um interessado - A Prefeitura de Londrina confirmou que o leilão da Sercomtel, previsto até o dia 18, já recebeu pelo menos um interessado. Em ata de recebimento de volumes divulgada nesta segunda-feira, 10, a administração declara que recebeu o envelope com proposta para o lote de ações ordinárias – correspondente a 50% do capital social da concessionária – no valor de R$ 130 milhões. 11/08/2020
Petrobras divulga teaser de E&P na Bacia de Santos - A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que iniciou a etapa de divulgação da oportunidade (teaser), referente à venda de 50% a 100% de sua participação na concessão BM-S-51 com passagem de operação, localizada na Bacia de Santos, no polígono pré-sal. A concessão está localizada em lâmina d’água que varia de 350 m a 1.650 m e cerca de 215 km da costa de São Paulo.As principais etapas subsequentes do projeto serão informadas oportunamente ao mercado. 10/08/2020
Odebrecht quer processo competitivo para vender Braskem - Grupo contratou Morgan Stanley para conduzir processo de venda da totalidade de suas ações na petroquímica, apurou o Valor. Odebrecht S.A. retomou os trabalhos para venda da Braskem e planeja dar início a um processo competitivo pelo controle da maior fabricante de resinas termoplásticas das Américas. Embora a preferência seja por encontrar um comprador estratégico para a totalidade de suas ações, a controladora também vai olhar outras alternativas que tragam “liquidez e valorização”. 10/08/2020

M & A - COMPRA

Unidas está “sempre alerta para comprar boas empresas” e alavancagem permite novas aquisições, diz CEO - Em live do InfoMoney, executivo disse que a Unidas prefere pagar caro em uma boa empresa do que adquirir uma com problemas. Com um negócio bastante focado em crescimento via fusões e aquisições, a Unidas (LCAM3) é hoje a líder em terceirização de frotas e a segunda maior locadora de veículos do país. E mesmo diante da pandemia do coronavírus, que afetou bastante seu desempenho no segundo trimestre, a companhia seguiu realizando aquisições. O segmento mais afetado pela pandemia no segundo trimestre foi o de aluguel de veículos (RAC), que por ter contratos de curto prazo, acabou bastante prejudicado pelo isolamento social, com queda nos volumes de 19% quando comparado com os três primeiros meses do ano, enquanto a taxa média de ocupação caiu para 61,7%, contra 75,5% um ano antes. 14/08/2020
“Temos 15 targets para possíveis aquisições”, diz CFO da Hapvida - Bala na agulha: Hapvida tem mais caixa do que dívidas, uma situação invejável em tempos de pandemia. De tempos em tempos, uma empresa chama a atenção do mercado por adotar uma estratégia agressiva de crescimento via aquisições. Neste momento, os olhos de investidores e analistas estão voltados para a operadora de planos de saúde Hapvida (HAPV3). De maio de 2019 a julho deste ano, a empresa realizou oito aquisições, entre hospitais e operadoras. Com um modelo de negócios verticalizado, em que os beneficiários dos planos de saúde são atendidos pelos hospitais mantidos pela própria Hapvida, parte das aquisições serviu para reforçar sua infraestrutura em regiões onde já atua. 14/08/2020
Estamos preparados e com boas tratativas em curso, diz Arezzo sobre fusões. Presidente da varejista vê segundo semestre como um ano novo. O presidente da Arezzo&Co, Alexandre Birman, disse que a varejista de calçados avalia e já negocia potenciais fusões. “Estamos bem preparados e com boas tratativas em curso”, afirmou em teleconferência com analistas. Perguntado sobre o perfil dessas operações, o executivo afirmou que a companhia só não quer entrar no mercado para as classes C e D. “Onde sabemos operar é nas classes A e B.” Ele também destacou que o crescimento orgânico continua sendo uma alavanca 14/08/2020
Totvs faz proposta de fusão com Linx - Na proposta, os acionistas da Linx vão receber uma ação da Totvs e mais R$ 6,20 por cada ação da Linx. No fim, eles terão 24% do capital da Totvs. Stone fez proposta de R$ 6 bilhões. A Linx agora está com duas propostas de compra na mesa. Nesta sexta-feira, 14 de agosto, a Totvs apresentou uma proposta de fusão com a sua rival na área de software. Em fato relevante divulgado agora há pouco, a Totvs, comandada por Dennis Hercowitz, diz que a proposta trata todos os acionistas da Linx “de forma igualitária e equânime”, numa ironia sutil ao fato de os fundadores da Linx receberam um valor milionário para assinar um contrato de não competição com a Stone.14/08/2020
XP segue atenta a novas oportunidades de aquisições, diz Constantino - Executivo-chefe de investimentos da companhia acredita que a disrupção feita no mercado de investimentos de varejo pode ser replicada no atacado Após ter feito uma série de aquisições no primeiro semestre para reforçar a sua estrutura, a XP Inc. ainda pode avaliar novos negócios, segundo Bruno Constantino, executivo-chefe de investimentos da companhia. “De fato, o ecossistema segue sendo reforçado”, disse em teleconferência com a imprensa. “Temos uma área ativa de M&A proprietária, atenta a oportunidades, tornando a experiência cada vez melhor, seja para pessoa física, investidores institucionais, assets independentes, seja para o setor corporativo.” 12/08/2020
Com caixa reforçado, Sinqia reformula plano de aquisições - A empresa registrou lucro líquido de R$ 580 mil no período encerrado em 30 de junho, revertendo um prejuízo de R$ 3,6 milhões no segundo trimestre do ano passado. A nova dinâmica de atualização de serviços financeiros e a transformação digital acelerada pela pandemia colaboraram para os resultados da Sinqia, antiga Senior Solutions, no segundo trimestre. A empresa registrou lucro líquido de R$ 580 mil no período encerrado em 30 de junho, revertendo um prejuízo de R$ 3,6 milhões no segundo trimestre do ano passado..12/08/2020
M. Dias Branco está atenta a fusões e aquisições, diz diretor do grupo - Executivo da companhia destaca que a Piraquê, adquirida em 2018, já é a segunda maior marca do negócio. Com um crescimento de 22% na receita líquida e de 51,5% no lucro do segundo trimestre, a M. Dias Branco não só irá manter a estratégia de crescimento orgânico como está atenta às oportunidades de fusão e aquisição, segundo Gustavo Lopes Theodozio, vice-presidente de investimentos e controladoria e diretor de relações com investidores. .. 10/08/2020

