Notre Dame fecha contrato de intenção de compra do Grupo SMEDSJ por R$ 105 mi

A Notre Dame Intermédica fechou contrato de intenção de compra do Serviços Médicos São José e Nanci & Cia., que compõem o Grupo SMEDSJ. Caso a transação seja concluída, a Notre Dame passará a deter 100% de cada uma das empresas. O valor da operação é de R$ 105 milhões.

O Grupo SMEDSJ opera um hospital com 106 leitos, dos quais 31 de UTI, na cidade de São Gonçalo (RJ). Além disso, a empresa possui três centros clínicos e uma carteira de aproximadamente 17 mil beneficiários de planos de saúde na região. Em 2018, o Grupo teve um faturamento líquido consolidado de R$ 87 milhões, com sinistralidade caixa de 78,8%. Estadão leia mais em istoedinheiro 16/09/2019

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NOTRE DAME INTERMÉDICA PARTICIPAÇÕES S.A. FATO RELEVANTE

A Notre Dame Intermédica Participações S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao disposto no parágrafo 4° do artigo 157 da Lei n° 6.404/76 e na Instrução CVM no 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 16 de setembro de 2019, a Notre Dame Intermédica Saúde S.A., subsidiária integral da Companhia, celebrou um acordo de intenção de compra e venda de ações e outras avenças para a aquisição da SMEDSJ – Serviços Médicos São José Ltda. e Nanci & Cia Ltda. (em conjunto, o “Grupo SMEDSJ”) (“Transação”).

Com a conclusão da Transação, a Companhia passará a deter, de forma indireta, 100% (cem por cento) de cada uma das entidades do Grupo SMEDSJ. O preço de aquisição de R$ 105 milhões (Enterprise Value) será pago à vista na data de fechamento da Transação, descontados o endividamento apurado e uma parcela retida para contingências.

O Grupo SMEDSJ opera um hospital com 106 leitos, sendo 31 leitos de UTI, localizado na cidade de São Gonçalo (RJ), 3 centros clínicos e uma carteira de aproximadamente 17 mil beneficiários de planos de saúde na região, tendo apresentado no exercício social de 2018, um faturamento líquido consolidado de R$ 87 milhões, com sinistralidade caixa de 78,8%.

A consumação da Transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes, incluindo a aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

Com a Transação, a Companhia demonstra a intenção em manter sua estratégia de crescimento, de fortalecimento de sua rede própria impulsionando a sua presença no Estado do Rio de Janeiro, além de reforçar seu compromisso com a criação de valor para seus acionistas, clientes e sociedade.

A Companhia esclarece que a Transação não está sujeita e, portanto, não será submetida à aprovação dos seus acionistas, conforme previsto no artigo 256 da Lei n° 6.404/76, tampouco ensejará, nos termos do disposto no Ofício-Circular/CVM/SEP/No 02/2018, o direito de recesso aos seus acionistas, tendo em vista que a Transação foi realizada por meio da Notre Dame Intermédica Saúde S.A., companhia fechada e subsidiária indireta da Companhia.

A Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados sobre quaisquer atualizações relevantes relativas aos assuntos aqui previstos. São Paulo, 16 de setembro de 2019. Glauco Desiderio Diretor de Relações com Investidores Leia mais em gndi 16/09/2019

16 setembro 2019