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

Mubadala pretende comprar a Atvos - O Mubadla está agora negociando a compra da Atvos, a antiga Odebrecht Agroindustrial, produtora de etanol da Odebrecht, a tradicional empreiteira baiana. A informação é do colunista de O Globo que afirma que o Mubudala está negociando a compra da empresa da Odebrecht que está em recuperação judicial. A produtora de etanol da Odebrecht não tem unidades produtoras na Bahia, mas informações obtidas pelo Bahia Econômica dão conta de que, se concretizada a compra da RLAM, o fundo Mubadala pretende ampliar seus investimentos no Estado. A venda da RLAM dependerá da decisão do Supremo Tribunal Federal... 16/08/2020

OFERTA DE AÇÕES

Empresa de logística Sequoia, especializada em ecommerce, vai se listar na B3 - A companhia de logística Sequoia, especializada no mercado de ecommerce, pediu nesta sexta-feira registro para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) e listagem na B3. A empresa com sede em Embu das Artes, região metropolitana de São Paulo, é controlada pelo administrador de fundos de private equity Warburg Pincus, com 70,5% do capital, que será vendedor na oferta secundária ao lado da Fram Capital Sherman.O prospecto afirma que a empresa opera com 1.781 caminhões terceirizados e 188 próprios, 3.794 fiorinos e vans e 2,6 mil motocicletas, a partir de 11 centros de distribuição e 394 bases operacionais, por meio das quais fez mais de 17 milhões de entregas no primeiro semestre deste ano... 14/08/2020
Fornecedora de medicamentos Elfa vai listar ações na B3 - A fornecedora de medicamentos genéricos Elfa pediu registro para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), com a empresa sediada em Brasília planejando buscar recursos para manter o ritmo de aquisições. A operação, que será coordenada por Citi, Santander, Itaú BBA, BTG Pactual, XP e Morgan Stanley, também envolve a venda de ações detidas pelo Pátria, controlador da companhia. A companhia afirma distribuir medicamentos, produtos médicos e hospitalares de alta complexidade oriundos de mais de 400 fabricantes.No primeiro semestre, a Elfa teve receita líquida de 1 bilhão de reais, alta de 25,8% em relação à mesma etapa de 2019. Nos mesmos períodos de comparação, o Ebitda subiu 150%, para 41 milhões de reais.. 14/08/2020
EZ Tec fará oferta de ações de seu braço de imóveis comerciais - A EZ Tec Empreendimentos e Participações informou nesta sexta-feira que pediu registro para oferta pública inicial de ações de seu braço de imóveis comerciais, a EZ Inc Incorporações Comerciais. Em fato relevante, a EZ Tec informou que a oferta foi aprovada em assembleia de acionistas, junto com pedido de adesão da EZ Inc ao Novo Mercado da B3. 14.08/2020
Grupo Mateus, de varejo e atacado no Nordeste, protocola prospecto para IPO - O Grupo Mateus, com atuação no segmento de atacado e varejo no Nordeste do País, protocolou na noite de sexta-feira, na CVM, o prospecto preliminar de sua oferta inicial de ações (IPO). O grupo, familiar, é controlado por quatro acionistas: Ilson Mateus Rodrigues, Maria Barros Pinheiro, Ilson Mateus Rodrigues Junior e Denilson Pinheiro Rodrigues. A empresa tem forte participação no Nordeste e fechou junho deste ano com 29 lojas do Mix Atacarejo, 24 lojas do Mateus Supermercados, 2 Hiper Mateus. A empresa ainda conta com 66 lojas da rede Eletro Mateus. No prospecto, o grupo informou que a receita nos primeiros seis meses de 2020 fechou em R$ 5,1 bilhões, crescimento de 27% na comparação com igual intervalo de 2019. O lucro líquido foi de R$ 297 milhões, alta de 78%. Já o Ebitda fechou em R$ 478 milhões, crescimento de 62% em igual comparação, com margem Ebitda avançando de 7,3% para 9,3%. 15/08/2020
Alphaville Urbanismo retoma processo de IPO - A Alphaville retomou o processo para oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), conforme prospecto divulgado nesta sexta-feira (14). A Alphaville havia solicitado o registro inicialmente em março deste ano. Mas interrompeu o processo devido à pandemia de Covid-19. De acordo com a demanda da oferta, poderão ser ofertados lotes adicional de até 20% do total de ações inicialmente ofertadas e suplementar de até 15% do total. Em caso de oferta secundária, o Private Equity AE Investimentos e Participações será vendedor. 15/08/2020
Empresa de cashback Méliuz deve abrir IPO - Entre as instituições financeiras que devem comandar a ação estão o BTG Pactual, Bradesco, XP Inc e Itaú Unibanco . A Méliuz, especialista em cashback, contratou bancos para realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Fontes próximas ao assunto informaram que entre as instituições financeiras estão o BTG Pactual, Bradesco, XP Inc e Itaú Unibanco, segundo o portal Terra. A oferta deve acontecer até o final deste ano e a expectativa é movimentar em torno de R$ 800 milhões. A Méliuz tem 10 milhões de usuários e parceria com empresas como Magazine Luiza, Lojas Americanas, Amazon e Uber.13/08/2020
Rumo aprova oferta primária que pode movimentar até R$ 6,98 bilhões - A Rumo informou ao mercado no fim da noite de quinta-feira que seu conselho de administração aprovou nesta data a realização de oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 235 milhões de ações ordinárias nominativas, com esforços restritos de colocação... 15/08/2020
Stone confirma oferta de ações para captar até US$ 1,15 bilhão - A empresa de meio de pagamentos Stone confirmou, por meio de comunicado ao mercado nos Estados Unidos, onde suas ações são negociadas, a realização de uma oferta de ações Classe A. Serão oferecidas 213.448.170 novos papéis, e tomando com base o valor de US$ 52,39, do fechamento do pregão de terça-feira, 11, o total a ser captado é de US$ 1 bilhão. Se houver demanda, a companhia lançará um lote adicional, e a captação pode chegar a US$ 1,15 bilhão. 12/08/2020
Caixa Seguridade protocola retomada de IPO na CVM e listagem na B3 - Em Fato Relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quarta-feira, 12, a Caixa Seguridade informou que a controladora Caixa Econômica Federal protocolou perante ao órgão e à B3 o pedido de retomada do registro da oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias (IPO, na sigla em inglês), além de listagem da empresa no segmento Novo Mercado. No último dia 16 de julho, a Caixa havia anunciado a retomada do processo de IPO, interrompido em março, devido à “turbulência dos mercados” causada pela pandemia do novo coronavírus. A operação estava estimada em R$ 15 bilhões. 12/08/2020
Grupo SEB analisa IPO para parte das operações - Projeto de abertura de capital envolve as redes de franquia de escolas e serviços educacionais . Chaim Zaher, do Grupo SEB: Decisão de retorno às aulas deve ser baseada em critérios técnicos e não políticos . O Grupo SEB está analisando fazer uma abertura de capital (IPO, na sigla em inglês) do seu negócio de franquias de escolas como as redes Maple, Bear, Luminova e Sphere e prestação de serviços educacionais, que é feita por um braço do grupo chamado . 13/08/2020
IPO da construtora Lavvi pode movimentar R$ 1,6 bilhão - Além da Cyrela, a Lavvi tem como potenciais vendedores na oferta secundária a RH Empreendimentos Imobiliários e o acionista individual e Moshe Horn. A construtora Lavvi publicou nesta terça-feira o cronograma e a faixa indicativa de preços para sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), que pode movimentar cerca de 1,6 bilhão de reais. A companhia, que tem entre os acionistas a Cyrela (CYRE3), com 45% do capital, e os coordenadores da operação, indicaram espera que a oferta seja precificada entre 11,00 e 14,50 reais cada. 12/08/2020
Havan inicia conversas com investidores e mostra plano ambicioso para IPO - A Havan quer levantar ao menos R$ 10 bilhões, e chegar à bolsa com valor superior ao da Lojas Americanas, ou seja, acima de R$ 62 bilhões. A varejista Havan começou, nesta semana, a se reunir com gestores, em fase preliminar para sua oferta pública inicial de ações (IPO), conhecida como “non-deal roadshow”. São as primeiras apresentações sobre números e planos da companhia, que pertence ao empresário Luciano Hang. .. 12/08/2020
B3 atinge 10 aberturas de capital no ano de 2020 - Em meio à pandemia de coronavírus, o mercado financeiro nacional viu ontem um fato raro: a estreia de duas companhias na B3, elevando a dez o total de IPOs (ofertas iniciais de ações, na sigla em inglês) no ano de 2020. As duas estreantes foram varejistas regionais: a empresa de materiais de construção Quero-Quero e a rede de farmácias de d1000. 11/08/2020
Uniasselvi: IPO quer levantar US$400m-500m em setembro - A Uniasselvi vai registrar na SEC uma oferta de ações entre US$ 400 milhões e US$ 500 milhões, num IPO que listará a maior companhia brasileira de ensino à distância numa Bolsa americana, fontes próximas à transação disseram ao Brazil Journal. Além de levantar recursos para a abertura de novos polos e aquisições, a oferta também permitirá uma saída parcial dos três fundos de private equity que controlam a companhia. A companhia ainda não decidiu entre a Nasdaq e a NYSE para a listagem. Quando Vinci e Carlyle compraram a Uniasselvi há quatro anos, a empresa tinha apenas 48 polos e R$ 280 milhões de receita líquida11/08/2020

TOP TRENDS

IPOs do 2º semestre: quais valem a pena? A pandemia pode ter colocado várias coisas em modo de pausa, mas os IPOs (Oferta Pública Inicial, na sigla em inglês) não foram uma delas. Já são 10 empresas novatas na B3 em 2020, já ultrapassando as novas listagens de 2019. E vem mais por aí: 25 pedidos estão em análise na CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Para os próximos meses, os investidores estão esperando, entre outros, a oferta da One Innovation e a Pet Center, dona das lojas Petz (veja lista completa abaixo). Mas, como saber se vale a pena ou não entrar em um IPO, ainda mais com a neblina ainda presente no cenário macro?... 12/08/2020

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

Triple Play Brasil vai às compras e passa a operar em 6 estados - Holding compra a Outcenter, que se torna a nona empresa da plataforma da Triple Play, que amplia sua atuação nos mercados de banda larga de minas Gerais, São Paulo e Bahia, Além da presença nos mercados do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. A Triple Play Brasil Participações amplia a atuação no mercado de banda larga fixa. A holding anunciou a aquisição da empresa Outcenter, que atua nos mercados de São Paulo, Minas Gerais e Bahia, operando nas áreas de internet banda larga. Com mais de 400 mil assinantes incluindo essa aquisição, a Triple Play Brasil Participações avança em seu projeto de expansão em mercados regionais em todo território nacional. A Outcenter se une às outras empresas que compõem o grupo: Cabo Telecom (RN/PB), Conexão Telecom (SP/MG), Direta (MG), MEGA Sistemas (SP), Multiplay Telecom (CE) e Tecnet (CE), que ofertam serviços de internet banda larga, complementados por TV por assinatura e telefonia fixa. 10/08/2020
Startup de mobilidade capta R$2,2 milhões via plataforma de equity crowdfunding - A Joycar, startup de carsharing corporativa, acaba de captar R$2,2 milhões por meio da EqSeed, plataforma de venture capital online do Brasil. Apesar das condições adversas no mercado por causa da crise, a empresa atraiu 218 investidores, que aportaram um tíquete médio de R$ 10 mil. Esta foi a quarta maior captação da plataforma até agora. Para o sócio-fundador da EqSeed, Brian Begnoche, a robustez da carteira de clientes da Joycar comprova o valor da solução para empresas grandes, fato que interessou muitos investidores. 14/08/2020
Startup de benefícios corporativos recebe aporte de R$ 7,5 milhões liderado pela DOMO Invest - A Allya, startup de benefícios corporativos, acaba de fechar uma rodada de investimento no valor de R$ 7,5 milhões liderada pela DOMO Invest. Os recursos serão utilizados para o aprimoramento de tecnologia e de produto, além do lançamento de novas ferramentas como um assistente financeiro pautado em Inteligência Artificial. “A área de Recursos Humanos das empresas já passava por uma grande transformação, que foi super acelerada nesta pandemia. Planejar todas as mudanças para esse momento, se adaptar ao home office, zelar pela cultura e comunicação e ainda cuidar do bem-estar mental, físico e financeiro das pessoas não é uma tarefa simples. Nesse novo cenário, oferecer benefícios cada vez mais personalizados e que se adequem à necessidade de cada colaborador parece fazer ainda mais sentido”, explica fundador da startup, Marco Ferelli. 14/08/2020
Petrobras divulga venda de campos terrestres no Ceará por US$ 35,2 milhões - A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, em continuidade ao comunicado divulgado em 18/06/2018, informa que assinou hoje com a SPE Fazenda Belém S.A., subsidiária integral da 3R Petroleum e Participações S.A., contrato para a venda da totalidade de sua participação nos campos terrestres de Fazenda Belém e Icapuí, denominado Polo Fazenda Belém, localizados na Bacia Potiguar, no estado do Ceará. O valor da venda é de US$ 35,2 milhões, sendo (i) US$ 8,8 milhões pagos hoje; (ii) US$ 16,4 milhões no fechamento da transação e; (iii) US$ 10 milhões que serão pagos em doze meses após o fechamento da transação. Os valores não consideram os ajustes devidos e estão sujeitos ao cumprimento de condições precedentes, tais como a aprovação pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).14/08/2020
Opportunity HDF compra participação da General Atlantic na Ouro Fino Saúde Animal - Negócio envolveu uma fatia de quase 17% na empresa. A Ouro Fino Saúde Animal, empresa do ramo de insumos veterinários, anunciou há pouco, em comunicado ao mercado, que o Brasil VII Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (FIP GA), gerido pela General Atlantic, alienou a totalidade de sua participação no capital social da companhia... 13/08/2020
Supermercado online recebe investimento e planeja expansão para todo o Brasil - O Zipp, supermercado online, acaba de concluir uma rodada de investimento de R$ 3,5 milhões liderada por uma rede de investidores da Alumni do Colégio de São Bento (Anjos Alumni CSB). Entre os investidores estão nomes como Rafael Duton, fundador Movile e 21212; Luis Justo, CEO Rock in Rio; e Vinicius Panisset, CEO Greenpeople. A empresa, fundada por Adrian Tsallis, Felipe Verdial e Douglas Pinho, está há três anos no mercado e vem crescendo cada vez mais. Só durante a crise, cresceu 400%. “Quando a pandemia começou, em março, já estávamos com a rodada de captação em andamento para crescer ainda mais. O fechamento desta importante rodada vai permitir dobrar de tamanho até o final do ano. Em 2021 vamos começar o plano de expansão para levar o Zipp para todo Brasil”, afirma Douglas Pinho, cofundador do Zipp.14/08/2020
Startup brasileira de games capta investimento de US$ 120 milhões e passa a valer US$3 bilhões - A Wildlife, uma das maiores empresas de jogos para dispositivos móveis do mundo, acaba de levantar US$ 120 milhões em sua segunda rodada de captação de investimentos, liderada pelo fundo norte-americano Vulcan Capital. Com o novo aporte, a empresa leva o total de investimento desde sua fundação para mais de US$250 milhões e passa a valer US$3 bilhões. Toda negociação foi realizada remotamente. A Wildlife começou com o sonho empreendedor de dois irmãos, Victor e Arthur Lazarte, e rapidamente se tornou uma empresa de tecnologia global, com operações e usuários ao redor do mundo. Atualmente, a Wildlife tem times distribuídos em cinco escritórios: Palo Alto, Orange County, Dublin, São Paulo e Buenos Aires. Os dois irmãos atualmente se dividem para administrar o negócio: Arthur está focado em novos jogos, enquanto Victor divide seu tempo entre as operações internacionais e relacionamento com investidores, principalmente em São Francisco e Nova York. “No último ano, passei mais de 500 horas dentro de um avião – é um desafio pessoal grande mas importante para consolidar a companhia como um competidor global”, diz Victor. A rodada ainda teve participação do atual investidor institucional da companhia, Human Capital, que, além de fornecer capital, foi fundamental para o recrutamento técnico. Outros nomes de peso que investiram anteriormente – Benchmark Capital and Bessemer Venture Partners, assim como investidores anjos Javier Olivan (Facebook), Ric Elias (Ventures), Micky Malk (Ribbit Capital), Divesh Makan (ICONIQ Capital) e Hugo Barra (Facebook).. 13/08/2020
Notre Dame Intermédica fecha aquisição da Bio Saúde, por R$ 79 milhões - A Notre Dame Intermédica fechou nesta quarta-feira, 12, um acordo para compra de 100% do capital da Bio Saúde Serviços Médicos, que atua principalmente na cidade de São Paulo. O valor da operação será de R$ 79 milhões, que será pago à vista em dinheiro no fechamento da transação.Segundo a Notre Dame, a Bio Saúde tem uma carteira de 100 mil beneficiários em todo o Estado de São Paulo, principalmente na capital, e mais de 70% estão na categoria corporate/PME. Em 2019, a companhia faturou R$ 103 milhões, com sinistralidade caixa de 85,2%. A Notre Dame prevê sinergias operacionais e administrativas relevantes com as operações na região metropolitana de São Paulo. 12/08/2020
Amparo Saúde recebe aporte Series-B de R$ 25 milhões - Com aposta em telemedicina, healthtech brasileira saltou de 45 mil para 1 milhão de vidas nos últimos meses e pretende investir ainda mais em tecnologia e serviços in-company. A Amparo Saúde, healthtech especializada em atenção primária e medicina da família, acaba de anunciar nova rodada de investimento, no valor de R$ 25 milhões. O aporte foi liderado por um grande Family Office brasileiro, acompanhado pelos atuais investidores e nomes renomados no mercado de saúde como José Luiz Setúbal e Grupo Sabin. A startup iniciou suas operações em julho 2018 com três unidades presenciais e logo no primeiro ano já chamou a atenção do setor pelo modelo de negócio e assertividade, com um faturamento de 10 milhões de reais já em 2019, 20 vezes maior que no ano anterior. Atualmente, com 11 unidades e capacidade para 28 mil teleatendimentos por mês, a empresa saltou de 45 mil para 1 milhão de vidas nos últimos meses.. 12/08/2020
Thinkseg compra 30% de insurtech argentina - A Thinkseg adquiriu 30% da plataforma digital de seguro auto Comparaencasa, especializada no segmento, mas que oferece também intermediação de empréstimo pessoal e cartão de crédito. Segundo o CEO do grupo brasileiro, Andre Gregori, “a transação marca o início da expansão internacional da Thinkseg, neste primeiro momento, pela América Latina e, em seguida, para a Europa”. Apesar de ter sede em Londres, o Comparaencasa atua no México, no Brasil e na Argentina, onde se tornou a maior plataforma on-line do segmento de veículos no país. O serviço de comparação de preço e venda de seguro de carro 100% online faz a cotação de produtos de 31 seguradoras, que respondem por 70% do mercado de seguro auto argentino. 13/08/2020
Widepartner compra Cora - Portugueses compram parceria da Sage no Brasil de olho no mercado X3. A Widepartner, uma parceira da Sage com operações na Espanha e Portugal, acaba de reforçar sua presença no Brasil com aquisição da Cora Sistemas, uma companhia de Curitiba que trabalha com tecnologias da multinacional. A Cora Sistemas trabalha com o sistema de gestão X3 da Sage, com o qual já fez 10 implementações, incluindo o Sinduscon – Sindicato da Construção Civil do Paraná. A empresa tem 12 funcionários. Ao todo, a Widepartner tem 57 clientes do X3 espalhados por Portugal, Espanha, Moçambique, Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Brasil. Nogueira está fazendo uma menção indireta ao fato da Sage ter decidido vender a Folhamatic, uma empresa de software de gestão brasileira adquirida pela companhia por R$ 400 milhões em 2013, além de outras empresas similares, porém menores, como a Empresa Brasileira de Sistemas (EBS). 13/08/2020
Alchemco adquire Tecnorap Sistemas Construtivos - A Alchemco , um fabricante global de linha completa de produtos usados para limpar, reparar, proteger e impermeabilizar estruturas de concreto e alvenaria deu mais um passo em seu plano estratégico de crescimento por meio de aquisições. A Alchemco anunciou hoje que concluiu a aquisição da Tecnorap Sistemas Construtivos, uma distribuidora líder de construção especializada que atende o território brasileiro. A Tecnorap Sistemas Construtivos reúne uma experiente equipe de associados e ampla rede de contatos e atuará no âmbito da unidade de negócios Alchemco. 31/07/2020
Fluidra compra a brasileira Ten Four - A fabricante catalã de piscinas Fluidra comprou a empresa brasileira especializada na produção e comercialização de produtos químicos para piscinas Ten Four, uma aquisição que fortalece a posição da empresa no Brasil e em toda a América Latina. Em nota, a Fluidra destacou que a operação a torna o único player do mercado brasileiro que oferece tanto equipamentos para piscinas quanto produtos para cuidados, "o que representa uma importante agregação de valor" para seus clientes. A Ten Four, que tem vendas anuais em torno de 17 milhões de reais, cerca de 2,7 milhões de euros, é especializada no negócio de marca própria, principalmente na produção de cloro sólido, algicidas ou reguladores de pH, entre outros. ..11/08/2020
Stone confirma compra da Linx por R$ 6 bilhões e reforça atuação em software - A Stone está pagando R$ 6,045 bilhões em uma transação que envolve dinheiro e ações para adquirir a empresa brasileira de software de gestão para o varejo Linx. A Stone confirmou que chegou a um acordo para adquirir a empresa brasileira de software de gestão para o varejo Linx. A transação foi fechada por R$ 6,045 bilhões e envolve 90% em dinheiro e 10% em ações. A Stone vai emitir R$ 1 bilhão em novas ações para financiar a compra. Em comunicado, a Stone disse que está pagando R$ 33,7625 por cada ação da Linx. Esse valor, segundo a empresa, representa um prêmio de 41,6% sobre o preço médio dos últimos 60 dias e 28,3% em relação aos últimos 30 dias em relação ao valor de fechamento de 7 de agosto Uma nova frente de negócio será criada a partir da integração da Linx ao atual portfólio de investimentos em software da Stone, que somente ocorrerá após as aprovações regulatórias. 11/10/2020
Santander Brasil compra 80% de fintech de recebíveis de agronegócio - O Santander Brasil anunciou nesta terça-feira que acertou a compra de 80% da Gira, fintech de recebíveis do agronegócio, sem revelar valores. Em comunicado, o banco afirmou que a Gira usa geolocalização de áreas produtivas, captura e analisa dados agronômicos e faz acompanhamento permanente da performance de produção das propriedades envolvidas nas operações de crédito. 11/08/2020
BR Properties vende ativos a fundo Vinci Offices por R$ 120,2 milhões - Empresa vai vender participação em imóveis nas cidades de São Paulo, Porto Alegre e Brasília. A BR Properties anunciou nesta quarta-feira que fechou acordo de exclusividade com o fundo de investimentos Vinci Offices para venda de participação em imóveis nas cidades de São Paulo, Porto Alegre (RS) e Brasília por R$ 120,2 milhões. 12/089/2020
Fintech recebe aporte de R$ 2 milhões da Circle Aceleradora - A Circle Aceleradora, com foco em martechs, acaba de anunciar um aporte de R$ 2 milhões na fintech MKT Bank. Lançada por um hub de investidores internacionais focados em martechs, a startup é a única fintech voltada exclusivamente para o mercado de Comunicação e Marketing, por meio de uma plataforma para a realização de operações de adiantamento de recebíveis com conta digital e produtos de crédito. A facilidade para a antecipação de recebíveis é um grande problema no segmento. Ao efetuar uma venda, as empresas podem demorar até 120 dias para receber seu pagamento, a partir do lançamento da nota fiscal. O objetivo da MKT Bank, que atua com modelo de negócio para públicos B2B e B2C, é contribuir exclusivamente com o fluxo de caixa desses stakeholders – agências, fornecedores, funcionários e freelancers de publicidade, marketing e eventos – para que todo o ecossistema trabalhe de forma saudável e sustentável. 12/08/2020
Eldorado, braço de investimentos ligado ao Grupo DMCard, adquire 40% da fintech de antecipação de recebíveis Capittale - Fundada em 2018, fintech contabilizou quase R$ 200 milhões em antecipações até o final do ano passado. Com a entrada da Eldorado e o cenário econômico favorável para o setor, a projeção é chegar a R$ 500 milhões movimentados até o final deste ano e acima de R$ 1 bilhão até dezembro de 2021. A Eldorado, empresa que é o braço de investimentos do Grupo DMCard, entrou pela primeira vez no segmento de antecipação de recebíveis adquirindo 40% da Capittale. Uma fintech que, antes mesmo do aquecimento do setor impulsionado pela pandemia do coronavírus, já apresentava resultados rápidos e acima da média. Um reflexo da minimização da burocracia, comum ao negócio, e da busca constante em agregar benefícios e valor ao trabalho nas duas pontas da transação: fornecedores com acesso a menores taxas e empresas encontrando melhor rentabilidade com menores riscos. 12/08/2020
Pool Fintech, da Bossa Nova, investe em duas startups do sul do país - A Bossa Nova Investimentos, micro venture capital que investe em startups em estágio pré-seed com atuação em todo território nacional, anunciou a Certus, do Paraná e Transfeera, de Santa Catarina, como as primeiras startups investidas do grupo de coinvestidores em startups do segmento financeiro, Pool Fintech. Os aportes, que juntos totalizam R$700 mil, fazem parte do projeto lançado no último mês, que deverá investir o total de R$5 milhões em 10 startups do segmento. A primeira reunião do grupo resultou na aprovação do investimento nas duas startups do sul do país, que vem se destacando por suas soluções inovadoras que impactam positivamente o mercado financeiro. A Certus nasceu com o propósito de reduzir a mortalidade das pequenas indústrias, usando uma plataforma que possibilita ao pequeno empresário uma visão total do seu negócio. Já a Transfeera, é uma plataforma open banking de gestão e processamento de pagamentos.10/08/2020
Odontotech acelerada pelo Nexus recebe aporte de R$ 500 mil - A Compre Sorrindo, startup acelerada no Nexus, hub de inovação do Parque Tecnológico São José dos Campos, recebeu duas rodadas de investimento de investidores da Anjos do Brasil, organização sem fins lucrativos de fomento ao investimento-anjo e apoio ao empreendedorismo de inovação. A segunda delas ocorreu em julho de 2020, mesmo em meio à pandemia de covid-19. A startup é a primeira plataforma de compras do país focada em produtos odontológicos, criada para reduzir custos e otimizar recursos dos dentistas, além de alavancar a venda dos fornecedores. A empresa oferece produtos de várias marcas e distribuidores e oferece ao dentista o de melhor preço disponível. Também está sendo integrada a um software de gestão odontológica. 11/08/2020
JSL compra Transmoreno Transporte e Logistica por R$ 310 mi. Do valor pago, que será ajustado na data de fechamento da transação, 100 milhões de reais serão pagos em dinheiro no fechamento da transação e o restante em parcelas semestrais ao longo de 5 anos. Além disso, os vendedores farão jus a um prêmio de R$10 milhões em 2025 caso determinadas condições sejam atingidas até o final de 2024. A Transmoreno iniciou as suas atividades em 1978 na cidade de São José dos Pinhais, Paraná, e atua nos segmentos de transporte de veículos sobre carretas “cegonhas” e prestação de serviços de logística automotiva, sendo uma importante empresa de transporte de veículos novos do Brasil. Em 2019, a quantidade de veículos por ela transportados foi de 100,4 mil e a distância média foi de 1.349 km. A Transmoreno apresentou, em 2019, uma receita líquida de R$210,2 milhões, EBITDA de R$58,7 milhões, lucro líquido de R$38,3 milhões e caixa líquido de R$18,6 milhões. 10/08/2020
Chinesa Spic compra 33% das termelétricas GNA I e II, no Porto do Açu (RJ) - A aquisição marca a entrada da Spic na geração a gás, no Brasil. A Spic Brasil, subsidiária da State Power Investment Corporation da China (Spic), assinou um contrato vinculante para adquirir 33% dos projetos termelétricos GNA I e GNA II, ambos em construção no Porto do Açu, em São João da Barra (RJ). As duas usinas, a gás natural, somarão uma capacidade instalada de 3 gigawatts (3 GW) e pertencem à Gás Natural Açu .10/08/2020
BR Properties adquire galpão logístico Cupuaçu, em SP, por R$ 17,4 milhões - O edifício Cupuaçu encontra-se 100% pré-locado e em fase final de construção . A BR Properties (BRPR3) comunica a aquisição do galpão logístico Cupuaçu, localizado em Jarinú, no interior de São Paulo. Conhecido como edifício Cupuaçu, a unidade custará R$ 17,4 milhões, com a primeira paga no dia 07 de agosto no valor de R$ 8,7 milhões, segundo a companhia. A área bruta locável (ABL) do empreendimento corresponde a 9.962 m². O edifício Cupuaçu encontra-se 100% pré-locado e em fase final de construção. O saldo do preço total será pago na conclusão da obra, prevista para dezembro deste ano. O imóvel faz parte do Centro Empresarial Espaço Gaia Terra, onde a empresa já é proprietária dos galpões “Imbuia” e “ Araucária”, seguindo a estratégia de reposicionamento da BR Properties no mercado de galpões industriais e logísticos. 10/08/2020
Accenture anuncia aquisição de empresa brasileira - A Accenture anunciou a aquisição da Organize Cloud Labs, primeira empresa parceira na categoria Elite da ServiceNow na América Latina. A operação fortalece a ampla gama de ofertas de tecnologia da Accenture, além do profundo conhecimento em estratégia, migração, implementação e gerenciamento de cloud. O valor da transação não foi revelado. Juntas, a Accenture e a Organize Cloud Labs oferecem aos clientes acesso à mais ampla experiência no mercado local para promover inovação e transformação dos processos e das infraestruturas existentes. Com isso, as empresas encontram respostas às necessidades do usuário final no processo de sua transformação digital A plataforma ServiceNow permite às organizações gerenciar fluxos de trabalho digitais para o crescimento dos negócios com processos dinâmicos e simplicados, permitindo que acelerem a transformação digital e fortaleçam a experiência de funcionários e dos clientes. 10/08/2020
Grupo de investidores-anjo de Portugal anuncia aporte em duas startups brasileiras - O CoreAngels Atlantic, grupo de Business Angels com sede em Portugal, anunciou investimento em duas startups brasileiras, a SizeBay e a TotalCross. A Sizebay oferece tecnologia, através de um serviço de provador virtual, para os consumidores online escolherem tamanho de produtos de moda (roupas e calçados). Com isso, reduz consideravelmente trocas e devoluções e também aumentam significativamente a conversão em vendas na medida que eliminam o principal motivo de desistência de compra online, que é a dúvida no tamanho ideal a ser escolhido pelos consumidores. A Sizebay está lançando também um aplicativo para lojas físicas oferecerem para os seus clientes a possibilidade de recomendar tamanho, a partir de uma simples consulta usando a etiqueta do produto escolhido. Este serviço pretende atender a necessidade de oferecer uma recomendação de tamanho quando os camarins estão proibidos de serem utilizados e também como estímulo de venda. Já o TotalCross é um framework open source que acelera o desenvolvimento de software para sistemas “embedded” e de internet das coisas (IoT). A ferramenta desenvolvida pela empresa é utilizada tanto por engenheiros de software que necessitam uma maneira simples de lidar com hardware e sensores (IoT), quanto engenheiros eletrônicos que necessitam de abstração para criar softwares (“embedded systems”). A companhia traz para o mundo dos dispositivos conectados (vending machines, dispositivos médicos, Smart Home, entre outros) a possibilidade de desenvolver rapidamente interfaces gráficas (UI) com experiência mobile. Uma das mais novas ferramentas, o KnowCode, faz com que interfaces gráficas criadas com Android Studio corram em dispositivos “Embedded”, portando tanto Android como Linux Arm. 10/08/2020
Natura investe em plataforma digital Singu - Com a inciativa, a Natura amplia e moderniza seu modelo de negócios e tem o direito de adquirir 100% da Singu. A Natura &Co, grupo que compõe Avon, Natura, The Body Shop e Aesop, anuncia que sua subsidiária Natura está dando mais um passo decisivo em sua já bem-sucedida jornada digital ao investir na Singu, plataforma digital brasileira líder em serviços de beleza em domicílio. Um dos pontos fortes da combinação entre Natura e Singu, que tem sido objeto de estudo pelos times e poderá ser implementado, será o de fornecer a milhares de Consultoras de Beleza Natura a oportunidade de gerar mais renda, permitindo que ofereçam por meio da plataforma serviços como de maquiadora, cabeleireira, manicure, entre outros. Pelo acordo, a Natura tem o direito de adquirir 100% da Singu.“O investimento na Singu abre uma nova avenida de serviços em nossa jornada digital, que fortalecerá ainda mais a relação entre as consultoras de beleza e suas clientes”, afirma João Paulo Ferreira, CEO de Natura &Co América Latina. “Estamos avaliando a melhor forma de ampliar as soluções digitais em nosso modelo de negócios para proporcionar as melhores experiências de consumo e conexão com os nossos produtos, serviços e propósitos, por meio da combinação da venda direta tradicional com os meios online, como a plataforma desenvolvida pela Singu.” 10/08/2020

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

SEMANA ANTERIOR >>> 03 a 09/ago/2020>>
Fusões e aquisições: 105 transações realizadas em julho/20
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em junho/2020

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

Fusões & Aquisições

19 agosto 2020